瑞达期货：02月08日收评
中金在线特约 佚名
瑞达期货：期价震荡收跌 短期建议区间逢高抛空
盘面情况：今日连塑1705合约震荡收跌，开盘报10280元/吨，最高10350元/吨，最低至10150元/吨，收10225，跌190，日跌幅1.82%，成交量减少至49.42万手，持仓量减少1790手至35.82万手。
消息面：1、鲁泰化学(济宁金威)PVC新价格上调50元/吨，电石法5型料执行6800元/吨承兑，实际成交略低。该厂区基本无货，该厂36万吨/年装置尚未满负荷，产量不高，提货偏紧。
原料价格：日本石脑油CF日本报517.5元/吨，跌7；石脑油FOB新加坡报56.7美元/桶，跌0.72。乙烯CFR东北亚1240美元/吨，持平；CFR东南亚报1095美元/吨，涨20。
现货价格：国外现货市场价格小幅上涨，远东报1195美元/吨，涨20；中东报1183美元/吨，涨20。市场价格基本持平，华北大庆报10230元/吨，持平；华东余姚吉林石化10200吨，持平；华南报10350元/吨，持平。西北独山子报10050元/吨，持平。
观点总结：节后市场中下游还未完全返工，社会库存上升，再加上进口货源增加，市场短期累库存较多，但仍属于预期内，且第一季度下游需求旺季，随着节后下游返工增加，市场需求回暖，预计塑料下跌空间有限。技术上，LLDPE1705合约震荡收跌，短期下方测试10000附近支撑，上方测试10500附近压力，建议在10000-10500区间逢高抛空。
瑞达期货：PVC震荡收跌 短期维持区间震荡
盘面走势：PVC1705合约开盘680，最高6855，最低6720，收盘报6790，较上一交易日跌50，日跌幅0.73%。成交量增加至14.63万手，持仓量减少6776手至14.23万手。
消息面：1、大唐多伦煤化工公司聚丙烯装置自2016年4月30日开始全线停车检修，目前有消息指出，预计4月初重启装置。
价格：1、日本石脑油CF日本报517.5元/吨，跌7；石脑油FOB新加坡报56.7美元/桶，跌0.72。乙烯CFR东北亚1240美元/吨，持平；CFR东南亚报1095美元/吨，涨20。
瑞达期货：期价震荡收跌 短期建议区间逢高抛空
盘面情况：今日连塑1705合约震荡收跌，开盘报10280元/吨，最高10350元/吨，最低至10150元/吨，收10225，跌190，日跌幅1.82%，成交量减少至49.42万手，持仓量减少1790手至35.82万手。
消息面：1、鲁泰化学(济宁金威)PVC新价格上调50元/吨，电石法5型料执行6800元/吨承兑，实际成交略低。该厂区基本无货，该厂36万吨/年装置尚未满负荷，产量不高，提货偏紧。
原料价格：日本石脑油CF日本报517.5元/吨，跌7；石脑油FOB新加坡报56.7美元/桶，跌0.72。乙烯CFR东北亚1240美元/吨，持平；CFR东南亚报1095美元/吨，涨20。
现货价格：国外现货市场价格小幅上涨，远东报1195美元/吨，涨20；中东报1183美元/吨，涨20。市场价格基本持平，华北大庆报10230元/吨，持平；华东余姚吉林石化10200吨，持平；华南报10350元/吨，持平。西北独山子报10050元/吨，持平。
观点总结：节后市场中下游还未完全返工，社会库存上升，再加上进口货源增加，市场短期累库存较多，但仍属于预期内，且第一季度下游需求旺季，随着节后下游返工增加，市场需求回暖，预计塑料下跌空间有限。技术上，LLDPE1705合约震荡收跌，短期下方测试10000附近支撑，上方测试10500附近压力，建议在10000-10500区间逢高抛空。
瑞达期货：PVC震荡收跌 短期维持区间震荡
盘面走势：PVC1705合约开盘680，最高6855，最低6720，收盘报6790，较上一交易日跌50，日跌幅0.73%。成交量增加至14.63万手，持仓量减少6776手至14.23万手。
消息面：1、大唐多伦煤化工公司聚丙烯装置自2016年4月30日开始全线停车检修，目前有消息指出，预计4月初重启装置。
价格：1、日本石脑油CF日本报517.5元/吨，跌7；石脑油FOB新加坡报56.7美元/桶，跌0.72。乙烯CFR东北亚1240美元/吨，持平；CFR东南亚报1095美元/吨，涨20。
现货市场：国内部分PVC现货市场价格基本持平。华北电石法报6650元/吨，涨140；乙烯法报6950元/吨，涨140；华东电石法报6660元/吨，持平。华南电石法报6600元/吨，持平，乙烯法7100吨的，持平。原料价格基本持平，华东报3310元，持平，西北报3000元，持平。
观点总结：春节前部分企业预售至2月份，部分企业因货源偏紧上调出厂价格，但下游对高价原料积极性不高，或限制价格上行空间。技术上，PVC1705合约震荡收跌，期价下方测试6600附近支撑，上方测试6850附近压力，期价或维持在6600-6850区间震荡，建议区间交易。
瑞达期货： PTA震荡回升 持仓小幅增加
盘面情况：郑州PTA1705合约开盘报5748元/吨，收盘报5768元/吨，较上一交易日持平。成交量增加至137.36万手左右，持仓量增加8236手至2629506手。
消息面：1、7日亚洲地区对二甲苯市场收盘价格下跌5美元/吨，收盘价格为906.67美元/吨FOB韩国和925.67美元/吨CFR中国。2、中石化华东销售分公司PX合约2月挂牌价格上调至7600元/吨。
现货价格：华东PTA市场商谈维持在5580-5620元自提附近，主流供应商报盘维持在5650元主港自提，基差商谈维持在150-160元附近，仓单基差报盘维持在120-130元附近。美金盘价格一日游报盘在685-700美元，船货报盘在690美元，递盘意向680-685美元附近，商谈维持在680-685美元附近，成交有限。
库存数据：交易所仓单为228750张，较上一交易日持平，有效预报为4708张。
观点总结：受美元上涨及美国原油库存大幅增加拖累，国际原油下跌，亚洲PX报价小幅下调，按加工费500元/吨折算动态成本在5360-5470元/吨左右，大型生产商利润处于130-240元/吨。国内PTA开工率处于74%左右，PTA现货市场小幅上移，主流供应商回购货源。涤丝市场行情稳中有涨，聚酯工厂产销较好。技术上，PTA1705合约收平，期价回测5日线支撑，上方继续测试5800一线压力，短线呈现高位震荡走势。操作上，回落依托5日线短多交易。
瑞达期货：沪胶减仓减量，报收十字星
国内盘面：周三沪胶主力1705合约报收十字星，当日期价收于20725元/吨，较上一日上涨了2.19%，减仓8642手，成交量438590手。
消息方面：1、最新海关数据显示，12月份天然橡胶乳胶进口量暴涨至54.41千吨，环比上涨3.76%。2、1月重卡销量暴涨1.2倍，一季度市场或净增10万辆。
现货方面：上海天然橡胶市场15年国营全乳报价在19550-19700(+750/+700)元/吨；越南3L报价19300-19400(+200/+300)元/吨；15年泰国3号烟片20750-20850(+550/+650)元/吨；人民币混合胶19450-19500(+0)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片90.22(+2.64)泰铢/公斤；泰三烟片92.23(+4.43)泰铢/公斤；田间胶水75(+2)泰铢/公斤；杯胶74(+1)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价24800(-200)元/吨；顺丁橡胶市场价26200(+0)元/吨。
观点总结：目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均高于去年同期水平，且2017年1月国内重卡市场共约销售各类车辆8.2万辆，比去年同期的3.68万辆增长122%，但环比增长9%。显示橡胶下游整体需求仍然保持良好的态势。从流通环节来看，截止2017年1月中旬，青岛保税局橡胶总库存较2016年12月30日上涨12.4%至12.18万吨，总库存量突破12万吨。合成胶价格上涨仍然处于强势，对沪胶期价形成一定的支撑。沪胶1705合约短期关注21500附近支撑，建议在19900-21500区间交易。
瑞达期货：甲醇增仓增量，延续震荡格局
国内盘面：周三甲醇主力1705合约增仓增量，当日期价收于2940元/吨，较上一交易日下跌了0.41%，增仓31698手，成交790466手。
消息方面：1、四川玖源50天然气装置正常运行，日产1300吨，计划2月20日检修20天左右。2、重庆卡贝乐85天然气装置运行正常，开工8成左右，计划3月1日检修。
现货方面：江苏太仓地区现货市场价格在3030-3050元/吨，节后贸易商陆续返市，但市场气氛欠佳，市场价格浮动有限。
观点总结：国内甲醇整体社会库存在45.17万吨，较前一期小幅减少，节后河北、河南、山西地区等地下游多数需求补货，整体需求有限；西北地区主要甲醇排库效暂可，多数企业库存不高；山东地区多维持按需为主；近期物流车队将逐渐恢复，而港口地区前期因天气等原因推迟到港的部分货物近期将集中抵达，港口库存略有增加。甲醇1705合约短期关注2900附近支撑，建议在2900-3000区间交易。
瑞达期货：玻璃震荡回升 上测1330压力
盘面情况：郑州玻璃1705合约开盘报1291元/吨，收盘报1316元/吨，较上一交易日上涨33元/吨，涨幅2.57%。成交量增至30.79万手左右，持仓量减少648手至249750手。
消息面：1、2017年02月08日的"中国玻璃综合指数[ 小花狐狸提到此股]"为1060.51点，比上期2017年02月07日上涨1.27点。"中国玻璃价格指数"为1070.56点，比上期2017年02月07日上涨1.19点。"中国玻璃市场信心指数"为1020.33点，比上期2017年02月07日上涨1.6点。
现货价格：华北地区，河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1303元/吨，大光明5mm浮法玻璃出厂价报1236元/吨。华中地区，武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1494元/吨。库存数据：交易所注册仓单为700张，较上一交易日持平。
观点总结：国内玻璃市场整体淡稳，沙河地区现货报价持稳，元华玻璃价格小幅上涨，出库呈现回升，经销商提货增加。华东、华中、华南地区价格淡稳为主。央行上调公开市场资金利率，货币政策中性转紧冲击房地产市场，建材品种有所承压，技术上，玻璃1705合约上涨，期价受60日均线支撑回升，上方测试1330压力，短线呈现宽幅震荡走势。操作上，短线1270-1330区间交易。
瑞达期货：PP震荡收跌 短期建议区间逢高抛空交易
盘面情况：PP1705合约开盘9201元/吨，最高9346，最低至9131，收于9209，跌115，日跌幅1.23%。成交量增加至37.91手，持仓量减少14096手至45.93万手。
消息面： 1、大唐多伦煤化工公司聚丙烯装置自2016年4月30日开始全线停车检修，目前有消息指出，预计4月初重启装置。
原料价格：日本石脑油CF日本报517.5元/吨，跌7；石脑油FOB新加坡报56.7美元/桶，跌0.72。乙烯CFR东北亚1240美元/吨，持平；CFR东南亚报1095美元/吨，涨20。丙烯中国到岸价950美元/吨，涨5。
现货价格：国外现货市场价格基本持平，远东地区报1035美元/吨，持平，中国到岸价报1035美元/吨，持平。国内市场价格基本持平，华北齐鲁石化T30S无报价；华东宁波9050元吨，跌50；华南茂名报9400元/吨，持平。
观点总结：丙烯价格坚挺，对PP成本支撑较强，且下游有利润可赚，开工维持相对高位，但春节假期前后，中下游停工放假，再加上石化维持开工率高位，PP库存出现增长，期价承压。技术上，PP1705合约震荡收跌，期价下方测试9000附近支撑，上方测试9400附近压力，短期或维持在9000-9400区间震荡，建议区间逢高抛空交易。
瑞达期货：沥青量能俱增，震荡收涨
国内盘面：周三沥青1706合约震荡收涨跌。当日期价收于2758元/吨，较上一交易日上涨了1.62%，增仓91882手，成交978580手。
消息方面：1、云南：今年将力争建成6条高速公路。2、福建：今年交通投资计划增至900亿元。
现货方面：东北地区报价在2600元/吨，持平；华东地区报价2520元/吨，持平；华北地区报价2150元/吨，持平；华南地区报2830元/吨，持平；山东地区报2550元/吨，持平；西北地区报2700元/吨，持平。
观点总结：今年沥青的炼厂库存总体较低，平均库存率在29.2%，炼厂开工率较前一期有一定的下降，开工率在53%左右的水平。节后贸易商以及下游消费需求尚未启动。预计短期沥青市场持稳为主，上海沥青1706合约关注2785附近压力撑，短期建议在2660-2785区间交易。
瑞达期货：权重大幅拉升 或迎红包行情
三期指主力表现
简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 日增仓(手)
IF当月 3369.4 25.4 0.76% 8905 -605
IH当月 2344.0 11.6 0.50% 3806 -372
IC当月 6246.6 62.4 1.01% 6954 -737
成交额(亿)
沪深300 3383.3 17.6 0.52% 828.7
上证50 2346.4 8.9 0.38% 249.0
中证500 6291.6 35.7 0.57% 577.4
外盘表现：
简称 收盘 涨跌 涨跌幅 成交额
上证综指 3166.98 13.89 0.44% 1708.5
深证成指 10130.12 74.55 0.74% 2156.1
创业板指 1903.63 14.50 0.77% 132.5
中小板指 6414.75 52.54 0.83% 161.5
台湾加权 9543.25 -11.31 -0.12%
韩国综指 2065.08 -10.13 -0.49%
日经225 19007.60 96.82 0.51%
综述：
沪深两市收涨，沪指先抑后扬，军工、航空以及券商相继发力，最终小幅收涨0.44%；创业板则是再度收复1900点，上涨0.77%，随着权重板块的发力，2月期指有望迎来真正的红包行情。
三大股指期货主力合约全线收阳，其中IH1702合约延续相对低迷的表现，在早盘探底后快速回升，上涨0.5%，而近期较为活跃的IC1702合约则上涨1%。三大期指成交量小幅回升，主力合约持仓量继续大幅下滑，次月合约持仓量均有较明显增长，部分资金或已移至下月合约。主力合约以及次月合约贴水均有所收敛，市场情绪有所好转
资金面，沪股通净流入5.61亿元，深股通净流入7.76亿元，外资对于市场整体走势仍维持较为积极的态度。周三市场成交量继续稳步回升，合计约为3800亿元，节后资金逐步回流。
技术面，沪指在探底30日均线后快速反弹回升，再度向60日均线发起冲击，在小幅试探性突破后回落。由于受到量能的限制，指数在60日均线附近市场情绪略显谨慎，短期内突破的难度相对较大，预计仍将处于窄幅震荡的格局。
策略上，可适度逢低吸纳，IF1703合约3320点附近做多，3380点附近止盈，3300点附近止损。
瑞达期货：债市情绪略回暖，期债继续反弹
行情回顾：
周三(2月8日)，10年期国债期货主力合约T1706收盘涨0.57%报94.180元，5年期国债期货主力合约TF1706收盘涨0.35%报97.940元，两者均为盘中最高点。银行间现券收益率止步攀升，10年期国开活跃券160213收益率下行1.10bp报4.180%；10年期国债活跃券160023收益率下行1.73bp报3.455%。
观点：
央行今日暂不开展公开市场逆回购操作，已连续四天暂停逆回购。当日有1250亿逆回购到期，因此当日净回笼1250亿。年初配置需求支撑债市，债市情绪略回暖，期债继续反弹。
瑞达期货：智利铜矿罢工可能升温，期铜继续持有多单
外盘走势：亚市伦铜强势上涨，且涨幅有所扩大，其中3个月伦铜最高升至5892美元/吨，涨逾1.5%至5890美元/吨。持仓方面，2月6日伦铜持仓量33.3万手，日增12手，伦铜微幅增仓回升，表明多头仍是市场主基调。
现货方面：据SMM报道称，2月8日上海电解铜现货对当月合约报贴水200元/吨-贴水60元/吨，平水铜成交价46770-47130元/吨，升水铜成交价46850-47230元/吨。现铜市场成交依然萎靡，进口平水铜进一步冲击市场，现铜贴水进一步扩大，尤其在进入第二交易时间段后，沪期铜拉升近500元/吨，现铜贴水扩大更甚，好铜报价接近贴水100元/吨，市场对铜价47000元以上反弹可持续性存疑。
内盘走势：沪铜主力合约1704合约强势飙升，尾盘收涨至47810 元/吨，较上一交易日结算价上涨860点，涨幅1.83%。期限结构方面，铜市维持近低远高的正向排列，沪铜1703合约和1704合约正价差扩大至150元/吨，表明远期合约上涨意愿增强。
市场因素分析：亚市美元指数振荡反弹，企稳于100之上，现交投于100.56附近。美元走强部分受中国1月外汇储备进一步下滑提振。中国1月外汇储备2.998万亿美元，连续七连跌，并创2011年2月来新低，今日人民币兑美元中间价上涨245个基点；中国央行今日继续暂停公开市场逆回购操作，为连续第四天。行业资讯方面，此前由政府调解的合同谈判未能达成协议，全球最大铜矿—智利Escondida铜矿工会表示工人将于周四开始罢工，消息短期刺激市场情绪，令铜价大幅拉升。
行情研判：今日期铜强势上涨，有效向上突破，上涨趋势明显，主要受智利铜矿罢工以及伦铜库存持续减少提振。短期涨势能否延续还将取决于智利铜矿周四能否罢工。操作上建议沪铜1704合约于47500元/吨附近做多，止损参考46800元/吨。
瑞达期货：沪铝被动走高 短期谨慎偏多
外盘走势：亚市伦铝振荡走高，有效突破上方均线压制，其中3个月伦铝最高升至1845美元/吨，现上涨0.5%至1843美元/吨。持仓方面，2月6日伦铝持仓71.万手，增仓7361手，显示此前铝价回调刺激资金入场，多空分歧加大。
现货方面：据SMM报道称，2月8日上海现铝成交集中13440-13500元/吨，对当月贴水140-120元/吨，无锡成交集中13440-13500元/吨，杭州成交集中13480-13500元/吨。冶炼厂逢高出货积极，期现价差缩窄，前期买现抛期贸易商积极平仓出货，现货贴水大幅缩窄至200元/吨以内，中间商结束买现抛期操作，投机机会大幅减少，转为为下游接货，下游企业买涨不买跌，接货意愿略有提升，但整体成交弱于昨日。
内盘走势：沪铝1704合约震荡上行，尾盘收涨至13775元/吨，较昨一交易日结算价上涨95元/吨，日涨幅0.69%。沪铝主力日内增仓上涨，显示资金积极入场，利多铝价走高。期限结构方面，沪铝1703和1704合约正价差扩大至80元/吨，表明远期合约上涨意愿攀升。
市场因素分析：亚市美元指数振荡反弹，企稳于100之上，现交投于100.56附近。美元走强部分受中国1月外汇储备进一步下滑提振。中国1月外汇储备2.998万亿美元，连续七连跌，并创2011年2月来新低，今日人民币兑美元中间价上涨245个基点；中国央行今日继续暂停公开市场逆回购操作，为连续第四天。铝业资讯，美国商务部数据显示，美国2016年12月进口铝231,392,990千克，1-12月累计进口2,253,624,114千克，进出口量环比双双下降。
行情研判：2月8日沪铝1704合约结束四连阴反弹收涨，但其表现相对其他基本金属相对滞涨。技术面上，此前沪铝连续四日的回调部分释放了空头能量；移月换仓之际，沪铝指数持仓明显上扬，表明上涨趋势有大概率持续。操作上，建议沪铝1704合约做多参考13700元/吨，止损参考13400元/吨。
瑞达期货：沪铅突破整理平台，短期上涨意愿较强
外盘方面: 今日亚市伦铅震荡走高，沪市收盘时报2353美元/吨，较上一交易日收盘价涨0.75%。
现货方面：2月8日SMM现货1#铅报价为18850-19000元/吨，均价较上一交易日涨300元/吨。据SMM报道，贸易商积极报价，下游节后陆续开工询价稍有增加，但期盘迅速拉涨，虽回吐部分涨幅，但仍使下游观望情绪增加，仍以提长单为主，散单成交一般。
内盘走势：沪铅主力合约震荡走高，报收19250元/吨，较上一交易日结算价涨2.42%，持仓量42080手，成交量77900手。
消息面：1、央行表示，随着现金逐渐回笼，目前银行体系流动性总量处于较高水平。为保持银行体系流动性基本稳定，2月8日暂不开展公开市场逆回购操作。今日将有1250亿元逆回购操作到期。2、美国商务部周二公布，美国2016年12月铅进口总量为47448015千克，1-12月累计进口410507220千克。 数据显示，美国12月出口铅98053千克，1-12月累计出口659016千克。
行情研判：在市场资金的积极介入下，沪铅主力合约日内突破整理平台后强劲走高，重新站上均线组之上。持仓量大幅增加，短期上涨意愿较强。操作上建议沪铅1703合约19150元/吨附近做多，止损参考18850元/吨。
瑞达期货：资金积极介入，沪锌延续反弹
外盘方面: 今日亚市伦锌震荡走高，沪市收盘时报2809.5美元/吨，较上一交易日收盘价涨0.38%。
现货方面：2月8日SMM现货0#锌报价为22950-23050元/吨，均价较上一交易日涨360元/吨。据SMM报道, 现货市场，虽贸易商保值盘被套出货较少，但锌价走高刺激炼厂出货,市场货源仍充裕，部分下游回归市场，但因价格高企，加之昨日逢低部分已备货源，今日畏高观望居多，成交不及昨日。
内盘走势：沪锌主力合约震荡走高，报收22945元/吨，较上一交易日结算价涨1.48%，持仓量150824手，成交量425762手。
消息面：1、央行表示，随着现金逐渐回笼，目前银行体系流动性总量处于较高水平。为保持银行体系流动性基本稳定，2月8日暂不开展公开市场逆回购操作。今日将有1250亿元逆回购操作到期。2、美国商务部周二公布，美国2016年12月进口锌30283425千克，1-12月累计进口429353916千克。 数据亦显示，美国12月出口锌5079744千克，1-12月累计出口129403363千克。
行情研判：受多头资金入场推动，日内沪锌主力合约增仓上行，延续反弹格局。锌市基本面偏强未改，下游需求逐步回归后，锌价仍有望走高，以多头思路对待。操作上建议沪锌1703合约22700元/吨附近做多，止损参考22400元/吨。
瑞达期货：美元延续反弹，金银短线回踩
外盘走势：今日亚洲盘伦敦金震荡走低，3点报于1231.29美金/盎司，较上一交易日收盘价跌0.19%；伦敦银震荡走低，3点报17.675美金/盎司，较上一交易日收盘价跌0.18%。
内盘走势：沪金主力合约开于276.35元/克，盘中震荡走高，报收276.75元/克，较上一交易日结算价涨0.44%，成交量142374手，持仓量324290手。沪银主力合约开于4163元/千克，盘中震荡走平，报收于4163元/千克，较上一交易日结算价涨0.19%，成交量428594手，持仓量650776手。
消息面: 1、美国商务部数据显示，美国12月贸易逆差为443亿美元，预期逆差450亿美元，前值修正为逆差457亿美元。同时，12月出口年率+2.7%，进口年率+1.5%，均好于前值。2016年美国全年贸易逆差5023亿美元，创2012年来最高，2015年逆差为5004亿美元。2、美国截止2月4日当周红皮书商业零售销售年率+0.7%。3、美国截止2月4日当周ICSC-高盛连锁店销售年率+1.3%。
行情研判：美元指数延续小幅上涨态势，金银短期出现技术性回踩。但特朗普政策和欧洲地缘政治不稳定所引发的避险需求对金价支撑基础仍在，回调买入为主。操作上建议沪金1706合约275.5元/克附近做多，止损参考274元/克。沪银1706合约4150元/千克附近做多，止损参考4120元/千克。
瑞达期货：美豆连续上涨，豆粕增仓反弹
外盘走势：美国大豆期货周二上涨，为六个交易日内第五日攀升，因预计在更多南美大豆供应上市以前，美国大豆出口需求将继续保持强劲势头。3月大豆合约收涨6-3/4美分，报每蒲式耳10.42-3/4美元。3月豆粕期货收高3.1美元，报每短吨335.9美元。3月豆油期货下跌0.14美分，报每磅34.3美分。
国内走势：2月8日，从主力合约来看，连豆1705合约盘中冲高回落，收报4343元/吨，下跌0.05%，持仓量增加3746手至211090手；豆粕1705合约增仓反弹，收报2965元/吨，上涨1.51%，持仓量增加131238张至2332566手；豆油1705合约企稳振荡，收报6906元/吨，上涨0.55%，持仓量减少5774手至710038手。
消息方面：
1、国际谷物理事会(IGC)发布的报告显示，2016/17年度(10月到次年9月)中国大豆产量预计为1310万吨，与早先预测一致，上年为1180万吨。
2、美国农业部发布的月度油籽加工月报显示，2016年12月份美国大豆压榨数量为508万吨，约合1.69亿蒲式耳，相比之下，2016年11月份的压榨量为512万吨(约合1.71亿蒲式耳)，上年同期的大豆压榨数量为501万吨(约合1.67亿蒲式耳)。
现货方面：2月8日，哈尔滨地区国标三等 3900元/吨。江苏镇江地区油厂豆粕价格：43%蛋白：基差1705+240元/吨；3-5月基差1705+240元/吨。另厂43%蛋白：3200元/吨。山东日照地区油厂豆粕价格：43%蛋白：3200元/吨；涨60元/吨。张家港地区：贸易商报价，一级豆油7220元/吨。山东日照地区：黄海报价，一级豆油7150元/吨。
观点总结: 春节后蛋白厂有补货需求，购销逐渐回暖，因优质大豆数量较少，现货价格以平稳为主，间接支撑期货价格。从主力合约看，连豆1705合约盘中冲高回落，呈现整理走势，短线或向上测试前高压力，建议多单谨慎持有，止损4300元吨，目标4415元/吨；豆粕1705合约增仓反弹，整体在2850-3020元/吨区间内运行，后市需警惕冲高回落走势，建议在2850-3020元/吨区间内交易，止损各20元/吨；豆油1705合约小幅上涨，短线受棕榈油走势带动而企稳，维持振荡走势，建议买豆抛棕1705套利组合谨慎持有，止损价差参考630元/吨。
瑞达期货：马棕库存料下降，棕榈企稳回升
外盘走势：马来西亚毛棕榈油周二连续第二天上扬，供应趋紧的预期仍提振市场。马来西亚衍生品交易所(BMD)4月毛棕榈油期货上涨0.46%，报每吨3,082马币。
国内走势：2月8日，棕榈油1705合约企稳回升，开盘6124元/吨，收盘6236元/吨，上涨1.40%，持仓量减少9242至521344手。
消息方面：
1、MPOA最新的1月产量显示下滑13%，降幅大于市场预估的减少9-10%。
2、1月底马来西亚棕榈油库存将比上月减少10.7%，为149万吨。这将创下五个月来最大的降幅，也将是去年八月份以来的最低水平，因为厄尔尼诺的持续影响制约棕榈油产量。
现货方面：2月8日，天津地区：贸易商报价，24度棕榈油6550元/吨。山东日照地区：工厂报价，24度棕榈油6600元/吨。广东广州地区：工厂报价，24度棕榈油6510元/吨。张家港地区：工厂报价，24度棕榈油6550元/吨。 福建地区：工厂报价，24度棕榈油6450元/吨。
观点总结：春节长假期间，有数据显示，马来西亚1月产量继续下滑，出口呈现增长，而印尼棕榈油2017年预计增产，两大主产国产销数据短期利多，长期利空。技术上，棕榈油1705合约在报告预期下企稳回升，不过上方6400-6550元/吨一带压力仍较大，恐难摆脱振荡行情。操作上，建议短线进行买P1705卖1709套利组合操作。
瑞达期货：DCE玉米增仓上行，重回1600元上方
国内盘面：8日DCE玉米1705合约收涨，开盘1594元/吨，报收1602元/吨，较前一交易日上上涨8元/吨，交易量减少，持仓量增加129228手至3520522手。
外盘走势：芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二大涨1.4%，收盘接近日高，技术性买家进场带动一波反弹。CBOT 3月玉米期货收高4-3/4美分，报每蒲式耳3.68-1/2美元。
消息面：
1、农发〔2017〕1号文，农业部将继续调减“镰刀弯”等非优势产区玉米1000万亩。
2、吉林省人民政府办公厅发布《关于进一步做好玉米购销工作的通知》，通知要求，认真执行深加工企业和饲料加工企业收购期内奖补政策，鼓励企业多收、多加、多建库存，优先收购本地粮、本省粮，最大努力转化玉米。
现货方面：锦州港地区水分15%、霉变2%以内干粮新粮报收1440-1460元/吨，平舱价1490-1500元/吨，与上一交易日持平。
总结：(CBOT)玉米期货周二因买家进场带动反弹。国内方面，春节期间现货市场购销清淡，价格行情走势偏弱。在春节前，产区的售粮同比去年同期偏慢，基层的存量较大三四月份仍是售粮的高峰期，供应压力较大。而节后深加工行业和饲料业处于需求淡季，供求格局难以改观。但是，根据中央一号文件的精神，玉米成为农产品供给侧改革的重中之重，在国家各项利好政策利好的筑底下，以及种植面积的调减，短期将进一步提振玉米合约的走强。而供给侧改革利好结果将在后期更加显现。技术上，玉米小幅回调，再度承压1600元/吨关口下方。操作上，玉米1705合约中长期多单继续持有，止损1542元/吨，目标位在1650元/吨
瑞达期货：郑糖小幅收跌，关注6900元关口支撑
国内盘面：8日郑糖1705合约收跌，开盘6959元/吨，收盘6947元/吨，较前一交易日结算价下跌22元/吨，成交量增加，持仓量减少6008手至350316手。
外盘走势：纽约原糖期货周二下跌，与CRB指数走势一致，3月合约展期至5月合约，提振成交量。洲际交易所(ICE)3月原糖期货收跌0.46美分，或2.2%，报每磅20.72美分。
消息面：
1、从相关部门获悉，截至目前新疆已有10家糖厂收榨，还有2家预计2月10日收榨，最后一家糖厂收榨时间预计为2月18日。2016/17榨季截至1月底新疆累计产糖47.32万吨，同比增加4.7万吨。
2、截至2017年1月31日，印度开榨糖厂334家，糖产量1285.5万吨。2015/16榨季同期，印度开榨糖厂494家，糖产量1428万吨。
现货方面：柳州中间商新糖报价6830元/吨，下调10元/吨，成交一般。南宁中间商新糖报价6900元/吨，下调10元/吨，成交一般；陈糖暂无报价。。
总结：纽约期糖跌破21美分关口。而国内方面，春节过后，食糖消费逐步进入消费淡季，但面对新榨季巨大的产销缺口，进口同比大幅减少的情况下，以及高甘蔗收购价对食糖成本的支撑，在三月份的商务部进口食糖保障措施立案调查结果还未出炉，维持高位振荡的可能性较大。技术上，郑糖1705合约小幅收跌，回调至6900元/吨获得支撑。操作上，暂时观望为宜，激进者可以轻仓逢高试空。
瑞达期货：郑棉窄幅整理，多单继续持有
国内盘面：8日郑棉1705合约收跌，开盘15900元/吨，收盘15865元/吨，较前一交易日结算价下跌85元/吨，成交量增加，持仓量增加264手至334138手。
外盘走势：期棉周二连续第三日下跌，触及一周低位，因投机客和指数基金结清头寸。ICE 3月期棉合约收跌0.54美分，或0.71%，报每磅75.09美分，交易区间为75.05-76.09美分。
消息面：
1、截至2016年年底，新疆生产建设兵团第一师棉麻公司共销售皮棉34.56万吨，实现营业总收入39.4亿元。
2、1月26日至2月1日一周，巴基斯坦花纱价格同步上涨。受国际棉价持续上涨影响，预计未来几周巴基斯坦棉纱价格还会继续上调。据统计，本周费萨尔巴德纱线市场20S粗支纱价格上涨了26卢比/孟德，上涨幅度2.04%。
现货方面：棉花指数3128B价格为15999元/吨，较上一交易日上涨1元/吨。
观点总结：因投机客结清寸头，美期棉二下跌。国内方面，新疆棉花累计加工395万吨，超过之前预期，预计新疆棉花产量410万吨；销售方面，春节期间基本停滞，但节后随着纺织企业开工的增加，节后补库，棉花销售将进入高峰期；下游国产纱线竞争力强，销量较好。技术上，郑棉窄幅整理，收于类十字星。操作上，多单轻仓持有，止损15600元/吨，目标位16350元/吨。
瑞达期货：菜粕延续涨势，菜油跌势趋缓
外盘走势：周二，洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场上涨，因为加元汇率走软。截至收盘，3月期约收高3.50加元，报收520.30加元/吨；5月期约收高3.60加元，报收528加元/吨；7月期约收高3.90加元，报收531.50加元/吨。
国内走势：2月8日，菜籽主力收报4928元/吨，跌48元/吨，跌幅0.96%；菜粕1705合约收报2493元/吨，涨37元/吨，涨幅1.51%；郑油1705合约收报7166元/吨，涨50元/吨，涨幅0.70%。
消息面：据加拿大农业及农业食品部本周初发布的首份2017/18年度供需预测报告显示，2017/18年度(8月至7月份)加拿大油菜籽的国内用量预计为910万吨，略高于2016/17年度的903.9万吨。期末库存预计为200万吨，和上年持平。加拿大油菜籽的出口量预计达到950万吨，和2016/17年度持平，低于2015/16年度的1024.5万吨。
现货方面：据布瑞克数据，广东菜籽粕2500元/吨，价格持稳；广东进口菜油7100元/吨，价格持稳。
小结：美豆回踩60日线后回升，提振国内菜粕反弹，支撑菜油价格企稳；菜粕受水产旺季前的补库需求支撑走势偏强。技术上，油菜籽1707合约交投清淡，不建议交易；菜粕1705合约中长期均线显支撑，反弹意愿强，建议多单继续持有，止损10日线；郑油1705合约止跌振荡，反弹仍显乏力，建议暂时观望，若急跌至7000附近可接回多单。
瑞达期货：鸡蛋止跌振荡，受上游盘面支撑
行情回顾：2月8日，鸡蛋1705合约收报3323元/500千克，较前一个交易日结算价涨6元/500千克，涨幅0.18%。成交量大幅增加，持仓量增加7916手至265362手。
现货方面：据博亚和讯数据显示，2月8日全国主要产区鸡蛋价格稳中有涨，均价2.28元/斤，较7日上涨0.02元/斤，其中山东地区均价最高为2.48元/斤，辽宁地区均价最低2.03元/斤.今日主产区蛋价整体趋稳，局部小幅调整，销区北京持涨，上海稳;目前市场依旧亏损，养殖户低价惜售持续，整体供应充足，上涨动力略显不足，预计短期蛋价上涨空间有限，仍将在成本线以下运行。
小结：节后需求显著缩减令现货蛋价低迷，拖累期货盘面下行；同时，市场观望情绪仍浓，关注现货回升步伐。技术上，鸡蛋1705合约止跌振荡，重回3300元一线上方，但短期仍不排除继续下探需求，建议背靠5日线短空交易，止损10日线。
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