9月26日,连塑L1701早盘高开,日内窄幅震荡,尾盘小幅收涨于8590元/吨(0.29%);PP1701今日高开低走,午盘小幅回升,最终收于7066元/吨(-0.16%)。
原油期货周五大幅下挫,录得两个月来最大单日跌幅,因全球产油大国难以达成冻产协议来改善供应过剩。有报导称,沙特预计在周三的会议上,石油输出国组织(OPEC)不会做出任何决定,消息公布后油价应声下跌。有数据显示,第三季美国活跃钻机增幅可望创下两年前油价开始崩跌以来最大,令油价承压。美国和全球股市下跌,是另一个利空油价的因素。NYMEX 10月原油期货收跌1.84美元或4%,报每桶44.48美元。这是7月13日以来最大单日跌幅,并几乎抹去了此前四个交易日连升的涨幅。ICE布兰特原油期货下跌1.76美分,报每桶45.89美元。
隔夜亚洲石脑油收盘价格、亚洲乙烯价格、丙烯市场价格均下跌。周二亚洲石脑油日本报价区收于410.87美元/吨;亚洲乙烯CFR东北亚收于1165.5美元/吨;丙烯FOB韩国日均835.5美元/吨。
今日午前PE市场价格基本持稳;PP市场呈现趋稳整理走势。华北地区LLDPE价格在8650-8900元/吨,华东地区LLDPE价格8850-9300元/吨,华南地区LLDPE价格在9000-9450元/吨;华北市场拉丝主流价格在7850元/吨左右,华东市场拉丝主流价格在7800-7900元/吨,华南市场拉丝主流价格在7850-7900元/吨。农膜方面,今日原料价格继续下行,农膜需求稳步增加,棚膜厂家的订单多有积累且在不断增加,大中型厂家开工在5-7成,小型企业稍差;地膜需求整体弱势,华北地区大蒜膜需求尚可,厂家维持高位生产,西北甘肃地区招标项目陆续开始,厂家多储备生产。塑编企业开工小幅提升,开工率约在62%。
总体来看,目前市场处于供需同时增长阶段,前期停车装置月底自十月陆续开车启动,下游需求逐步回升,中期而言L1701供需不存在大的矛盾,PP1701则要视乎新装置投产进度。本周部分地区农膜需求有所增长,订单多有积累,且石化继续挺价,在节日前后L1701供给相对趋紧。PP下游则仍以刚需为主,交投冷清,受石化稳价政策支撑,期价横向调整。今日LLDPE/PP涨跌互现,窄幅震荡。后市关注石化调价动态以及国际原油走势。
9月26日,连塑L1701早盘高开,日内窄幅震荡,尾盘小幅收涨于8590元/吨(0.29%);PP1701今日高开低走,午盘小幅回升,最终收于7066元/吨(-0.16%)。
原油期货周五大幅下挫,录得两个月来最大单日跌幅,因全球产油大国难以达成冻产协议来改善供应过剩。有报导称,沙特预计在周三的会议上,石油输出国组织(OPEC)不会做出任何决定,消息公布后油价应声下跌。有数据显示,第三季美国活跃钻机增幅可望创下两年前油价开始崩跌以来最大,令油价承压。美国和全球股市下跌,是另一个利空油价的因素。NYMEX 10月原油期货收跌1.84美元或4%,报每桶44.48美元。这是7月13日以来最大单日跌幅,并几乎抹去了此前四个交易日连升的涨幅。ICE布兰特原油期货下跌1.76美分,报每桶45.89美元。
隔夜亚洲石脑油收盘价格、亚洲乙烯价格、丙烯市场价格均下跌。周二亚洲石脑油日本报价区收于410.87美元/吨;亚洲乙烯CFR东北亚收于1165.5美元/吨;丙烯FOB韩国日均835.5美元/吨。
今日午前PE市场价格基本持稳;PP市场呈现趋稳整理走势。华北地区LLDPE价格在8650-8900元/吨,华东地区LLDPE价格8850-9300元/吨,华南地区LLDPE价格在9000-9450元/吨;华北市场拉丝主流价格在7850元/吨左右,华东市场拉丝主流价格在7800-7900元/吨,华南市场拉丝主流价格在7850-7900元/吨。农膜方面,今日原料价格继续下行,农膜需求稳步增加,棚膜厂家的订单多有积累且在不断增加,大中型厂家开工在5-7成,小型企业稍差;地膜需求整体弱势,华北地区大蒜膜需求尚可,厂家维持高位生产,西北甘肃地区招标项目陆续开始,厂家多储备生产。塑编企业开工小幅提升,开工率约在62%。
总体来看,目前市场处于供需同时增长阶段,前期停车装置月底自十月陆续开车启动,下游需求逐步回升,中期而言L1701供需不存在大的矛盾,PP1701则要视乎新装置投产进度。本周部分地区农膜需求有所增长,订单多有积累,且石化继续挺价,在节日前后L1701供给相对趋紧。PP下游则仍以刚需为主,交投冷清,受石化稳价政策支撑,期价横向调整。今日LLDPE/PP涨跌互现,窄幅震荡。后市关注石化调价动态以及国际原油走势。
现货方面:今日上海电解铜现货报升水90-升水120元/吨,平水铜成交价格37800-37840元/吨,升水铜成交价格37820-37860元/吨。沪期铜震荡,现铜报价继续升水坚挺。开盘好铜报升水120元/吨,平水铜报升水100元/吨,湿法铜报升水60-升水70元/吨。盘中贸易商寻觅低价货源积极,但各等级铜价差难以拉开。 不过持货商对于下游节前备货预期仍不减,且湿法铜与平水铜成交价在第一节结束后小涨,平水铜报升水100-升水110元/吨,湿法铜报升水70-升水80元/吨。今日现铜整体成交虽平淡显现周一特征,但升水坚挺反映出节前预期尚好。
宏观方面,美元、原油震荡。中国央行今日进行了1200亿元14天期逆回购、100亿元28天期逆回购,且公开市场今日有3750亿元逆回购到期。据此计算,央行今日净回笼资金2450亿元,单日“抽水”力度达到3月4日以来最大。也结束了此前连续9个交易日净投放。消息偏空。
行业方面 :本周干净矿现货TC报100-105美元/吨,继续保持平稳,市场成交较为清淡。冶炼厂普遍表示基本不会采购今年到港的货源。据国内炼厂和贸易商反映,近期市场报货略有小增,但仍然推动不了现货TC价格,市场参与者普遍认为长单谈判开始之前现货TC仍将以平稳运行为主,对于后市多持观望态度。消息偏多。
资金面:今日国内前二十持仓多单增206手到116170手,多头主力持仓变化不大;国内前二十持仓空头减727手至126865手,空头主力持仓变化不大。今日资金流向偏多。
综合来看,美元9月未加息,金属板块齐涨,短期利多铜价,8月国内经济数据小幅回暖,市场对下半年需求预期短期有所改善,供给端,WBMS和ICSG公布数据表明6、7月铜市供给短缺,预计对市场影响不大;现货商挺价意愿较强,铜难以大幅下挫。预计铜近期震荡偏强。仅供参考。
周一,沪镍主力振荡下行,跌0.85%或收81480元/吨,持仓增加10692手至509732手,成交量增加95018手至54.2万手。截止沪市收盘,沪伦比值7.79,与前值持平,沪镍跌幅平于伦敦市场。
交易持仓排名显示,1701合约前20名多头席位增仓3685手,空头席位增仓12638手,且大部分多空席位增减互现,无明显趋向。但混沌天成空头席位增仓11954手,资金入场打压明显,空头势力增强。今日,上海期镍仓单108774吨,较前一交易日减少1000吨。截止9月23日,LME库存363216吨,注销仓单113166吨,占库存比31%,较前一交易日持平。
现货市场,金川镍板出厂价81000元/吨(+200),金川镍较无锡1610合约升水维持300-400元/吨(0),俄镍转为升水100成交(0)。市场金川货源较充足,俄镍流通货源仍偏紧,贸易商出货意愿低,报价减少,市场活跃度良好,成交一般。金川镍进口倒挂大约3000元左右(+200),俄镍进口倒挂大约3000元左右(+200),消费端活跃度有限,贸易商观望情绪较浓。
SMM报价显示,1.8-1.9%镍矿现货报价390-430元/吨,0.9-1.0%镍矿170-180元/吨,均价较上一交易日持平;高镍铁自提价840-850元/镍点,均价较前一交易日持平,低镍铁2550-2650元/吨,均价较上一交易日持平。无锡市场2.0mm、304/2B太钢(卷)13100元/吨(+50)。
消息面,菲律宾或再关12座矿山,但具体名单仍未公布。菲律宾环境部副部长在审查委员会后对记者表示,因违反环保法规,委员会提议再关停12座矿山,且多为镍矿。但其拒绝公布名单,据SMM了解,最终报告将于9月27日正式对外公布。
产业面,8月不锈钢出口38.59万吨,环比增加4.55%,同比增加27.32%。因8月不锈钢厂出口订单一般6月份左右所签订,当时人民币汇率趋势明显,提振出口增长。
综合来看,上海交割库仓单大量流出,弥补了俄镍流通紧缺影响,考虑到节前贸易商资金紧张,现货升水或难有扩展空间,对期价支撑有限。菲律宾矿山审查报告公布在即,空头投机资金积极入场,表明市场对这一事件解读为利多出尽的信号。但我们认为,具体矿山名单仍对市场判断中长期镍矿供应缺口意义,在供应缺口扩张背景下,不应忽视镍矿供应稳定性对国内镍铁产量的影响。建议暂时观望。
沪铜主力合约1611于37820元/吨开盘,日内震荡下行,尾盘收于37760,跌0.03%。技术上看,铜价上破60日均线,建议逢低做多。
现货方面:今日上海电解铜现货报升水90-升水120元/吨,平水铜成交价格37800-37840元/吨,升水铜成交价格37820-37860元/吨。沪期铜震荡,现铜报价继续升水坚挺。开盘好铜报升水120元/吨,平水铜报升水100元/吨,湿法铜报升水60-升水70元/吨。盘中贸易商寻觅低价货源积极,但各等级铜价差难以拉开。 不过持货商对于下游节前备货预期仍不减,且湿法铜与平水铜成交价在第一节结束后小涨,平水铜报升水100-升水110元/吨,湿法铜报升水70-升水80元/吨。今日现铜整体成交虽平淡显现周一特征,但升水坚挺反映出节前预期尚好。
宏观方面,美元、原油震荡。中国央行今日进行了1200亿元14天期逆回购、100亿元28天期逆回购,且公开市场今日有3750亿元逆回购到期。据此计算,央行今日净回笼资金2450亿元,单日“抽水”力度达到3月4日以来最大。也结束了此前连续9个交易日净投放。消息偏空。
行业方面 :本周干净矿现货TC报100-105美元/吨,继续保持平稳,市场成交较为清淡。冶炼厂普遍表示基本不会采购今年到港的货源。据国内炼厂和贸易商反映,近期市场报货略有小增,但仍然推动不了现货TC价格,市场参与者普遍认为长单谈判开始之前现货TC仍将以平稳运行为主,对于后市多持观望态度。消息偏多。
资金面:今日国内前二十持仓多单增206手到116170手,多头主力持仓变化不大;国内前二十持仓空头减727手至126865手,空头主力持仓变化不大。今日资金流向偏多。
综合来看,美元9月未加息,金属板块齐涨,短期利多铜价,8月国内经济数据小幅回暖,市场对下半年需求预期短期有所改善,供给端,WBMS和ICSG公布数据表明6、7月铜市供给短缺,预计对市场影响不大;现货商挺价意愿较强,铜难以大幅下挫。预计铜近期震荡偏强。仅供参考。
今日沪铝主力1611宽幅波动,收于12405元/吨,跌0.08%。成交量减少约2.5万手至约16.1万手,持仓量减少约1.5万手至约16.8万手。1611主力合约交易排名显示前20名多头减持3274手至56593手,空头减持1858手至51983手。
现货方面,上海成交集中13190-13220元/吨,对当月升水530-540元/吨,无锡成交集中13190-13210元/吨,杭州成交集中13190-13220元/吨。持货商稳定出货,下游企业畏高,观望情绪浓厚,现货对期铝升水超500,中间商保值受阻,加之下游接货意愿受抑,中间商谨慎接货,整体成交显周一特征。
今日华南市场现货成交价格较上周略有下行,主流集中在12940-12970元/吨,较华东地区贴水260-230元/吨,贴水继续维持高位。由于价格处于相对高位,持货商出货意愿积极,市场出货偏多,而下游采购相对较弱,并且由于是周一,下游观望为主,成交情况继续弱于华东地区,交投氛围清淡。
库存方面,LME铝库存减少6700吨至2146725吨。上期所铝库减少2902吨至9017吨。境内外库存偏低,支撑铝价。电解铝现货库存持续下降,截至今日,为25.7万吨,运输专项行动的开展不利于现货运输,现货库存持续被消化。
行业信息方面,根据中国海关数据,8月份中国铝土矿进口数据为约446万吨,环比增加22.7%,1-8月进口量共计约3326万吨,同比上升3.86%。 8月份进口量主要源于澳大利亚、几内亚、马来西亚、巴西和印度铝土矿增多。另外,中国是市场需求增加是主要动力。8月份,澳大利亚依然是中国最大的铝土矿出口国,出口量达224万吨,再创历史新高。其次是几内亚和马来西亚,供应量分别为100万吨和151万吨左右。8月份,马来西亚可售的非法铝土矿库存量增多,导致出货量增加。7月份,几内亚铝土矿装船量达100万吨,8月份陆续抵达中国,10月份装船能力将进一步提升至200万吨左右。8月份巴西铝土矿供应量环比9.6%,达到43万吨左右。当月,中国恢复印度铝土矿出口,进口量约7.5万吨。受马来西亚铝土矿开采限令延长影响,中国对印度需求将进一步增加。另外,9月份越南和所罗门铝土矿再次进入中国。四季度,中国消费商需要补充进口铝土矿库存,因此未来进口量有望继续增加。
电科澳铝业公司动力车间于9月22日电解铝生产系统整流机组实施了全停操作。至此,集团公司电解铝生产线全部关停。整流系统的停运,意味着整个电解铝系统正式停止生产。下一步要进入系统收尾、设备维护以及国有资产清点等程序。2003年11月投产至今,科澳公司累计产销铝锭、铝液155万吨。
综合来看,铝供给端产能增加,令铝价承压,但境内外库存水平偏低,目前的现货紧缺导致的现货高升水,提振铝价;技术上看,5日均线上穿60日均线,MACD红柱放大,RSI 双线拐头向下,KDJ指标J线拐头向下,料沪铝主力走势震荡,运行区间12300-12600。关注现货的到货情况对升贴水的影响。仅供参考。
今沪锌主力1611合约开盘后一路走低,最低下探17560元,尾盘逐步回升,至收盘报17660元,跌幅1.62%,成交量大幅增加,持仓量减少3470手至22.3万。沪锌主力处于换月进程,1612合约交易排名显示20名多头增持4434至57027,空头增持5842至54147。
现货市场:今日上海市场0#锌主流成交价17700~17800元/吨,对沪期锌1611合约升100~升120;进口锌对沪期锌1611合约升80。期锌震荡重心下移,现货升水较上周五扩大10元/吨;锌价大跌,炼厂惜售;贸易商积极出货,市场交投较活跃。十一假期临近,今日锌价下跌,下游采购回暖;市场整体成交较活跃。
库存方面:截至9-23,LME锌库存442600吨,比前一日减少1200;截至9-26,国内期货库存109929吨,相比上周五减少2078吨。
产业面:新疆地矿局25日宣布,在新疆和田地区和田县境内火烧云一带,发现一处资源储量近1900万吨的世界级超大型铅锌矿,这也是目前我国资源储量最大铅锌矿,可用于工业开采的储量达1887.37万吨,占总储量的99.6%,将缓解后期我国锌矿供应紧张局面。
今日市场消息面相对平静,沪锌主力受外盘走弱拖累日内跌势放大,但下方17500一线支撑明显,今日国内锌精矿加工费下调至4400-4600元,进口加工费下调至90-100美金,显示锌矿供给紧缩格局持续,国内现货升水扩大,下游采购因国庆长假有所回暖,锌价跌幅受限,短期有望止跌企稳。仅参考。
行情回顾:
今日螺纹主力合约(RB1701)日盘出现回落走势,涨幅收窄,最终报2316,较上一交易日结算价涨18,涨幅为0.78%,今日结算价为2323。今日共成交503.3万手,较上一交易日增加15.4万手。持仓量为294.5万手,减少54788手。
今日铁矿石主力合约(I1701)日盘出现回落走势,涨幅收窄,最终报411.5,与上一交易日结算价涨0.5,涨幅为0.12%,今日结算价为413。今日共成交149.2万手,较上一交易日增加26万手。持仓量为159.4万手,减少16804手。
现货方面:
螺纹钢(HRB400 20mm)现货市场表现: 上海报2360元/吨(+50)、广州报2660元/吨(+10)、天津报2420元/吨(0),今日全国平均价为2546元/吨(+24)。
铁矿石现货市场表现:青岛港PB粉(61.5%)报440元/吨(+5),唐山铁精粉(66%,湿基,不含税)报480元/吨(0),普氏62%铁矿石价格指数(昨日)报56.50美元/吨(-0.05)。
主力持仓情况:
螺纹主力合约(RB1701):今日国内前二十持仓多单增11133手到835452手。永安、格林大华和海通增持多单动作较为明显,华泰大幅减持多单;国内前二十持仓空头减5435手至948193手,格林大华大幅增持空单,国富减持空单动作明显。今日资金流偏多。
铁矿石主力合约(I1701):今日国内前二十持仓多单减13910手到529165手,中信、东证和冠通减持多单动作明显;国内前二十持仓空头减20093手至482074手。今日资金流偏多。
操作建议:
螺纹钢:
,受煤焦大涨以及交通运输新政实施后,成本对钢价支撑作用明显,加上周末唐山钢坯连续大涨,市场看涨心态积极,今日钢材市场主流报价整体上涨。临近国庆长假,本地终端备货积极性较高,另一方面为防止价格上涨增加采购成本,适量超量备货,终端需求小幅释放,今日成交表现不错。综合来看,终端备货积极性较高,市场心态较为乐观,预计短期螺纹期货将小幅上调,但鉴于目前库存依然偏高,短期上涨空间有限。
技术上:今日螺纹主力合约(rb1701)收出墓碑线,受制于20日线压力,均线仍未走成多头排列。MACD绿柱有所萎缩,KDJ指标20以下出现金叉向上。但5日正乖离较大,有回调需要。成交量小幅放大但持仓量出现萎缩。
铁矿石:
26日原料市场,国内铁精粉市场以稳为主,外盘市场价格稳中有跌,港口进口矿价平稳运行。由于国庆节临近,部分钢厂有补库需求,而近期成品材成交向好,钢厂更愿意在低价时期集中补库,铁矿期货反弹可持续。
技术上:今日铁矿石主力合约(i1701)收出阴十字星,连续2日收在20日线上,但均线未走成多头排列。MACD在0轴下方“金叉”,KDJ指标20以下出现金叉向上。但5日正乖离较大,回调后仍有望继续向上。成交量和持仓量均出现萎缩。
9月26日,连塑L1701早盘高开,日内窄幅震荡,尾盘小幅收涨于8590元/吨(0.29%);PP1701今日高开低走,午盘小幅回升,最终收于7066元/吨(-0.16%)。
原油期货周五大幅下挫,录得两个月来最大单日跌幅,因全球产油大国难以达成冻产协议来改善供应过剩。有报导称,沙特预计在周三的会议上,石油输出国组织(OPEC)不会做出任何决定,消息公布后油价应声下跌。有数据显示,第三季美国活跃钻机增幅可望创下两年前油价开始崩跌以来最大,令油价承压。美国和全球股市下跌,是另一个利空油价的因素。NYMEX 10月原油期货收跌1.84美元或4%,报每桶44.48美元。这是7月13日以来最大单日跌幅,并几乎抹去了此前四个交易日连升的涨幅。ICE布兰特原油期货下跌1.76美分,报每桶45.89美元。
隔夜亚洲石脑油收盘价格、亚洲乙烯价格、丙烯市场价格均下跌。周二亚洲石脑油日本报价区收于410.87美元/吨;亚洲乙烯CFR东北亚收于1165.5美元/吨;丙烯FOB韩国日均835.5美元/吨。
今日午前PE市场价格基本持稳;PP市场呈现趋稳整理走势。华北地区LLDPE价格在8650-8900元/吨,华东地区LLDPE价格8850-9300元/吨,华南地区LLDPE价格在9000-9450元/吨;华北市场拉丝主流价格在7850元/吨左右,华东市场拉丝主流价格在7800-7900元/吨,华南市场拉丝主流价格在7850-7900元/吨。农膜方面,今日原料价格继续下行,农膜需求稳步增加,棚膜厂家的订单多有积累且在不断增加,大中型厂家开工在5-7成,小型企业稍差;地膜需求整体弱势,华北地区大蒜膜需求尚可,厂家维持高位生产,西北甘肃地区招标项目陆续开始,厂家多储备生产。塑编企业开工小幅提升,开工率约在62%。
总体来看,目前市场处于供需同时增长阶段,前期停车装置月底自十月陆续开车启动,下游需求逐步回升,中期而言L1701供需不存在大的矛盾,PP1701则要视乎新装置投产进度。本周部分地区农膜需求有所增长,订单多有积累,且石化继续挺价,在节日前后L1701供给相对趋紧。PP下游则仍以刚需为主,交投冷清,受石化稳价政策支撑,期价横向调整。今日LLDPE/PP涨跌互现,窄幅震荡。后市关注石化调价动态以及国际原油走势。
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