【金属期货】
沪铜：
隔夜LME市场铜价收高，除了对中国的经济刺激计划抱有预期、以及美元指数美元出现明显反弹带来支撑外，锌价等其他金属的走高也带来支持。尽管近期铜价反弹较好，但更多的力量并非来自自身，因此涨势能持续多久还不明确，当然，临近美国大选，目前美元指数走势不断反复，加之其他金属相对强势，铜价再看高一点也并非不可能，预计为偏强震荡的格局。另，今日公布的中国PMI数据值得关注，其好坏恐将引发一些短线波动。预计今日沪铜主力合约波动区间在38300-38900元。
沪锌：
隔夜LME三月期锌开盘2392美元/吨，最高至2480美元/吨，收于2462美元/吨，涨98美元/吨或4.15%。近期锌精矿市场短期话题持续发酵，同时，冶炼企业冬季备库加剧市场锌精矿趋紧程度间接助推锌价走高。预计今日沪锌大致运行区间为19000-19900元/吨。
沪铝：
隔夜伦铝三月合约延续上涨趋势，开盘1713美元/吨，盘中最高上探至1738美元/吨，创下年内新高，收盘较前一交易日收账1.22%至1736.5美元/吨。现货市场供应紧张将继续支撑短期铝价上涨态势，预计今日沪铝主力合约大致运行区间为14100-14300元/吨。
黑色资讯：
重庆钢铁重组触发重大无先例 酝酿首单国资运营平台上市
钢企上演逆袭剧情 八成上市公司三季报盈利
四川专项督查钢铁煤炭行业“去产能”
重庆市煤监局要求全市煤矿立即停产排查安全隐患
贵金属：
国际现货黄金周一因美元反弹而陷入盘整之中，美市盘中最低下探至1271.65美元/盎司，但午盘有所回涨，对美国大选和美联储加息政策的预期仍使黄金维持在三周高位。上周五美国FBI宣布重启调查民主党总统候选人希拉里担任国务卿期间使用私人电邮事件之后，黄金上涨至10月4日以来的高位。日内公布的美国9月个人消费支出环比大幅增长， 提升美联储12月加息概率，对黄金构成压力。周二美联储会议召开，日本央行也将发布利率决定，黄金走势有待指引。黄金早盘交易较为平静，随机波动显示了一些负面的影响，指标显示金价在逐渐累积上涨动能朝着超卖区域迈进。只要金价持稳在1249.94上方，上涨趋势不变，金价受到图表所示的下方小型的上涨通道的支撑，等待突破主要目标位1297.74美元/盎司，之后是1375.00美元/盎司。
【金属期货】
沪铜：
隔夜LME市场铜价收高，除了对中国的经济刺激计划抱有预期、以及美元指数美元出现明显反弹带来支撑外，锌价等其他金属的走高也带来支持。尽管近期铜价反弹较好，但更多的力量并非来自自身，因此涨势能持续多久还不明确，当然，临近美国大选，目前美元指数走势不断反复，加之其他金属相对强势，铜价再看高一点也并非不可能，预计为偏强震荡的格局。另，今日公布的中国PMI数据值得关注，其好坏恐将引发一些短线波动。预计今日沪铜主力合约波动区间在38300-38900元。
沪锌：
隔夜LME三月期锌开盘2392美元/吨，最高至2480美元/吨，收于2462美元/吨，涨98美元/吨或4.15%。近期锌精矿市场短期话题持续发酵，同时，冶炼企业冬季备库加剧市场锌精矿趋紧程度间接助推锌价走高。预计今日沪锌大致运行区间为19000-19900元/吨。
沪铝：
隔夜伦铝三月合约延续上涨趋势，开盘1713美元/吨，盘中最高上探至1738美元/吨，创下年内新高，收盘较前一交易日收账1.22%至1736.5美元/吨。现货市场供应紧张将继续支撑短期铝价上涨态势，预计今日沪铝主力合约大致运行区间为14100-14300元/吨。
黑色资讯：
重庆钢铁重组触发重大无先例 酝酿首单国资运营平台上市
钢企上演逆袭剧情 八成上市公司三季报盈利
四川专项督查钢铁煤炭行业“去产能”
重庆市煤监局要求全市煤矿立即停产排查安全隐患
贵金属：
国际现货黄金周一因美元反弹而陷入盘整之中，美市盘中最低下探至1271.65美元/盎司，但午盘有所回涨，对美国大选和美联储加息政策的预期仍使黄金维持在三周高位。上周五美国FBI宣布重启调查民主党总统候选人希拉里担任国务卿期间使用私人电邮事件之后，黄金上涨至10月4日以来的高位。日内公布的美国9月个人消费支出环比大幅增长， 提升美联储12月加息概率，对黄金构成压力。周二美联储会议召开，日本央行也将发布利率决定，黄金走势有待指引。黄金早盘交易较为平静，随机波动显示了一些负面的影响，指标显示金价在逐渐累积上涨动能朝着超卖区域迈进。只要金价持稳在1249.94上方，上涨趋势不变，金价受到图表所示的下方小型的上涨通道的支撑，等待突破主要目标位1297.74美元/盎司，之后是1375.00美元/盎司。
【农产品期货】
豆粕：
国内油粕双涨后，榨利丰厚，油厂积极买豆，11-1月大豆到港大增，因美豆装船很快，我们最新预估11月大豆到800万吨，周比增60万吨，12月到港大豆高达870万吨，1月或730万吨，后续油厂开机率将持续提高，上周全国各地油厂大豆压榨总量仍在161.54万吨高水平，10月底及11月初大豆集中到港后，大多油厂将恢复开机，及不少油厂也保持双线开机，本周压榨总量预计将提至172万吨左右，下周压榨量在170万吨左右。而需求因水产养殖淡季来临增幅有限，这成为豆粕市场潜在压力。但由于9、10月份油厂开机率偏低，而需求良好，油厂豆粕出货较好，目前国内油厂豆粕供应还是比较紧张，还处于缓慢恢复中。预计11月中下旬供应紧张局面有所缓解，但要出现供应压力预计要到12月份。
美豆出口强劲抵消丰产压力，南美播种天气不确定，基金重新做多，美豆回调空间或不大，涨势或仍未结束。且豆粕现货供应从紧张到有压力要一个过程，虽然11、12月份大豆到港量大幅增加，但由于目前豆粕现货紧张，11月中下旬供应紧张才能有所缓解，但暂时不会有压力，预计12月才会出现供应压力，因此，在此之前豆粕整体或仍将抗跌，回落幅度也将不大，整体或仍处于偏强震荡态势。不过，随着油厂开机率逐步提升，豆粕现货供应在增加，这将使得豆粕现货与期货价差(基差)将慢慢缩小。12月份庞大的进口大豆将集中到港，后期豆粕供应出现压力之后，现货价格或将面临一轮回调压力。操作上，买家观望等待盘面跌稳再考虑逢低补库。
棕榈油：
国内棕榈油库存紧张格局还未明显缓解，截至今日下午全国港口棕榈油库存量29.25万吨，仍处于较低水平，远低于5年平均值60.32万吨。但截止10月31日，棕榈油FOB近月船期价低于南美豆油FOB价85美元/吨，仍低于正常120美元/吨的价差。目前国内豆棕两者价差在433元/吨，虽较前期有所扩大，但仍处于不合理状态，远低于正常800-1000元/吨的水平，买家大多以采购豆油为主，当前棕榈油终端需求仍不好。
而资金推动豆油豆粕大涨之后，压榨利润十分丰厚，产业客户(各大油厂)开始积极进行压榨利润正套(买美国大豆，卖大连盘豆油豆粕)以锁定后期加工利润，这导致后续到港大豆十分庞大，加之，由于美国大豆装船速度远快于预期，我们最新预估11月大豆到800万吨，周比增60万吨，12月高达870万吨。另外随着中加关系恢复，11月份进口菜籽到港量也将放大到34万吨，12-1月份进口菜籽到港总量或进一步放大至近90万吨，而因进口利润较好，10-12月24度棕油到港总量也将达到90万吨。随着菜油进口利润打开，中国买家也开始买入进口菜油，加上国储菜油保持每周拍卖10万吨，后期国储拍卖菜油也将不断入市。未来几个月油脂供应基本充裕，成为油脂市场潜在利空。
总的来看，出口强劲及南美天气不确定，基金重新做多，净多头寸再度快速增加，因此，预计美豆回调空间不大，涨势或尚未结束。而棕油货源紧张，加上人民币大贬值推升进口成本，及货币超发带来通胀预期，油脂长线仍处震荡上行通道，短线虽滞涨震荡，但预计难有大跌，或跟盘呈现高位上下波动盘整态势。
但国内油粕大涨后，压榨利润丰厚，油厂积极买豆，11-1月大豆到港大增，而菜籽棕油到港也大增，与此同时，国储拍卖菜油也将不断入市。预计油脂油料集中到港后，油脂中期行情或有一波相对明显的回调，之后或将在春节前备货旺季提振下重新上涨。操作上，棕榈油与豆油价差仍过小，暂可观望或随用随买，有需要补库的仍尽量选择豆油。
白糖：
31日下午主产区现货报价综述
今天下午盘面继续下行。各主产区现货报价持稳为主,总体成交一般。具体情况如下：
柳州：中间商报价6675元/吨，报价持稳，成交一般；部分集团站台报价6650-6660元/吨，报价持稳，成交一般。
南宁：中间商报价6640-6730元/吨，报价持稳，成交一般；部分集团厂仓暂无报价。
云南：昆明中间商报价6400-6410元/吨，报价持稳，成交一般；大理中间商6330-6340元/吨，报价持稳；祥云报价6330-6340元/吨，报价持稳，成交一般。
湛江：制糖集团不报价，中间商报6800元/吨，报价持稳。
乌鲁木齐：优级甜菜糖陈糖报价6350-6400元/吨；新糖报价6450-6600元/吨，报价持稳。
棉花：
10月31日，国内棉价微涨，进口棉报价涨幅较大。郑棉表现稳定，多数合约小阳线报收，主力CF701日内持仓量增加，价格走高，阳线报收仍收低于昨结之上。受棉籽价格上涨等因素推动，目前皮棉现货价格止跌企稳。目前棉企和纺企仍在僵持，预计新花采购将于11月中下旬启动。
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