瑞达期货:10月10日期货日评
中金在线特约 佚名
瑞达期货:期价震荡收涨 建议依托五日线做多
盘面情况:今日连塑1701合约高开高走,开盘报8980元/吨,最高9195元/吨,最低至8960元/吨,收9170,涨405,日涨幅4.62%,成交量增加至53.24万手,持仓量减少11734手至46.22万手。
消息面:1、兰州石化20万吨高压装置今日开车产2426H,暂无合格品产出。30万吨全密度装置今日开车产7042,暂无合格品产出。
原料价格:日本石脑油CF日本报445.25元/吨,涨11.75;石脑油FOB新加坡报47.67美元/桶,涨1.38。乙烯CFR东北亚报1090美元/吨,跌10,CFR东南亚报1040美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1140美元/吨,持平;中东报1129美元/吨,持平;国内市场价格较节前上涨,华北大庆报9250元/吨,涨50;华东余姚吉林石化9550吨,涨200;华南报9500元/吨,持平。西北独山子报9250元/吨,涨200。
观点总结:受原油走强及下游节前备货影响,石化库存得到一定的消化,出厂价格调涨,推动期货价格反弹,但节后大部分装置检修复工,且新增产能投放等影响预计市场供应压力将增大,关注节后石化政策,及市场供需面情况,因节后下游有一定的补货行为及原油走强,带动塑料价格走高,但中线关注市场供需变化。LLDPE1701合约高开高走,下方测试五日线附近支撑,上方测试9200附近压力,短期维持偏强震荡,建议依托五日线做多。
瑞达期货:PVC震荡收涨 建议逢低做多
盘面走势:PVC1701合约开盘6090,最高6205,最低6050,收盘报6185,较上一交易日涨200,日涨幅3.34%。成交量增11.96万手,持仓量增加9178手至20.56手。
消息面:1、山东信发PVC报价上调30元/吨,电石法5型料现出厂执行6710元/吨现汇。厂区60万吨/年装置开工正常,近期限量出货。
瑞达期货:期价震荡收涨 建议依托五日线做多
盘面情况:今日连塑1701合约高开高走,开盘报8980元/吨,最高9195元/吨,最低至8960元/吨,收9170,涨405,日涨幅4.62%,成交量增加至53.24万手,持仓量减少11734手至46.22万手。
消息面:1、兰州石化20万吨高压装置今日开车产2426H,暂无合格品产出。30万吨全密度装置今日开车产7042,暂无合格品产出。
原料价格:日本石脑油CF日本报445.25元/吨,涨11.75;石脑油FOB新加坡报47.67美元/桶,涨1.38。乙烯CFR东北亚报1090美元/吨,跌10,CFR东南亚报1040美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1140美元/吨,持平;中东报1129美元/吨,持平;国内市场价格较节前上涨,华北大庆报9250元/吨,涨50;华东余姚吉林石化9550吨,涨200;华南报9500元/吨,持平。西北独山子报9250元/吨,涨200。
观点总结:受原油走强及下游节前备货影响,石化库存得到一定的消化,出厂价格调涨,推动期货价格反弹,但节后大部分装置检修复工,且新增产能投放等影响预计市场供应压力将增大,关注节后石化政策,及市场供需面情况,因节后下游有一定的补货行为及原油走强,带动塑料价格走高,但中线关注市场供需变化。LLDPE1701合约高开高走,下方测试五日线附近支撑,上方测试9200附近压力,短期维持偏强震荡,建议依托五日线做多。
瑞达期货:PVC震荡收涨 建议逢低做多
盘面走势:PVC1701合约开盘6090,最高6205,最低6050,收盘报6185,较上一交易日涨200,日涨幅3.34%。成交量增11.96万手,持仓量增加9178手至20.56手。
消息面:1、山东信发PVC报价上调30元/吨,电石法5型料现出厂执行6710元/吨现汇。厂区60万吨/年装置开工正常,近期限量出货。
价格:1、日本石脑油CF日本报445.25元/吨,涨11.75;石脑油FOB新加坡报47.67美元/桶,涨1.38。乙烯CFR东北亚报1090美元/吨,跌10,CFR东南亚报1040美元/吨,持平。
现货市场:国内部分PVC现货市场价格基本持平。华北电石法报6670元/吨,持平;乙烯法报7150元/吨,持平;华东电石法报6970元/吨,涨50,乙烯法报7270元/吨,持平。华南电石法报7020,涨80,乙烯法7270吨的,涨50。原料价格基本持平,华东报2820元,持平,西北报2450元,持平。
观点总结:煤炭、兰炭及电石价格上涨,限载新规导致的运费上涨等政策面的收紧给PVC持续涨价提供了动力。PVC现货社会库存维持中等偏下水平,限载导致华东、华南地区货源偏紧,价格持续上调。后市来看,金九银十小旺季,需求尚存,且听闻大部分企业订单预售至10月中旬,预计后期市场供应依旧偏紧,第二轮环保检查即将启动,对市场有一定的利好支撑,建议采取逢低做多的策略。技术上,PVC1701震荡收涨,短线上方测试6200附近压力,下方测试6000附近支撑,建议在6000-6200区间逢低做多。
瑞达期货: PTA小幅收涨 持仓出现减少
盘面情况:郑州PTA1701合约开盘报4764元/吨,收盘报4750元/吨,较上一交易日上涨32元/吨,涨幅0.68%。成交量小幅增至58.13万手左右,持仓量减少5.29万手至128.93万手。
消息面:1、7日亚洲PX价格较上周上涨10美元,报于777美元/吨FOB韩国和798美元/吨CFR中国。2、10月9日金陵石化重整装置开工过程中进料过滤器法兰泄漏着火;金陵石化PX装置产能60万吨,该装置自8月中旬一直处于检修状态,该起火或将影响装置重启,重启时间将有所推迟。
现货价格:华东现货市场报盘意向在4630-4650元/吨自提附近,递盘意向在4600-4630元/吨自提,市场商谈维持在4620-4650元/吨附近,市场交投气氛尚可,有实单在此价位达成。美金盘PTA报盘意向维持在610-630美元,递盘意向605-610附近,市场交投维持在605美元附近,交投有限。
库存数据:交易所仓单为75975张,较上一交易日增加5407张,有效预报为11085张。
观点总结:OPEC和非OPEC产油国可能将在伊斯坦布尔继续商讨限产事宜,飓风逼近美国海岸,长假期间国际原油期货震荡冲高,累计涨幅超过3%,亚洲PX报价上调,按加工费500元/吨折算动态成本在4560-4670元/吨左右。国内PTA开工率处于61%左右,恒力、逸盛石化10月份安排检修,PTA现货市场价格偏强震荡,部分PTA工厂和聚酯厂家接盘。涤丝市场行情持稳,聚酯工厂产销数据表现尚可。技术上,PTA1701合约小幅收涨,期价企稳4700一线,上方趋于测试60日均线压力,短线呈现震荡走势。操作上,短线4700-4850区间交易,注意控制风险。
瑞达期货:沪胶增仓,大幅走高
国内盘面:周一沪胶市场增仓上行。1701合约收于13835元/吨,较上一交易日上涨4.3%,增仓28278手,成交503364手。
消息方面:1、根据第一商用车网最新了解的数据,今年9月,国内重卡市场共约销售各类车型5.25万辆,比去年同期的4.18万辆增长26%。2、 8月日本轮胎产量低迷 销售略有改善。
现货方面:上海市场15年国营全乳报价在11650(+550)元/吨左右;越南3L报价12600(+900)元/吨;15年泰国3号烟片14150(+700)元/吨;人民币混合胶12200(+500)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片53.12(+0.37)泰铢/公斤;泰三烟片55.91(+0.49)泰铢/公斤;田间胶水51 (0)泰铢/公斤;杯胶47(+1)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价13700元/吨(+500) ;顺丁橡胶市场价16900元/吨(+200)。
观点总结:目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均高于去年同期水平,且9月重卡市场销量同比继续大幅增加,显示下游整体需求表现较好。从流通环节来看,截至9月底青岛保税区橡胶库存再度大幅下降。泰国原料市场价格持续上行,同时合成胶近期大幅上涨为天然橡胶价格提供支撑。沪胶1701合约关注14000一线压力,短期建议在13400-14000区间交易。
瑞达期货:甲醇跳空高开,报收十字星
国内盘面:周一甲醇市场大幅跳空高开并维持高位震荡。1701合约收于2194元/吨,较上一交易日结算价上涨4.78%,增仓84784手,成交767336手。
消息方面:1、山西焦化20焦炉气+20焦炉气1#2#装置因环保问题停车,重启时间不定;2#装置10月9日起检修15天。2、内蒙古久泰100煤制装置10月9日意外停车6天左右。3、山东新能凤凰1#36+1#36两套共计72万吨装置因电缆断掉停车。
现货方面:江苏太仓地区现货市场主流报盘继续上调40元/吨在2140元/吨。期货大涨,下游交投暂可,港口甲醇价格上涨。
观点总结:近期港口地区进口船货到港较少,近期国外装置运行不稳,检修有所增加,外盘价格坚挺,目前内外盘现货价格倒挂,可能会影响10月份的到港量,进而对港口现货价格形成支撑。郑州甲醇1701合约关注2200附近压力,建议在2100-2200区间交易。
瑞达期货:玻璃探低回升 考验1050支撑
盘面情况:郑州玻璃1701合约开盘报1060元/吨,收盘报1070元/吨,较上一交易日下跌22元/吨,跌幅2.01%。成交量回落至30.79万手左右,持仓量增加2.32万手至27.84万手。
消息面:1、2016年10月10日的"中国玻璃综合指数"为1060.02点,比上期2016年09月30日上涨0.74点。"中国玻璃价格指数"为1070.05点,比上期2016年09月30日上涨0.33点。"中国玻璃市场信心指数"为1019.88点,比上期2016年09月30日上涨2.37点。
现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1327元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1365元/吨。库存数据:交易所注册仓单为384张,较上一交易日持平。
观点总结:国内玻璃市场整体持稳为主。沙河地区现货报价持稳,整体销售维持常态水平。生产企业库存回落,经销商增加囤货。华中地区现货价格持稳为主,武汉长利浮法玻璃价格出现下调;华南地区现货价格稳中有涨,英德鸿泰、信义浮法玻璃价格上调。技术上,玻璃1701合约收跌,期价考验1050一线支撑,上方反抽5日线压力,短线趋于震荡整理走势。操作上,短线交易为主。
瑞达期货:PP震荡收涨 建议区间逢低做多
盘面情况:PP1701合约开盘7444元/吨,最高7584,最低至7405,收于7578,涨279,日涨幅3.82%。成交量增加至38.79万手,持仓量增加61558手至68.24万手。
消息面: 1、神华宁煤100万吨/年的PP粒装置一线产2500H;二线昨日下午停车,开车时间待定;三线产2500H;四线产1100N。神华宁煤煤制油项目烯烃二期配套的58万吨/年的PP装置原计划10月开始投料试车,现今推迟至明年6月份,具体时间待定。
原料价格:日本石脑油CF日本报445.25元/吨,涨11.75;石脑油FOB新加坡报47.67美元/桶,涨1.38。乙烯CFR东北亚报1090美元/吨,跌10,CFR东南亚报1040美元/吨,持平。丙烯中国到岸价850美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东地区报955美元/吨,持平,中国到岸价报955美元/吨,持平。国内市场价格较节前小幅上涨,华北齐鲁石化T30S报8100元/吨,涨300;华东上海8150元吨,涨100;华南大庆报8500元/吨,涨100。
观点总结:短期受原油上涨及节前备货等因素影响,PP社会库存出现下滑,处在年内中等偏下水平,现货价格报价调涨,再加上煤炭及甲醇价格走高,成本支撑偏强影响,煤制烯烃价格坚挺。节后因新增产能装置投产及部分装置检修复工,市场预期供应增加,下游需求方面,金九银十小旺季,节后下游补库,需求面或有好转,预计对价格有一定支撑,但受供应预期影响,期价上涨空间或有限。PP1701合约放量增仓,震荡收涨,下方关注7300关口支撑,上方测试7700附近压力,短期建议在7300-7700区间逢低做多。
瑞达期货:郑煤探底回升,建议逢低买入
行情回顾:周一ZC701合约探底回升,开盘价报543.2元/吨,终盘报收537.6元/吨,跌0.6元/吨,持仓量为274960手,日增仓24966手。
基本面:
现货市场:秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓含税价报575元/吨,较昨日持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口含税价报540元/吨,较昨日持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提含税价报600元/吨,较昨日持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A22,V>25,S1,MT10)CIF(不含税)报67.5美元/吨,较昨日持平。
消息面:(1)10月8日,为期25天的大秦线秋季集中修将拉开序幕。尽管此轮集中修时间不短,但在下游需求低迷、准池线大量分流内蒙资源的情况下,大秦线煤炭运量出现直线下降态势,用户对大秦线依赖程度有所减弱。(2)越南:1-8月,越南累计进口煤炭970万吨,同比增长196%,其中,从澳大利亚进口煤炭304万吨,同比上涨337%,从俄罗斯进口煤炭284万吨,同比增长335%,从印尼进口煤炭180万吨,同比增长64%,从中国进口煤炭138万吨,同比增长135%。
小结:
周一ZC701合约探底回升;动力煤市场运行平稳,短期内谨慎乐观;操作上建议,530附近择机买入,止损参考8个点。
瑞达期货:沥青延续低位震荡态势
国内盘面:周一沥青1612合约低位震荡。当日期价收于1730元/吨,较上一交易日下跌0.23%,增仓19884手,成交527332手。
消息方面:1、湖北:前三季度交通投资完成年度计划85.3%。2、安徽:千黄高速公路淳安段项目将开工。
现货方面:国内市场持平,东北地区报价维持在1950元/吨,持平;华东地区报价1770元/吨,持平;华北地区报价1700元/吨,持平;华南地区报1780元/吨,持平;山东地区报1700元/吨,持平;西北地区报2200元/吨,持平。
观点总结:今年以来沥青进口量与产量均出现明显增加,而需求减少近三成,市场资源供应过剩明显。尽管下半年国内沥青市场将进入需求旺季,但是前期冬储库存尚在消耗中,大量社会库存有待消耗。而受近期国际原油反弹影响,国内沥青市场价格或止跌企稳,建议在1700-1800区间交易。
瑞达期货:地产调控引发经济下行担忧,期债大幅上行
行情回顾:
周一(10月10日),10年期国债期货主力合约T1612收盘报101.5350元,涨0.335元或0.33%,成交13061手。此外,国债期货T1703合约报101.17元,涨0.345元或0.34%,成交605手。国债期货T1706合约报100.8150元,涨0.325元或0.32%,成交95手。
5年期国债期货主力合约TF1612收报101.7950元,涨0.175元或0.17%,成交4718手。国债期货TF1703合约报101.50元,涨0.17元或0.17%,成交169手。国债期货TF1706合约报101.2050元,涨0.18元或0.18%,成交76手。
观点:
央行今日公开市场进行200亿元7天期以及100亿14天逆回购操作,中标利率均与上期持平。今日逆回购到期总量1200亿,实现净回笼900亿。国庆假期期间多个热点城市出台地产调控政策,引发经济下行担忧,加上投机资金转战分流至债市的预期,利率债配置热情较高,提振期债。
瑞达期货:十月喜迎开门红 反弹有望延续
三期指主力表现
简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 日增仓(手)
IF当月 3289.2 41.8 1.29% 10644 166
IH当月 2199.6 24.8 1.14% 4067 -11
IC当月 6444.6 129.2 2.05% 9917 49
成交额(亿)
沪深300 3293.9 40.6 1.25% 896.1
上证50 2202.9 25.5 1.17% 175.7
中证500 6447.7 119.6 1.89% 877.8
外盘表现:
简称 收盘 涨跌 涨跌幅 成交额
上证综指 3048.14 43.44 1.45% 1755.2
深证成指 10741.69 174.11 1.65% 2788.7
创业板指 2208.47 58.57 2.72% 247.2
中小板指 6910.22 126.63 1.87% 259.9
台湾加权 9265.81 -18.50 -0.20%
韩国综指 2056.82 3.02 0.15%
日经225 16860.09 -39.01 -0.23%
综述:
沪指放量回升,上涨1.45%,报收于3048.14点,创业板指则上涨2.72%。
三大股指期货主力合约全线收红,其中IC涨逾2%,IF、IH涨幅均超1%。期指次月合约持仓量均有明显提高,IH1610则小幅减少11手。IF1610以及IC1610贴水收窄至4.7与3.1而IH1610贴水则有小幅扩大。
资金面,周一香港股市休市,沪股通继续暂停。沪指成交量较前一交易有明显回升,市场内情绪有所回暖,存量资金博弈局面有所改观。此外沪深两市主力资金则结束1个月以来的净流出,净流入77.13亿元。QFII比例限制取消、深港通临近以及国内房地产调控,对于股指中长期资金面影响偏多。
消息面,国庆假期期间楼市调控政策密集出台,令房地产板块承压。不过武钢及宝钢股份换股重组获批,周一复牌双双涨停,同时假期期间国外市场涨多跌少,在一定程度上对股指产生了较为积极的影响。
技术面,周一沪指跳空上涨,重回60日均线上方,同时回补上方40点部分跳空缺口,多头整体表现较为强势。此外MACD绿柱明显收短,即将形成底部金叉,做多量能呈现回归态势。不过上方40点跳空缺口仍属重压,突破仍需量能配合。短期市场预计仍将延续反弹态势回补此前缺口,中长期能否突破3100将较为关键。
策略上,建议逢低买入,维持多单。
瑞达期货:节后首日沪铜振荡企稳 多单谨慎持有
外盘走势:亚市伦铜振荡微涨,其中3个月伦铜持平至4800美元/吨,目前伦铜有效运行于均线组之上,其反弹格局维持良好,上方反弹阻力关注5000美元/吨。持仓方面,10月6日,伦铜持仓量为32.2万手,周减7045手,显示伦铜下跌之际,多空减仓离场,铜市人气十分低迷。
现货方面:据SMM报道,10月10日上海电解铜现货对当月合约报升水130元/吨-升水180元/吨,平水铜成交价37660-37700元/吨。节日期间进口铜大量到货入库,导致早市持货商普遍以试探性报价居多,多持货挺价,品牌间价差较小,市场观望情绪较浓。进入第二交易时间段后,市场交投重归平淡,品牌间价差有所拉开。整体供应较充裕。市场多因临近交割,对现货升水坚挺持质疑态度,等待交割升水下降后入市操作。
内盘走势:节后首日,沪铜主力合约1612合约探底回升,尾盘收于37650元/吨,较节前收盘仅微跌0.16%,显示其下跌意愿偏弱,部分受周边商品上涨带动,其中沪铝主力合约大涨3.21%。目前沪铜有效运行于均线组之上,上涨格局犹存。期限结构方面,铜市转为近高远低的负向排列,沪铜1611合约和1612合约负价差为20元/吨。
市场因素分析:亚市美元指数振荡微涨至96.7附近,假期间美元指数振荡走高,部分受英镑暴跌打压,因英国退欧风险攀升。今日美国、香港、日本休市,日内缺乏关键数据指引,晚间市场交投或清淡。行业资讯方面,据悉,印尼自由港与工会终于达成协议,Grasberg铜金矿生产将恢复,该矿此前罢工持续10日之久。
行情研判:10月10日沪铜1612合约振荡企稳至37650元/吨,显示即便国内限贷限购频出,短期内对铜价打压相对有限,因原油期货假期间强势上涨部分改善市场人气,技术上沪铜维持反弹格局。建议沪铜1612合约可背靠37250元之上谨慎持多,目标38500元/吨。
瑞达期货:铁矿石探低回升,区间操作
国内期市:周一国内铁矿石期货探低回升,I1701合约终盘报收412.5元/吨,涨5元/吨,持仓量为1490188,日增仓145276.
基本面:
(1)现货市场:辽宁66%粉矿报505元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报443元/吨,跌5元/吨;印度62%粉矿报390元/吨,跌5元/吨。
(2)消息面:近期,巴彦淖尔市乌中旗海明矿业有限责任公司新建年开采铁矿石940万吨采矿工程各期前期手续、资料已齐备,并按照程序上报核准,预计年底开工建设。项目总投资2865万元,年开采铁矿石940万吨,年销售铁精粉110万吨,营业收入6.6亿元,预计可实现年利润1.9亿元。
小结:
周一I1701合约探低回升。由于进口煤炭继续上行对铁矿石带来一定支撑,另外从技术上看400一线存在买盘。操作上建议,I1701合约短线420-400区间交易,止损7个点。
瑞达期货:保持强势未改 沪锌偏多交易
外盘方面:十一长假期间伦锌震荡走低,截止10月7日收报2329.5美元/吨,较9月30日收盘价跌2%。今日亚市伦锌震荡走高,沪市收盘时报2350.5美元/吨,上涨 0.9%。
现货方面:10月10日SMM现货0#锌报价为18390-18490元/吨,均价涨200元/吨。据SMM报道现货升水坚挺,炼厂正常出货;贸易商正常报价,但市场成交一般;下游节后畏高观望,成交一般;市场整体成交平平。
内盘走势:沪锌主力合约低开高走,报收18360元/吨,较上一交易日涨0.74%,持仓量159598手,成交量129590手。
消息面:10日从国家发改委获悉,为加快发展新能源汽车产业,支持社会资本和具有技术创新能力的企业参与新能源汽车发展,按照《汽车产业发展政策》、《新建纯电动乘用车企业管理规定》相关规定,发改委同意前途汽车(苏州)有限公司年产5万辆新能源乘用车项目。
行情研判:锌市仍处于供应短缺状态,基本面利好锌价。技术上MACD双线在零轴上方形成金叉,预计短期沪锌走势偏强。操作上建议沪锌1611合约18330元/吨附近做多,止损18230元/吨。
瑞达期货:沪铝强势飙升 因国家严控铝过剩产能
外盘走势:亚市伦铝振荡走高,其中3个月伦铝微涨0.45%至1681美元/吨,有效维持住长假间的涨幅,令伦铝企稳于均线组之上,但短期伦铝RSI指标涨至超买区域,需警惕技术修正需求,短期运行区间关注1700-1650美元/吨。
现货方面:据SMM报道称,10月10日上海现铝成交集中13450-13470元/吨,对当月升水260-280元/吨。铝锭库存增加5-6万吨,增幅小于预期,持货商稳定出货,中间商寻觅低价货源,下游企业虽有补货需求,但畏高下周一显观望情绪,整体成交显节后特征。本周进入换月周期,当月表现强劲,隔月当月维持400元/吨左右的高价差,且无收窄迹象,现货价格恐将继续表现强劲。
内盘走势:沪铝1612合约强势飙升,表现强于伦铝,尾盘收涨至12580元/吨,较节前收盘价上涨2.53%,目前沪铝有效企稳于均线组之上,技术形态强于其他有色金属。同时,铝市期限结构维持近高远低的负向排列,沪铝1611和1612合约负价差缩窄至185元/吨,显示远期合约上涨意愿攀升。
市场因素分析:亚市美元指数振荡微涨至96.7附近,假期间美元指数振荡走高,部分受英镑暴跌打压,因英国退欧风险攀升。今日美国、香港、日本休市,日内缺乏关键数据指引,晚间市场交投或清淡。铝市行业资讯方面,国务院总理李克强10月8日主持召开国务院常务会议,确定进一步精简政府核准的投资项目,会议指出,对钢铁、煤炭、电解铝等产能严重过剩行业,各地不得以任何方式新增产能。
行情研判:10月10日沪铝1612合约强势飙升至12580元/吨,因假期间原油期货强势反弹,且上期所铝库存持续下滑,引发未来补库预期,目前沪铝技术反弹格局维持良好,利于铝价走高。建议沪铝1612合约可背靠12450元之上逢低多,入场参考12520元附近,目标12650元。
瑞达期货:螺纹钢低开高走,短期仍有反复
国内期市:周一螺纹钢期货低开高走,RB1701合约终盘报收2270元/吨,涨6元/吨,持仓量2628696,日增仓58554。
基本面:
(1)现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价2330元/吨,涨10元/吨;广州报价2740元/吨,涨50元/吨;北京报价2380元/吨,持平;福州报价2340元/吨,跌20元/吨。
(2)钢厂调价:2016年10月9日,裕丰在“10月8日广州裕丰建筑钢材出厂价格调整信息”基础上进行如下调整:HRB400螺纹钢出厂价上调20元/吨,现Φ18-25mm(HRB400/HRB400E)执行价格为2730元/吨。以上调整均为含税,执行日期自2016年10月9日12:00执行。
(3)消息面:2016年的“十一”将成为中国楼市又一个历史时刻。国庆期间,地方政府密集发布房地产调控政策。9月30日,北京率先发布“京八条”。随后天津、南京、厦门、深圳、苏州等21个城市相继发布房地产调控政策。
小结:
周一RB1701合约低开高走。由于目前钢材价格受楼市调控及成本支撑出现宽幅整理,短线行情可能出现反复。操作上建议,RB1701合约2200-2320区间高抛低买,止损30点
瑞达期货:美经济数据向好 金价上行空间有限
外盘走势:国庆长假期间伦敦金大幅下跌,截止10月7日报收1257美金/盎司,较9月30日收盘价跌4.5%;伦敦银同样大幅走低,报收17.542美金/盎司,较9月30日收盘价跌幅达8%。今日亚洲盘伦敦金震荡走高,收涨0.6%,3点报于1264.59美金/盎司;伦敦银震荡走高,涨幅1.03%,3点报17.722美金/盎司。
内盘走势:沪金主力合约开于273.6元/克,盘中震荡走高,报收274元/克,较上一交易日跌3.78%,成交量151026手,持仓量282202手。沪银主力合约开于3952元/千克,盘中震荡走高,报收3981元/千克,较上一交易日跌6.77%,成交量483216手,持仓量508154手。
消息面:1、在上周稍早举行的布鲁金斯学会演讲和G20财长和央行行长会议中,黑田指出仅靠央行宽松很难实现日本经济的平衡增长,并重申日本央行将扩张货币刺激来达到2%的通胀目标。2、美国9月非农就业人口+15.6万,预期+17.2万,前值由+15.1万修正为+16.7万。3、美联储(FED)副主席费希尔(Stanley Fischer)上周日表示,美国就业增长仍强劲,今年下半年经济增长应加速。
ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至10月9日黄金ETF持仓量为958.9吨,日减0吨;截至10月9日iShares Silver Trust白银ETF持仓量为1206.36吨,日减0吨。
行情研判:美国9月非农数据不及预期,虽然就业市场增速有所放缓,但仍处于较强范围内,年内加息预期依然很高。沪金受假期期间外盘大跌影响,今日大幅跳空低开,布林三线指标呈开口型喇叭,金价向下轨线运行,预计沪金主力合约短期偏弱盘整。操作上建议沪金1612合约272-276元/克区间交易,止损1.5元/克。沪银1612合约3920-4010元/千克区间交易,止损30元/千克。
瑞达期货:煤焦增仓上涨,逢低买入为主
行情回顾:周一JM1701合约增仓上涨,终盘报收1023元/吨,涨23.5元/吨,持仓量为351730手,日增仓6120手。
J1701合约增仓上涨,终盘报收1330元/吨,涨40.5元/吨,持仓量为319366手,日增仓52780手。
基本面:
现货市场:唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)出厂价报1110元/吨,较昨日持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)报1250元/吨,较昨日持平。
一级冶金焦天津港报价1650元/吨(平仓含税价),较昨日持平。准一级冶金焦唐山报价1560元/吨(到厂含税价),较昨日持平;天津港报价1550元/吨(平仓含税价),较昨日持平。二级冶金焦唐山报价1505元/吨(到厂含税价),较昨日持平;天津港报价1500元/吨(平仓含税价),较昨日持平。
消息面:(1)国内炼焦煤主流市场价格继续上涨,国庆期间部分焦煤资源大幅补涨,其中山西、河北等地优质焦煤出厂价格均已破千。大矿方面,10月1日起河北开滦、冀中能源焦煤价格普涨150元/吨,安徽淮南、淮北矿普涨100-120元/吨。(2)焦炭现货市场强势不改,市场成交火爆;节中主产地价格普涨50,业者对后续市场信心仍较足;受下游高炉开工率高位、运输情况欠佳等因素影响,钢厂库存增长缓慢,焦炭现仍处卖方市场;原料价格继续走高支撑焦价,市场看涨氛围浓厚,焦价短期易涨难跌。
小结:
周一JM1701合约增仓上涨;焦煤市场偏强运行,预计短期之内仍保持强势;操作上建议,1015附近择机买入,止损参考15个点。
周一J1701合约增仓上涨;焦炭市场强势运行,市场信心仍较足,短期之内易涨难跌;操作上建议,1320附近择机买入,止损参考20个点。
瑞达期货:豆粕小幅下跌,短线偏弱振荡
外盘走势:国庆长假期间,芝加哥期货交易所大豆期价先在美豆粕走势带动下反弹,随后在收割压力下回吐10月3日的涨幅,总体保持在区间内运行,美豆粕跟随其波动,美豆油则呈现振荡走势。11月大豆期货上涨3.2美分至956.6美分/蒲式耳,涨幅0.34%;12月豆粕期货上升0.4美元至300.5美元/短吨,升幅0.13%;12月豆油期货下挫0.01美分至28.57美分/磅,跌幅0.03%。(10月7日相对9月30日的收盘价)
国内走势:10月10日,从主力合约来看,连豆1701合约盘中探低回升,收报3752元/吨,上涨0.91%,持仓量增加1614手至143462手;豆粕1701合约小幅下跌,收报2857元/吨,下跌0.31%,持仓量减少19048张至1511644手;豆油1701合约震荡上涨,收报6334元/吨,持仓量减少14168手至657510手。
消息方面:
1、 截至2016年10月4日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净多单65,167手,比上周的57,652手增加7,515手。
2、阿根廷宣布不会在今年或2017年下调大豆出口关税,但将从2018年1月至2019年12月每月将大豆出口关税调降0.5%。
3、美国农业部季度库存报告显示,陈季美豆产量39.26亿蒲;当季大豆库存1.97045亿蒲(去年1.90610,预估2.01)。
现货方面:10月10日,东北地区大豆市场主流收购价格3600-3700元/吨,车板价3800-3900元/吨。全国豆粕市场销售平均价格为3289元/吨,较上个交易日相比下跌1元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为3275元/吨,较上个交易日相比上涨1元/吨;散装四级豆油均价为6341元/吨,较上个交易日均价上涨13元/吨。
观点总结:随着收割进度的深入,丰产供应压力压制近期美豆价格,后市供应和出口需求博弈可能呈现,美豆可能陷入振荡走势。从主力合约看,连豆1701合约填补跳空缺口后企稳反弹,短线以区间走势看待,建议在3620-3900元/吨区间内交易;豆粕1701合约小幅下跌,继续在2850元/吨附近运行,因上方承压系统均线,短线调整过后有下探2800关口的可能,建议背靠20日均线附近短空,止损40日均线;豆油1701合约盘中下探60日均线回升,均线交织,短线波动频繁,趋势性不明显,中线以宽幅振荡走势为主,建议中线在6000-6500元/吨区间内交易。
瑞达期货:马来库存增加,棕榈低开下跌
外盘走势:国庆长期期间,因预期主产国产量增加和出口下滑,马来西亚棕榈油期货振荡回落。指标12月棕榈油合约下跌74令吉至2560令吉/吨,跌幅为2.8%。(10月7日相对9月30日的收盘价)
国内走势:10月10日,棕榈油1701合约低开下跌,开盘5430元/吨,收盘5466元/吨,下跌1.30%,持仓量减少21014至523286手。
消息方面:
1、马来西亚棕榈油总署数据显示,马来西亚9月棕榈油产量较前月小幅增加0.8%至172万吨,出口环比锐减20.4%至145万吨,9月底库存环比增加5.7%,至155万吨,之前市场预计增加3.1%至151万吨。
2、船运调查机构ITS显示10月前10日出口增加10.8%。
现货方面:10月10日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油6380-6390元/吨。广州地区:工厂报价,24度棕榈油6290元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油6600元/吨。江苏仪征地区:工厂报价,24度棕榈油6600元/吨。福建厦门地区:工厂报价,24度棕榈油6250元/吨。张家港地区:贸易商报价,24度棕榈油6400元/吨。
观点总结:尽管9月马来西亚棕榈油产量增幅不大,但出口明显下滑,马来棕油库存如期见底回升,只是幅度相对有限,仍为2008年以来同期最低。船运调查机构ITS显示10月前10日出口增加10.8%,出口需求有所改善,减弱库存进一步大幅上升预期,抵消MPOB报告带来的略偏空影响。技术上,棕榈油1701合约在外盘拖累下跳空低开,回落至5500元/吨关口下方,短线回落调整,下方关注5250元/吨一线支撑情况,建议背靠5日均线轻仓短空,目标5250元/吨。
瑞达期货:郑糖沿5日线偏强振荡,关注前高附近压力
国内盘面,10日郑糖1701合约延续涨势,开盘6710元/吨,报收6732元/吨,较前一交易日结算价涨35元/吨,交易量缩减,持仓量增加13992手至852080手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货上周五触及逾四年最高水准,在上日大跌后恢复上行趋势,因交易商聚焦在全球供应不断收紧。3月原糖合约收高0.31美分,或1.3%,报每磅23.42美分。本周上涨4%,连续第四周上升。
消息面:
1、国家发展改革委、商务部、财政部决定于10月下旬投放第一批国家储备糖,数量35万吨,竞卖底价为6000元/吨(仓库提货价)。国家储备糖投放通过华商储备商品管理中心电子网络系统公开竞卖,竞卖标的单位为300吨。
2、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示,截至10月4日当周,对冲基金及大型投机客持有的原糖净多头仓位为328,937手,较前一周的创纪录高位减少359手。
现货方面:柳州中间商报价6560-6590元/吨,成交一般;部分集团站台报价6510-6520元/吨,报价不变,成交一般。南宁中间商报价6560-6580元/吨,成交一般;部分集团厂仓报价6570-6630元/吨,报价不变,成交一般。
总结:国际原糖承压24美分关口高位盘整;国内市场本榨季减产明显,进口明显减少,总体供应依旧偏紧,同时国储糖抛储将一定程度上缓解供应紧张局面。技术上,郑糖1701合约沿5日线上行,期价与均线的乖离增大,高位抛压逐渐凸显,调整需求增加。操作上,建议中长线多单可部分减持,止损6400元/吨。
瑞达期货:现货价格走高,郑棉高开上扬
国内盘面:10日郑棉1701合约高开上扬,开盘15700元/吨,收盘15630元/吨,较前一交易日结算价上涨530元/吨,成交减少,持仓量增加1428手至404112手。
外盘走势:国庆长假期间,伴随市场对飓风天气的担忧的升温、消退的过程,洲际交易所(ICE)棉花期 货演绎出先扬后抑的走势。 12月期棉合约收跌1.13美分或1.66%,报每磅66.95美分,盘中交易区间为 66.85-70.0美分。(10月7日相对9月30日的收盘价)
消息面:
1、截至2016年10月6日,ICE可交割的2号期棉合约库存为31,083包,上一交易日为30,636包。
2、美国农业部(USDA)公布的棉花出口销售报告显示:截至9月29日当周,美国2016-17年度棉花出口净销售158,900包,2017-18年度棉花出口净销售0包。当周,美国2016-17年度棉花出口装船212,500包。
现货方面:棉花指数3128B价格为15418元/吨,较上一交易日上涨66元/吨。
观点总结:因飓风天气担忧、威胁消退过程,郑棉假期出现先扬后抑走势,近期在70美分/磅下方运行。国储棉抛储活动结束,等待新棉集中上市,现货价格出现大幅上涨,提振期价振荡走高。技术上,郑棉1701合约高开上扬,逐渐逼近16000元/吨关口,短线振荡走高。操作上,建议依托10日均线短多交易。
瑞达期货:菜粕继续下探,菜油低开运行
外盘走势:上周五,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘上涨,因为收获天气恶劣。截至收盘,11月期约收高1.80加元,报收469.80加元/吨;1月期约收高1.70加元,报收477.30加元/吨;3月期约收高1.60加元,报收482.70加元/吨。
国内走势:10月10日,菜籽1611合约无成交;菜粕1701合约收报2148元/吨,跌31元/吨,跌幅1.42%;郑油1701合约收报6256元/吨,跌42元/吨,跌幅0.67%。
消息面:据国家粮油信息中心消息,本周三国家粮油交易中心计划再度竞价销售临储菜籽油10.06万吨,其中2011年产菜油湖北0.06万吨,2012年产菜油江苏1.5万吨,安徽1万吨,湖北3.5万吨,四川2.5万吨,贵州1万吨。
现货方面:据万德数据,湖北菜籽粕价格2550元/吨,价格持稳;进口菜油6400元/吨,价格回落。
小结:美豆承压调整,拖累国内菜粕市场价格疲软;菜油期货走势相对坚挺。技术上,油菜籽1611合约交投清淡,不建议交易;菜粕1701合约录得近5个月新低,短期走势偏弱,下方关注2100附近支撑情况,建议2120附近轻仓试多,止损2100;郑油1701合约受抛储消息利空打压而显弱,但不宜过分看空,建议暂时观望。
瑞达期货:鸡蛋止跌回升,关注反弹抛空机会
行情回顾:10月10日,鸡蛋1701合约收报3291元/500千克,较前一个交易日结算价涨32元/500千克,涨幅0.98%。成交量小幅增加,持仓量减少7246手至218192。
现货方面:据博亚和讯数据显示,10日全国主产区鸡蛋价格弱势调整,均价3.13元/斤,较昨日持平。其中山东地区均价最高为3.24元/斤,辽宁地区均价最低3.03元/斤。主产区蛋价持续稳中弱调,多地趋稳,局部地区小幅回落,主销区北京、上海蛋价继续坚挺;目前多地区走货加快,但市场供应持续增加,上涨动力不足,低价区养殖户惜售,观望情绪依旧,预计近期蛋价或震荡调整为主,局部地区小幅调整。
小结:现货蛋价止跌企稳,但下行周期仍有一段时间和空间,涨幅料有限。技术上,鸡蛋1701合约止跌回升,因空单获利了结更为积极,但预计反弹空间有限,建议空单继续持有,并关注反弹至3300上方的加空机会,止损3400。
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