瑞达期货:12月01日期货日评
中金在线特约 佚名
瑞达期货:期价震荡收跌 短期关注下方支撑
盘面情况:今日连塑1705合约震荡收涨,开盘报9420元/吨,最高9480元/吨,最低至9340元/吨,收9375,涨40,日涨幅0.43%,成交量减少至40.55万手,持仓减少14946手至26.58万手。
消息面:1、中石化华东分公司LLDPE定价下调150-200:扬子7042定9750、1801定9750、1802定9900、镇海7042定9750、7050H定10000、8320定10200。
原料价格:日本石脑油CF日本报432.25元/吨,跌1.75;石脑油FOB新加坡报46.74美元/桶,跌0.28。乙烯CFR东北亚报1050美元/吨,涨10,CFR东南亚报900美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格小幅下跌,远东报1130美元/吨,跌10;中东报1118美元/吨,跌10。市场价格部分地区下跌,华北大庆报9500元/吨,跌100;华东余姚吉林石化9750吨,跌100;华南报10000元/吨,持平。西北独山子报9550元/吨,持平。
观点总结:短期市场波动较大,隔夜欧佩克会议通过冻产协议原油大幅走高,提振大宗商品,PE现货来看,短期受到港货物增多及下游需求减弱影响,价格上涨动力不足,但社会库存受部分装置临时停车检修及月末合约用户拿货影响,库存下降,短期供应压力较小,预计价格维持区间震荡。技术上,LLDPE1705合约增仓下行,下方测试9200附近支撑,上方测试9500附近压力,短期预计维持在9200-9500区间波动,建议区间交易。
瑞达期货:PVC震荡收跌 短期维持区间偏弱震荡
盘面走势:PVC1701合约开盘7125,最高7170,最低6965,收盘报6975,较上一交易日跌45,日跌幅0.64%。成交量减少至9.71手,持仓量减少10924手至9.77手。
消息面:1、山东信发PVC最新报价下调100,电石法5型料现出厂执行7800元/吨现汇,厂区60万吨/年装置开工正常,限量销售,合同客户商谈。
瑞达期货:期价震荡收跌 短期关注下方支撑
盘面情况:今日连塑1705合约震荡收涨,开盘报9420元/吨,最高9480元/吨,最低至9340元/吨,收9375,涨40,日涨幅0.43%,成交量减少至40.55万手,持仓减少14946手至26.58万手。
消息面:1、中石化华东分公司LLDPE定价下调150-200:扬子7042定9750、1801定9750、1802定9900、镇海7042定9750、7050H定10000、8320定10200。
原料价格:日本石脑油CF日本报432.25元/吨,跌1.75;石脑油FOB新加坡报46.74美元/桶,跌0.28。乙烯CFR东北亚报1050美元/吨,涨10,CFR东南亚报900美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格小幅下跌,远东报1130美元/吨,跌10;中东报1118美元/吨,跌10。市场价格部分地区下跌,华北大庆报9500元/吨,跌100;华东余姚吉林石化9750吨,跌100;华南报10000元/吨,持平。西北独山子报9550元/吨,持平。
观点总结:短期市场波动较大,隔夜欧佩克会议通过冻产协议原油大幅走高,提振大宗商品,PE现货来看,短期受到港货物增多及下游需求减弱影响,价格上涨动力不足,但社会库存受部分装置临时停车检修及月末合约用户拿货影响,库存下降,短期供应压力较小,预计价格维持区间震荡。技术上,LLDPE1705合约增仓下行,下方测试9200附近支撑,上方测试9500附近压力,短期预计维持在9200-9500区间波动,建议区间交易。
瑞达期货:PVC震荡收跌 短期维持区间偏弱震荡
盘面走势:PVC1701合约开盘7125,最高7170,最低6965,收盘报6975,较上一交易日跌45,日跌幅0.64%。成交量减少至9.71手,持仓量减少10924手至9.77手。
消息面:1、山东信发PVC最新报价下调100,电石法5型料现出厂执行7800元/吨现汇,厂区60万吨/年装置开工正常,限量销售,合同客户商谈。
价格:1、日本石脑油CF日本报432.25元/吨,跌1.75;石脑油FOB新加坡报46.74美元/桶,跌0.28。乙烯CFR东北亚报1050美元/吨,涨10,CFR东南亚报900美元/吨,持平。
现货市场:国内部分PVC现货市场价格下跌。华北电石法报7700元/吨,跌50;乙烯法报8020元/吨,跌50;华东电石法报7600元/吨,跌150。华南电石法报8000,跌100,乙烯法8300吨的,跌50。原料价格基本持平,华东报2820元,持平,西北报2450元,持平。
观点总结:楼市调控且北方天气转冷需求步入淡季影响, 下游采购积极性放缓,现货市场价格下跌,再加上期货市场主力资金移仓换月,预计短期PVC价格维持偏弱震荡。技术上,PVC1701震荡收跌,下方测试6750附近支撑,上方测试7200附近压力,短期预计维持在6750-72500区间偏弱震荡,建议在7200附近短空,止损7300。
瑞达期货:原油暴涨提振 PTA震荡回升
盘面情况:郑州PTA1705合约开盘报5162元/吨,收盘报5124元/吨,较上一交易日下跌82元/吨,跌幅1.58%。成交量回升至215.5万手左右,持仓量减少13.85万手至196.7万手。
消息面:1、30日亚洲PX价格下跌0.83美元,报于780.67美元/吨FOB韩国和800.67美元/吨CFR中国。2、珠海BP2#110万吨PTA装置1日停车进行例行检修,停车时间3周左右。3、亚洲PX市场12月ACP达成在795美元,由日本JX和埃克森美孚与中美和达成。
现货价格:华东PTA现货商谈基差在120元附近,现货商谈在4910-4930元/吨自提附近。仓单基差商谈维持在85元附近。美金盘市场报盘意向602-630美元/吨保税,船货报盘意向维持在610美元/吨附近,递盘意向600美元/吨附近。市场成交有限,商谈围绕在605美元附近。
库存数据:交易所仓单为139343张,较上一交易日增加3871张,有效预报为12844张。
观点总结:欧佩克同意自2017年1月起将原油日产量减少约120万桶至3250万桶,国际原油期价大幅上涨,亚洲PX报价小幅下调,按加工费500元/吨折算动态成本在4690-4800元/吨左右。国内PTA开工率处于73%左右,PTA现货市场价格小幅上涨。涤丝市场行情稳中上涨,聚酯工厂产销平稳。整体上,国际原油暴涨,亚洲12月PX合同价达成在795美元/吨,较倡导价下调25美元,PTA期价盘面表现偏弱。技术上,PTA1705合约震荡收涨,期价面临5250一线压力,下方考验20日线支撑,短线呈现高位震荡走势。操作上,5050-5250区间交易。
瑞达期货:沪胶增仓增量,报收十字星
国内盘面:周四沪胶市场低开震荡,报收十字星。1705合约收于18085元/吨,较上一日下跌了0.71%,增仓5946手,成交量660444手。
消息方面:1. 赛轮金宇越南工厂第一条全钢载重子午胎下线。2. 得益于近4个月良好表现,韩国轮胎产销量实现增长。
现货方面:上海市场15年国营全乳报价在15300-15400(-50/-250)元/吨;越南3L报价15800(0)元/吨;15年泰国3号烟片18100-18500(-350/-200)元/吨;人民币混合胶14700(-800)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片64.89(+0.1)泰铢/公斤;泰三烟片66.77(+0.38)泰铢/公斤;田间胶水56.5(-1)泰铢/公斤;杯胶55(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价15500元/吨(0) ;顺丁橡胶市场价17000元/吨(0)。
观点总结:目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均高于去年同期水平,且10月重卡市场销量同比继续大幅增加,显示下游整体需求表现较好。从流通环节来看,截至2016年11月底,青岛保税区橡胶库存较11月中旬增长10%至10万吨,但目前库存仍然处于低位,近期合成橡胶价格的上涨对天胶有一定的支撑。沪胶1705合约短期关注17400附近支撑,建议在17300-19400区间交易。
瑞达期货:甲醇高开震荡,减仓收涨
国内盘面:周四甲醇主力1701合约下探回升,当日期价收于2513元/吨,较上一交易日上涨了1.54%,减仓59840手,成交400514手。
消息方面:1、江苏恒盛1#30煤制11月22日起检修,计划检修至12月2日,2#10装置运行正常,日产300吨.2. 定州旭阳焦化40焦炉气一套装置停车,一套开工七成,日产400.
现货方面:江苏太仓地区现货市场价格在2530-2540元/吨附近,现货市场货源偏少,价格窄幅走高。
观点总结:雾霾、降雪天气,导致物流运输成本增加,运输周期变长,下游终端用户库存不高,或将有补货倾向,内地库存或将继续看降。港口地区因外盘价格持续上涨,让进口成本大幅增高,多数贸易商选择消耗库存为主。郑州甲醇1701合约关注2460附近支撑,建议在2460-2580区间交易。
瑞达期货:现货提价提振 玻璃震荡回升
盘面情况:郑州玻璃1701合约开盘报1234元/吨,收盘报1257元/吨,较上一交易日上涨13元/吨,涨幅1.05%。成交量回落至12.76万手左右,持仓量减少1.89万手至10.26万手。1705合约持仓量增加3746手至8.81万手。
消息面:1、2016年12月01日的"中国玻璃综合指数"为1051.20点,比上期2016年11月30日上涨0.62点。"中国玻璃价格指数"为1060.06点,比上期2016年11月30日上涨0.67点。"中国玻璃市场信心指数"为1015.78点,比上期2016年11月30日上涨0.45点。
现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1303元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1439元/吨。库存数据:交易所注册仓单为1150张,较上一交易日持平。
观点总结:国内玻璃市场整体持稳为主。沙河地区现货报价持稳,市场出库尚可,安全小板价格上调,生产企业库存较低,成本增加及赶工需求影响,生产企业意向提价,经销商按需采购为主,灵活销售为主。华东地区稳中有涨,昆山台玻、浙江旗滨玻璃价格上涨,华中地区价格持稳为主,华南地区价格平稳,信义玻璃价格上涨。受华北现货提价和螺纹钢反弹带动,玻璃近月合约出现反抽,1705合约仍有所承压。技术上,玻璃1701合约回升,期价反抽5日线压力,考验1200一线支撑,短线趋于震荡走势。操作上,1220-1280区间交易。
瑞达期货:PP震荡收涨 短期维持区间震荡
盘面情况:PP1701合约开盘8450元/吨,最高8450,最低至8260,收于8370,涨139,日涨幅1.69%。成交量减少至15.79万手,持仓量减少34846手至19.16万手。
消息面: 1、本周内国内主要石化库存较上一周期下降4.2%左右,主要石化及中间商库存较上一周期下降5.64%。
原料价格:日本石脑油CF日本报432.25元/吨,跌1.75;石脑油FOB新加坡报46.74美元/桶,跌0.28。乙烯CFR东北亚报1050美元/吨,涨10,CFR东南亚报900美元/吨,持平。丙烯中国到岸价840美元/吨,涨4。
现货价格:国外现货市场价格小幅下跌,远东地区报995美元/吨,跌5,中国到岸价报995美元/吨,跌5。国内市场价格基本持稳,华北齐鲁石化T30S无报价;华东宁波8550元吨,跌50;华南茂名报8900元/吨,持平。
观点总结:隔夜原油大幅上涨提振化工品市场, PP现货方面,下游终端12月份节假日较多包装生产需求尚可,且月末贸易商完成订单拿货,社会库存小幅下滑,后市来看,市场采购谨慎,且新增产能投放影响,预计市场供应压力将逐步增加。PP1701合约震荡收涨,下方测试8000-8100附近支撑,上方测试8500附近压力,短期上涨动力有限,建议在8100-8500区间逢高做空。
瑞达期货:沥青减仓放量,大幅上涨
国内盘面:周四沥青1706合约大幅上涨,当日期价收于2344元/吨,较上一交易日上涨了4.64%,减仓8060手,成交2075150手。
消息方面:1、新机场高速公路开工建设 2018年底通车。2. 江西将扩容16条高速公路,新建两个机场。
现货方面:国内市场持平,东北地区报价维持在1950元/吨,持平;华东地区报价1770元/吨,持平;华北地区报价1700元/吨,持平;华南地区报1800元/吨,持平;山东地区报1700元/吨,持平;西北地区报2200元/吨,持平。
观点总结:今年以来沥青进口量与产量均出现明显增加,而需求减少近三成,国内厂家库存上涨了1个百分点至29%,市场资源供应过剩明显。随着天气逐渐变冷,下游需求逐步转弱,加上前期冬储库存尚在消耗中,大量社会库存有待消耗。上海沥青1706合约关注2400附近压力,短期建议在2250-2400区间交易。
瑞达期货:PMI高于预期叠加资金面紧张情绪,期债继续下挫
行情回顾:
周四(12月1日),10年期国债期货主力合约T1703收盘报98.1850元,跌0.63元或0.64%,成交47292手。此外,国债期货T1706合约报97.33元,跌0.635元或0.65%,成交2572手。
5年期国债期货主力合约TF1703收报99.7850元,跌0.345元或0.34%,成交14597手。国债期货TF1612合约报100.92元,涨0.21元或0.21%,成交161手。国债期货TF1706合约报99.3250元,跌0.36元或0.36%,成交358手。
观点:
央行今日公开市场进行1000亿元7天期逆回购、500亿元14天期逆回购、200亿元28天期逆回购。当日公开市场有1650亿逆回购到期,因此当日净投放50亿,连续两日净投放。11月PMI高于预期,叠加资金面紧张情绪,期债午盘继续下挫。
瑞达期货:期指震荡上行 IC合约有望改观
三期指主力表现
简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 日增仓(手)
IF当月 3568.4 32.8 0.93% 11232 -439
IH当月 2434.2 13.0 0.54% 5127 -284
IC当月 6572.0 34.8 0.53% 7066 -864
成交额(亿)
沪深300 3565.0 27.0 0.76% 1996.4
上证50 2431.3 11.9 0.49% 738.4
中证500 6624.5 38.9 0.59% 876.6
外盘表现:
简称 收盘 涨跌 涨跌幅 成交额
上证综指 3273.31 23.28 0.72% 2615.5
深证成指 11088.16 75.97 0.69% 2979.8
创业板指 2181.93 -1.12 -0.05% 260.8
中小板指 6931.15 29.05 0.42% 215.7
台湾加权 9263.53 22.82 0.25%
韩国综指 1983.75 0.27 0.01%
日经225 18513.12 204.64 1.12%
综述:
周四沪指整体维持在平盘上方震荡运行,尾盘有明显发力迹象,收涨0.72%。市场内二八效应依旧,创业板指缩量震荡整理,微跌0.05%。周四早间公布的11月份制造业PMI为51.7%,较上月上升0.5%,延续上行态势,升至两年来的高点
三大股指期货主力合约收涨,IF1612合约涨幅最大为0.93%,IH、IC上涨约0.5%。主力合约持仓量继续下滑,IF以及IH总持仓量有所上升,IC则减少504手。IF以及IH主力合约基差继续升水,而IC主力合约贴水有所收敛。市场内投资者对于IF以及IH依然持较为积极乐观的态度。
资金面,沪股通净流入10.5亿元,在美国总统大选过后,外资情绪持续高涨,已累计净流入119.96亿元。周三沪深两市两融余额达到9766.79亿元,继续保持稳步上升的态势,融资净买入额则减少约139亿元。
技术面,周四沪指整体稳中有升,并上升至五日均线上方,10日线支撑明显,下方半年均线则已上穿年线,整体多头格局越发牢固。不过从15分钟级别K线来看,11月28日至11月29日所形成的平台对指数有一定的压力,仍需震荡消化。虽然创业板指依旧较为疲弱,但并未再度落入均线密集区,而是获得了支撑,总体来看,创业板短期或有一定的补涨机会。三大股指方面,沪深300以及上证50继续紧贴五日均线上行,量能有所放大,中证500则收获光头光脚的阳线,落于10日及20日均线之间。短线期指预计仍将以震荡调整为主,调整过后有望再度突破前高。
策略上,短线建议可逢回调买入,中期可维持轻仓待涨。具体点位可关注每日评级展望。
瑞达期货:煤焦振荡走势,短期低多为主
行情回顾:周四JM1701合约减仓振荡,终盘报收1524元/吨,涨27元/吨,持仓量为91186手,日减仓23096手。
J1701合约减仓振荡,终盘报收2092元/吨,涨25.5元/吨,持仓量为103144手,日减仓22174手。
基本面:
现货市场:唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)出厂价报1530元/吨,较昨日持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)报273.5美元/吨,较昨日持平。
一级冶金焦天津港报价2430元/吨(平仓含税价),较昨日持平。准一级冶金焦唐山报价2180元/吨(到厂含税价),较昨日持平;天津港报价2325元/吨(平仓含税价),较昨日持平。二级冶金焦唐山报价2085元/吨(到厂含税价),较昨日持平;天津港报价2230元/吨(平仓含税价),较昨日持平。
消息面:
(1)国内炼焦煤市场持稳运行,各主产区价格稳定。部分地区资源紧缺情况无明显缓解,焦煤整体需求仍然坚挺;短期焦钢企业采购仍将保持积极,预计炼焦煤现货价格继续呈稳定态势。(2)国内焦炭现货市场维持平稳,交投保持积极。沙钢提涨12月上旬螺纹钢及卷板出厂价,短期内焦炭市场或继续维持高位振荡。
小结:
周四JM1701合约减仓振荡;国内炼焦煤市场维持高位,期市振荡为主,操作开始转向5月合约;操作上建议,JM1705合约1295附近买入,止损参考1275。
周四J1701合约减仓振荡;国内焦炭现货市场高位运行,期市振荡为主,操作开始转向5月合约;操作上建议,J1705合约1775附近买入,止损参考1750。
瑞达期货:空头减仓 沪铅小幅走高
外盘方面: 隔夜伦铅震荡走低,报收2345美元/吨,较上一交易日收盘价跌0.34%。今日亚市伦铅震荡走高,沪市收盘时报2385美元/吨,较上一交易日收盘价涨1.71%。
现货方面:12月1日SMM现货1#铅报价为21000-21150元/吨,均价跌250元/吨。据SMM报道,今日期盘维稳并小幅反弹,下游观望情绪再度增加,散单成交转淡。
内盘走势:沪铅主力合约震荡走高,报收21140元/吨,较上一交易日结算价跌0.61%,持仓量38512手,成交量206424手。
消息面:1、中国11月财新制造业PMI50.9,预期51,前值51.2。2、中国11月官方制造业 PMI 51.7,创逾两年来新高,预期51,前值51.2。 中国11月官方非制造业PMI 54.7,为2014年7月来的高点,前值54。
行情研判:日内公布的中国PMI数据向好,经济增长转稳的信号以比较明确。美元指数高位再次回撤,短期技术面偏空,对铅价起到一定支撑。铅市基本面维持乐观,技术上沪铅主力合约多头形态保持。操作上建议沪铅1701合约20800元/吨轻仓做多,止损20600元/吨。
瑞达期货:10日线支撑显著 沪锌止跌企稳
外盘方面: 隔夜伦锌震荡走低,报收2702美元/吨,较上一交易日收盘价跌1.21%。今日亚市伦锌震荡走高,沪市收盘时报2745.5美元/吨,较上一交易日收盘价涨1.61%。
现货方面:12月1日SMM现货0#锌报价为22770-22870元/吨,均价跌60元/吨。据SMM报道, 现货市场冶炼厂出货一般,中间商积极出货,下游观望,加之昨日已补部分货源,虽整体市场成交仍然较好,但不及昨日。
内盘走势:沪锌主力合约震荡走高,报收22895元/吨,较上一交易日结算价跌0.52%,持仓量119540手,成交量532324手。
消息面:1、中国11月财新制造业PMI50.9,预期51,前值51.2。2、中国11月官方制造业 PMI 51.7,创逾两年来新高,预期51,前值51.2。 中国11月官方非制造业PMI 54.7,为2014年7月来的高点,前值54。
行情研判:今日沪锌呈现止跌企稳的态势,日内公布的中国PMI数据向好,经济增长转稳的信号以比较明确。美元指数高位再次回撤,短期技术面偏空,对锌价起到支撑。锌市基本面未发生实质变化,后期锌价或将逐渐走稳。虽然SHIBOR利率持续上涨导致资金成本增加,资金流出期货市场,但制造业的复苏或能抵消资金面的弱势。操作上建议沪锌1701合约22700元/吨附近轻仓做多,止损22500元/吨。
瑞达期货: 美经济数据利好 金价再次下探
外盘走势:隔夜伦敦金震荡走低,报收1173.15美金/盎司,较上一交易日收盘价跌0.01%;伦敦银震荡走低,报收16.503美金/盎司,较上一交易日收盘价跌0.13%。今日亚洲盘伦敦金震荡走高,3点报于1175.42美金/盎司,较上一交易日收盘价涨0.18%;伦敦银震荡走高,3点报16.548美金/盎司,较上一交易日收盘价涨0.14%。
内盘走势:沪金主力合约开于270.15元/克,盘中震荡走低,报收269.25元/克,较上一交易日结算价跌0.76%,成交量318392手,持仓量296638手。沪银主力合约开于4155元/千克,盘中震荡走低,报收4147元/千克,较上一交易日结算价跌0.31%,成交量906362手,持仓量724380手。
消息面: 1、美国11月ADP就业人数变动21.6万,创6月份来新高;预期17万,前值14.7万修正为11.9万。2、美国10月个人收入环比0.6%,预期0.4%,前值0.3%修正为0.4%。3、美国10月个人消费支出(PCE)环比0.3%,预期0.5%,前值0.5%修正为0.7%。4、美国10月实际个人消费支出(PCE)环比0.1%,预期0.3%,前值0.3%修正为0.5%。5、据CME Watch,美国联邦基金期货数据显示,交易员预计12月加息概率为94%;预计2017年6月加息至0.75%至1%概率为52%。
ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至11月30日黄金ETF持仓量为883.86吨,日减1.18吨;截至11月29日iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10766.5吨,与上一交易日持平。
行情研判:美国ADP就业数据录得6月份以来的新高,其大幅好于预期显示美国就业市场继续保持强劲,也暗示着接下来的非农就业数据或将好于预期,金价承压态势不改。但美元指数短线技术面偏空,金价日内跌幅有所缩小,料其维持偏弱震荡。昨夜原油冻产协议的达成使得原油大涨,对金价影响中性偏多。操作上建议沪金1706合约267-272元/克区间交易,各止损1.5元/克。沪银1706合约4100-4190元/千克高抛低吸,各止损30元/千克。
瑞达期货:豆粕高位振荡,豆油强势整理
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低,因一波获利了结以及月末头寸调整。1月大豆期货合约收跌10-1/4美分,报每蒲式耳10.32-1/4美元。1月豆粕合约收跌5.9美元,报每短吨318.3美元。1月豆油合约收涨0.37美分,报每磅36.99美分。
国内走势:12月1日,从主力合约来看,连豆1705合约震荡调整,收报4059元/吨,上涨0.50%,持仓量增加21304手至158666手;豆粕1705合约小幅下跌,收报2936元/吨,下跌0.20%,持仓量增加89222张至2445624手;豆油1705合约强势整理,收报7162元/吨,上涨0.65%,持仓量增加13338手至804740手。
消息方面:
1、上周阿根廷天气有利于农作物播种,大豆播种进度比一周前提高了10.5%。布宜诺斯艾利斯谷物交易所的数据显示,截至上周四,阿根廷2016/17年度大豆播种进度达到33.7%,相比之下,五年平均进度为40%。
2、美国农业部周三发布的报告显示,私人出口商报告对中国售出123,000吨大豆,在2016/17年度交货。
现货方面:12月1日,哈尔滨地区国标三等大豆3800元/吨。江苏镇江地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3570元/吨。12月3460元/吨。山东博兴地区油厂今日豆粕价格:43%蛋白:12月10日3480元/吨。浙江舟山地区豆粕价格:43%蛋白:3570元/吨;12月3460元/吨。山东日照地区:工厂报价,一级豆油7300元/吨。张家港地区:贸易商报价,一级豆油7300元/吨。
观点总结:随着收割活动基本技术,产量格局奠定,后市市场焦点将放在美豆出口和南美生产方面;美国提高生物柴油掺混目标,助于提振美国豆油消费需求,利好于豆油市场。从主力合约看,连豆1705合约继续在4000上方徘徊整理,下方存在支撑,以偏强振荡为主,建议依托10日均线轻仓短多;豆粕1705合约小幅下跌,短线在高位调整,建议在2860-3020元/吨区间内交易;豆油1705合约盘中再度创出先高,短线表现坚挺,预计后市仍有上涨可能能,建议多单谨慎持有,跌破10日均线止损离场。
瑞达期货:棕榈窄幅整理,多单继续持有
外盘走势:马来西亚棕榈油期货周三收高,尾盘扳回稍早跌幅,追随原油期货涨势,因石油输出国组织(OPEC)达成减产协议的希望增大。BMD基准2月棕榈油期货上涨0.8%,收至每吨3,073马币。
国内走势:12月1日,棕榈油1701合约窄幅整理,开盘6274元/吨,收盘6248元/吨,上涨0.97%,持仓量增加4486至632816手。
消息方面:
1、据中国海关总署发布的月度统计数据显示,2016年10月份中国进口棕榈油270,168吨,同比减少43.27%。
2、马来西亚船运调查机构ITS公布的数据显示,马来西亚11月1-30日棕榈油出口较前月下滑10.6%,至1,152,535吨,10月1-31日为1,288,894吨。船运调查机构SGS公布的数据显示,马来西亚11月棕榈油出口量为1,130,172吨,较前月出口的1,295,576吨下降12.8%。
现货方面:12月1日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油6680元/吨。广州地区:工厂报价,24度棕榈油6970元/吨。东莞地区:旺旺报价,24度棕榈油6700元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油6700元/吨。
观点总结:马棕库存处于八年来同期最低水平,且11-12月进入季节性减产周期,对棕榈油支撑作用仍在;国内豆油库存持续下滑,棕榈库存保持历史低位,国内油脂表现坚挺。技术上,棕榈油1705合约短线盘整,下方系统均线支撑作用仍在,盘整过后可能继续上行,建议多单谨慎持有,跌破6100元/吨止损离场。
瑞达期货:郑糖缩量减仓,继续回调整理
国内盘面:1日郑糖1701合约收跌,开盘7188元/吨,收盘7135元/吨,较前一交易日结算价下跌53元/吨,成交量大幅减少,持仓量减少32818手至370560手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周三收高,此前跌至三个半月低点并寻获支撑。3月原糖期货收涨0.15美分,或0.8%,报每磅19.81美分。
消息面:
1、 从相关部门获悉,孟连昌裕糖厂将于12月1日下午开榨,拉开云南2016/17榨季生产的序幕,2015/16榨季云南首家糖厂的开榨时间为12月12日。
2、咨询机构福四通称,巴西中南部2016/17年度甘蔗压榨量预计为5.97亿吨,低于8月预估的6.09亿吨。
现货方面:柳州中间商陈糖暂不报价;部分集团站台陈糖清库。南宁中间商陈糖报价6980元/吨,下调50元/吨,成交一般;部分集团陈糖仓库车板报价6980元/吨,下调50元/吨,成交一般;新糖厂仓报价7100-7150元/吨,南宁报价7200元/吨,下调40-50元/吨,成交一般。
总结:ICE原糖期货周三在19美分上方反弹;国内市场,广西11月新糖慢于去年同期,国家打击走私力度加大,今年春节提前到来,节前补货需求加剧白糖供应紧张局面,以及广西提高甘蔗收购价格,成本增加支撑糖价高位运行。技术上,郑糖1701合约缩量减仓,继续回调,在7100元上方获支撑,系统均线依旧多头并列格局,预计郑糖短期将维持高位振荡整理偏强格局。操作上,建议短期逢回调到7000元附近买多。
瑞达期货:郑棉区间整理,暂时观望为宜
国内盘面:1日郑棉1705合约收跌,开盘15935元/吨,收盘15895元/吨,较前一交易日结算价下跌65元/吨,成交量减少,持仓量增加4778手至319864手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)期棉合约周三小涨,受助于油价急升,本月累积上扬逾3%,连涨第三个月。ICE 3月期棉合约收涨0.28美分,或0.39%,报每磅71.58美分,盘中交易区间为70.6-71.7美分。
消息面:
1、据海关统计,2016年11月份我国进口纯棉纱14.07万吨,环比减少8.6%,其中进口越南棉纱5.28万吨,占我国当月进口量的37.53%,稳居第一,进口印度纱2.45万吨(占比17.4%),超过巴基斯坦纱进口量(占比16.6%),重回第二。
2、国际贸易中心可持续发展贸易项目负责人JosephWozniak11月28日称,自从中国加入WTO以来,中国在全球纺织品产品出口方面增加了8倍,成为世界上最大的纺织品出口国。
现货方面:棉花指数3128B价格为15969 元/吨,较上一交易日下跌30元。
观点总结:美期棉因油价急升,周三上涨。国内方面,新棉采摘已进入尾声,年度产销缺口依旧巨大,纺织企业进入补库阶段,但新疆棉出疆运输压力好转,储备棉的投放提前进度公布,对新棉销售有所抑制。技术上,1705合约窄幅整理,MACD形成死叉,绿柱继续变大,预计短期振荡整理偏弱格局。操作上,暂时观望为宜。
瑞达期货:菜油冲高回落,高位调整需求增加
外盘走势:周三,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场上涨,追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油市场的涨势。截至收盘,1月期约收高5.60加元,报收525.20加元/吨;3月期约收高6.20加元,报收532.50加元/吨;5月期约收高6.20加元,报收537.60加元/吨。
国内走势:12月1日,菜籽主力合约收报4811元/吨,跌56元/吨,跌幅1.15%;菜粕1705合约收报2456元/吨,跌3元/吨,跌幅0.12%;郑油1701合约收报7662元/吨,涨80元/吨,涨幅1.06%。
消息面:据中国海关总署发布的月度统计数据显示,2016年10月份中国进口油菜籽61,095吨,同比减少83.26%。
现货方面:据布瑞克数据,广东菜籽粕2600元/吨,价格上涨;福建进口菜油7300元/吨,价格上涨。
小结:美豆回升,提振国内菜粕期货价格。菜油抛储竞拍热情高,菜油期价走强,美国生物柴油政策也利多整体油脂市场。技术上,油菜籽1611合约交投清淡,不建议交易;菜粕1705合约短线调整走势,同时10日线附近有所争夺,建议日内交易为宜;郑油1705合约振荡收敛后大幅拉升,但短期调整需求增加,建议多单继续持有,稳健型投资者可部分减持多单,止损7300。
瑞达期货:鸡蛋高位整理,近弱远强分化
行情回顾:12月1日,鸡蛋1705合约收报3638元/500千克,较前一个交易日结算价涨21元/500千克,涨幅0.58%。成交量大幅缩减,持仓量减少4768手至122746。
现货方面:据博亚和讯数据显示,12月1日全国主产区鸡蛋价格偏弱趋势,均价3.14元/斤,较昨日下降0.01元/斤。其中山东地区均价最高为3.25元/斤,河北地区均价最低3.05元/斤。今日主产区蛋价整体持续稳定,不过山东等局部地区偏弱,主销区北京到货明显增加,小幅回落,上海企稳;目前市场供应压力较大,短期内上涨动力不足,市场采购较为谨慎,预计短期蛋价易稳难涨,局部地区小幅调整。
小结:现货蛋价疲软,但节前备货行情有一定支撑,现货短期下行空间料有限;期货已提前反映该集中需求预期并探顶回落,有向现货回归的压力。技术上,鸡蛋1705合约振荡上行录得新高,均线呈多头排列量能支撑较好,建议依托5日线偏多操作,止损20日线。
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