瑞达期货:12月21日收评
中金在线特约 佚名
盘面情况:今日连塑1705合约震荡收跌,开盘报9895元/吨,最高9960元/吨,最低至9755元/吨,收9865,跌40,日跌幅0.4%,成交量增加至31.15万手,持仓量减少19358手至36.66万手。
消息面:1、中石化华东分公司LLDPE定价下调200-250:扬子7042定10100、1801定10100、1802定10250、镇海7042定10100、7050H定10300、8320定10300。
原料价格:日本石脑油CF日本报476元/吨,跌4.75;石脑油FOB新加坡报51.12美元/桶,跌0.54。乙烯CFR东北亚报1145美元/吨,持平,CFR东南亚报995美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1165美元/吨,持平;中东报1152美元/吨,持平。市场价格基本持平,华北大庆报10100元/吨,持平;华东余姚吉林石化10200吨,跌150;华南报10550元/吨,持平。西北独山子报9900元/吨,持平。
观点总结:年末资金紧张再加上价格冲高后市场对高价原料拿货积极性减弱,现货市场报盘下跌,期货价格回调,终端短期刚需拿货,后期随着地膜需求旺季开启,下游或逢低拿货,短期维持区间偏弱震荡。技术上,LLDPE1705合约震荡收跌,上方测试五日线附近压力,下方测试9600附近支撑,短期或维持在9600-10000区间震荡,建议区间交易。
盘面走势:PVC1705合约开盘6240,最高6365,最低6225,收盘报6310,较上一交易日涨75,日涨幅1.2%。成交量增加至28.55万手,持仓量增加3898手至15.53万手。
消息面:1、陕西北元PVC价格继续下滑,电石法5型出厂报价6150元/吨,3、8型价格高100元/吨,承兑加80元/吨,厂区110万吨/年四条线装置正常。
价格:1、日本石脑油CF日本报476元/吨,跌4.75;石脑油FOB新加坡报51.12美元/桶,跌0.54。乙烯CFR东北亚报1145美元/吨,持平,CFR东南亚报995美元/吨,持平。
盘面情况:今日连塑1705合约震荡收跌,开盘报9895元/吨,最高9960元/吨,最低至9755元/吨,收9865,跌40,日跌幅0.4%,成交量增加至31.15万手,持仓量减少19358手至36.66万手。
消息面:1、中石化华东分公司LLDPE定价下调200-250:扬子7042定10100、1801定10100、1802定10250、镇海7042定10100、7050H定10300、8320定10300。
原料价格:日本石脑油CF日本报476元/吨,跌4.75;石脑油FOB新加坡报51.12美元/桶,跌0.54。乙烯CFR东北亚报1145美元/吨,持平,CFR东南亚报995美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1165美元/吨,持平;中东报1152美元/吨,持平。市场价格基本持平,华北大庆报10100元/吨,持平;华东余姚吉林石化10200吨,跌150;华南报10550元/吨,持平。西北独山子报9900元/吨,持平。
观点总结:年末资金紧张再加上价格冲高后市场对高价原料拿货积极性减弱,现货市场报盘下跌,期货价格回调,终端短期刚需拿货,后期随着地膜需求旺季开启,下游或逢低拿货,短期维持区间偏弱震荡。技术上,LLDPE1705合约震荡收跌,上方测试五日线附近压力,下方测试9600附近支撑,短期或维持在9600-10000区间震荡,建议区间交易。
盘面走势:PVC1705合约开盘6240,最高6365,最低6225,收盘报6310,较上一交易日涨75,日涨幅1.2%。成交量增加至28.55万手,持仓量增加3898手至15.53万手。
消息面:1、陕西北元PVC价格继续下滑,电石法5型出厂报价6150元/吨,3、8型价格高100元/吨,承兑加80元/吨,厂区110万吨/年四条线装置正常。
价格:1、日本石脑油CF日本报476元/吨,跌4.75;石脑油FOB新加坡报51.12美元/桶,跌0.54。乙烯CFR东北亚报1145美元/吨,持平,CFR东南亚报995美元/吨,持平。
现货市场:国内部分PVC现货市场价格下跌。华北电石法报6400元/吨,持平;乙烯法报7250元/吨,跌230;华东电石法报6300元/吨,持平。华南电石法报6300,跌100,乙烯法7550吨的,持平。原料价格基本持平,华东报3310元,持平,西北报2725元,持平。
观点总结:北方天气转冷建材需求步入淡季影响, 下游采购积极性放缓,再加上环保检查,下游制品企业停工影响,市场供应逐步紧张局面缓解,企业报价持续下调,再加上周末中央经济会议表示明年货币环境偏紧缩,抑制房地产泡沫,年末资金紧张等影响,PVC弱势震荡,但短期存测试6500附近压力,期价下方测试6000附近支撑,短期建议在6000-6500区间震荡,建议区间交易
盘面情况:郑州PTA1705合约开盘报5366元/吨,收盘报5390元/吨,较上一交易日下跌16元/吨,跌幅0.3%。成交量增至108.71万手左右,持仓量减少0.91万手至225.05万手。
消息面:1、20日亚洲PX价格下跌9.5美元,报于831美元/吨FOB韩国和851美元/吨CFR中国。2、江浙市场半光切片商谈参考7700-7800元/吨,有光切片商谈参考7650-7750元/吨。下游用户多已提前备货,询盘积极性较差。
现货价格:华东现货市场商谈重心回落,现货与01合约基差商谈维持在60元附近,仓单基差商谈维持在50元附近,与05合约基差商谈维持在220元附近。PTA成交尚可,商谈维持在5170-5180元自提附近。美金盘报盘意向632-650美元/吨保税,船货报盘意向维持在630-635美元/吨附近,递盘意向625-630美元/吨附近,商谈围绕在630美元附近,成交有限。
库存数据:交易所仓单为172956张,较上一交易日增加1661张,有效预报为21297张。
观点总结:欧佩克减产预期支撑市场,分析师估测美国原油库存继续下降,国际油价收涨,亚洲PX报价下调,按加工费500元/吨折算动态成本在4980-5090元/吨左右,大型生产商利润处于80-195元/吨。国内PTA开工率处于70%左右,PTA现货市场价格小幅回落,部分PTA厂家继续回购现货。涤丝市场行情持稳为主,加弹、织造工厂陆续有停车,聚酯工厂产销回落。技术上,PTA1705合约减仓回升,期价考验5200一线支撑,上方面临5日线压力,短线趋于整理走势。操作上,短线5200-5500区间交易。
国内盘面:周三沪胶主力1705合约减仓上行,震荡收涨,当日期价收于19360元/吨,较上一日上涨了1.39%,减仓204手,成交量434458手。
消息方面:1、10月美国天胶进口量同比增长7.5%。 2、10月美国轮胎进口量同比降3% ,中国卡客车胎跌幅超60%。
现货方面:上海市场15年国营全乳报价在16800(+250)元/吨;越南3L报价17700(0)元/吨;15年泰国3号烟片19100-19200(-150/-150)元/吨;人民币混合胶16800-17200(-200)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片74.17(+0.05)泰铢/公斤;泰三烟片76.26(+0.05)泰铢/公斤;田间胶水66.5(0)泰铢/公斤;杯胶62(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价19600(-400)元/吨;顺丁橡胶市场价21000(0)元/吨。
观点总结:目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均高于去年同期水平,且11月重卡市场销量同比大幅增加,显示下游整体需求表现较好。从流通环节来看,截至2016年12月15日,青岛保税区橡胶库存较11月底增长5.4%至10.56万吨,但目前库存仍然处于低位。另外,合成胶价格大幅上涨为天然橡胶价格提供支撑,沪胶1705合约短期关注19900附近压力,建议在18700-19900区间交易。
国内盘面:周三甲醇主力1705合约增仓减量,当日期价收于2810元/吨,较上一交易日上涨了0.07%,增仓17336手,成交942124手。
消息方面:1、陕西神木40煤制制造业12月5日期检修,计划今日重启。2、山西阳煤丰喜4.煤制1#+5煤制2#一套装置停车中,一套装置开工低,目前日产260。
现货方面:江苏太仓地区现货市场价格在3090-3100元/吨,因华东地区现货量偏紧,且月底处于交割期,市场报盘价格浮动较大,成交情况一般。
观点总结:西北地区下游刚需支撑企业库存较低,而华北地区雾霾天气频发,环保检查导致局部多数甲醇厂家停产、减产,甲醇开工率明显下滑。外盘价格的持续上涨,导致甲醇进口量减少,港口船期一再延期,港口地区处于消耗库存状态,烯烃装置外采及投产预期带来支撑,港口地区库存或将持续低位。甲醇1705合约短期关注2890附近压力,建议在2740-2890区间交易。
盘面情况:郑州玻璃1705合约开盘报1317元/吨,收盘报1277元/吨,较上一交易日下跌28元/吨,跌幅2.15%。成交量增至48.13万手左右,持仓量增加1.85万手至23.53万手。
消息面:1、2016年12月21日的"中国玻璃综合指数"为1069.06点,比上期2016年12月20日上涨0.32点。"中国玻璃价格指数"为1081.33点,比上期2016年12月20日上涨0.53点。"中国玻璃市场信心指数"为1019.97点,比上期2016年12月20日下跌0.52点。
现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1334元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1494元/吨。库存数据:交易所注册仓单为1675张,较上一交易日持平。
观点总结:国内玻璃市场整体稳中有涨,沙河地区现货报价持稳为主,整体出库一般,生产企业库存处于低位,雾霾天气封闭高速及道路,影响正常运输,加工企业方面受到环保检查影响,部分企业停限产,原片需求上略有下滑。华东地区稳中上涨,吴江南玻、山东巨润玻璃价格上涨,华中地区价格持稳为主,华南地区价格持稳为主,信义玻璃价格上调。技术上,玻璃1705合约收跌,期价受5日线压制,下方考验1250一线支撑,短线呈现回落调整走势。操作上,短线1250-1320区间交易。
盘面情况:PP1705合约开盘9111元/吨,最高9233,最低至8950,收于9106,涨16,日涨幅0.18%。成交量减少46.07手,持仓量减少7430手至42.10万手。
消息面: 1、中油华东PP粒定价下调,T30S定9300,L5E89定9250,大庆T38F定9300,大炼500P定9400,Z30S定9700,独EPS30R定10350,K8003定10600,大炼EPS30R在10300。
原料价格:日本石脑油CF日本报476元/吨,跌4.75;石脑油FOB新加坡报51.12美元/桶,跌0.54。乙烯CFR东北亚报1145美元/吨,持平,CFR东南亚报995美元/吨,持平。丙烯中国到岸价915美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格小幅下跌,远东地区报1035美元/吨,跌10,中国到岸价报1035美元/吨,跌10。国内市场价格基本持平,华北齐鲁石化T30S无报价;华东宁波9500元吨,持平;华南茂名报9650元/吨,跌50。
观点总结:丙烯厂家受环保检查影响部分装置停工,价格维持坚挺,对PP成本支撑走强,但周末中央经济会议表示明年货币政策缩紧及抑制房地产泡沫,加上年末资金流动性紧张,打压市场情绪,基本面上聚丙烯新增产能投放增加,下游受年末资金紧张及雾霾环保检查影响开工率下滑,部分聚丙烯装置也停工,短期价格或维持区间震荡。技术上,PP1705合约震荡收涨,期价下方测试9000附近支撑,上方测试9300附近压力,短期期价或维持在9000-9300区间震荡,建议区间交易。
国内盘面:周三沥青1706合约震荡收涨。当日期价收于2592元/吨,较上一交易日上涨了0.31%,增仓15748手,成交1348748手。
消息方面:1、北京:延崇高速计划2016年12月底开工。2、广西:鹿寨经平山至柳城公路项目开工。
现货方面:东北地区报价在2250元/吨,上涨150元/吨;华东地区报价2470元/吨,持平;华北地区报价2150元/吨,持平;华南地区报2780元/吨,持平;山东地区报2450元/吨,持平;西北地区报2200元/吨,持平。
观点总结:今年以来沥青进口量与产量均出现明显增加,而需求减少近三成,国内厂家库存上涨了1个百分点至29%,市场资源供应过剩明显。随着天气逐渐变冷,下游需求逐步转弱,加上前期冬储库存尚在消耗中,大量社会库存有待消耗。上海沥青1706合约关注2640附近压力,短期建议在2540-2640区间交易。
三期指主力表现
简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 日增仓(手)
IF当月 3310.0 47.4 1.45% 9529 11
IH当月 2290.2 34.2 1.52% 4511 32
IC当月 6256.6 75.8 1.23% 6920 130
成交额(亿)
沪深300[ 小花狐狸提到此股] 3338.5 29.5 0.89% 1062.1
上证50 2297.4 17.7 0.78% 372.6
中证500 6347.6 47.0 0.75% 705.9
外盘表现:
简称 收盘 涨跌 涨跌幅 成交额
上证综指 3137.43 34.55 1.11% 2042.5
深证成指 10313.57 68.24 0.67% 2253.5
创业板指 1991.70 9.40 0.47% 112.4
中小板指 6544.35 47.78 0.74% 154.4
台湾加权 9204.26 -38.15 -0.41%
韩国综指 2037.96 -4.62 -0.23%
日经225 19444.49 -50.04 -0.26%
综述:
沪指高开高走小幅反抽,权重股回升成为市场走强的主要原因,收涨1.1%。早间有消息称,股指期货将择机逐步松绑,具体时间有待确认。
三大股指期货主力合约全线回升,涨幅均超1%,前几日表现疲软的IF以及IH领涨期指市场。不过主力合约增仓量依旧较为低迷,不排除其中空头获利离场。三期指主力合约贴水幅度均有所收敛,市场情绪有望在短时间内转多。
资金面,沪股通资金净流出1.51亿元,深股通净流入3.66亿元。在沪指走高同时,沪股通资金则呈现反向运动,这也反映出外资短期获利离场的意图,同时海外将迎来圣诞假期,外资情绪预计将更加谨慎。沪深300[ 小花狐狸提到此股]指数主力净流入20.71亿元,为近七个交易日来首现资金净流入,但沪深两市成交量依旧低迷,仅为4295亿元。
技术面,沪指在经历了连续两周多的震荡下行后,终现小幅反抽走势。周二下探半年线或已达到阶段性低点,不过今日的反弹依然围绕在60日均线以及3100点之间,并未出现明显的突破迹象,短线或将延续窄幅震荡上行的走势,但前期的大阴线近期或难以突破。总体来看,三大期指短期仍将以窄幅震荡上行为主,中期向下趋势尚未转变。
策略上,建议短线高抛低吸,风险偏好者可在期指冲高后,IF主力合约高点3440附近逢高轻仓做空。具体点位可关注每日评级展望。
行情回顾:
周三(12月21日),10年期国债期货主力合约T1703涨1.57%报96.245元,盘中最大涨幅为1.85%,创上市以来最大涨幅;5年期国债期货主力合约TF1703涨1.09%报98.850元,盘中一度涨停,上市以来首次涨停。
观点:
央行今日公开市场进行1100亿元7天期逆回购、700亿元14天期逆回购、300亿元28天期逆回购,当日公开市场有1200亿逆回购到期,因此央行公开市场当日净投放900亿。受国海证券[ 股道酬勤(亿元行动)提到此股]认账以及央行引导X-repo提振,债市情绪转暖,十债收益率跌逾10bp。期债大幅反弹。
外盘走势:亚市伦铜振荡微涨,其中3个月伦铜上涨0.6%至5548美元/吨,还未回升至高位振荡整理平台上方,短期下跌风险犹存。持仓方面,12月19日,伦铜持仓量为37.8万手,日减5007手,连减四日,本周伦铜减仓下跌,显示多头逢高获利了结意愿较强。
现货方面:据SMM报道,12月21日上海电解铜现货对当月合约报贴水250-贴水130元/吨,平水铜成交价44820-45050元/吨。沪期铜止跌反弹,吸引部分下游逢低入市买货,一定程度上收窄了现铜贴水幅度。持货商依然有换现意愿,但受制于年末投机买盘少,降价亦难出,关帐公司渐增,故甩货力度逐渐减弱,市场再现供需拉锯状态 。预计年末清淡行情还将延续。
内盘走势:沪铜主力合约1702合约振荡反弹,尾盘收于45330元/吨,日微涨0.8%,目前处于近两周来的高位振荡整理平台之下运行,显示上方抛压仍较重。期限结构方面,沪铜1701合约和1702合约正价差持平至140元/吨。
市场因素分析:亚市美元指数振荡微跌至103.1附近,仍处于高位运行。目前市场聚焦于意大利银行援助进展。据悉,意大利参议院将于北京时间12月21日19:00就政府关于银行业援助计划投票。目前意大利政府寻求议会批准200亿欧元融资计划以稳定本国银行业。行业资讯方面,中国11月未锻造铜出口为10525吨,触及年内1月来新低,1-11月我国未锻造铜累计出口量为399402吨。
行情研判:12月21日沪铜1702合约振荡反弹至45330元/吨,主要受技术修正提振,但因伦铜库存近一周多来大幅攀升,同时美元指数维持高位运行,增加铜价上涨阻力。建议沪铜1702合约可背靠46000元之下逢高空,入场参考45500元附近,目标关注44000元。
外盘方面: 隔夜伦铅震荡走低,报收2190美元/吨,较上一交易日收盘价跌0.32%。今日亚市伦铅震荡走低,沪市收盘时报2185美元/吨,较上一交易日收盘价跌0.16%。
现货方面:12月21日SMM现货1#铅报价为18550-18650元/吨,均价较上一日持平。据SMM报道,期盘连续大跌后稍有维稳,持货商积极出货,下游询价稍有增多,市场成交情况稍好于昨日。
内盘走势:沪铅主力合约震荡走高,报收18405元/吨,较上一交易日结算价涨2.14%,持仓量45686手,成交量158664手。
消息面:1、近期雾霾肆虐华夏大地,据SMM了解,河南各地政府连夜召开紧急会议,限制各类加工企业开工率。 其中对原生铅冶炼企业影响如下:安阳两家冶炼厂被要求减产50%至停产,济源三家冶炼厂被要求减产30%-50%。2、SMM对51家国内大中型蓄电池企业进行调研,涉及月产能2177.04万kVAh。结果显示,11月份受调研企业完成产量为1676.40万kVAh,综合产能利用率为77.00%,环比上升1.17%。3、据SMM了解,汽车蓄电池市场更换需求清淡,经销商库存居高不下,蓄企12月订单普遍下滑,另河北、河南一带环保严查,部分蓄企限产、停产。
行情研判:资金面趋紧格局稍缓 信心重振金属企稳。受空头回补影响,沪铅主力合约今日高开高走,但上方仍面临多条均线压制,反弹的持续性及高度仍需观察。操作上建议沪铅1702合约暂时观望。
外盘走势:亚市伦铝窄幅波动,其中3个月伦铝微涨0.06%至1726美元/吨,仍有效企稳于M60之上,其上方反弹阻力关注1760美元/吨,短期技术形态表现强于沪铝,伦铝运行区间关注1700-1760美元/吨。
现货方面:据SMM报道称,12月21日上海成交集中12920-12950元/吨,对当月升水150-170元/吨,无锡成交集中12910-12940元/吨,杭州成交集中12920-12940元/吨。期铝上涨后,冶炼厂控货力度未见减弱,现货升水大涨,中间商看涨备货意愿仍较积极,下游企业接货意愿维持昨日活跃,整体成交仍显活跃。
内盘走势:沪铝主力合约1702强势反弹,表现强于其他基本金属,日内交投于12670-12890元/吨,尾盘收涨至12880元/吨,日涨1.7%。同时,铝市期限结构转为近低远高的正向排列,沪铝1701和1702合约正价差缩窄至25元/吨,显示远期合约下跌意愿攀升。
市场因素分析:亚市美元指数振荡微跌至103.1附近,仍处于高位运行。目前市场聚焦于意大利银行援助进展。据悉,意大利参议院将于北京时间12月21日19:00就政府关于银行业援助计划投票。目前意大利政府寻求议会批准200亿欧元融资计划以稳定本国银行业。铝业资讯,据国际铝业协会数据显示,今年11月全球原铝产量为211.3万吨,环比下滑5.6万吨,其中中国原铝产量环比增加7.3万吨。
行情研判:12月21日沪铝1702合约强势反弹至12880元/吨,表现强于其他基本金属,因铝价持续下滑之后,面临技术修正需求,尤其下方12500元呈现较强的技术支撑,操作上,建议沪铝1702合约可背靠12700元之上逢低多,入场参考12850元附近,目标13000元。
外盘方面: 隔夜伦锌震荡走高,报收2642.5美元/吨,较上一交易日收盘价涨1.17%。今日亚市伦锌震荡走低,沪市收盘时报2632美元/吨,较上一交易日收盘价跌0.4%。
现货方面:12月21日SMM现货0#锌报价为21350-21450元/吨,均价涨290元/吨。据SMM报道, 现货市场整体市场货源趋紧,贸易商手头库存不多,年底亦少备货以换现为主,下游拿货积极性不及昨日,但成交尚可。
内盘走势:沪锌主力合约震荡走高,报收21320元/吨,较上一交易日结算价涨0.99%,持仓量194150手,成交量402546手。
消息面:1、高丽亚铅的子公司太阳金属位于澳大利亚Townsville,2016年三季度精锌产量为62366吨,创出最高纪录,之前最高产量记录是2015年四季度,产量为60578吨。三季度产量较之前预估的22万吨/年的产能高出12%。2、嘉能可公布2017年锌精矿计划产量为119万吨,2016年为110万吨。增加的9万吨,一部分是Antamina矿明年产量增加,按权益比例为5.5万吨,另外的3.5万吨增量来自其它锌矿山。公司针对暂停矿山的重启问题,表示仍会继续评估重启时机。
行情研判:锌价大幅下跌后空头回补,今日沪锌主力合约高开高走,走势有所企稳。但技术上看,锌价上方仍面临多条均线压制,其反弹力度还需进一步观察。操作上建议沪锌1702合约暂时观望。
外盘走势:隔夜伦敦金震荡走低,报收1132.25美金/盎司,较上一交易日收盘价跌0.02%;伦敦银震荡走高,报收16.080美金/盎司,较上一交易日收盘价涨0.02%。今日亚洲盘伦敦金震荡走高,3点报于1136.59美金/盎司,较上一交易日收盘价涨0.37%;伦敦银震荡走高,3点报16.156美金/盎司,较上一交易日收盘价涨0.49%。
内盘走势:沪金主力合约开于263.8元/克,盘中震荡走高,报收264.85元/克,较上一交易日结算价跌0.49%,成交量208540手,持仓量354770手。沪银主力合约开于3960元/千克,盘中震荡走高,报收4041元/千克,较上一交易日结算价跌0.81%,成交量827464手,持仓量728162手。
消息面: 1、日本央行政策利率(Policy Rate)-0.1%,预期-0.1%,前值-0.1%。维持10年期国债收益率目标在0%左右不变。维持日本国债持有量年增幅80万亿日元的目标。2、美国12月17日止当周红皮书商业零售销售年率如期+1.5%。3、美国12月费城联储非制造业指数为20.9,前值10.6。4、截止12月1日,俄央行黄金储备5190万盎司,同比+100万盎司。
行情研判:当前美元及美股走势强劲,黄金上涨遭遇较大阻力。今日金价短期超卖引发修正反弹,不宜过分看涨,黄金延续偏空预期。操作上建议沪金1706合约261-266元/克区间交易,各止损1.5元/克。白银1706合约4000元/千克附近介入多单,止损3970元/吨。
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌1.5%,至一个月最低水准,交易商表示,阿根廷和巴西南部干旱地区近期降雨,引发投资基金在年底前卖出大豆。1月大豆期货收跌16-1/4美分,报每蒲式耳10.05-1/4美元。1月豆粕期货收跌3.4美元,报每短吨308.8美元,1月豆油期货下跌0.5美分,每磅36.06美分。
国内走势:12月21日,从主力合约来看,连豆1705合约收复失地,收报4371元/吨,上涨1.56%,持仓量增加50974手至294702手;豆粕1705合约惯性下跌,收报2825元/吨,下跌1.60%,持仓量增加17020张至2334276手;豆油1705合约下跌调整,收报7098元/吨,下跌0.34%,持仓量减少10456手至701134手。
消息方面:
1、Commodity Weather Group在给客户的公告中称,周末的降雨和本周的更多降雨,将给几乎所有的阿根廷作物生长干旱地区带来帮助。
2、农业部数据并显示,截至2016年12月15日当周,美国大豆出口检验量为1,731,565吨,在市场预估的150-180万吨区间内,前一周修正后为1,842,561吨,初值为1,837,632吨。
现货方面:12月21日,哈尔滨地区国标三等 3900元/吨。山东青岛地区油厂最新豆粕价格:43%蛋白:1月3480元/吨;跌20元/吨。江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2月:3350元/吨;涨30元/吨。山东日照地区:工厂报价,一级豆油7450元/吨。山东青岛地区:渤海报价,一级豆油7500元/吨。
观点总结:国内豆粕维持低库存状态,短期供需偏紧格局延续,现货表现坚挺;国内豆油现阶段供需两旺,需求表现较好,促进季节性去库存,当前在中等略偏低水平,后期有望进一步减少,对期价构成支撑。从主力合约看,连豆1705合约下探10日均线后回升,期价表现抗跌,维持4300元/吨偏强振荡,建议在4300元/吨上方偏多操作;豆粕1705合约惯性下挫,测试60日均线支撑,短线偏弱振荡,但当前阶段基本面不弱,下方空间不宜过度看大,建议暂时观望;豆油1705合约小幅下跌,再度陷入区间调整走势,建议回调至40日均线附近短多,止损6900元/吨。
外盘走势:马来西亚毛棕榈油期货周二下跌,扭转上周的涨势,因竞争性油品下跌,且出口数据不佳。BMD基准3月毛棕榈油期货收低1.56%,报每吨3,093马币。
国内走势:12月21日,棕榈油1705合约继续回调,开盘6258元/吨,收盘6262元/吨,下跌0.51%,持仓量增加956至561262手。
消息方面:
1、马来西亚棕榈油局周二称,该国政府已经将2017年1月毛棕榈油出口关税至7%,今年12月该国对毛棕榈油出口加征6%的出口关税。
2、马来西亚12月1-20日棕榈油出口量为629043吨,较上月同期的734800吨大幅下滑14.4%。
3、据马来西亚兴业银行研究所(RHB Research)发布的研报显示,在2017年1季度之前毛棕榈油价格将一直保持高位运行,因为在厄尔尼诺现象的滞后影响下,2017年1季度棕榈油产量可能依然疲软。但是在2017年1季度结束后,毛棕榈油产量将会显著恢复,单产将恢复到厄尔尼诺现象之前的水平。
现货方面:12月21日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油6720元/吨。福建厦门地区:工厂报价,24度棕榈油6800元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油6950元/吨。张家港地区:贸易商报价,24度棕榈油6800元/吨。东莞地区:旺旺报价,24度棕榈油6550元/吨。广州地区:工厂报价,24度棕榈油7160元/吨。
观点总结:尽管马棕库存攀升至近四个月最高位,但是不及预期,且仍是处于七年同期低位,因产量降幅高于预期,棕榈油回调空间受限;国内豆油库存持续下滑,棕榈库存保持历史低位,国内油脂表现坚挺。技术上,棕榈油1705合约延续回调走势,下方关注40日均线,近期资金波动频繁,走势可能有所反复,建议在40日均线附近短多,止损6100元/吨。
国内盘面:21日郑糖1705合约窄幅整理,开盘6748元/吨,收盘6759元/吨,较前一交易日结算价下跌33元/吨,成交量减少,持仓量减少5144手至341940手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周二收盘大体持稳,在即将到来的圣诞节和元旦假期到来之前,市场交投放缓。3月原糖期货合约收盘微涨0.02美分,或0.1%,报每磅18.25美分。
消息面:
1、海关公布数据显示,11月我国进口糖14万吨,同比减少12万吨,环比增加3万吨。
2、巴西政府机构Conab周二称,巴西2016/17榨季将生产3,981.4万吨糖,低于8月预估的3,996.2万吨。中南部甘蔗主产区的糖产量目前预估为3,630万吨,低于前次预估的3,650万吨。
现货方面:柳州中间商新糖报价6830元/吨,报价不变,成交一般;部分集团新糖站台报价6950元/吨,报价不变,成交一般。南宁中间商陈糖报价6700元/吨,下调40元/吨,成交一般;部分集团陈糖仓库暂无报价;新糖厂仓报价6710-6800元/吨,二级糖报价6700-6760元/吨,下调10元/吨,成交一般。
总结:ICE原糖期货在18美分上方企稳。国内市场,各地已经进入集中开榨阶段;新糖大量进入市场,以及政府12月下旬继续抛售30万吨国储糖,白糖价位呈现高位回调态势。技术上,郑糖1705合约缩量减仓,窄幅调整,预计郑糖短期区间整理走势。操作上,建议短期可轻仓逢低试多。
国内盘面:21日郑棉1705合约小幅整理,开盘14980元/吨,收盘15110元/吨,较前一交易日结算价持平,成交量减少,持仓量减少11208手至325884手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)棉花期货周二跌至五周低点,连续第三个交易日下滑,因投资者继续结清多头头寸,且美元上涨。ICE 3月期棉合约收跌0.23美分或0.33%,报每磅69.34美分,盘中交投区间介于69.32-69.84美分。
消息面:
1、根据对全国31个省(区、市)的统计调查(新疆棉花播种面积通过遥感测量取得),全国棉花总产量534.3万吨,比2015年减产26.0万吨,下降4.6%。
2、棉花网专讯,据巴基斯坦轧花厂协会的统计,截至12月15日巴基斯坦2016/17年度新棉上市量累计超过172.5万吨,同比增长12.33%,已经超过去年166万吨的总产量。
现货方面:棉花指数3128B价格为15833元/吨,较上一交易日下跌63元。
观点总结:美期棉因投资者结清多头仓位,周二跌至五周低点。国内方面,十二月中后期,新疆累计加工皮棉逐步增加,远超去年同期;运输压力也逐步缓解,年底棉企面临还贷压力,有可能存在降价销售,需求方面,纺织企业在3月份预期抛储的情况下,需求动力不足,预计短期棉价回落可能性较大。技术上,郑棉期价缩量减仓,呈现在15000元附近振荡整理态势。建议暂时观望为宜。
外盘走势:周二,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场下跌,因为美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆及制成品走软。截至收盘,1月期约收低5.80加元,报收511.70加元/吨;3月期约收低4.60加元,报收521.10加元/吨;5月期约收低4.70加元,报收525.80加元/吨。
国内走势:12月21日,菜籽主力合约收报4948元/吨,跌60元/吨,跌幅1.20%;菜粕1705合约收报2327元/吨,跌54元/吨,跌幅2.27%;郑油1701合约收报7416元/吨,跌72元/吨,跌幅0.96%。
消息面:据加拿大谷物委员会的数据显示,上周加拿大油菜籽出口创下年内次高水平,不过迄今为止的出口总量仍落后于上年同期水平。
现货方面:据布瑞克数据,广东菜籽粕2600元/吨,价格持稳;广东进口菜油7300元/吨,价格回落。
小结:美豆回落,国内菜粕期货价格随之回调。菜油抛储竞拍热情高,市场开始担忧后期供应缺口,预计菜油调整空间有限。技术上,油菜籽1707合约交投清淡,不建议交易;菜粕1705合约大幅回落,下破60日线附近支撑,建议日内交易为宜,激进操作者可2300附近轻仓试多,止损2280;郑油1705合约高位回调,持仓量持续缩减;下方关注40日线支撑,建议中长线多单继续持有,止损40日线。
行情回顾:12月21日,鸡蛋1705合约收报3386元/500千克,较前一个交易日结算价跌50元/500千克,跌幅1.46%。成交量大幅缩减,持仓量增加5246手至178638。
现货方面:据博亚和讯数据显示,12月21日全国主产区鸡蛋价格继续稳定,均价3.16元/斤,较昨日持平。其中山东地区均价最高为3.32元/斤,辽宁地区均价最低3元/斤。今日主产区蛋价维持稳定,销区上海、北京企稳;目前雾霾天气继续影响部分地区到货情况,整体走货情况一般,观望心理持续,春节前或仍有小幅上涨空间,预计短期内蛋价浮动不大,整体稳中小幅调整。
小结:现货蛋价止跌振荡,但较大的期现价差仍拖累期货大幅回落向现货靠拢。技术上,鸡蛋1705合约反弹乏力大幅回落,持仓量和成交量均显著增加,关注60日线暨3400附近的支撑情况,建议日内交易为宜。
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