【金属期货】
沪铜:
隔夜LME市场三个月期铜高位震荡,全日收涨0.5%至4842美元。由于OPEC同意限产来减少全球原油供应,提振油价上涨带动铜价走强,此外,投资者对于即将出炉的中国经济数据持乐观态度亦令铜价提振,但十一长假临近,投资者不敢持过高的仓位过节,限制了铜价的涨幅。预计今日沪铜主力合约波动区间在37200-38200元。
沪铝:
受油价上涨以及中国强劲宏观经济数据提振,周四LME三月期铝价格继续上涨。早盘跳空高开1664美元/吨,全天呈区间震荡走势,盘末报收于1671美元/吨,较前一交易日收高0.4%。市场预期中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.4,显示中国制造业保持温和扩张的趋势。预计今日国内期铝将维持震荡走势,沪铝主力合约大致运行空间为12250-12450元/吨。
沪锌:
隔夜LME三月期锌收于2356美元/吨,涨幅1.0%。国内夜盘主力合约开盘于18230元/吨,盘中最高18305元/吨,收于18230元/吨,上涨0.3%。伦锌继续受油价支撑预计保持偏强走势。国内沪锌主力合约表现上涨乏力,预计后期反弹高度受限,今日沪锌主力合约大致运行空间为18000-18400元/吨
黑色资讯:
四季度投资增速有望逐月回升
去产能资金两头热中间冷:政府企业积极 金融机构谨慎
夏文勇拟任新余钢铁集团总经理
大督查:钢铁去产能形势告急
煤炭市场逞强 国内四大煤企上调长协价
发改委:“十一”起有条件有序释放部分煤炭先进产能
贵金属:
国际现货黄金周四连续三日下跌,美市盘中最低下探至1315.67美元/盎司,金价震荡下行。日内公布美国上周初请失业金及第二季度GDP数据均好于预期,但美国8月成屋销售数据下跌至1月份低点。数据总体而言较为强劲,对黄金构成压力。周三及周四美联储多位官员发表,意见分歧明显,费城前主席Charles Plosser还抨击美联储缺乏公信力,美联储观点混淆,造成一定市场混乱,投资者热情受到影响。在美联储12月加息之前还有一段时间需要捱过,短期内黄金还是会盘整。
【金属期货】
沪铜:
隔夜LME市场三个月期铜高位震荡,全日收涨0.5%至4842美元。由于OPEC同意限产来减少全球原油供应,提振油价上涨带动铜价走强,此外,投资者对于即将出炉的中国经济数据持乐观态度亦令铜价提振,但十一长假临近,投资者不敢持过高的仓位过节,限制了铜价的涨幅。预计今日沪铜主力合约波动区间在37200-38200元。
沪铝:
受油价上涨以及中国强劲宏观经济数据提振,周四LME三月期铝价格继续上涨。早盘跳空高开1664美元/吨,全天呈区间震荡走势,盘末报收于1671美元/吨,较前一交易日收高0.4%。市场预期中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.4,显示中国制造业保持温和扩张的趋势。预计今日国内期铝将维持震荡走势,沪铝主力合约大致运行空间为12250-12450元/吨。
沪锌:
隔夜LME三月期锌收于2356美元/吨,涨幅1.0%。国内夜盘主力合约开盘于18230元/吨,盘中最高18305元/吨,收于18230元/吨,上涨0.3%。伦锌继续受油价支撑预计保持偏强走势。国内沪锌主力合约表现上涨乏力,预计后期反弹高度受限,今日沪锌主力合约大致运行空间为18000-18400元/吨
黑色资讯:
四季度投资增速有望逐月回升
去产能资金两头热中间冷:政府企业积极 金融机构谨慎
夏文勇拟任新余钢铁集团总经理
大督查:钢铁去产能形势告急
煤炭市场逞强 国内四大煤企上调长协价
发改委:“十一”起有条件有序释放部分煤炭先进产能
贵金属:
国际现货黄金周四连续三日下跌,美市盘中最低下探至1315.67美元/盎司,金价震荡下行。日内公布美国上周初请失业金及第二季度GDP数据均好于预期,但美国8月成屋销售数据下跌至1月份低点。数据总体而言较为强劲,对黄金构成压力。周三及周四美联储多位官员发表,意见分歧明显,费城前主席Charles Plosser还抨击美联储缺乏公信力,美联储观点混淆,造成一定市场混乱,投资者热情受到影响。在美联储12月加息之前还有一段时间需要捱过,短期内黄金还是会盘整。
【农产品期货】
豆粕:
目前国内豆粕供应仍处于非常紧张局面,因近两月国内大豆到港量仍较少,9月586万吨,10月份或仅550万吨左右,大豆供应区域性偏紧,影响油厂开机率,且接下来国庆假期将至,停机油厂增多,9月底至10月上旬不少油厂有停机计划,将令豆粕货源紧张局面加剧,特别是华北及山东、广东地区供应最为紧张,预计9月底至10月中上旬油厂豆粕供应都将继续处于偏紧局面,油厂挺价意愿较强,短线豆粕现货下方支撑尚好,表现抗跌。不过,中下游节前补库大多结束,近期油厂豆粕现货成交量明显下降,基本为远月低位基差成交,加上运输新规实施后油厂出货放慢,豆粕上涨动力较前期明显削弱。
目前油厂豆粕现货供应紧张,且近两月大豆到港少及国庆假期在即,停机油厂增多,10月中旬前豆粕供应紧张料难缓解,豆粕现货抗跌能力仍较好,短线有望跟盘温和反弹。但是,天气晴好,美豆收获加快,早收美豆单产超预期,美豆单产或高达52蒲,丰产压力仍较大,且经销商前期买入10月基差合同价位不高,低价豆粕将陆续流入市场,豆粕暂也难有大涨,整体或跟盘窄幅波动。关注USDA明晚季度库存报告指引。操作上,鉴于盘面出现短线反弹,豆粕库存不足买家今日逢低可适量补库,但追高仍需谨慎。
棕榈油:
目前棕榈油FOB近月船期仅低于南美豆油46.5美元/吨,虽然有所扩大,但仍远落后于正常100-120美元/吨的价差水平,且中国棕榈油与豆油价差过小,中国部分区域棕榈油甚至高于豆油72元/吨,棕榈油基本无人问津,目前棕榈油出货以执行前期合同为主,据我们统计,2016年9月1日-29日棕榈油日均成交仅670吨。相对比,去年同期日均成交量2836吨。而马来西亚棕榈油9月1-25日出口量月环比下降15.76%,预计9月份出口量较8月份下降达到20%左右。如果价差不修正,10月份出口也不容乐观。
但目前全国港口棕榈油库存量29.84万吨,较昨日30.11万吨降0.9%,较上月同期的29.98万吨降0.14万吨,降幅0.4%,远低于5年平均库存65.68万吨。棕榈油库存始终在30万吨左右低位徘徊,且货权集中,货源极为紧张的局面缓解时间比预期的要迟。
加之,9、10月份进口大豆到港少,9月份进口大豆预报586.4万吨,10月份最新预期维持550万吨,9、10月份进口大豆到港少,原料供应可能区域性偏紧。缺豆停机的油厂增多,且也有部分油厂上周开机计划推迟,令开机率下降。豆油库存上升势头基本受到抑制,目前豆油最新库存保持在118万吨左右。
天气干燥利于收割,美豆丰产压力较大,另外,因多头节前兑现盈利加速,午后大连盘油脂期货跌幅扩大,棕榈油领跌油脂,且节前备货基本结束,需求疲软,运输新规导致运费大涨也影响油厂出货,预计节前棕榈油行情将继续跟盘震荡回调。但棕油货源仍紧张,大豆到港量小导致豆油厂开机率大降,油脂现货抗跌能力仍较强,预计短线跌幅受限。
节后将进入需求阶段性淡季,而冬季随着天气转冷,棕榈油需求原本就将进入淡季,且后期棕榈油新货将陆续到港,因进口有利润,继昨天买入12船棕榈油之后,据悉今日进口商再度买进6船棕榈油,均为11月船期,数量7万吨左右,棕榈油市场后市或仍有回调压力。操作上,棕榈油高位风险较大,买家暂可观望,或者用豆油、菜油替代。
白糖:
29日下午主产区现货报价综述
今天下午盘面继续保持小幅收涨走势,各主产区现货报价也高位持稳,国庆节前成交稍有转淡。具体情况如下:
柳州:中间商报价6575元/吨,报价不变,成交一般;部分集团站台报价6480-6490元/吨,报价不变,成交一般。
南宁:中间商报价6520元/吨,报价不变,成交一般;部分集团厂仓报价6540-6600元/吨,报价不变,成交一般。
云南:昆明中间商报价6240-6260元/吨,报价不变,成交一般。
湛江:制糖集团暂不报价;中间商报价6500元/吨,成交一般。
乌鲁木齐:优级甜菜糖报价6100-6200元/吨,报价不变,成交一般。
棉花:
09月29日,国内棉价大涨,进口棉报价跌幅较大;郑棉继续回调振荡,盘中合约低开低走,主力CF1701夜盘宽幅振荡,日盘开盘后迅速上扬,最低探至15010元/吨后缓慢振荡回升,最终小阴线收跌220点于15105报收。近日受棉籽价格走低影响,新疆棉区收购价格略有回落,皮棉售价出现倒挂。近日储备棉轮出数量超过3万吨,也对盘面暂时形成了利空影响,投资者谨慎交易为宜。
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