金融期货
1股指期货
消息面
1. 中国9月贸易顺差2783.5亿元,远逊预期。
2. 财政部:第三批PPP项目共516个,总投资11708万亿元。
3. 深港通预计11月中旬全系统准备就绪。
消息面分析:
外盘:周四欧美股市双双收跌,道指盘中一度跌破18000点,先前美联储公布的会议纪要并未如市场预期强硬,美元指数涨势放缓。周四亚太股市整体表现低迷,近期外围市场较为疲弱,对我国股指市场产生了一定的负面影响。这一影响预计周五仍将延续。
内盘:周四公布的贸易数据,远不及预期,出口同比下降5.6%,结束六月连涨,在一定程度上影响隔夜欧美股市的走势。近期人民币贬值、全球需求疲弱以及去年同期基数走高,我国经济下行压力仍然较大,对进出形成拖累。随着第三批PPP项目的公布,此次投资规模庞大,将给交通、市政建设等多个行业带来积极相应,相关题材板块或有望受益。
三大股指期货仓位、资金动态
周四三大股指期货主力合约涨跌互现,持仓量继续明显减少。前20席位方面,多空双方十月合约继续大幅减持,IF1610与IC1610净多持仓有所扩大,而IH1610净多持仓则为-8手。IF1610多头增仓机构升至10家,其中国投安信连续两个交易日增仓超百手,而次月合约空头增仓速度小幅领先于多头。IH1610多头五矿易经以及华泰期货分别减仓134手和278手。总体而言,多头对于中小盘后市更为乐观,但对于上证50信心较为不足。
[量化技术分析]
VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。
IF合约运行区间研判(95%置信区间)
合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑
金融期货
1股指期货
消息面
1. 中国9月贸易顺差2783.5亿元,远逊预期。
2. 财政部:第三批PPP项目共516个,总投资11708万亿元。
3. 深港通预计11月中旬全系统准备就绪。
消息面分析:
外盘:周四欧美股市双双收跌,道指盘中一度跌破18000点,先前美联储公布的会议纪要并未如市场预期强硬,美元指数涨势放缓。周四亚太股市整体表现低迷,近期外围市场较为疲弱,对我国股指市场产生了一定的负面影响。这一影响预计周五仍将延续。
内盘:周四公布的贸易数据,远不及预期,出口同比下降5.6%,结束六月连涨,在一定程度上影响隔夜欧美股市的走势。近期人民币贬值、全球需求疲弱以及去年同期基数走高,我国经济下行压力仍然较大,对进出形成拖累。随着第三批PPP项目的公布,此次投资规模庞大,将给交通、市政建设等多个行业带来积极相应,相关题材板块或有望受益。
三大股指期货仓位、资金动态
周四三大股指期货主力合约涨跌互现,持仓量继续明显减少。前20席位方面,多空双方十月合约继续大幅减持,IF1610与IC1610净多持仓有所扩大,而IH1610净多持仓则为-8手。IF1610多头增仓机构升至10家,其中国投安信连续两个交易日增仓超百手,而次月合约空头增仓速度小幅领先于多头。IH1610多头五矿易经以及华泰期货分别减仓134手和278手。总体而言,多头对于中小盘后市更为乐观,但对于上证50信心较为不足。
[量化技术分析]
VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。
IF合约运行区间研判(95%置信区间)
合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑
IF主力合约 [3359 3229] [3310 3268]
IH主力合约 [2222 2189] [2205 2195]
IC主力合约 [6486 6318] [6455 6355]
综合来看:
资金面,沪港通周四净流出4.65亿元,外围市场的疲弱以及沪指不改缩量震荡的局面,对境外投资者信心有所影响。沪市两融余额时隔九个交易日后重回5000亿元,近期融资余额的回升,也反映出国内融资客的对后市仍持较为积极的态度。周五杭州银行新股申购,融资规模为37.66亿元。
技术面,节后两日补涨所带来的,获利盘抛压在周四仍在延续。虽然MACD日线继续飘红,但是60分钟级别已有死叉走势,同时KDJ继续高位钝化,短期技术性震荡整理或将延续,待下方均线修复,后市仍将有望试探上方缺口。此外年线附近压力较重,指数在目前的量能背景下,或不会选择贸然上攻。
策略上,建议IF1610以及IH1610高抛低吸。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。
国债期货
[前交易日主要指数]
银行间国债指数:1615.01 +0.01%
Shibor:O/N 2.1510 +0.10bp;1W 2.3780 -0.50bp;2W 2.5430 -0.20bp
质押式回购行情;R001 2.1151 +0.87bp;R007 2.3035 +1.26bp;R014 2.4434 +0.98bp
[资金面]
央行昨日公开市场进行200亿元7天期逆回购操作,中标利率与上期持平。当日公开市场逆回购到期总量800亿,实现净回笼600亿。另外,为保持银行体系流动性合理充裕,结合MLF到期2595亿元,中国人民银行对18家金融机构开展MLF操作共3010亿元,其中6个月2170亿元、1年期840亿元,利率与上期持平,分别为2.85%、3.0%。今日有300亿14天期逆回购到期。
[消息面]
昨日海关总署公布数据显示,按人民币计9月出口同比-5.6%,低于预期的2.5%和上月的5.9%;9月进口同比2.2%,不及预期的5.5%和上月的10.8%;9月贸易顺差收窄至2783.5亿元,低于预期的3645亿元和上月的3460亿元。外需仍显疲弱、人民币汇率9月稳中略升和基数效应是导致9月外贸数据下滑的主要原因。今日将公布通胀数据,预计较上月上行。
[TF1612 CTD券测算]
[T1612 CTD券测算]
CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券
Imp_IRR: 隐含回购利率
基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)
BNOC:基差 - 持有收益
[瑞达观点]
资金面平稳,通胀预期温和上行,期债承压。
1棉花
外盘走势:洲际交易所(ICE)期棉周四触及逾两周最高水准,因美元下跌,且在利多的全球农业供需预估报告推动棉花周三上涨逾3%后,今日有后续买盘。 12月期棉合约收涨0.34美分,或0.49%,报每磅69.31美分,盘中交易区间为68.4-70.05美分,后者为9月27日来最高水准。
消息面:美国农业部将美国棉花产量预估下调至1,603万包,9月预估为1,614万包。这导致2016/17作物年度末结转库存预估降至430万包,低于9月时的490万包。
现货方面:棉花指数3128B价格为15416元/吨,较上一交易日下跌1元/吨。
仓单库存:交易所注册仓单757张,有效预报202张。(每张对于棉花40吨)。
观点总结:美农下调美国棉花产量,导致16/17年度库存预估下降,报告形成利多,美棉再度上探70关口。国储棉抛储活动结束,等待新棉集中上市。技术上,郑棉1701合约震荡下跌,徘徊于15000元/吨关口附近,后市或测试60日均线支撑。操作上,建议多单逢高减持,跌破60日均线止损离场。
2白糖
外盘走势:洲际交易所(ICE)期糖周四下滑,因预期头号生产国巴西周五公布的甘蔗压榨数据将利空。3月原糖期货收跌0.23美分,或1%,报每磅22.92美分。
消息面:
1、国家发展改革委、商务部、财政部决定于10月下旬投放第一批国家储备糖,数量35万吨,竞卖底价为6000元/吨(仓库提货价)。国家储备糖投放通过华商储备商品管理中心电子网络系统公开竞卖,竞卖标的单位为300吨。
2、JOB Economia预期巴西中南部2016/17年度甘蔗压榨量将下降至6.32亿吨,其在4月时预估为6.44亿吨。
现货方面:柳州中间商报价6575元/吨,下调15元/吨,成交一般;部分集团站台报价6510-6520元/吨,报价不变,成交不错。南宁中间商暂不报价;部分集团厂仓报价6570-6630元/吨,报价不变,成交一般。
库存仓单:48205张,有效预报0张。
总结:国际原糖承压24美分关口高位盘整;国内市场本榨季减产明显,进口明显减少,总体供应依旧偏紧,同时国储糖抛储将一定程度上缓解供应紧张局面。技术上,郑糖1701合约高位振荡,消化上方压力。操作上,建议中长线多单部分减持,止损6400元/吨。
3豆类
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨,交易商称因在之前四日连续下跌后有低吸买盘。CBOT 11月大豆期货合约收升10-3/4美分,报每蒲式耳9.56-1/4美元。12月豆粕期货合约收升5.8美元,报每短吨302.3美元。12月豆油期货合约上升0.04美分,报每磅33.38美分。
消息方面:
1、巴西分析机构Franca Junior咨询公司发布的报告显示,截至10月7日,巴西2016/17年度大豆播种进度为11%,略快于平均水平10%。但是2016/17年度大豆的预售比例只有24%,远低于上年同期的40%,也低于五年平均水平31%。
2、美国农业部(USDA)周四公布,民间出口商报告向中国出口销售126,000吨大豆,2016/17市场年度交货。同时报告向未知目的地出口销售115,000吨大豆,2016/17市场年度付运。
3、中国9月份进口大豆719万吨,8月份进口大豆767万吨, 1-9月份大豆进口总量为6119万吨;去年同期累计为5964万吨,同比增加2.6% 。
现货方面:10月13日,黑龙江各地净粮收购价格集中在3500-3600元/吨区间,局部3700元/吨。山东博兴地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3260元/吨;跌20元/吨。江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3200元/吨。山东日照地区:工厂报价,一级豆油6480元/吨。山东青岛地区:工厂报价,一级豆油6420元/吨。
仓单方面:大豆19277张,持平;豆粕8989张,持平;豆油25328张,持平。
观点总结: 美国农业部在10月供需报告中继续调高单产,抵消部分消费调高数据,新季库存提高,但增幅低于预期,丰产供应压力压制近期美豆价格。从主力合约看,连豆1701合约短线偏弱运行,关注40周均线支撑情况,建议短线以3620元/吨一线为多空分水岭;豆粕1701合约延续跌势,上方系统均线呈现空头排列,短线维持偏空思维,建议空单持有,止盈5日均线;豆油1701合约短线波动频繁,中线以宽幅振荡为主,建议中线在6050-6550元/吨区间内交易。
4棕榈油
外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周四收盘下跌,因市场在连涨两日后进行修正,且行业分析师做出的产量增加预期拖累人气。 BMD指标12月毛棕榈油期货合约收跌1.4%,报每吨2,616马币。
消息方面:
1、中国9月份进口食用植物油52万吨,8月份进口食用植物油55万吨,1-9月份食用植物油进口总量为395万吨;去年同期累计为493万吨,同比减少19.9%。
2、业界知名分析师Dorab Mistry周四表示,2017年全球棕榈油产量预计增加近650万吨,有望超过2015年创下的纪录高位。
现货方面:10月13日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油6380元/吨。广州地区:工厂报价,24度棕榈油6290元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油6600元/吨。江苏仪征地区:工厂报价,24度棕榈油6500元/吨。广东东莞地区:旺旺报价,24度棕榈油6100元/吨。
仓单方面,棕榈油仓单300张,较上个交易日持平。
观点总结:9月马来棕油库存如期见底回升,只是幅度相对有限,仍为2008年以来同期最低。船运调查机构ITS显示10月前10日出口增加10.8%,出口需求有所改善,再加上有消息称10月产量下滑,减弱库存进一步大幅上升预期,抵消MPOB报告带来的略偏空影响。。技术上,棕榈油1701合约承压20日均线回落,短线弱势调整,关注5250-5300元/吨一带支撑,建议空单轻仓持有,突破40日均线止损,目标5250元/吨。
5菜籽类
外盘方面,周四,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场上涨,创下三个月来的最高点,因为天气令人担忧,投机商做多。截至收盘,11月期约收高5.60加元,报收480.10加元/吨;1月期约收高5.80加元,报收487.90加元/吨;3月期约收高6加元,报收493.30加元/吨。
消息面:据国家粮食交易中心数据显示,12日国储菜油竞售99456吨,成交率100%。最高成交价6300元/吨,最低成交价5400/吨;除湖南省外,其余省份成交均价都在5800元/吨之上。。
现货方面:据万德数据,湖北菜籽粕价格2550元/吨,价格持稳;进口菜油6400元/吨,价格回落。
交易所仓单:菜籽,318张,+0;菜粕,0张,+0;菜油,10860张,+0。
小结:美豆承压调整,拖累国内菜粕市场价格疲软;菜油期货走势相对坚挺。技术上,油菜籽1611合约交投清淡,不建议交易;菜粕1701合约再度走弱,继续考验下行通道下轨支撑,建议暂时观望;郑油1701合约大幅反弹,并未反映抛储担忧,表明市场的乐观态度,建议6200-6500区间内操作,止损各30。
6鸡蛋
现货方面:据博亚和讯数据显示,13日全国主产区鸡蛋价格全面上涨,均价3.36元/斤,较昨日上涨0.13元/斤。其中山东地区均价最高为3.4元/斤,河南地区均价最低3.33元/斤。
交易所仓单:0张,较上一个交易日持平。
小结:现货蛋价止跌回升,因前期淘汰量较大,同时养殖户低价惜售。技术上,鸡蛋1701合约止跌反弹,空单大幅减持令蛋价快速走高,上方关注60日线附近压力,建议空单止损后暂时观望,激进者可于3450附近重新介入空单。
1PTA
消息面:1、13日亚洲PX价格下跌6.5美元,报于777.5美元/吨FOB韩国和798.5美元/吨CFR中国。2、8月份金陵石化停车大检修,由于10月9日重启过程中重整装置出现意外故障,使得PX重启时间将有所延迟。目前市场消息厂家或将在月底重启,但确定重启时间等待官方确认。
现货价格:华东现货市场基差商谈维持在140元附近,宁波货源价格偏低在160元附近,仓单商谈维持在基差120元附近,有4590元/吨现货达成;美金盘PTA报盘意向维持在610-630美元,递盘意向600-605附近,市场交投维持在605-608美元附近,交投有限。
库存数据:交易所仓单为83716张,较上一交易日增加605张,有效预报为6604张。
观点总结:美国原油库存增长抑制价格,但成品油库存下降、原油产量降至两年来最低,国际油价小幅收涨,亚洲PX报价小幅上调,按加工费500元/吨折算动态成本在4550-4660元/吨左右。国内PTA开工率处于61%左右,PTA现货市场价格小幅下跌,目前市场多套利盘,交投气氛一般。涤丝市场行情持稳为主,整体产销有所回落。技术上,PTA1701合约收跌,期价考验4700一线支撑,上方面临4800一线压力,短线延续震荡走势。操作上,4700-4800区间交易。
2玻璃
消息面:1、2016年10月13日的"中国玻璃综合指数"为1062.27点,比上期2016年10月12日下跌0.26点。"中国玻璃价格指数"为1071.55点,比上期2016年10月12日下跌0.75点。"中国玻璃市场信心指数"为1025.16点,比上期2016年10月12日上涨1.72点。2、沙河德金六线1000吨9月下旬点火之后,升温正常,预计本周末引板生产白玻。
现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1327元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1365元/吨。库存数据:交易所注册仓单为0张。
观点总结:国内玻璃市场整体持稳为主。沙河地区现货报价持稳,,生产企业销售较为稳定,经销商以订单走量增加提货为主。华东、华中地区现货价格持稳为主;华南地区现货价格稳中有涨,英德鸿泰浮法玻璃价格上调。技术上,玻璃1701合约小幅收跌,期价考验1050一线支撑,上方面临1090一线压力,短线呈现震荡走势。操作上,1050-1090区间交易为主。
3连塑
消息面:1、中油华北公司LLDPE熔指1指导9400元/吨,熔指2和7042H指导价涨100元/吨,7042指导9400元/吨,7042H指导9500元/吨。
原料价格:日本石脑油CF日本报440.25元/吨,跌1.25;石脑油FOB新加坡报47.05美元/桶,跌0.15。乙烯CFR东北亚报1085美元/吨,持平,CFR东南亚报1040美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格小幅上涨,远东报1150美元/吨,涨10;中东报1139美元/吨,涨10;国内市场价格小幅上涨,华北大庆报9400元/吨,持平;华东余姚吉林石化9550吨,持平;华南报9550元/吨,持平。西北独山子报9350元/吨,涨100。
仓单数据:8475
观点总结:受原油走强及下游节前备货影响,石化出厂价格调涨,推动期货价格反弹,但节后大部分装置检修复工,且新增产能投放等影响预计市场供应压力将增大,石化库存小幅增加,限制期价上涨空间。LLDPE1701合约震荡收跌,下方测试9150第一支撑位,8900第二支撑位,上方测试9400附近压力,短期预计维持在8900-9400区间震荡,建议区间交易。
4PVC
消息面:1、山东信发PVC报价继续上调20元/吨,电石法5型料现出厂执行6900元/吨现汇。厂区60万吨/年装置开工正常,近期限量出货。
价格:1、日本石脑油CF日本报440.25元/吨,跌1.25;石脑油FOB新加坡报47.05美元/桶,跌0.15。乙烯CFR东北亚报1085美元/吨,持平,CFR东南亚报1040美元/吨,持平。
现货市场:国内部分PVC现货市场价格小幅上涨。华北电石法报6850元/吨,涨90;乙烯法报7110元/吨,涨10;华东电石法报7090元/吨,持平,乙烯法报7450元/吨,涨100。华南电石法报7170,涨150,乙烯法7370吨的,涨50。原料价格基本持平,华东报2820元,持平,西北报2450元,持平。
仓单数据:5086
观点总结:煤炭、兰炭及电石价格上涨,限载新规导致的运费上涨等政策面的收紧给PVC持续涨价提供了动力。PVC现货社会库存维持中等偏下水平,限载导致华东、华南地区货源偏紧,价格持续上调。后市来看,金九银十小旺季,需求尚存,且听闻大部分企业订单预售至10月中旬,预计后期市场供应依旧偏紧,第二轮环保检查即将启动,对市场有一定的利好支撑,建议采取逢低做多的策略。技术上,PVC1701震荡收涨,短线上方测试6500附近压力,下方测试6100附近支撑,建议在6100-6500区间逢低做多。
5PP
消息面: 1、海南炼化PP装置产PPH-F03D。该装置总设计产能20万吨/年,产品归中石化华南销售分公司统销。其装置所产牌号主要有T30S、T36F、V30G、Z30S。
原料价格:日本石脑油CF日本报440.25元/吨,跌1.25;石脑油FOB新加坡报47.05美元/桶,跌0.15。乙烯CFR东北亚报1085美元/吨,持平,CFR东南亚报1040美元/吨,持平。丙烯中国到岸价870美元/吨,涨10。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东地区报965美元/吨,持平,中国到岸价报965美元/吨,持平。国内市场价格部分地区上涨,华北齐鲁石化T30S报8200元/吨,持平;华东上海8150元吨,持平;华南大庆报8500元/吨,持平。
仓单数据:11488
观点总结:节后石化库存增幅不大,金九银十小旺季,节后下游补库,需求面好转,石化调涨,期货走高,再加上煤炭及甲醇价格走高,成本支撑偏强影响,煤制烯烃价格坚挺。但后期因新增产能装置投产及部分装置检修复工,上涨动力放缓。PP1701合约减仓下跌,下方关注7400关口支撑,上方测试7700附近压力,短期维持在7400-7700区间震荡,短期关注上方7700附近压力位,若期价难以站上7700则尝试短空。
6橡胶
隔夜市场:纽约10月13日消息,原油期货周四收高,终结两日连跌之势,因此前政府数据显示上周美国成品油库存骤降,抵消了原油库存增加带来的影响。NYMEX 11月原油期货上扬0.26美元,或0.52%,收报每桶50.44美元。 隔夜沪胶1701合约收于14175元/吨,,上涨0.75%
消息面:1、9月汽车产量增长33% 销量增长26%。2、天灾导致泰国天胶产量减少20%。
现货市场:上海市场15年国营全乳报价在11850-11900(-150/-150)元/吨左右;越南3L报价12800(0)元/吨;15年泰国3号烟片14500-14600(-250/-150)元/吨;人民币混合胶12600-12700(-400/-300)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片53.57(-0.24)泰铢/公斤;泰三烟片55.41(-0.78)泰铢/公斤;田间胶水53.5(+0.5)泰铢/公斤;杯胶49(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价15200元/吨(+200) ;顺丁橡胶市场价17600元/吨(-200)。
仓单库存:交易所仓单报288250吨,减少1180吨。
观点总结:目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均高于去年同期水平,且9月重卡市场销量同比继续大幅增加,显示下游整体需求表现较好。从流通环节来看,截至9月底青岛保税区橡胶库存再度大幅下降。合成胶近期大幅上涨为天然橡胶价格提供支撑。沪胶1701合约关注14200一线压力,短期建议在13600-14200区间交易。
7甲醇
消息面:1、山西光大焦化15焦炉气目前装置正常运行,10月11日起检修20天。2、内蒙古久泰100煤制装置10月9日意外停车6天左右。
现货市场:江苏太仓地区现货市场主流报盘在2170-2180元/吨,太仓港口价格较昨日下午报价小幅回落。听闻:10月下大单卖盘价格在2185元/吨,买盘价格在2170元/吨;11月下大单卖盘价格在2190元/吨,买盘价格在2185元/吨;12月下大单卖盘价格在2200元/吨,买盘价格在2190元/吨。
仓单库存:交易所仓单报0张,有效预报4076张。
观点总结:下游集中补货、烯烃装置刚需支撑及部分装置检修,局部地区甲醇货紧价扬,库存低位;港口地区国庆期间进口货源到港较少,整体可流通货源偏紧,库存降低明显。港口地区进口船货延迟到港及改港现象突出,近期沿海港口整体可流通货源不足30万吨,听闻多数船货或将在月底前抵港,预计下周港口或将或有小涨趋势。郑州甲醇1701合约关注2275附近压力,短期追高需谨慎,建议在2150-2275区间交易。
8沥青
隔夜市场:纽约10月13日消息,原油期货周四收高,终结两日连跌之势,因此前政府数据显示上周美国成品油库存骤降,抵消了原油库存增加带来的影响。NYMEX 11月原油期货上扬0.26美元,或0.52%,收报每桶50.44美元。 隔夜沥青1612合约收于1732元/吨,,上涨0.12%
消息面:1、云南:农村公路建设1至9月完成投资145.4亿。2、河南:3年计划投资近5000亿元推进交通工程建设。
现货市场:国内市场持平,东北地区报价维持在1950元/吨,持平;华东地区报价1750元/吨,持平;华北地区报价1700元/吨,持平;华南地区报1780元/吨,持平;山东地区报1700元/吨,持平;西北地区报2200元/吨,持平。
仓单库存:仓库仓单报223110吨,持平。
观点总结:今年以来沥青进口量与产量均出现明显增加,而需求减少近三成,市场资源供应过剩明显。随着天气逐渐变冷,下游需求逐步转弱,加上前期冬储库存尚在消耗中,大量社会库存有待消耗。国内沥青1612合约上方1800一线压力较大,短期建议在1700-1800区间交易。
9动力煤
现货市场:秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓含税价报586元/吨,较昨日持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口含税价报540元/吨,较昨日持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提含税价报600元/吨,较昨日持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A22,V>25,S1,MT10)CIF(不含税)报74.5美元/吨,较昨日持平。
消息面:(1)10月12日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数(环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格)报收于570元/吨,较前一报告期上涨了9元/吨。(2)大秦铁路发布公告显示,2016年9月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量2971万吨,同比减少4.81%。较上月增加64万吨,增长2.2%。
库存:郑商所动力煤仓单日报为0张,较上一交易日持平。
小结:隔夜ZC701合约高位振荡;动力煤市场运行平稳,期货调整压力加大;操作上建议,多单逢高减持。
『免责声明:期市瞬息万变,盘中突发消息也将影响走势突变,投资人应盘中实时应变决策,以上观点仅供参考』
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