[市场表现]
周二沪指在3200上方窄幅震荡，上证综指跌0.16%报3199.65点；深成指跌0.04%报10779.77点；创业板指跌1%报2122.26点，创一个月新低。两市成交4196亿元，上日为5106亿。资金入场意愿不强，两市成交量严重萎缩。深股通每日额度净流入19.49亿元，沪股通净流出3.97亿元。
[行情分析]
央行周二进行300亿元7天期逆回购、200亿元14天期逆回购、100亿元28天期逆回购。当日公开市场有1800亿逆回购到期，因此当日净回笼1200亿。同日央行对24家金融机构开展MLF操作共3390亿元，其中6个月1510亿元、1年期1880亿元，利率与上期持平。本周共有9350亿元逆回购到期和115亿元MLF到期，总共到期量达9465亿元，在此背景下，央行续作MLF有意维稳资金面，“缩短放长”或继续抬升市场资金成本。
全国社会保障基金理事会披露，基本养老保险基金证券投资管理机构评审结果公告发布。经过严格的评审程序，评出21家基本养老保险基金证券投资管理机构。最快明年初，基本养老金就可以进入正式运作阶段。业内预计首批进入股市的基本养老金规模或在200亿至300亿元之间。
股指期货席位持仓方面，IF合约前20席位净持仓为357手，较前一交易日增加了211手；IH合约前20席位净持仓为1,093 手，较前一交易日增加了52手；IC合约前20席位净持仓为-349手，较前一交易日增加了125手。整体来看，期指前20席位净持仓累计增加了388手。
[操作建议]
养老金入市预期强烈，中期股指继续向好。短期市场急跌后风险偏好处于低位，成交量萎缩，预计股指以弱势整理为主，操作上建议短线多单逢高减仓，控制好风险。
[市场情况]
周二，国债期货TF1703合约收盘跌-0.1200 ，跌幅-0.1203 %，报99.6150 ，最高99.8350 ，最低99.5300 ，成交8,225.0000 手，持仓22,968.0000 手，增仓1123手。T1703合约收盘跌-0.2450 ，跌幅-0.2494 %，报97.9800 ，最高98.3950 ，最低97.9500 ，成交30,794.0000 手，持仓51,449.0000 手，增仓402手。
[市场表现]
周二沪指在3200上方窄幅震荡，上证综指跌0.16%报3199.65点；深成指跌0.04%报10779.77点；创业板指跌1%报2122.26点，创一个月新低。两市成交4196亿元，上日为5106亿。资金入场意愿不强，两市成交量严重萎缩。深股通每日额度净流入19.49亿元，沪股通净流出3.97亿元。
[行情分析]
央行周二进行300亿元7天期逆回购、200亿元14天期逆回购、100亿元28天期逆回购。当日公开市场有1800亿逆回购到期，因此当日净回笼1200亿。同日央行对24家金融机构开展MLF操作共3390亿元，其中6个月1510亿元、1年期1880亿元，利率与上期持平。本周共有9350亿元逆回购到期和115亿元MLF到期，总共到期量达9465亿元，在此背景下，央行续作MLF有意维稳资金面，“缩短放长”或继续抬升市场资金成本。
全国社会保障基金理事会披露，基本养老保险基金证券投资管理机构评审结果公告发布。经过严格的评审程序，评出21家基本养老保险基金证券投资管理机构。最快明年初，基本养老金就可以进入正式运作阶段。业内预计首批进入股市的基本养老金规模或在200亿至300亿元之间。
股指期货席位持仓方面，IF合约前20席位净持仓为357手，较前一交易日增加了211手；IH合约前20席位净持仓为1,093 手，较前一交易日增加了52手；IC合约前20席位净持仓为-349手，较前一交易日增加了125手。整体来看，期指前20席位净持仓累计增加了388手。
[操作建议]
养老金入市预期强烈，中期股指继续向好。短期市场急跌后风险偏好处于低位，成交量萎缩，预计股指以弱势整理为主，操作上建议短线多单逢高减仓，控制好风险。
[市场情况]
周二，国债期货TF1703合约收盘跌-0.1200 ，跌幅-0.1203 %，报99.6150 ，最高99.8350 ，最低99.5300 ，成交8,225.0000 手，持仓22,968.0000 手，增仓1123手。T1703合约收盘跌-0.2450 ，跌幅-0.2494 %，报97.9800 ，最高98.3950 ，最低97.9500 ，成交30,794.0000 手，持仓51,449.0000 手，增仓402手。
[操作建议]
周二，国债期货全线大跌，尾盘跌幅有所收窄。央行进行300亿元7天期逆回购、200亿元14天期逆回购和100亿28天期逆回购，当日有1800亿逆回购到期，实现净回笼1200亿。虽然央行公开市场连续两日净回笼，但是市场紧张的资金面却有所缓解，货币市场利率多数下跌。然而考虑到央行连续的净回笼，且数量创近一个月高点，叠加基本面、12月美联储加息预期、临近年底资金面仍将面临较大波动等利空因素，市场情绪较为悲观，引发国债期货大跌。为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况，人民银行对24家金融机构开展MLF操作共3390亿元，其中6个月1510亿元、1年期1880亿元，利率与上期持平。从期限上看，央行此次MLF操作，再次缺失三个月品种，延续了以往“缩短放长”的政策意图，抬升了市场资金成本，不过MLF的开展在一定程度上有助于缓解市场恐慌的情绪。一级市场方面，国开行5个品种固息增发债，除3年品种外，其余四个品种中标利率均高于市场预测均值逾10个基点，而全场倍数较高，表明提高了绝对收益水平后，一级市场对配置型机构的吸引力有所恢复。从本周起，陆续公布11月经济金融数据，如此前分析，恐不利于期债市场，望投资者保持谨慎。
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