收评:大宗商品午后集体下挫 化工板块领跌期市
中金在线期货频道 佚名
大宗商品市场,早盘整体平稳,午后集体下挫;整体市场或进入震荡调整阶段,板块分化比较严重。
贵金属板块,继续保持上涨调整格局。有色板块整体震荡格局铜老大较为强势,铝铅镍锡表现偏弱;黑色板块小幅调整,黑色建材都偏强,调整的比较节制,动力煤更是继续上扬;化工板块延续弱势今日暴跌,橡胶跌幅达6.27%,连之前一直保持强势的沥青也一并带下来;农产品跌势依旧;
主力合约跌幅前十的是:橡胶跌6.27%、沥青跌2.77%、热卷跌2.64%、郑醇跌2.47%、菜粕跌2.45%、PVC跌2.30%、PTA跌2.23%、塑料跌2.18%、沪锡跌2.16%、铁矿跌2.14%;
以下是瑞达期货的收评:
瑞达期货:塑料增仓下行 短期维持偏弱震荡
盘面情况:今日连塑1705合约震荡收跌,开盘报9850元/吨,最高9900元/吨,最低至9580元/吨,收9645,跌215,日跌幅2.18%,成交量增加至61.14,持仓量增加49280手至33.86万手。
消息面:1、中油华北公司指导价比挂牌价低100,挂牌价9850元/吨。2、上海石化1PE装置一线产Q210;二线产N210;2PE装置产N220;低压装置17日检修至2月27日。该装置高压产能20万吨/年,低压产能25万吨/年。
原料价格:日本石脑油CF日本报502.75元/吨,跌7;石脑油FOB新加坡报54.48美元/桶,跌1.18。乙烯CFR东北亚1385美元/吨,持平;CFR东南亚报1150美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格下跌,远东报1160元/吨,跌20,中东报1148元/吨,跌20。市场价格下跌,华北大庆报9800元/吨,跌100;华东余姚吉林石化9850吨,持平;华南报9900元/吨,跌100。西北独山子报9750元/吨,跌150。
大宗商品市场,早盘整体平稳,午后集体下挫;整体市场或进入震荡调整阶段,板块分化比较严重。
贵金属板块,继续保持上涨调整格局。有色板块整体震荡格局铜老大较为强势,铝铅镍锡表现偏弱;黑色板块小幅调整,黑色建材都偏强,调整的比较节制,动力煤更是继续上扬;化工板块延续弱势今日暴跌,橡胶跌幅达6.27%,连之前一直保持强势的沥青也一并带下来;农产品跌势依旧;
主力合约跌幅前十的是:橡胶跌6.27%、沥青跌2.77%、热卷跌2.64%、郑醇跌2.47%、菜粕跌2.45%、PVC跌2.30%、PTA跌2.23%、塑料跌2.18%、沪锡跌2.16%、铁矿跌2.14%;
以下是瑞达期货的收评:
瑞达期货:塑料增仓下行 短期维持偏弱震荡
盘面情况:今日连塑1705合约震荡收跌,开盘报9850元/吨,最高9900元/吨,最低至9580元/吨,收9645,跌215,日跌幅2.18%,成交量增加至61.14,持仓量增加49280手至33.86万手。
消息面:1、中油华北公司指导价比挂牌价低100,挂牌价9850元/吨。2、上海石化1PE装置一线产Q210;二线产N210;2PE装置产N220;低压装置17日检修至2月27日。该装置高压产能20万吨/年,低压产能25万吨/年。
原料价格:日本石脑油CF日本报502.75元/吨,跌7;石脑油FOB新加坡报54.48美元/桶,跌1.18。乙烯CFR东北亚1385美元/吨,持平;CFR东南亚报1150美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格下跌,远东报1160元/吨,跌20,中东报1148元/吨,跌20。市场价格下跌,华北大庆报9800元/吨,跌100;华东余姚吉林石化9850吨,持平;华南报9900元/吨,跌100。西北独山子报9750元/吨,跌150。
观点总结:本周PE整体社会库存、港口库存继续增加,高于去年同期水平,贸易商出货不畅,库存压力较大,终端采购意愿不强,压制市场价格,短期或维持偏弱震荡。技术上,LLDPE1705合约增仓下行,上方测试五日线附近压力,下方测试第一支撑位9600,若跌破9600,则进一步看向9300。
瑞达期货:PVC震荡收跌 短期建议背靠五日线空
盘面走势:PVC1705合约开盘6490,最高6515,最低6335,收盘报6360,较上一交易日跌150,日跌幅2.3%。成交量增加至19.75万手,持仓量减少1866手至12.07万手。
消息面:1、山东信发PVC 二期40万吨/年装置(2月20日晚)装置临时停车,恢复时间暂不明确。厂区一期20万吨/年装置目前正常生产,具体动向仍待跟进。
价格:1、日本石脑油CF日本报502.75元/吨,跌7;石脑油FOB新加坡报54.48美元/桶,跌1.18。乙烯CFR东北亚1385美元/吨,持平;CFR东南亚报1150美元/吨,持平。
现货市场:国内部分PVC现货市场价格小幅下跌。华北电石法报6450元/吨,跌100;乙烯法报6830元/吨,跌120;华东电石法报6480元/吨,跌90。华南电石法报6520元/吨,跌80,乙烯法7100吨的,持平。原料价格基本持平,华东报3100元,持平,西北报2650元,持平。
观点总结:春节前虽有部分企业订单预售至2月末,但春节后下游对高价原料采购积极性不佳,再加上电石大幅下跌,对PVC成本支撑走弱,PVC期价承压下行,短期或维持偏弱震荡。技术上,PVC1705合约震荡下挫,期价跌破6500关口支撑,短期下方看向6200,建议背靠五日线做空。
瑞达期货:沪胶增仓增量,跌破60日均线
国内盘面:周四沪胶主力1705合约大幅下跌,当日期价收于18690元/吨,较上一日下跌了6.27%,增仓13578手,成交量617992手。
消息方面:1、美国取消对中国卡客车轮胎的双反调查。2、2017年3月7-8日泰国第四次抛储竞拍。
现货方面:上海天然橡胶市场15年国营全乳报价在18400-18500(-100/-150)元/吨;越南3L报价18600 (-600)元/吨;15年泰国3号烟片19900(-150)元/吨;人民币混合胶18600(-350)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片81.35(-2.48)泰铢/公斤;泰三烟片81.89(-2.88)泰铢/公斤;田间胶水72.5(-0.5)泰铢/公斤;杯胶68.5(-0.5)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价21000(-800)元/吨;顺丁橡胶市场价23300(-600)元/吨。
观点总结:目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均高于去年同期水平,且2017年1月国内重卡市场共约销售各类车辆8.2万辆,比去年同期的3.68万辆增长122%,但环比增长9%。显示橡胶下游整体需求仍然保持良好的态势。从流通环节来看,截止2017年2月中旬,青岛保税区橡胶库存大涨约29%,突破15万吨。近期合成胶向下调价,对沪胶期价形成一定的拖累。沪胶1705合约短期关注18200附近支撑,建议在18200-20500区间交易。
瑞达期货:甲醇减仓增量,大幅下跌
国内盘面:周四甲醇主力1705合约减仓增量,当日期价收于2883元/吨,较上一交易日下跌了2.47%,减仓1854手,成交1135994手。
消息方面:1、山东兖矿国宏63煤制装置2月19日起检修,重启时间待定。2、山西焦化20焦炉气1#+20焦炉气2#装置停车,重启未定。
现货方面:江苏太仓地区现货市场价格在3090-3100元/吨,港口市场多受到内地低价货源冲击拉涨较为乏力,而且当地MTO装置暂未完全恢复,市场成交较弱。
观点总结:国内甲醇整体社会库存在65.59万吨,较前一期增加2.2万吨,西北主产区因降雪影响,甲醇企业出货量较少,库存基本持平前期;内地其他地区下游需求欠佳,均受降雪影响,出货量不多;华东港口库存依旧是上涨趋势,近期内地货源流入,加之当地需求提升缓慢,多数贸易商反应市场成交不佳。预计后期随着道路运输的恢复,西北地区库存货将下滑,但是关键问题在于下游需求的不足,难以支撑甲醇市场的上涨趋势,目前下游厂家甲醇库存量尚可,国产货源与进口货源套利空间收窄。甲醇1705合约短期关注2840附近支撑,建议在2840-3010区间交易。
瑞达期货:PP震荡收跌 短期维持偏弱震荡
盘面情况:PP1705合约开盘8768元/吨,最高8812,最低至8580,收于8640,跌160,日跌幅1.82%。成交量增加至40.10万手,持仓量增加79068手至50.12万手。
消息面: 1、中油华东PP粒共聚挂牌价格下调150,T30S挂8800,L5E89挂8750,大炼T38F挂8900,大炼500P挂8800,Z30S挂9100,独EPS30R挂8900,K8003挂9250,抚顺C703L挂8900,500P指导价865。
原料价格:日本石脑油CF日本报502.75元/吨,跌7;石脑油FOB新加坡报54.48美元/桶,跌1.18。乙烯CFR东北亚1385美元/吨,持平;CFR东南亚报1150美元/吨,持平。 丙烯中国到岸价1005美元/吨,跌10。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东地区报1030美元/吨,持平,中国到岸价报1030美元/吨,持平。国内市场价格下跌,华北齐鲁石化9100元/吨;华东宁波8700元/吨,跌50;华南茂名报8850元/吨,跌50。
观点总结:聚丙烯社会库存继续增加,下游需求谨慎,短期上游丙烯甲醇下跌,对聚丙烯的成本支撑进一步减弱,石化下调出厂价格,短期处在去库存阶段,或继续维持弱势震荡。技术上,PP1705合约增仓下行,短线上方各路均线压制,下方测试8300附近支撑,建议维持空头思路。
瑞达期货:郑煤再度拉涨,维持偏多思路
行情回顾:周四ZC705合约再度拉涨,开盘价报557.4元/吨,终盘报收566元/吨,涨9.6元/吨,持仓量为251614手,日增仓26676手。
基本面:
现货市场:秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓含税价报590元/吨,较昨日持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口含税价报580元/吨,较昨日持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A22,V>25,S1,MT10)CIF(不含税)报73美元/吨,较昨日持平。
消息面:
(1)从本周开始,电厂耗煤出现恢复性增长。截止21日,沿海六大电厂日耗升至61万吨,较上周平均水平增加了6.5万吨。而北方主力运煤港口存煤保持低位。(2)山西、内蒙等地部分中小煤企复产进程较慢,煤企自身库存不断下降,坑口价格上调。后续煤矿限产政策将有望继续执行,将导致煤炭供应仍将处于偏紧状态。而上游煤炭供应偏紧、铁路进车保持低位,将造成秦皇岛、黄骅港、唐山港口群继续保持低库存,市场供不应求,支撑煤炭交易价格不至于快速下跌。
小结:
周四ZC705合约再度拉涨;全国动力煤市场暂稳,市场成交一般,坑口煤价持续回升,或将带动港口价格企稳回升;操作上建议五日线上维持偏多交易,跌破五日线离场。
瑞达期货:沥青量能俱减,止涨暴跌
国内盘面:周四沥青1706合约量能俱减,止涨暴跌。当日期价收于2804元/吨,较上一交易日下跌了2.77%,减仓71612手,成交1268384手。
消息方面:1、浙江:发改委集中批复200亿的公路项目。2、山西:干线公路将完成建设投资35亿元。
现货方面:东北地区报价在2750元/吨,持平;华东地区报价2800元/吨,持平;华北地区报价2550元/吨,持平;华南地区报2830元/吨,持平;山东地区报2600元/吨,持平;西北地区报3250元/吨,持平。
观点总结:今年沥青的炼厂库存总体较低,平均库存率在29%左右,装置开工率在5成左右,沥青产量累计值为3264.9万吨,表观消费量3739.63万吨,自给率达到87.31%,明显供不应求,节后贸易商以及下游消费需求逐渐启动,但是近期受到原油的影响,预计短期沥青市场持稳为主,上海沥青1706合约关注2770附近支撑,短期建议在2770-2930区间交易。
瑞达期货:债市情绪回归基本面,期债冲高回落
行情回顾:
周四(2月23日),10年期国债期货主力合约T1706涨0.05%,盘中最大涨幅0.39%,5年期国债期货主力合约TF1706收盘涨0.05%,盘中最大涨幅0.21%。
观点:
央行今日进行200亿7天、200亿14天、100亿28天期逆回购操作,当日有900亿逆回购到期,当日净回笼400亿,终止连续5日净投放。市场对“降准”旧闻炒作终告段落,债市情绪回归基本面,期债冲高回落。
瑞达期货:期指升势放缓 高处不胜寒
三期指主力表现
简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 日增仓(手)
IF当月 3453.6 -9.8 -0.28% 14452 -161
IH当月 2380.8 -8.0 -0.33% 5862 508
IC当月 6397.6 15.4 0.24% 9983 621
成交额(亿)
沪深300 3473.3 -16.4 -0.47% 1065.6
上证50 2387.4 -10.8 -0.45% 256.0
中证500 6474.0 -0.2 0.00% 992.8
外盘表现:
简称 收盘 涨跌 涨跌幅 成交额
上证综指 3251.38 -9.84 -0.30% 2368.2
深证成指 10432.64 -11.74 -0.11% 2813.0
创业板指 1925.95 5.98 0.31% 672.1
中小板指 6627.87 -1.05 -0.02% 1216.1
台湾加权 9769.31 -9.47 -0.10%
韩国综指 2107.63 1.02 0.05%
日经225 19371.46 -8.41 -0.04%
综述:
上证指数结束三连阳,反弹步伐有所放缓,小幅下跌0.3%;创业板虽表现顽强,逆势收红,上涨0.31%,但未能突破前两日高点。
三大股指主力合约涨跌互现,成交量较周三有所回升,IC主力合约延续强势表现,上涨0.24%,而IH合约则相对弱势,下跌0.33%,持仓量则结束连续两个交易日下滑有所回升,IF持仓量则减少161手。三大期指贴水均继续小幅收窄,持仓成交则有所回升,投资者情绪有所缓和。
资金面,沪股通净流入4.51亿元,深股通净流入10.91亿元,沪股通以及深股通持续保持净流入态势,深股通流入量近两日有所放大,外资对于深市信心有所提升。沪深两市两融余额周三继续回升至9027亿元。周四两市成交额继续放大,升至5100亿元。
技术面,沪指未能延续上行态势,小幅放量走低,也反映出高处不胜寒的境地。不过指数现仍维持反弹的势头,回踩5日均线,显露出下方均线多头排列的支撑仍较为明显。但上方已至当初上攻3300点时的量能密集区,指数或将面临较强的抛压。若未能进一步放量上行,短线仍有震荡回调的可能。
策略上,建议多单持有者适度逢高降低仓位,获利了结,期指继续上行亦可适度介入空单。
瑞达期货:楼市数据向好美元走强,沪铜承压回落
外盘走势:亚市伦铜承压下滑,但其表现相对其他基本金属抗跌,其中3个月伦铜最低跌至5961.3美元/吨,现交投于5972美元/吨附近。持仓方面,2月21日的伦铜持仓量32.3万手,减少877手,减仓下跌表明利空持续释放,部分多头获利了结离场。
现货方面:据SMM报道称,2月23日上海电解铜现货对当月合约报贴水260元/吨-贴水100元/吨,平水铜成交价格48120元/吨-48360元/吨,升水铜成交价格48200元/吨48480元/吨。沪期铜重心下移,市场交投依然未见起色,现铜贴水报价基本维持昨日水平,好铜品牌相对抗跌,部分持货商较为坚挺,市场供应品牌多样,平水铜品牌间分化依然严重,有部分交割仓单货源流出,较受欢迎,供大于求格局仍明显,下游未见明显入市。
内盘走势:沪铜主力合约1704延续空头格局,震荡走低,尾盘收于48390 元/吨,较上一交易日结算价下跌510点,跌幅1.04%,持仓量218162手,日减仓3564手,成交量287134手。期限结构方面,铜市维持近低远高的正向排列,沪铜1703合约和1704合约正价差缩小至170元/吨,表明远期合约抗跌意愿削弱。
市场因素分析:亚市美元指数振荡反弹至101.3附近,因市场对美联储3月加息预期攀升。此外,1月美国成屋销售总数569万户,创2007年2月以来新高,远高于预期的554万户,前值也上修至551万户。环比上升3.3%,远好于预期的上升0.9%。行业资讯方面,国际铜业研究组织发布月报称,2016年11月全球精炼铜市场供应短缺9,000吨,10月则为供应过剩49,000吨。
行情研判:2月23日沪铜主力合约连续两个交易日走低,整体基本金属品种均空头主导;美联储加快加息步伐美元今日走势较强,外盘金属走势清一色飘绿。技术面上,上方5日线压制,下方受20日线支撑。操作上建议在区间48000-49000高抛低买,止损各500元/吨。
瑞达期货:沪铝领跌破位下行,短线仍低位看多
外盘走势:亚市伦铝单边走低,与沪铝走势共振,最低跌至1868.4美元/吨,现交投于1876.5美元/吨。2月21日的伦铝持仓68.2手,减仓6726手,减仓反弹回升表明多头占据主导,部分空头占止损离场。
现货方面:据SMM报道称,上海成交集中13550-13570元/吨,对当月贴水250-230元/吨,无锡成交集中13550-13560元/吨,杭州成交集中13580-13600元/吨。持货商畏跌换现意愿积极,现货价格跌至13600以下,中间商主动寻觅低价货源,价格大跌,下游企业逢低采购意愿提升,月末因素,当月票与隔月票显现价差,整体成交较昨日回暖。
内盘走势:沪铝1704合约开盘后单边下行,午盘跌幅进一步扩大,尾盘收于13840元/吨,较昨一交易日结算价下跌280元/吨,日跌幅1.98%,持仓量290140手,减少16234手,成交量310220手。期现结构方面,铝市维持近低远高的正向排列,沪铝1703和1704合约价差缩小至90元/吨,表明远期合约抗跌意愿削弱。
市场因素分析:亚市美元指数振荡反弹至101.3附近,因市场对美联储3月加息预期攀升。此外,1月美国成屋销售总数569万户,创2007年2月以来新高,远高于预期的554万户,前值也上修至551万户。环比上升3.3%,远好于预期的上升0.9%。铝业资讯,日本丸红商事周三称,截至1月末,在日本三大主要港口的铝库存为273,100吨,较上月略微下降,同比下降25.8%。
行情研判:2月23日沪铝1704合约继续深度回调,引领有色金属板块下跌。在供给侧改革的预期下,下游市场成交并不活跃,偏弱整理。技术面上,期铝击穿20日均线支撑,但持仓萎缩,有较大可能对20日均线或13800点位反复争夺。操作上,建议沪铝1704合约继续低位买入,短线做多参考13800元/吨,目标参考14050元/吨,止损参考13720元/吨。
瑞达期货:沪铅延续弱势,暂获40日线支撑
外盘方面: 今日亚市伦铅震荡走低,沪市收盘时报2262美元/吨,较上一交易日收盘价跌0.81%。
现货方面:2月23日SMM现货1#铅报价为18900-19000元/吨,均价较上一交易日持平。据SMM报道,期盘维稳运行,持货商正常报价,下游按需采购,市场成交与昨日暂无差异。
内盘走势:沪铅主力合约震荡走低,报收18720元/吨,较上一交易日结算价跌0.93%,持仓量38170手,成交量56996手。
消息面:铜铅锌基地项目计划投资80-100亿元,在水口山工业园新建30万吨/年锌、扩建20万吨/年铜、改造10万吨/年铅的“30+30+10”产业基地。项目建成后,将实现落后产能彻底关闭,加快推进传统冶炼产业的转型升级,打造铜铅锌冶炼高端加工产品。项目前期工作正在加紧推进,拟于7月开工,力争2018年投产。
行情研判:日内沪铅主力合约跟随基本金属走低,但目前并未完全转入下行趋势,关注下方40日均线支撑情况。操作上建议沪铅1704合约暂时观望。
瑞达期货:基本金属走软,沪锌扩大跌幅
外盘方面: 今日亚市伦锌震荡走低,沪市收盘时报2827.5美元/吨,较上一交易日收盘价跌1.07%。
现货方面:2月23日SMM现货0#锌报价为23100-23200元/吨,均价较上一交易日跌100元/吨。据SMM报道, 现货市场,炼厂维持正常出货。临近月底资金结算,部分持货商迫于资金压力,出货增加,贸易市场交投较活跃,下游刚需备库,畏高少采,成交略好于昨日,主要由贸易市场贡献。
内盘走势:沪锌主力合约震荡走低,报收22985元/吨,较上一交易日结算价跌1.29%,持仓量176694手,成交量477822手。
消息面:1、秘鲁金属生产商Minera El Broca2016年第四季度铜和锌产量增加,受助于4.73亿美元的精矿工厂扩张项目投产。第四季度铜精矿产量同比增长35%至53,472吨,锌产量增长38%至40,309吨; 2016年全年,锌产量同比增长9%至115,548吨,铜产量跳增57%至188,747吨。2、铜铅锌基地项目计划投资80-100亿元,在水口山工业园新建30万吨/年锌、扩建20万吨/年铜、改造10万吨/年铅的“30+30+10”产业基地。项目建成后,将实现落后产能彻底关闭,加快推进传统冶炼产业的转型升级,打造铜铅锌冶炼高端加工产品。项目前期工作正在加紧推进,拟于7月开工,力争2018年投产。
行情研判:今日沪锌主力合约跟随基本金属走低而扩大跌幅。技术形态偏空,若短期资金面转为做空或者多头继续离场,锌价或将延续回落态势。操作上建议沪锌1704合约22900元/吨附近行短空,止损23200元/吨。
瑞达期货:上有压力下有支撑,金价高位盘整延续
外盘走势:今日亚洲盘伦敦金震荡走低,3点报于1236.49美金/盎司,较上一交易日收盘价跌0.07%;伦敦银震荡走低,3点报17.978美金/盎司,较上一交易日收盘价跌0.32%。
内盘走势:沪金主力合约开于277.65元/克,盘中震荡走高,报收277.75元/克,较上一交易日结算价涨0.25%,成交量153238手,持仓量283014手。沪银主力合约开于4229元/千克,盘中震荡走低,报收于4221元/千克,较上一交易日结算价跌0.05%,成交量559492手,持仓量697432手。
消息面: 1、欧元区1月核心CPI同比终值0.9%,预期0.9%,初值0.9%;1月CPI同比终值1.8%,预期1.8%,初值由1.8%修正为1.1%;1月CPI环比-0.8%,预期-0.8%,前值由0.5%修正为0.5%。2、民调显示法国右翼总统参选人勒庞支持率下滑。据Opinionway最新民调显示,预计法国总统大选首轮勒庞、马克龙、菲永支持率分别为26%、22%、21%(前次为27%、20%、20%)3、美国1月成屋销售总数年化569万户,创10年新高。4、美联储委员们在纪要中重申了渐进加息的路径,并提及美元走强带来的下行风险,纪要称美联储将在3月货币政策会议记录中首次发布预估不确定性水平的扇形图。纪要公布后,美国联邦基金利率显示加息概率有所降低。
行情研判:昨夜公布的美成屋销售数据创10年新高,美指大幅走高,金价则承压回落至1232美元附近。后因美联储在会议纪要中重申渐进加息路径,并提及美元走强带来的下行风险和特朗普新政策的不确定性,受此影响美指冲高回落,而金价收复大部分跌幅。当前国际期金仍在1235-1240美元之间窄幅震荡,由于美元的强势,对金价上行造成较大阻力,但其下方又受不确定性支撑明显。短期建议观望为主或日内尝试逢低轻仓做多。操作上建议沪金1706合约276.5元/克附近轻仓做多,止损275元/克。沪银1706合约4220元/千克附近轻仓做多,止损4190元/千克。
瑞达期货:种植预估公布之前,豆粕大幅下挫
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三跌至三周低位,承压于技术性卖盘和南美大豆丰产的预期。CBOT 3月大豆合约收跌3-1/2美分,结算价报每蒲式耳10.22-3/4美元,盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。5月大豆期货收跌3-3/4美分,或0.4%,结算价报每蒲式耳10.33-1/2美元。3月豆粕合约下跌2.4美元,结算价报每短吨335美元。 3月豆油合约收高0.05美分,结算价报每磅32.72美分。
国内走势:2月23日,从主力合约来看,连豆1705合约弱势下跌,收报4180元/吨,下跌0.92%,持仓量减少84手至156622手;豆粕1705合约减仓下行,收报2880元/吨,下跌1.74%,持仓量减少59686张至1874894手;豆油1705合约延续跌势,收报6584元/吨,下跌0.78%,持仓量增加12314手至698940手。
消息方面:
1、彭博社对分析师以及交易商的调查显示,业内平均预期2017年美国大豆播种面积将达到8830万英亩,预测区间为8650万英亩到9250万英亩。作为对比,美国农业部在去年11月份发布的基础线预测报告里预计美国大豆播种面积将达到8550万英亩。
2、马托格罗索州农业经济研究所(IMEA)发布报告称,马托格罗索全州大豆单产预计为每公顷54袋,约合每英亩47蒲式耳,上年为49.7袋/公顷(43.2蒲式耳/英亩)。
3、据分析机构AgRural称,截至上周四即2月16日,巴西2016/17年度大豆收割工作已完成26%,上年同期为23%,五年平均进度为18%。
现货方面:2月23日,哈尔滨地区国标三等 3900元/吨。山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3100元/吨;跌20元/吨。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3120元/吨;跌40元/吨。另厂43%蛋白:停报。4-5月基差1705+150元/吨;6-9月基差1709+140元/吨。张家港地区:贸易商报价,一级豆油6880元/吨。 张家港地区:贸易商报价,一级豆油6880元/吨。
观点总结: 巴西丰产在望,随着收割进度的加快,市场供应压力增加,压制豆类的上方空间;USDA农业展望论坛将于2月23-24日在弗吉尼亚州阿林顿举行,届时将公布首份官方对于即将播种的本年度的作物面积的预估,关注此报告对市场的影响,当前预期种植面积增加。从主力合约看,连豆1705合约震荡下跌,上方承压系统均线,走势转弱,建议空单持有,止损4230元/吨;豆粕1705合约大幅下挫,连破60日和40日均线,短线震荡下挫,下方支撑关注2820-2840元/吨一带,建议空单持有,止损2930元/吨,目标2830元/吨;豆油1705合约继续下挫,短线抛压较重,延续弱势,短线谨防超跌反弹走势,建议暂时观望。
瑞达期货:棕榈继续下探,关注6500关口
外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周三收高,自逾三个月低位反弹,因逢低买盘盖过了供应增加预期及需求疲软所带来的影响。马来西亚BMD指标5月毛棕榈油期货合约收高0.9%,报每吨2,809马币。日内稍早该合约一度降至每吨2,763马币,为11月7日以来最低位水平。
国内走势:2月23日,棕榈油1705合约继续下探,开盘5890元/吨,收盘5790元/吨,下跌1.06%,持仓量增加3306至534178手。
消息方面:马来西亚船运调查机构ITS公布的数据显示,马来西亚2月1-20日期间棕榈油出口量为733288吨,较上月同期减少0.8%。船运调查机构SGS发布的数据显示,2017年2月1-20日马来西亚棕榈油出口量为745,564吨,比1月份同期的733,022吨增长1.71%。
现货方面:2月23日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油6220-6230元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油6180元/吨。广东广州地区:工厂报价,24度棕榈油6190元/吨。张家港地区:.贸易商报价,24度棕榈油6100元/吨。福建地区:工厂报价,24度棕榈油6150元/吨。
观点总结:以每日出口36664吨测算2月份出口,数值为102.66万吨,ITS数据显示1月份出口量为117.49万吨,同比减少12.6%。马棕出口下滑不利于库存进一步消耗。技术上,棕榈油1705合约延续跌势,下方支撑关注6500元/吨关口。操作上,建议买OI1709卖P1709套利持有,止损价差1440元/吨。
瑞达期货:DCE玉米小幅回调,中长线多单继续持有
国内盘面:23日DCE玉米1705合约收跌,开盘1598元/吨,报收1584元/吨,较前一交易日结算价下跌6元,交易量增加,持仓量减少69502手至2636254手。
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高,因在美国农业部年度展望论坛召开前,市场出现技术性买盘和头寸调整。CBOT 3月玉米期货合约收高1-3/4美分,报每蒲式耳3.71美元。
消息面:
1、 国家粮食局最新统计数据显示,截至2017年2月20日,东北三省一区累计收购玉米6877万吨,较前五日收购量增加323万吨,其中内蒙古收购1012万吨,辽宁1413万吨,吉林1824万吨,黑龙江2628万吨。
2、辽宁省出台饲料加工企业收购玉米补贴标准,对符合条件的饲料企业每吨按100元给予补贴。
现货方面:锦州港地区水分15%、霉变2%以内干粮新粮报收1445-1470元/吨,平舱价1480-1500元/吨,与昨日持平。
总结:(CBOT)玉米期货周三上涨。国内方面,节后东北基层购销全面启动,华北产区售粮缓慢,3-4月份还存在一波季节性售粮的高峰期,但下游方面饲料和淀粉深加工处于消费淡季,目前主要消费节前库存为主;因此短期上涨空间不大,存在调整需求。技术上,DCE玉米小幅回调,承压1600元/吨关口。操作上,玉米1705合约中长期多单继续持有,短期区间操作为主,关注下方支撑1542元/吨,上方压力在1630元/吨。
瑞达期货:郑糖窄幅整理,延续振荡走势
国内盘面:23日郑糖1705合约小幅收涨,开盘6854元/吨,收盘6865元/吨,较前一交易日结算价上涨8元/吨,成交量增加,持仓量增加5572手至398158手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周三转跌,因此前未能升穿每磅21美分的心理阻力位。ICE 5月原糖期货收跌0.06美分,或0.3%,报每磅20.68美分,盘中高见20.94美分。
消息面:
1.海关数据显示,中国1月进口糖41万吨,同比增加12万吨,环比增加19万吨。2016/17榨季中国累计进口糖86.66万吨,同比减少54.83万吨。
2.国际糖业组织(ISO )周二将其对全球16/17年度糖市供应缺口预估从此前的619万吨调降至586.9万吨。
现货方面:柳州中间商新糖报价6780元/吨,报价不变,成交清淡。南宁中间商新糖报价6830元/吨,报价不变,成交一般;陈糖报价6640元/吨,下调30元/吨,成交一般。
总结:纽约期糖因受需求推动周三转跌。而国内方面,春节过后,食糖消费逐步进入消费淡季,根据1月份的产销数据及进口数据偏空,但面对新榨季巨大的产销缺口,在高甘蔗收购价对食糖成本的支撑,在三月份的商务部进口食糖保障措施立案调查结果还未出炉,维持在6600元上方高位振荡的可能性较大。技术上,郑糖1705合约多空博弈激烈,继续窄幅整理,延续振荡走势。操作上,短线观望为主,中长期空单继续持有,止损7060元/吨,目标位6660元/吨。
瑞达期货:郑棉区间整理,料振荡偏弱走势
国内盘面:23日郑棉1705合约收涨,开盘15455元/吨,收盘155545元/吨,较前一交易日结算价上涨5元/吨,成交量增加,持仓量减少4232手至283642手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)期棉周三在淡静交投中大多收低,唯有近月3月合约收涨,投资者关注周四美国农业部发布的报告。5月期棉合约收低0.17美分,或0.22%,报每磅75.49美分,盘中交投区间为75.43-76.2美分。
消息面:
1、据相关机构统计,截至2017年2月21日,新疆地区皮棉总计加工量为3994849.431吨,入库量为3810491.987吨;其中兵团加工量为1285509.126吨,地方加工量为为2709340.305吨,内地总计加工量在112987.362吨。
2、兵团发改委价格处近期表示,2016年兵团棉花质量大幅提高,销售量价齐升。截至2017年2月10日,销售皮棉93.49万吨,比去年同期上升83.2%,回笼资金133.87亿元。
现货方面:棉花指数3128B价格为15975元/吨,较上一交易下跌1元/吨。
观点总结:洲际交易所(ICE)期棉周上收跌。国内方面,新疆棉花产量总体超过预期;销售方面,节后进入补库阶段,棉花销售将进入高峰期;下游我国纺织业运行总体情况出现好转,多项数据同比上涨,出口同比转好;但三月面临预期抛储,市场将承压。技术上,郑棉区间整理,MACD向下形成死叉,绿柱继续扩大,预计短期振荡偏弱走势。操作上,短期轻仓逢高试空,目标位15200元/吨附近,止损15750元/吨。
瑞达期货:菜粕大幅回落,菜油继续下探
外盘走势:周三,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场上涨,因为供应吃紧。截至收盘,3月期约收高1.60加元,报收518.30加元/吨;5月期约收高0.90加元,报收523.50加元/吨;7月期约收高1.40加元,报收526.90加元/吨。
国内走势:2月23日,菜籽1707合约收报4954元/吨,涨55元/吨,涨幅1.12%;菜粕1705合约收报2384元/吨,跌60元/吨,跌幅2.45%;郑油1705合约收报6824元/吨,跌66元/吨,跌幅0.96%。
现货方面:据布瑞克数据,22日广东菜籽粕2480元/吨,价格持稳;21日广东进口菜油7100元/吨,价格持稳。
小结:菜粕受水产旺季前的补库需求支撑底部上移,菜油因持续抛储及消费旺季逐渐离去而显弱。技术上,油菜籽1707合约交投清淡,不建议交易;菜粕1705合约承压回落,下破60日线及2400一线支撑,向下破位,料重回区间振荡格局,建议暂时观望;郑油1705合约持续下探,回补前期向上跳空缺口,走势显弱,建议暂时观望。
瑞达期货:鸡蛋偏弱调整,延续振荡态势
行情回顾:2月23日,鸡蛋1705合约收报3294元/500千克,较前一个交易日结算价跌7元/500千克,跌幅0.21%。成交量小幅减少,持仓量减少884手至289184手。
现货方面:据博亚和讯数据显示,2月23日全国主产区鸡蛋价格稳中有落,均价2.24元/斤,较22日下降0.01元/斤,其中山东地区均价最高为2.42元/斤,辽宁地区均价最低2.09元/斤.今日主产区蛋价小幅调整,局部地区偏弱,销区北京今日回落,上海持稳;目前产区供货压力仍在,销区到货增加,库存压力不减,行情持续偏差,蛋商多持观望心理,预计短期内蛋价仍将在成本线下震荡调整。
小结:节后需求显著缩减令现货蛋价低迷,拖累期货盘面下行;同时,市场在上游原料坚挺背景下对未来鸡蛋价格保持乐观,近期的蛋价低迷料只是短暂的节后现象。技术上,鸡蛋1705合约止跌振荡,关注3300一线争夺情况,建议暂时观望。
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