【金属期货】
沪锌:
隔夜LME三个月期锌出现大幅下挫,收于2710美元/吨,跌幅6.6%,创2010年11月份以来最大单日跌幅。国内夜盘主力合约高位回调,跌幅6.8%,最终收于22605元/吨。锌价在经历了前期的大幅上涨后,昨夜油价大跌及美国大选事件激发卖盘情绪,内外盘价格均出现大幅回调,预计今日沪锌主力回落的可能性较大,大致运行区间为22600-23100元/吨。
沪铜:
隔夜LME市场铜价下挫约3%,一方面,期铅和期锌均从多年高位急挫超过6%,打压整个有色金属市场,另外,虽然美国公布了强于预期的第三季GDP数据后,美元一度全线走强,但随着投资者继续回补多头,之后美元回吐当日大部分升幅,同涨同跌的铜价也受到冲击。整体来看,快速拉高后在上方遇到的阻力较明显,但也还并非回到空头格局,价格仍将以宽幅频繁波动为主。预计今日沪铜主力合约波动区间在45800-47000元。
沪铝:
周二晚间LME三月期铝呈震荡下滑态势。开盘于1757美元/吨,最高至1735美元/吨,最低为1708.5美元/吨,盘末报收于1719美元/吨,与前一交易日相比下降0.92%。宏观风险加剧,同时原油期货大幅下降,铝价承压。预计今日国内期铝将呈区间震荡格局,沪铝主力合约大致运行区间为13300-13700元/吨。
黑色资讯:
银行房贷普遍收紧:捏紧资金水龙头 有银行停止发放
第二批中央环保督察全面启动 6省市一把手出席动员会
美国对华冷轧钢板启动反规避调查
江苏重拳整治地条钢 多地现货钢价持续上涨
国务院调查组查处江苏违法钢厂:地条钢问题仍突出
多部门发布矿产资源规划 矿产资源税费改革将获推进
神华或将12月动力煤价每吨再下调5元
【金属期货】
沪锌:
隔夜LME三个月期锌出现大幅下挫,收于2710美元/吨,跌幅6.6%,创2010年11月份以来最大单日跌幅。国内夜盘主力合约高位回调,跌幅6.8%,最终收于22605元/吨。锌价在经历了前期的大幅上涨后,昨夜油价大跌及美国大选事件激发卖盘情绪,内外盘价格均出现大幅回调,预计今日沪锌主力回落的可能性较大,大致运行区间为22600-23100元/吨。
沪铜:
隔夜LME市场铜价下挫约3%,一方面,期铅和期锌均从多年高位急挫超过6%,打压整个有色金属市场,另外,虽然美国公布了强于预期的第三季GDP数据后,美元一度全线走强,但随着投资者继续回补多头,之后美元回吐当日大部分升幅,同涨同跌的铜价也受到冲击。整体来看,快速拉高后在上方遇到的阻力较明显,但也还并非回到空头格局,价格仍将以宽幅频繁波动为主。预计今日沪铜主力合约波动区间在45800-47000元。
沪铝:
周二晚间LME三月期铝呈震荡下滑态势。开盘于1757美元/吨,最高至1735美元/吨,最低为1708.5美元/吨,盘末报收于1719美元/吨,与前一交易日相比下降0.92%。宏观风险加剧,同时原油期货大幅下降,铝价承压。预计今日国内期铝将呈区间震荡格局,沪铝主力合约大致运行区间为13300-13700元/吨。
黑色资讯:
银行房贷普遍收紧:捏紧资金水龙头 有银行停止发放
第二批中央环保督察全面启动 6省市一把手出席动员会
美国对华冷轧钢板启动反规避调查
江苏重拳整治地条钢 多地现货钢价持续上涨
国务院调查组查处江苏违法钢厂:地条钢问题仍突出
多部门发布矿产资源规划 矿产资源税费改革将获推进
神华或将12月动力煤价每吨再下调5元
贵金属:
国际现货黄金周二在周一反弹之后再度下挫,最低下探至1180.85美元/盎司,反弹现“一日游”,未能持久,但短线抄底迹象仍然明显。周一美元一度止跌回升,由于全球经济增长有所改善,投资者风险情绪回归,更青睐风险资产如股市等。美元也继续受到美联储12月加息预期的支撑,美元的上涨使得对非美货币持有者的买家来说,大宗商品会显得昂贵。日内公布的数据对黄金构成较大压力,数据显示美国三季度GDP增速创逾两年新高;美国11月消费者信心指数也升至2007年7月来最高;尽管美国第三季个人消费支出(PCE)物价指数不及预估。黄金在美元上涨和增长情绪改善的情况下很挣扎,美债收益率上涨意味着购买美国国债很便宜,国债与黄金一样也被视为风险资产。
【农产品期货】
豆粕:
虽然随着大豆到厂,日照恒隆11月29日恢复开机,当天下午五点可以开始供应豆粕,日照邦基11月29日也恢复开机,日照凌云海豆粕供应也逐步增加,但日照中纺因大豆暂未接上,11月29日起停机2-3天,今日临沂中阳又停机了,将停3天。其它油厂豆粕供应均现产现提,油厂豆粕提货仍限量,山东地区豆粕整体供应仍紧张,只是相对此前零库存略增一些。另外,广东地区油厂开机率较高,令豆粕紧张局面没有之前那么严重,广东东莞嘉吉、达孚豆粕提货暂不需要排队,不过总体豆粕库存量仍处于非常低水平。因此,国内豆粕紧张局面仍未缓解,根据Cofeed调查,截止11月27日,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量39.36万吨,较上周的41.74万吨降2.38万吨,降幅5.70%,较去年同期的63.4万吨降34.16%,已经降低至超低水准,为2013年5月26日以来新低,库存数据也较好地反映了当前国内豆粕现货供应紧张的局面。
因油厂预售了大量合同,目前不少油厂11月、12月合同已基本预售完毕,大多数油厂豆粕无库存,基本现产现提,一些油厂年前都将以执行合同为主。油厂豆粕供应紧张局面还将延续,加上,因终端饲料企业物理库存非常低,且今年严查超载,运力紧张程度前所未有,饲企提前进行节前备货。尽管12月份大豆到港高达930万吨,当前油厂周平均压榨量高达180万吨,但货源紧张局面缓解仍需时日。
出口需求强劲支撑美豆保持震荡上行,加上国内节前备货的节奏的提前,及远期基差合同预售良好,油厂无销售压力,挺价意愿较强,节前国内豆粕供应紧张局面或难缓解,国内豆粕整体或仍跟盘震荡趋升。但经销商前期点价基差成本较低,仅3000-3200元/吨,现货价高涨之后利润十分丰厚,随着供应慢慢增加,一旦盘面出现明显调整,经销商出货锁定利润意愿将较强,价格出现震荡也难以避免。操作上,注意购销节奏,鉴于现货价位已较高,且盘面出现短线调整迹象,买家不宜过分追高,暂可观望,待回调时再逢低补库。
棕榈油:
印尼码头设施落后,塞港,还有往印度也有装船,导致发往中国棕榈油船期推迟,目前国内棕榈油库存紧张局面迟迟未缓解,截至今日下午全国港口棕榈油库存量23.95万吨,远低于5年平均值60.49万吨,且市场货源仍集中。尤其因买船骤减,两广地区棕油库存持续被消耗,大多工厂无货,库存紧张局面因此迟迟未得到缓解。
而进入第四季度后豆油也就进入了去库存的阶段,当前豆油库存继续下滑,据我们统计,目前国内豆油商业库存总量99.65万吨,较上周同期的103.16万吨降3.51万吨降幅为3.4%,较上个月同期的116.88万吨降17.23万吨降幅为14.74%,较去年同期的101.85万吨降2.2万吨降2.16%。而今年春节较早,在1月28日,春节前备货启动也将早于往年。由于严查超载超限,加上工农业品纷纷大涨拉动需求骤增,导致今年运力异常紧张,越到年底运费将越高,因此目前大部分包装油企业及经销商已经提前开始节前备货,预计接下来的一段时间豆油库存还会进一步下降。
豆棕价差有所扩大,截止11月26日,马来西亚棕榈油FOB近月船期价低于南美豆油FOB价111美元/吨,已经接近120美元/吨左右的正常价差,但国内豆棕两者价差仍仅有413元/吨(正常价差应在800-1000元/吨),买家大多转向采购豆油,棕榈油成交量“惨不忍睹”。
总的来看,美豆出口强劲,中国榨利丰厚吸引基金做多令美豆连涨七日。宏观经济复苏,货币流动性过剩,人民币大贬值,资金大量涌入期货市场做多,及今年运力异常紧张,包装油备货已经启动,豆油库存降至99万吨。且印尼塞港,棕油船期推迟,国内棕油库存处于24万吨多年低位。虽然12月大豆到港庞大,且行情持续拉升后今日出现短线回调整理迹象,但因被宏观环境利多掩盖,预计回调空间不大,节前油脂整体或将延续震荡上行。棕榈油的强势可能延续到库存拐点出现。
不过随着后期棕榈油到港增加,而需求受高价抑制,棕榈油涨势将落后于豆油,两者价差需要逐步修复。在豆棕价差明显扩大之前,棕榈油成交仍难有所好转。因性价比仍处于劣势,建议买家可用豆油来替代棕榈油。
白糖:
29日下午主产区现货报价综述
今天下午盘面近月合约走势强劲,以近200元的涨幅收盘。各主产区现货报价基本保持不变,总体成交一般。具体情况如下:
柳州:中间商陈糖暂不报价;部分集团站台陈糖清库。
南宁:中间商陈糖报价7140元/吨,报价不变,成交一般;部分集团陈糖仓库车板报价7100元/吨,报价不变,成交一般;新糖厂仓报价7150元/吨,南宁报价7250元/吨,报价不变,成交一般。
湛江:制糖集团暂不报价;中间商陈糖报价7200元/吨,报价不变,成交一般。
云南:昆明中间商陈糖报价6890元/吨,报价不变,成交一般。
乌鲁木齐:优级甜菜糖陈糖报价6600元/吨;新糖报价6700-6800元/吨,报价不变,成交不好。
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