瑞达期货:9月22日期货日评
中金在线特约 佚名
瑞达期货:期价震荡收跌 短期暂且观望
盘面情况:今日连塑1701合约震荡收跌,开盘报8735元/吨,最高8795元/吨,最低至8570元/吨,收8625,跌100,日跌幅1.15%,成交量增加至87.93万手,持仓量增加66902手至59.73万手。
消息面:1、9月21日四大地区部分石化库存在6.6万吨左右,较上一统计日9月14日库存减少8千吨左右,跌幅10.7%左右。
原料价格:日本石脑油CF日本报405.75元/吨,涨15.75;石脑油FOB新加坡报43.58美元/桶,涨1.76。乙烯CFR东北亚报1180美元/吨,持平,CFR东南亚报1050美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1140美元/吨,跌10;中东报1129美元/吨,跌10;国内市场价格小幅下跌,华北大庆报8800元/吨,持平;华东余姚吉林石化9250吨,持平;华南报9150元/吨,跌50。西北独山子报8900元/吨,跌100。
观点总结:前期受装置检修影响,整体开工率下滑,但随着装置逐步复工,预计市场供应缓慢增加,再加上9月份交易所仓单库存流入市场,短期造成一定的供应压力,市场处在去库存阶段,下游金九银十启动缓慢,限制了价格的上涨动力。LLDPE1701合约震荡收跌,下方关注8500-8600一线支撑,上方测试8800附近压力,短期维持区间震荡,建议暂且观望。
瑞达期货:PVC震荡收涨 建议依托五日线做多
盘面走势:PVC1701合约开盘5995,最高6045,最低5960,收盘报6015,较上一交易日涨40,日涨幅0.67%。成交量增加至10.80万手,持仓量增加20306手至22.63手。
消息面:1、 宁夏英力特PVC今日暂稳报价,电石法5型料现出厂执行6200元/吨承兑,3型料执行6350元/吨承兑。厂区25万吨/年装置开工8成,货少价高。
价格:1、日本石脑油CF日本报405.75元/吨,涨15.75;石脑油FOB新加坡报43.58美元/桶,涨1.76。乙烯CFR东北亚报1180美元/吨,持平,CFR东南亚报1050美元/吨,持平。
瑞达期货:期价震荡收跌 短期暂且观望
盘面情况:今日连塑1701合约震荡收跌,开盘报8735元/吨,最高8795元/吨,最低至8570元/吨,收8625,跌100,日跌幅1.15%,成交量增加至87.93万手,持仓量增加66902手至59.73万手。
消息面:1、9月21日四大地区部分石化库存在6.6万吨左右,较上一统计日9月14日库存减少8千吨左右,跌幅10.7%左右。
原料价格:日本石脑油CF日本报405.75元/吨,涨15.75;石脑油FOB新加坡报43.58美元/桶,涨1.76。乙烯CFR东北亚报1180美元/吨,持平,CFR东南亚报1050美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1140美元/吨,跌10;中东报1129美元/吨,跌10;国内市场价格小幅下跌,华北大庆报8800元/吨,持平;华东余姚吉林石化9250吨,持平;华南报9150元/吨,跌50。西北独山子报8900元/吨,跌100。
观点总结:前期受装置检修影响,整体开工率下滑,但随着装置逐步复工,预计市场供应缓慢增加,再加上9月份交易所仓单库存流入市场,短期造成一定的供应压力,市场处在去库存阶段,下游金九银十启动缓慢,限制了价格的上涨动力。LLDPE1701合约震荡收跌,下方关注8500-8600一线支撑,上方测试8800附近压力,短期维持区间震荡,建议暂且观望。
瑞达期货:PVC震荡收涨 建议依托五日线做多
盘面走势:PVC1701合约开盘5995,最高6045,最低5960,收盘报6015,较上一交易日涨40,日涨幅0.67%。成交量增加至10.80万手,持仓量增加20306手至22.63手。
消息面:1、 宁夏英力特PVC今日暂稳报价,电石法5型料现出厂执行6200元/吨承兑,3型料执行6350元/吨承兑。厂区25万吨/年装置开工8成,货少价高。
价格:1、日本石脑油CF日本报405.75元/吨,涨15.75;石脑油FOB新加坡报43.58美元/桶,涨1.76。乙烯CFR东北亚报1180美元/吨,持平,CFR东南亚报1050美元/吨,持平。
现货市场:国内部分PVC现货市场价格基本持平。华北电石法报6470元/吨,涨50;乙烯法报6730元/吨,涨60;华东电石法报6750元/吨,持平,乙烯法报6920元/吨,持平。华南电石法报6660,持平,乙烯法7000吨的,持平。原料价格基本持平,华东报2700元,持平,西北报2240元,持平。
观点总结:受物流运输管制及电石供应不足影响,电石价格上调,对PVC成本支撑走强,再加上PVC整体社会库存不多,期价小幅贴水现货等多重利好影响,推动期价走强。技术上,PVC1701放量增仓,震荡收涨,下方测试五日线附近支撑,上方测试6300附近压力,短期有望维持区间偏强震荡,建议依托五日线多单继续持有。
瑞达期货: PTA小幅收跌 延续低位震荡
盘面情况:郑州PTA1701合约开盘报4750元/吨,收盘报4764元/吨,较上一交易日下跌0.13%。成交量863752手,持仓量减少50772手。
消息面:1、21日亚洲PX价格上涨5美元,报于772美元/吨FOB韩国和793美元/吨CFR中国。2、虹港石化150万吨PTA装置21日重启,目前装置提升负荷中,厂家货源自用为主,部分外销。
现货价格:受到美联储不加息影响,今日PTA期货价格上涨,现货市场价格坚挺,报盘意向维持在4630-4640元自提附近,递盘维持在4600元自提附近,目前商谈商谈基差维持在160-170元附近,现货价格在4610-4620元自提,目前成交有限。
库存数据:交易所仓单为3267张,较上一交易日持平,有效预报为5493张。
观点总结:俄罗斯支持各大产油国签署协议安抚了市场情绪,国际原油期货涨跌互现,亚洲PX报价小幅下调,按加工费500元/吨折算动态成本在4510-4620元/吨左右。国内PTA开工率处于64%左右,部分检修装置计划重启,PTA现货市场价格偏弱整理,下游买气不足。涤丝市场行情持稳,聚酯工厂产销数据整体平淡。技术上,PTA1701合约小幅收跌,期价测试10日线压力,下方考验4700一线支撑,短线延续震荡走势。操作上,短线4700-4850区间交易。
瑞达期货:沪胶增仓放量,关注13700附近压力
国内盘面:周四沪胶市场增仓放量,期价收高。1701合约收于13475元/吨,较上一交易日上涨2.12%,增仓14710手,成交809414手。
消息方面:1、8月日本合成橡胶产量增加,顺丁增幅较大。2、债权人计划出售锦湖轮胎股份。
现货方面:上海市场15年国营全乳报价在11400-11450 (+450/+450)元/吨左右;越南3L报价11800-11900(+500/+500)元/吨;15年泰国3号烟片13600-13650(+300/+200)元/吨;人民币混合胶11700-11800(+200/+200)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片51.25(+0.38)泰铢/公斤;泰三烟片54.63(+0.82)泰铢/公斤;田间胶水49.5(+0.5)泰铢/公斤;杯胶44(+1)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价11700元/吨(+200) ;顺丁橡胶市场价12900元/吨(0)。
观点总结:目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均稳定在7成附近,高于去年同期水平,且重卡市场销量同比均有所增加,显示下游整体需求表现较好。从流通环节来看,截至9月中旬,青岛保税区橡胶库存下降11.5%,为近5年新低;国内全乳胶价格明显贴水混合胶,有利于交易所库存流出,老胶仓单得到解决。泰国原料价格继续上行,新胶供应仍较为紧张;而合成胶近期大幅上涨为天然橡胶价格提供支撑。利多的基本面推动下,短期沪胶1701合约或表现偏强,但需警惕期现价差回归风险,关注13700附近压力,建议在12900-13700区间交易。
瑞达期货:甲醇减仓回落,关注2030附近支撑
国内盘面:周四甲醇市场减仓收跌。1701合约收于2044元/吨,较上一交易日下跌1.54%,减仓73294手,成交993136手。
消息方面:1、中煤龙化25煤制甲醇装置9月17日起检修10天左右。2、兖矿榆林能化60煤制甲醇装置19日点火,目前负荷恢复中。3、内蒙古博源95天然气1#装置因原料问题停车,重启时间不定;2#装置9月3日停车检修,预计近期重启。4、9月,上海焦化甲醇最新出厂报价在2000元/吨(合同价),较8月份价格相比下调50元/吨,目前厂家3套共计100万吨/年装置运行平稳,日产2400-2500吨左右,执行长期合约为主。
现货方面:江苏太仓地区现货卖盘价格在1940-1950元/吨附近,买盘价格在1925元/吨。9月下旬卖盘价格在1940元/吨,买盘价格在1935元/吨。甲醇期货小幅阴跌,港口库存高位,现货价格小幅下滑。
观点总结:西北主产区的国泰、兖矿、远兴、奥维乾元、咸阳化学的装置检修及不稳定,导致主产区产量减少,而煤制烯烃装置主要集中在西北地区,后期甲醇供应可能会出现局部性的紧缺问题。港口地区本周到港量不多,在15万吨左右,但近期国外部分装置出现问题,后期进口量或将减少。临近国庆长假,下游或将备货,加上部分装置检修,预计整体社会库存或将出现下降趋势,郑州甲醇1701合约建议关注2030附近支撑,短期在2030-2100区间交易。
瑞达期货:玻璃震荡收跌 短期维持区间震荡
盘面情况:郑州玻璃1701合约开盘报1132元/吨,收盘报1117元/吨,较上一交易日上跌17元/吨,跌幅1.5%。成交量增加至152.55万手左右,持仓量减少8914手至35.43万手。
消息面:1、2016年09月21日的"中国玻璃综合指数"为1074.04点,比上期2016年09月20日下跌2.11点。"中国玻璃价格指数"为1083.25点,比上期2016年09月20日下跌1.89点。"中国玻璃市场信心指数"为1037.18点,比上期2016年09月20日下跌3点。
现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1376元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1513元/吨。库存数据:交易所注册仓单为884张,较上一交易日持平。
观点总结:国内玻璃市场整体平稳为主。沙河地区现货报价持稳,部分厂家报价有所松动,出库放缓,沙河德金七线点火,经销商采取自主灵活的销售方式积极出库,运输新政策即将执行,当地用车紧张,长途外发受阻。华东、华中地区现货以稳为主,华南地区现货有所松动。技术上,玻璃1701合约收涨,期价测试60日线压力后有所回落,下方考验1100支撑,短线趋于震荡回升走势。操作上,短线1100-1145区间交易。
瑞达期货:PP震荡收跌 短期区间逢低做多交易
盘面情况:PP1701合约开盘7190元/吨,最高7246,最低至7114,收于7117,跌68,日跌幅0.95%。成交量增加至33.71万手,持仓量增加4582手至67.86万手。
消息面: 1、本周内国内主要石化库存较上周小幅增加0.4%左右,主要石化及中间商库存较上周下跌2.7%。
原料价格:日本石脑油CF日本报405.75元/吨,涨15.75;石脑油FOB新加坡报43.58美元/桶,涨1.76。乙烯CFR东北亚报1180美元/吨,持平,CFR东南亚报1050美元/吨,持平。丙烯中国到岸价870美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东地区报950美元/吨,持平,中国到岸价报950美元/吨,持平。国内市场价格基本持平,华北齐鲁石化T30S报7800元/吨,持平;华东上海7800元吨,持平;华南大庆报8000元/吨,持平。
观点总结:终端受原料价格较高,利润跟进不足影响,需求有限,目前市场仍有多套装置检修且部分装置降负荷生产,市场供应力度有限,但交割月,交易所库存流入市场,短期对市场或有一定的压力,预计价格维持区间震荡。PP1701合约震荡收跌,下方关注7000整数关口支撑,上方测试7400附近压力,短期维持在7000-7400区间震荡,建议区间逢低做多交易。
瑞达期货:郑煤午后变盘,逢高抛空为主
行情回顾:周四ZC701合约午后变盘,开盘价报522元/吨,终盘报收515.8元/吨,跌7.4元/吨,持仓量为306398手,日增仓24430手。
基本面:
现货市场:秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓含税价报549元/吨,持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口含税价报460元/吨,持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提含税价报600元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A22,V>25,S1,MT10)CIF(不含税)报66美元/吨,持平。
消息面:(1)9月21日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数(环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格)报收于554元/吨,较前一报告期上涨了17元/吨。(2)当前,国内动力煤市场继续向上运行,但市场活跃度较节前有明显的下滑趋势,贸易商囤货意愿有所谨慎,前期八月份补仓基本结束,可以说电煤行情大幅上涨的局面基本告一段落。不过市场预计在十一之前,价格还将迎来一轮波动,涨幅相对8月份会明显缩小。
小结:
周四ZC701合约午后变盘;动力煤市场运行平稳,但ZC701合约技术上转弱;操作上建议,520附近择机抛空,止损参考8个点。
瑞达期货:沥青增仓增量,期价收跌
国内盘面:周四沥青1612合约增仓增量,期价收跌。当日期价收于1822元/吨,较上一交易日下跌1.09%,增仓62260手,成交1073962手。
消息方面:1、陕西:“十三五”高速公路将建28项目,总里程1896公里。2、江苏:京杭运河淮海路大桥改建工程9月20号开工。
现货方面:国内市场持平,东北地区报价维持在1950元/吨,持平;华东地区报价1800元/吨,持平;华北地区报价1700元/吨,持平;华南地区报1780元/吨,持平;山东地区报1700元/吨,持平;西北地区报2200元/吨,持平。
观点总结:今年以来沥青进口量与产量均出现明显增加,而需求减少近三成,市场资源供应过剩明显。尽管下半年国内沥青市场将进入需求旺季,但是前期冬储库存尚在消耗中,加之9月份期货交割,大量社会库存有待消耗。而受近期国际原油偏弱影响,国内沥青市场价格或呈区间震荡态势,建议在1800-1880区间交易。
瑞达期货:市场配置热情有所降温,期债高开低走
行情回顾:
周四(9月22日),10年期国债期货主力合约T1612收盘报101.020元,跌0.010元或0.01%。此外,国债期货T1703合约报100.640元,跌0.000元或0.00%。
5年期国债期货主力合约TF1612收报101.470元,涨0.010元或0.01%;TF1703合约报101.180元,涨0.020元或0.02%。
观点:
央行今日公开市场进行1200亿元7天期以及600亿28天逆回购操作,中标利率均与上期持平。今日逆回购到期总量200亿,实现净投放1600亿元。央行公开市场持续放水,但季末资金略紧,机构情绪偏谨慎,市场配置热情有所降温,期债走势分化,十债小幅收跌,五债小幅收涨。
瑞达期货:做多情绪小幅释放 股指或迎反弹曙光
三期指主力表现
简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 日增仓(手)
IF当月 3262.8 31.0 0.96% 10550 821
IH当月 2189.6 13.0 0.60% 3909 234
IC当月 6293.2 48.2 0.77% 9687 219
成交额(亿)
沪深300 3291.1 24.5 0.75% 899.9
上证50 2200.7 13.6 0.62% 160.0
中证500 6385.6 41.9 0.66% 739.6
外盘表现:
亚太股指 收盘 涨跌 涨跌幅 成交额(亿)
上证综指 3042.31 16.44 0.54% 1590.3
深证成指 10662.21 78.81 0.74% 2583.2
创业板指 2168.42 6.29 0.29% 175.7
中小板指 6829.12 32.04 0.47% 208.1
台湾加权 9235.26 6.76 0.07%
韩国综指 2049.70 13.71 0.67%
日经225 16807.62 315.47 1.91%
综述:
沪指高位横盘震荡运行,上涨0.54%。
三大股指期货全线收红,IF、IC主力合约涨幅均超沪深300以及中证500指数,基差小幅收窄。IF、IH1610增仓幅度较前一交易日均有加快,多头情绪有所恢复。
资金面,沪股通净流入12亿元,结束连续7个交易日净流出,美联储维持利率不变的结果,另外资做多情绪明显回升。周二两融余额升至8974亿元,连续4个交易日回升。沪指成交量较前一交易日有明显放大。
技术面,在前两日的极度缩量后,沪指周三高开高走,盘中触及20日均线附近后回落,市场呈现放量走高的态势,对于后市将是一个较为积极的信号。指数在越过60日均线后,3080至3040的跳空区间仍将对指数的走势产生较大的压力,不过周三收于3040之上,KDJ逐渐形成金叉,60日均线若能形成较强支撑,短线大盘或有望重拾升势,重回3080附近。
策略上,短线可适度逢低买入,维持多单。
瑞达期货:煤焦午后变盘,涨势暂告段落
行情回顾:周四JM1701合约午后变盘,终盘报收921.5元/吨,跌6元/吨,持仓量为329142手,日增仓20772手。
J1701合约午后变盘,终盘报收1217元/吨,涨22.5元/吨,持仓量为282338手,日减仓2110手。
基本面:
现货市场:唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)出厂价报930元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)报1250元/吨,持平。
一级冶金焦天津港报价1550元/吨(平仓含税价),持平。准一级冶金焦唐山报价1465元/吨(到厂含税价),较前一日上涨80元/吨;天津港报价1460元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦唐山报价1430元/吨(到厂含税价),较前一日上涨80元/吨;天津港报价1410元/吨(平仓含税价),持平。
消息面:(1)9月以来国内炼焦煤大矿提涨两次累计180元/吨左右,9月15日之后山东莱芜地区焦化厂采购主焦煤大矿到厂含税价1070元/吨左右,据悉近期采购洗煤厂的到厂承兑价或将调涨100元/吨以上。(2)河南地区冶金焦现货市场稳中偏强,市场信心良好。各主产区整体涨幅较为一致,再次提涨氛围浓厚。下游钢厂焦炭库存低位,国庆临近,补库迫在眉睫。
小结:
周四JM1701合约午后变盘;焦煤市场偏强运行,成交良好,但技术上转弱;操作上建议,930附近择机抛空,止损参考15个点。
周四J1701合约午后变盘;焦炭市场高位持稳,成交较好,但技术上转弱;操作上建议,1225附近择机抛空,止损参考20个点。
瑞达期货:铁矿石震荡上行,回调买入
国内期市:周四国内铁矿石期货震荡上行,I1701合约终盘报收408元/吨,涨10元/吨,持仓量为1642682,日减仓42708.
基本面:
(1)现货市场:辽宁66%粉矿报515元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报430元/吨,持平;印度62%粉矿报385元/吨,持平。
(2)消息面:9月21日,央行以利率招标的方式开展了2000亿元逆回购操作,包括1200亿元7天期品种和800亿元28天期品种,中标利率分别持平于2.25%和2.55%。
小结:
周四I1701合约震荡上行。国产矿主产区市场价格弱稳,进口矿市场价格小幅反弹,干散货海运市场继续上涨。操作上建议,回调择机买入,止损参考398。
瑞达期货:美联储不加息 沪锌收复跌幅
外盘方面:隔夜伦锌震荡走低,收报2263美元/吨,跌1.54%。今日亚市伦锌震荡走高,沪市收盘时报2290.5美元/吨,较上一交易日收盘价跌1.22%。
现货方面::9月22日SMM现货0#锌报价为18030-18130元/吨,均价跌10元/吨。据SMM报道,炼厂正常出货;贸易商积极出货,但市场交投一般,以长单交付为主。下游按需采购,成交一般;市场整体成交平平。
内盘走势:沪锌主力合约震荡走低,报收17910元/吨,较上一交易日收盘价跌0.14%,持仓量240630手,成交量401354手。
消息面:1、耶伦认为目前经济并未过热,本次会议按兵不动是为看到更多就业和通胀好转的证据;只要就业形势持续这样改善,而且没有产生重大风险,她预计今年能加息一次;联储决策不受政治影响,11月大选前夕并非不可能加息。 2、韩国公共采购服务机构(PPS)在其网站上称,韩国买入3,500吨铜及1,000吨锌,到货期为11月,并重新再招标寻购1,000吨锌。
行情研判:美联储9月不加息打压了美元指数,利好有色金属市场。昨夜沪锌下探走势,22日早上由于利好消息得到较强买盘支撑。操作上建议沪锌1611合约17910元/吨做多,17700元/吨止损。
达期货:螺纹钢冲高回落,多空博弈剧烈
国内期市:周四螺纹钢期货冲高回落,RB1701合约终盘报收2280元/吨,涨21元/吨,持仓量3117042,日减仓238900。
基本面:
(1)现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价2320元/吨,持平;广州报价2660元/吨,持平;北京报价2400元/吨,跌30元/吨;福州报价2370元/吨,持平。
(2)钢厂调价:9月21日沙钢对建筑钢材品种出厂价格进行了调整,本次调价是以“9月11日沙钢出台2016年9月中旬建材价格调整信息”为基准,具体调整情况如下:①螺纹钢价格下100元/吨,现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为2450元/吨,②高线价格持平,现HPB300Ф6.5mm普碳高线执行价格2610元/吨。以上调整均为含税价,执行日期自2016年9月21日起。
(3)消息面:国际钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明,2015年8月份全球65个主要产钢国和地区粗钢产量为1.32亿吨,同比下降3%。
小结:
周四RB1701合约宽幅震荡。当前煤炭价格坚挺支撑,钢价震荡走高,但现货市场成交不容乐观。操作上建议,2200-2300区间高抛低买,止损30点。
瑞达期货:美联储未加息 贵金属价格走高
外盘走势:隔夜伦敦金震荡走高,收涨1.56%,报收1335.45美金/盎司;隔夜伦敦银走高,涨幅3.08%,报收19.84美金/盎司。今日亚洲盘伦敦金震荡走低,收跌0.10%,3点报于1334.16美金/盎司;伦敦银震荡下行,跌幅0.49%,3点报19.743美金/盎司。
内盘走势:沪金主力合约开于287元/克,盘中震荡走高,报收287.7元/克,较上一交易日收盘价涨0.82%,成交量208376手,持仓量314404手。沪银主力合约开于4400元/千克,盘中震荡走低,报收4385元/千克,较上一交易日收盘价涨0.92%,成交量959772手,持仓量609332手。
消息面:1、北京时间周四(9月22日)凌晨,美联储9月政策决议出台,预期一样维持利率不变。2、美国8月新屋开工总数下降幅度大于预期,连续两个月增加后8月迎来大体下滑,不过住房需求依旧完好。3、太平洋投资管理公司(Pimco)集团投资总监伊凡申(Dan Ivascyn)表示,美联储(FED)今年有可能根本不会升息,即便市场押注其将在今年12月上调利率。
ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至9月22日黄金ETF持仓量为944.39吨,日增5.64吨;截至9月21日iShares Silver Trust白银ETF持仓量为11305.47吨,与前日持平。
行情研判:美联储22日凌晨出台9月政策决议,宣布维持利率不变,受此影响贵金属得到较大支撑,短线情绪偏多。操作上建议沪金1612合约287.8元/克做多,止损286元/克;沪银1612合约4385元/千克做多,止损4340元/千克。
瑞达期货:豆粕大幅回落,豆油冲高回落
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌1.5%,终结了收盘四连涨走势,因现货市场疲弱。11月大豆期货合约收跌14-1/4美分,报每蒲式耳9.75-1/2美元。12月豆粕合约收跌4.5美元,报每短吨308.7美元。12月豆油合约受挫0.43美分,报33.66美分。
国内走势:9月22日,从主力合约来看,连豆1701合约回踩60日均线,收报3772元/吨,下跌0.34%,持仓量增加2790手至150530手;豆粕1701合约大幅回落,收报2938元/吨,下跌1.97%,持仓量减少25772张至1858624手;豆油1701合约盘中冲高回落,收报6372元/吨,上涨0.25%,持仓量增加23490手至779378手。
消息方面:
1、国家粮油信息中心称,今年需求增速可能放缓,因国内产量上升近13%至1,310万吨,创五年最大升幅。 该中心预计,2016/17年度大豆进口量料达8,500万吨,高于2015/16年度(本月结束)的8,300万吨。
2、 美国农业部(USDA)周三表示,民间出口商报告:向中国大陆出口销售120,000吨美国大豆,2016/17市场年度付运;向台湾地区出口销售118,000吨美国大豆,2016/17市场年度付运;向未知目的地出口销售126,000吨美国大豆,2016/17市场年度付运。
现货方面:9月22日,东北大豆持稳,普通商品大豆净粮收購价格3800元/吨附近。全国豆粕市场销售平均价格为3351元/吨,下跌12元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为3332元/吨,下跌9元/吨;全国主要销区市场均价为3370元/吨,下跌14元/吨;国内豆油现货价格整体偏强调整,多数地区厂商报价随盘进一步上调20-70元/吨不等,少数地区厂商稳价销售,场内观望情绪浓郁,散装四级豆油均价为6386元/吨,较昨日均价上涨25元/吨。
观点总结: 近期在降雨影响收割以及出口数据强劲驱动下,美豆短线呈现反弹走势,后市供应逐渐增加和出口需求博弈局面或将呈现,美豆可能陷入振荡走势。从主力合约看,连豆1701合约因部分多头获利了结,回踩60日均线,呈现调整走势,在60日均线之上偏强振荡,建议多单谨慎持有,止损2720元/吨;豆粕1701合约上探60日均线后回落,上方压力关注3060元/吨一线,短线仍以振荡思维看待,建议在2850-3050元/吨区间内交易;豆油1701合约涨势放缓,因短线主要是跟随周边盘面被动运行为主,可能波动仍会较为反复
,建议以日内交易为主。
瑞达期货:棕榈冲高回落,关注前高附近压力
外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周三尾盘逆转涨势收跌,为连涨三日后首次收低,受出口前景疲弱和获利了结打压。BMD指标12月毛棕榈油期货合约收低0.7%,报每吨2,675马币。
国内走势:9月22日,棕榈油1701合约冲高回落,开盘5688元/吨,收盘5700元/吨,下跌0.21%,持仓量增加12134至718444手。
消息方面:印尼贸易部周四称,将10月毛棕榈油出口关税从9月的零关税调整为每吨3美元,政府参考价已升至每吨781.49美元。印尼政府通常在参考价超过每吨750美元时开征毛棕榈油出口税。
现货方面:9月22日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油6470元/吨。广州地区:工厂报价,24度棕榈油6500元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油6700元/吨。江苏仪征地区:工厂报价,24度棕榈油6650元/吨。江苏张家港地区:贸易商报价,24度棕榈油6550元/吨。东莞地区:工厂报价,24度棕榈油6350元/吨。福建厦门地区:工厂报价,24度棕榈油6400元/吨。
观点总结:港口库存低位徘徊以及马来西亚库存意外降至近九年来次低水平,为期现价格带来有力支撑。技术上,棕榈油1701合约偏强运行,同时前期高点5824元/吨附近压力逐渐凸显,建议回调至5日均线附近再介入多单。
瑞达期货:郑糖偏强振荡,6400一线显支撑
国内盘面,22日郑糖1701合约弱势整理,开盘6421元/吨,报收6473元/吨,较前一交易日结算价涨29元/吨,交易量增加,持仓量增加40108手至951404手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周三在略低于周一触及的四年高位每磅22.95美分的水平盘整。ICE 3月原糖期货合约收高0.06美分,或0.3%,报每磅22.76美分。
消息面:
1、8月份中国进口糖约36万吨,同比增加8.43万吨,环比减少5.93万吨。2016年1-8月中国累计进口糖211.46万吨,同比减少95.9万吨。
2、荷兰合作银行(Rabobank)周五将16/17榨季全球供应缺口预估从6月的550万吨上调至720万吨,并预计15/16榨季将出现790万吨的供应缺口。
现货方面:柳州中间商报价6230元/吨,上调70元/吨,成交一般;部分集团站台报价6220-6230元/吨,上调20元/吨,成交一般。南宁中间商暂停报价;部分集团厂仓报价6270-6330元/吨,上调70元/吨,成交清淡。
总结:国际原糖于上破压力后大幅走高,因供应缺口的忧虑升温;国内市场本榨季减产明显,进口明显减少,总体供应依旧偏紧。技术上,郑糖1701合约跟随外盘上行,录得1月合约新高,持仓增加,多空争夺升温。操作上,建议中长线多单继续持有,止损6200元/吨。
瑞达期货:郑棉小幅整理,关口压力仍需消化
国内盘面:22日郑棉1701合约振荡上行,开盘14985元/吨,收盘14910元/吨,较前一交易日结算价上涨15元/吨,成交小幅增加,持仓量减少3770手至419048手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)期棉周三急升逾1%,至近六周最高,因担心降雨可能会损害美国作物。12月棉花期货合约收高0.82美分,或1.16%,报每磅71.62美分。交易区间为70.28-72.1美分,为8月12日以来最高。
消息面:美国农业部9月19日发布的美国棉花生产报告显示,截至2016年9月18日,美国棉花吐絮率为48%,较前周增加7个百分点,较上年同期减少6个百分点,较过去五年平均水平减少8个百分点;美国棉花收获进度为6%,较前周增加2个百分点,与上年同期持平,较过去五年平均水平减少1个百分点;美国棉花生长状况为良好以上的占48%,较前周增加1个百分点,较过去五年平均水平减少4个百分点。
现货方面:棉花指数3128B价格为14235元/吨,较上一交易日上涨23元/吨。
观点总结:因降雨天气可能延后我国新棉收割进度,国内外棉花期货盘面振荡走高,美棉突破70美分/磅关口。新棉有零星上市,但由于马值高,采摘又遇雨水,等级不高,与储备棉相比价格、质量没有优势,销售并不顺畅,市场主要货源仍为二次销售储备棉,由于轮出成交价格稳定,且维持低位,在轮出高成交率。技术上,郑棉1701合约振荡上行,保持在系统均线上方运行。操作上,建议多单持有,止损40日均线。
瑞达期货:菜粕跟随美豆走低,菜油冲高回落
外盘走势:周三,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘下跌,从一个月的高点处回落。截至收盘,11月期约收低5.50加元,报收464.20加元/吨;1月期约收低5.20加元,报收471.40加元/吨;3月期约收低5.10加元,报收478.20加元/吨。
国内走势:9月22日,菜籽1611合约无成交;菜粕1701合约收报2276元/吨,跌40元/吨,跌幅1.73%;郑油1701合约收报6370元/吨,涨8元/吨,涨幅0.13%。
消息面:据德国汉堡的行业刊物油世界称,加拿大油菜籽供应高于预期。2015年加拿大油菜籽产量数据上调115万吨,达到1838万吨,造成期末库存增加200万吨。
现货方面:据万德数据,湖北菜籽粕价格2550元/吨,价格持稳;进口菜油6300元/吨,价格回升。
小结:美豆止跌回升,提振国内菜粕市场反弹,但1000关口压力大,反弹高度有限;菜油期货大幅下探后快速拉升,跟随周边盘面涨势。技术上,油菜籽1611合约交投清淡,不建议交易;菜粕1701合约跟随美豆期货回调,均线走势分化,短期期价走势不明朗,建议暂时观望;郑油1701合约大幅反弹后承压整理,关注6400元/吨一线压力,建议暂时观望。
瑞达期货:鸡蛋多空交织,围绕3400振荡
行情回顾:9月22日,鸡蛋1701合约收报3405元/500千克,较前一个交易日结算价涨1元/500千克,涨幅0.03%。成交量小幅减少,持仓量减少4352手至225996手。
现货方面:据博亚和讯数据显示,22日全国主产区鸡蛋价格多地企稳,均价3.52元/斤,较昨日下降0.01元/斤。其中河南地区均价最高为3.59元/斤,山东地区均价最低3.46元/斤。今日主产区蛋价整体趋稳,局部地区继续小幅回落,主销区上海下跌;中秋后蛋价预期中持续回落,养殖户出货积极性较高;国庆节临近,不过市场赌涨心理不强,蛋商观望心理较浓,预计短期内蛋价多地开始趋稳,局部地区继续小幅弱调。
小结:现货蛋价探顶后持续回落,下行周期仍有一段时间和空间,压制期货价格。技术上,鸡蛋1701合约反弹遇阻,承压回落,反弹空间仍十分有限,建议空单继续持有,止损3500。
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