瑞达期货:11月30日期货晚评
中金在线特约 佚名
瑞达期货:期价震荡收跌 短期关注下方支撑
盘面情况:今日连塑1705合约低开低走,开盘报9405元/吨,最高9480元/吨,最低至9195元/吨,收9265,跌295,日跌幅3.09%,成交量减少至48.82万手,持仓增加20776手至28.08万手。
消息面:1、本周聚乙烯石化装置整体开工率在98%附近,与上周涨2个百分点。周内各地区石化装置检修现象少,因此平均开工率均有不同程度的提升。2、中油华北公司指导价与挂牌价相同。据了解目前库存不高,但受运输问题,货源多积压在企业库。
原料价格:日本石脑油CF日本报434元/吨,涨11;石脑油FOB新加坡报47.02美元/桶,涨1.22。乙烯CFR东北亚报1040美元/吨,持平,CFR东南亚报900美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格小幅上涨,远东报1140美元/吨,涨5;中东报1128美元/吨,涨5。市场价格部分地区下跌,华北大庆报9600元/吨,持平;华东余姚吉林石化9850吨,持平;华南报10000元/吨,持平。西北独山子报9550元/吨,持平。
观点总结:短期市场波动较大,楼市调控及隔夜原油下挫打压大宗商品市场,PE现货来看,短期受到港货物增多及下游需求减弱影响,社会库存小幅回升,部分出厂价格略有下调,价格或维持偏弱震荡。技术上,LLDPE1705合约增仓下行,下方测试9200附近支撑,上方测试9500附近压力,下方若跌破9200则进一步看向9000关口整数支撑,短期建议依托9450附近做空,止损9550。
瑞达期货:PVC震荡收跌 短期维持区间偏弱震荡
盘面走势:PVC1701合约开盘7110,最高7165,最低6845,收盘报7020,较上一交易日跌165,日跌幅2.3%。成交量减少至12.93手,持仓量减少612手至10.86手。
消息面:1、陕西北元PVC报价下调,电石法5型出厂报价执行7300元/吨现汇,3、8型价格高100元/吨,承兑加80元/吨,厂区110万吨/年四条线装置正常。
瑞达期货:期价震荡收跌 短期关注下方支撑
盘面情况:今日连塑1705合约低开低走,开盘报9405元/吨,最高9480元/吨,最低至9195元/吨,收9265,跌295,日跌幅3.09%,成交量减少至48.82万手,持仓增加20776手至28.08万手。
消息面:1、本周聚乙烯石化装置整体开工率在98%附近,与上周涨2个百分点。周内各地区石化装置检修现象少,因此平均开工率均有不同程度的提升。2、中油华北公司指导价与挂牌价相同。据了解目前库存不高,但受运输问题,货源多积压在企业库。
原料价格:日本石脑油CF日本报434元/吨,涨11;石脑油FOB新加坡报47.02美元/桶,涨1.22。乙烯CFR东北亚报1040美元/吨,持平,CFR东南亚报900美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格小幅上涨,远东报1140美元/吨,涨5;中东报1128美元/吨,涨5。市场价格部分地区下跌,华北大庆报9600元/吨,持平;华东余姚吉林石化9850吨,持平;华南报10000元/吨,持平。西北独山子报9550元/吨,持平。
观点总结:短期市场波动较大,楼市调控及隔夜原油下挫打压大宗商品市场,PE现货来看,短期受到港货物增多及下游需求减弱影响,社会库存小幅回升,部分出厂价格略有下调,价格或维持偏弱震荡。技术上,LLDPE1705合约增仓下行,下方测试9200附近支撑,上方测试9500附近压力,下方若跌破9200则进一步看向9000关口整数支撑,短期建议依托9450附近做空,止损9550。
瑞达期货:PVC震荡收跌 短期维持区间偏弱震荡
盘面走势:PVC1701合约开盘7110,最高7165,最低6845,收盘报7020,较上一交易日跌165,日跌幅2.3%。成交量减少至12.93手,持仓量减少612手至10.86手。
消息面:1、陕西北元PVC报价下调,电石法5型出厂报价执行7300元/吨现汇,3、8型价格高100元/吨,承兑加80元/吨,厂区110万吨/年四条线装置正常。
价格:1、日本石脑油CF日本报434元/吨,涨11;石脑油FOB新加坡报47.02美元/桶,涨1.22。乙烯CFR东北亚报1040美元/吨,持平,CFR东南亚报900美元/吨,持平。
现货市场:国内部分PVC现货市场价格下跌。华北电石法报7750元/吨,跌100;乙烯法报8200元/吨,跌30;华东电石法报7750元/吨,跌200。华南电石法报8180,跌80,乙烯法8350吨的,跌50。原料价格基本持平,华东报2820元,持平,西北报2450元,持平。
观点总结:房地产调控,黑色系及建材下挫,且北方天气转冷需求步入淡季影响, 下游对高价原料采购积极性放缓,现货市场价格下跌,再加上期货市场主力资金移仓换月,预计短期PVC价格维持偏弱震荡。技术上,PVC1701震荡收跌,下方测试7000附近支撑,上方测试7300附近压力,短期预计维持在7100-7300区间偏弱震荡,建议在7300附近短空,止损7400。
瑞达期货: PTA震荡回落 持仓出现减少
盘面情况:郑州PTA1705合约开盘报5162元/吨,收盘报5124元/吨,较上一交易日下跌82元/吨,跌幅1.58%。成交量回升至215.5万手左右,持仓量减少13.85万手至196.7万手。
消息面:1、29日亚洲PX价格上涨0.5美元,报于781.5美元/吨FOB韩国和801.5美元/吨CFR中国。2、日本出光 12月PX ACP 倡导价格厂家执行830美元/吨CFR,较之前ACP倡导价格下调40美元。
现货价格:华东PTA现货商谈维持在基差120-130元附近,现货维持在4880-4900元自提附近,仓单基差商谈维持在85元附近,市场成交一般,有部分实单达成。美金盘报盘意向602-630美元/吨保税,船货报盘意向维持在605-610美元/吨附近,递盘意向595-600美元/吨附近,市场成交有限,商谈围绕在600-605美元附近。
库存数据:交易所仓单为134749张,较上一交易日减少49张,有效预报为18729张。
观点总结:欧佩克内部对各成员国具体减产方案仍然有分歧,国际原油期价下跌,亚洲PX报价小幅上调,按加工费500元/吨折算动态成本在4700-4810元/吨左右。国内PTA开工率处于73%左右,PTA现货市场价格小幅回落。涤丝市场行情持稳为主,聚酯工厂产销回落。技术上,PTA1705合约减仓回落,期价下探20日线支撑,上方面临5250一线压力,短线呈现高位震荡走势。操作上,5000-5250区间交易。
瑞达期货:沪胶减仓,弱势跌停
国内盘面:周三沪胶市场弱势跌停。1705合约收于17775元/吨,较上一日下跌了7.01%,减仓22590手,成交量566424手。
消息方面:1. 中国10月自泰国进口天胶同比降28.4%,自越南大增91%。2. 泰国10月出口同比降4.2% 橡胶出口等下滑。3、截至2016年11月底青岛保税区橡胶库存增10%,重返10万吨。
现货方面:上海市场15年国营全乳报价在15350-15650(-1150/-850)元/吨;越南3L报价15800(-200)元/吨;15年泰国3号烟片18450-18700(-1050/-800)元/吨;人民币混合胶15500(-500)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片64.79(-1.5)泰铢/公斤;泰三烟片66.39(-2.31)泰铢/公斤;田间胶水57.5(-0.5)泰铢/公斤;杯胶55(+0.5)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价15500元/吨(+0) ;顺丁橡胶市场价17000元/吨(+200)。
观点总结:目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均高于去年同期水平,且10月重卡市场销量同比继续大幅增加,显示下游整体需求表现较好。从流通环节来看,截至2016年11月底青岛保税区橡胶库存增10%,重返10万吨,但当前库存仍然处于低位。且近期合成橡胶价格的上涨对天胶有一定的支撑。沪胶1705合约短期关注17300附近支撑,建议在17300-19400区间交易。
瑞达期货:甲醇低开运行,下探回升
国内盘面:周三甲醇主力1701合约下探回升,当日期价收于2487元/吨,较上一交易日下跌了1.31%,减仓33962手,成交418740手。
消息方面:1、江苏恒盛1#30煤制11月22日起检修,计划检修至12月2日,2#10装置运行正常,日产300吨.2. 定州旭阳焦化40焦炉气一套装置停车,一套开工七成,日产400.
现货方面:江苏太仓地区现货市场价格在2510-2530元/吨附近,现货市场货源偏少,价格和期货走势跟跌。
观点总结:雾霾、降雪天气,导致物流运输成本增加,运输周期变长,下游终端用户库存不高,或将有补货倾向,内地库存或将继续看降。港口地区因外盘价格持续上涨,让进口成本大幅增高,多数贸易商选择消耗库存为主。郑州甲醇1701合约关注2430附近支撑,建议在2430-2520区间交易。
瑞达期货:玻璃大幅下跌 呈现调整走势
盘面情况:郑州玻璃1701合约开盘报1267元/吨,收盘报1226元/吨,较上一交易日下跌61元/吨,跌幅4.74%。成交量回升至19.67万手左右,持仓量减少1.31万手至12.15万手。1705合约持仓量增加7728手至8.44万手。
消息面:1、2016年11月30日的"中国玻璃综合指数"为1050.58点,比上期2016年11月29日上涨1.13点。"中国玻璃价格指数"为1059.39点,比上期2016年11月29日上涨0.88点。"中国玻璃市场信心指数"为1015.33点,比上期2016年11月29日上涨2.14点。
现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1303元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1420元/吨。库存数据:交易所注册仓单为1150张,较上一交易日持平。
观点总结:国内玻璃市场整体持稳为主。沙河地区现货报价持稳,市场出库尚可,生产企业库存较低,经销商按需采购为主,灵活销售为主。华东、华中地区价格持稳为主,湖北亿钧浮法玻璃涨价,华南地区价格平稳,广东明轩浮法玻璃部分区域涨价;上海、天津楼市调控再加码,螺纹钢等建材板块承压调整,玻璃期价呈现回落走势,技术上,玻璃1701合约大幅下跌,期价考验1200一线支撑,短线趋于回落整理走势。操作上,依托1260短空交易。
瑞达期货:PP震荡收跌 短期建议逢高做空
盘面情况:PP1701合约开盘8207元/吨,最高8354,最低至8100,收于8187,跌148,日跌幅1.78%。成交量减少至21.84万手,持仓量减少35062手至22.64万手。
消息面: 1、东华能源扬子江石化有限公司(40万吨/年)PP装置产T30H。T30H厂价跌50:福建、广东在8550;浙江在8550;上海、江苏以北在8550;美金价跌10:国内送到价格在1120,FOB张家港价格在1130,FOB上海价格在1140;M381H/Y381H无货。
原料价格:日本石脑油CF日本报434元/吨,涨11;石脑油FOB新加坡报47.02美元/桶,涨1.22。乙烯CFR东北亚报1040美元/吨,持平,CFR东南亚报900美元/吨,持平。丙烯中国到岸价836美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格小幅下跌,远东地区报1000美元/吨,跌10,中国到岸价报1000美元/吨,跌10。国内市场价格基本持稳,华北齐鲁石化T30S无报价;华东宁波8600元吨,跌50;华南茂名报8900元/吨,持平。
观点总结:短期楼市调控及隔夜原油价格下挫,期货市场波动较大,打压化工品价格,PP现货方面,短期新增产能陆续投放,社会库存增加,下游短期拿货相对谨慎,供需压力逐步增加,建议采取逢高做空策略。PP1701合约震荡收跌,下方测试8000附近支撑,上方测试8400附近压力,短期上涨动力有限,建议8400附近做空,止损8500。
瑞达期货:沥青减仓放量,震荡收跌
国内盘面:周三沥青1706合约震荡收跌,当日期价收于2228元/吨,较上一交易日下跌了4.54%,减仓90288手,成交1623202手。
消息方面:1、钦州至防城港高速公路扩建至8车道.2. 交通建设工程计量中心获准筹建.
现货方面:国内市场持平,东北地区报价维持在1950元/吨,持平;华东地区报价1770元/吨,持平;华北地区报价1700元/吨,持平;华南地区报1800元/吨,持平;山东地区报1700元/吨,持平;西北地区报2200元/吨,持平。
观点总结:今年以来沥青进口量与产量均出现明显增加,而需求减少近三成,国内厂家库存上涨了1个百分点至29%,市场资源供应过剩明显。随着天气逐渐变冷,下游需求逐步转弱,加上前期冬储库存尚在消耗中,大量社会库存有待消耗。上海沥青1706合约关注2180附近支撑,短期建议在2180-2310区间交易。
瑞达期货:债市恐慌情绪缓和,期债跌幅收窄
行情回顾:
周三(11月30日),10年期国债期货主力合约T1703收盘报98.8550元,跌0.135元或0.14%,成交42391手。此外,国债期货T1612合约报100.02元,跌0.105元或0.1%,成交50手。国债期货T1706合约报98.0550元,跌0.165元或0.17%,成交2697手。
5年期国债期货主力合约TF1703收报100.15元,跌0.06元或0.06%,成交13434手。国债期货TF1612合约报100.71元,跌0.46元或0.45%,成交8手。国债期货TF1706合约报99.71元,跌0.09元或0.09%,成交553手。
观点:
央行今日公开市场进行1400亿元7天期逆回购操作、800亿元14天期逆回购操作,100亿元28天期逆回购操作,当天将有1400亿逆回购到期。故当日净投放量为900亿。过去几日,资金市场流动性供求仅勉强维持弱均衡,OMO连续净回笼进一步加剧流动性供求的此消彼长,对资金面及债情绪打击较大,今日央行重新投放流动性,并且市场对央行将通过MLF等提供流动性预期升温,债市恐慌情绪大为缓和,期债跌幅收窄。
瑞达期货:创业板逆市走强 期指短线需调整
三期指主力表现
简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 日增仓(手)
IF当月 3534.6 -28.2 -0.79% 12373 -1772
IH当月 2419.4 -20.2 -0.83% 6482 -800
IC当月 6531.2 -27.2 -0.41% 8352 -580
成交额(亿)
沪深300 3538.0 -26.0 -0.73% 1906.8
上证50 2419.4 -22.2 -0.91% 732.7
中证500 6585.6 -35.2 -0.53% 913.5
外盘表现:
简称 收盘 涨跌 涨跌幅 成交额
上证综指 3250.03 -32.89 -1.00% 2628.1
深证成指 11012.19 -22.51 -0.20% 3007.0
创业板指 2183.05 22.70 1.05% 371.2
中小板指 6902.10 -20.37 -0.29% 245.3
台湾加权 9240.71 48.33 0.53%
韩国综指 1983.48 5.09 0.26%
日经225 18308.48 1.44 0.01%
综述:
随着商品市场监管趋严,周二市场表现惨淡,黑色系品种全线下跌,多个品种跌停。股市资源周期类板块全线走弱,沪指低开低走,收跌1%。而创业板则逆市上涨1.05%。创业板在过去三个月的时间里持续窄幅震荡,远远落后于主板,后市的补涨行情仍可期待。若“慢牛”行情缺少创业板的参与,上行之路将更加曲折。
三大股指期货主力合约全线收跌,IH一改前几日的强势表现,领跌期指市场,而IC则小幅下跌0.41%。主力合约持仓量均线明显下滑,IF1612减少1772手。IH1612结束两日升水,IF1612合约贴水则有所扩大,反观IC1612贴水有所收窄,成交量小幅放大,投资者对于IF以及IH的看多情绪似乎有所变化,或将目光头像IC合约
资金面,沪股通净流入11.7亿元,连续八个交易日净流入,外资并未因沪指回落而选择离场。周二沪深两市两融余额突破9700亿元,继续保持稳步上升的态势。
技术面,沪指周二放量滞涨后冲高回落,周三则继续走低,并在下探10日均线获得支撑。三大股指方面,沪深300以及上证50虽有回调,但是依然紧贴着5日均线行走,在持续上涨过程中,获利盘以及套牢盘的抛压在所难免,但指数维持多头排列格局,这也使得空方的活动空间受到限制。表现相对弱势的中证500获得下方20日均线支撑,上方5日、10日均线继续下行,短线预计仍将徘徊在均线上方震荡运行。本周指数或将以窄幅震荡为主,中期有望延续上行走势。
策略上,短线建议可逢回调买入,中期可维持轻仓待涨。具体点位可关注每日评级展望。
瑞达期货:多头大量抛盘 沪锌触及跌停板
外盘方面: 隔夜伦锌震大幅走低,报收2735美元/吨,较上一交易日收盘价跌3.03%。今日亚市伦锌震荡走低,沪市收盘时报2720美元/吨,较上一交易日收盘价跌0.55%。
现货方面:11月30日SMM现货0#锌报价为22830-22930元/吨,均价跌1050元/吨。据SMM报道, 现货升水变动不大,贸易商保值货流出,市场货源较昨日增多,冶炼厂出货意愿不强,中间商积极出货,下游市场逢低积极采购,整体市场成交好于昨日。
内盘走势:沪锌主力合约大幅走低,报收22545元/吨,较上一交易日结算价跌7.01%,持仓量129870手,成交量779124手。
消息面:1、美三季度GDP上修至3.2%创两年新高。2、东京11月29日消息,日本财务省周五公布的数据显示,日本10月结关后锌出口较上年同期大幅减少53.4%,至4,844,391公斤。
行情研判:今日锌价继续大幅跳水,沪锌主力合约触及跌停板,但锌价依然维持在上升趋势线之上。介于锌市基本面表现强劲和投资者信心的改善,后市锌价依然看好。操作上建议沪锌1701合约暂时观望。
瑞达期货:买盘获利回吐 沪铅放量收跌
外盘方面: 隔夜伦铅大幅走低,报收2353美元/吨,较上一交易日收盘价跌3.68%。今日亚市伦铅震荡走平,沪市收盘时报2351美元/吨,较上一交易日收盘价跌0.08%。
现货方面:11月30日SMM现货1#铅报价为21250-21400元/吨,均价跌500元/吨。据SMM报道,期盘大幅回调,上午尾盘跌停,现货随着降价,交割品牌升水小幅收窄,持货商出货意愿有所回升,听闻下游长单拿货量有所增加,散单成交相对清淡。
内盘走势:沪铅主力合约大幅走低,报收20670元/吨,较上一交易日结算价跌7.02%,持仓量39866手,成交量267962手。
消息面:1、国际铅锌研究小组(ILZSG))最新预计,全球今年精炼铅需求小幅增长2.8%。2、花旗分析师称,上海期交所引领下的涨势过后,随着短期金属价格风险偏向下行,铜、镍、铅的风险敞口最大。LME金属价格“以其当前的水平或将面临一定程度的回调,但是鉴于强劲的基本面和投资者信心的改善,出现崩盘的可能性不大”。
行情研判:全球精炼铅需求小幅增长,原矿供应偏紧等都显示铅市基本面依然维持利好。今日沪铅主力合约放量大幅下挫,但多头趋势并未被破坏,回调结束后仍看多铅价。操作上建议沪铅1701合约暂时观望。
瑞达期货: 承压于美经济数据 金价偏弱盘整
外盘走势:隔夜伦敦金震荡走平,报收1188.55美金/盎司,较上一交易日收盘价持平;伦敦银震荡走低,报收16.615美金/盎司,较上一交易日收盘价跌0.05%。今日亚洲盘伦敦金震荡走高,3点报于1189.65美金/盎司,较上一交易日收盘价涨0.09%;伦敦银震荡走高,3点报16.710美金/盎司,较上一交易日收盘价涨0.52%。
内盘走势:沪金主力合约开于271.50元/克,盘中震荡走低,报收271.05元/克,较上一交易日结算价跌0.9%,成交量200036手,持仓量278538手。沪银主力合约开于4159元/千克,盘中震荡走低,报收4155元/千克,较上一交易日结算价跌0.93%,成交量712904手,持仓量695622手。
消息面: 1、美国三季度实际GDP年化季环比修正值3.2%,增速创两年新高;预期3%,初值2.9%。2、美国三季度个人消费支出(PCE)年化季环比修正值2.8%,预期2.3%,初值2.1%。3、美国三季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比修正值1.7%,预期1.7%,初值1.7%。4、美国11月谘商会消费者信心指数107.1,创2007年7月份以来新高,预期101.5,前值98.6修正为100.8。
ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至11月29日黄金ETF持仓量为885.04吨,与上一交易日持平;截至11月29日iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10766.5吨与上一交易日持平。
行情研判:昨夜公布的美经济数据向好,特别是美国GDP修正值好于预期,美元指数小幅上扬,外盘黄金小跌。国内金价受到基金属大跌的带动,走势弱于外盘。黄金短期内持续遭到美联储加息预期压制,但即将到来的意大利修宪公投推升了市场的不确定性,避险情绪料对金价有所支撑,短期来看金价或维持低位偏弱盘整。操作上建议沪金1706合约269-274元/克区间交易,各止损1.5元/克。沪银1706合约4100-4220元/千克高抛低吸,各止损30元/千克。
瑞达期货:受市场氛围影响,豆类回落调整
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌1.2%,因周一价格升至四个半月高位后遭遇获利了结。1月大豆合约收跌13-1/2美分,结算价报每蒲式耳10.42-1/2美元。1月豆粕合约收跌4美元,报每短吨324.2美元。1月豆油合约收跌0.35美分,报每磅36.62美分。
国内走势:11月30日,从主力合约来看,连豆1705合约下跌调整,收报3997元/吨,下跌2.25%,持仓量增加1390手至137362手;豆粕1705合约减仓回落,收报2936元/吨,下跌1.94%,持仓量减少128358张至2356402手;豆油1705合约高位整理,收报7154元/吨,下跌0.14%,持仓量减少2060手至791402手。
消息方面:
1、船运经纪商Williams巴西公司表示,巴西港口工人计划从周三早上7点开始为期24小时的罢工活动。
2、截至2016年11月22日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净多单113,644手,比上周的98,177手增加15,467手。
3、据中国海关总署发布的月度统计数据显示,2016年10月份中国进口豆油49,755吨,同比减少89.15%。
现货方面:11月30日,哈尔滨地区国标三等大豆3700元/吨。江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:1月3380元/吨。浙江舟山地区豆粕价格:43%蛋白:3570元/吨;12月3460元/吨。山东日照地区:工厂报价,一级豆油7320元/吨。山东青岛地区:贸易商报价,一级豆油7200元/吨。
观点总结:随着收割活动基本技术,产量格局奠定,后市市场焦点将放在美豆出口和南美生产方面,快速出口销售时间窗口,数据持续利好,提振美豆盘面价格;美国提高生物柴油掺混目标,助于提振美国豆油消费需求,利好于豆油市场。从主力合约看,连豆1705合约受市场氛围影响而下跌,上涨之势受到阻碍,重回4000元/吨关口附近,建议依托10日均线轻仓短多;豆粕1705合约因面临60月均线压力而回落,短线呈现调整走势,下方空间预计有限,建议多单止盈离场;豆油1705合约表现相对抗跌,呈现高位整理走势,后市调整过后仍有上涨机会,建议多单谨慎持有,跌破10日均线止损离场。
瑞达期货:收于十字星,棕榈高位调整
外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周二尾盘下滑,追随大连商品交易所和芝加哥期货交易所(CBOT)竞争性油品的跌势。马来西亚BMD指标2月毛棕榈油期货合约下跌0.9%,报每吨3,050马币,跌幅创11月15日以来最大。
国内走势:11月30日,棕榈油1701合约收于十字星,开盘6210元/吨,收盘6212元/吨,下跌1.15%,持仓量减少47844至628330手。
消息方面:
1、据中国海关总署发布的月度统计数据显示,2016年10月份中国进口棕榈油270,168吨,同比减少43.27%。
2、马来西亚船运调查机构ITS周三公布的数据显示,马来西亚11月1-30日棕榈油出口较前月下滑10.6%,至1,152,535吨,10月1-31日为1,288,894吨。
现货方面:11月30日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油6700元/吨。广州地区:工厂报价,24度棕榈油6970元/吨。东莞地区:旺旺报价,24度棕榈油6700元/吨。张家港地区:工厂报价,24度棕榈油6850元/吨。
观点总结:马棕库存处于八年来同期最低水平,且11-12月进入季节性减产周期,对棕榈油支撑作用仍在;国内豆油库存持续下滑,棕榈库存保持历史低位,国内油脂表现坚挺。技术上,棕榈油1705合约收于十字星,短线有调整需求,预计6100元/吨存在支撑作用,下方空间有限,建议多单谨慎持有,跌破6100元/吨止损离场。
瑞达期货:郑糖短期调整,在5日均线获支撑
国内盘面:30日郑糖1701合约收跌,开盘7262元/吨,收盘7180元/吨,较前一交易日结算价下跌89元/吨,成交量小幅增加,持仓量减少17756手至403378手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周二转跌,因基金削减多头头寸,但守住略高于上周触及的两个半月低位的技术支撑位。3月原糖期货收跌0.28美分,或1.4%,报每磅19.66美分。
消息面:
1、 巴西糖及乙醇协会Unica周二称,11月上半月巴西中南部地区糖产量为136万吨,低于10月下半月的205万吨,因压榨活动逐渐放慢。
2、11月份广西预计有20家糖厂开榨,同比较少6家,已经开榨设计日产能为15.82万吨/日,同比减少2.8万吨/日。
现货方面:柳州中间商陈糖暂不报价;部分集团站台陈糖清库。南宁中间商陈糖报价7060元/吨,成交一般;部分集团陈糖仓库车板报价7030元/吨,下调70元/吨,成交一般;新糖厂仓报价7140-7200元/吨,南宁报价7240元/吨,下调10-20元/吨,成交一般。
总结:ICE原糖期货周二转跌,因基金削减多头头寸;国内市场,广西11月新糖慢于去年同期,国家打击走私力度加大,今年春节提前到来,节前补货需求加剧白糖供应紧张局面,以及广西提高甘蔗收购价格,成本增加支撑糖价高位运行。技术上,郑糖1701合约振荡回调,在7100元上方获支撑,系统均线依旧多头并列格局,预计郑糖短期将维持高位振荡整理偏强格局。操作上,建议短期逢回调到7000元附近买多。
瑞达期货:商品集体回调,郑棉减仓下挫
国内盘面:30日郑棉1705合约收跌,开盘15945元/吨,收盘15840元/吨,较前一交易日结算价下跌425元/吨,成交量减少,持仓量减少16200手至315086手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)期棉合约周二下跌1%,录得逾两周来最大单日百分比跌幅,受市场对美国棉花的需求疲弱打压。3月期棉合约收跌0.72美分,或1.00%,报每磅71.3美分,交易区间为70.87-72.1美分。
消息面:
1、美国农业部11月28日发布的美国棉花生产报告显示,截至2016年11月27日,美国棉花收获进度为77%,较前周增加10个百分点,与上年同期持平,较过去五年平均水平减少7个百分点。
2、据《印度时报》报道,由于巴基斯坦和印度之间局势日益紧张,巴基斯坦已暂停从印度进口棉花和其他农产品。
现货方面:棉花指数3128B价格为15999 元/吨,较上一交易日下跌20元。
观点总结:美期棉因市场需求疲软周二收跌。国内方面,新棉采摘已进入尾声,年度产销缺口依旧巨大,纺织企业进入补库阶段,但新疆棉出疆运输压力好转,储备棉的投放提前进度公布,对新棉销售有所抑制。技术上,1705合约缩量减仓,大幅下挫,MACD形成死叉,呈现绿柱,预计短期振荡调整走势。操作上,暂时观望为宜。
瑞达期货:菜粕大幅回调,菜油延续强势
外盘走势:周二,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘下跌,追随美国大豆和豆油市场的跌势。跟进抛售介入,同样对价格不利。截至收盘,1月期约收低5.30加元,报收519.60加元/吨;3月期约收低5.10加元,报收526.30加元/吨;5月期约收低5加元,报收531.40加元/吨。
国内走势:11月30日,菜籽主力合约收报4884元/吨,涨2元/吨,涨幅0.04%;菜粕1705合约收报2450元/吨,跌72元/吨,跌幅2.85%;郑油1701合约收报7670元/吨,涨120元/吨,涨幅1.59%。
消息面:据中国海关总署发布的月度统计数据显示,2016年10月份中国进口油菜籽61,095吨,同比减少83.26%。
现货方面:据布瑞克数据,广东菜籽粕2600元/吨,价格上涨;福建进口菜油7300元/吨,价格上涨。
小结:美豆回升,提振国内菜粕期货价格。菜油抛储竞拍热情高,菜油期价走强,美国生物柴油政策也利多整体油脂市场。技术上,油菜籽1611合约交投清淡,不建议交易;菜粕1705合约高位调整,短期回调需求增加,建议5日线上方偏多操作,止损10日线;郑油1705合约振荡收敛后大幅拉升,建议多单继续持有,止损上移至7300。
瑞达期货:鸡蛋宽幅振荡,关注40日线支撑
行情回顾:11月30日,鸡蛋1701合约收报3597元/500千克,较前一个交易日结算价涨7元/500千克,涨幅0.19%。成交量略有缩减,持仓量减少15126手至64140。
现货方面:据博亚和讯数据显示,30日全国主产区鸡蛋价格稳中小涨,均价3.15元/斤,较昨日上涨0.01元/斤。其中山东地区均价最高为3.27元/斤,河北地区均价最低3.05元/斤。今日主产区蛋价稳中小幅上涨,山东、河北、辽宁等局部地区小幅反弹,主销区上海、北京趋稳;东北多地降雪利好蛋价,不过目前在产蛋鸡存栏增加,市场货源增多,上涨动力不足,观望心态浓烈,预计短期蛋价易稳难涨,局部地区小幅调整。
小结:现货蛋价疲软,但节前备货行情有一定支撑,现货短期下行空间料有限;期货已提前反映该集中需求预期并探顶回落,有向现货回归的压力。技术上,鸡蛋1701合约探顶回落,料以振荡走势向现货回归,建议短线日内交易为宜,中线可背靠3700一线抛空,止损3750。
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