沪铜:
隔夜LME市场铜价收低,尽管中秋节后中国公布的经济数据还多偏正面,但对供应过剩的忧虑盖过良好的中国经济数据带来的支撑。当然,从盘中走势来看,铜价呈现探低后缓慢反弹的走势,美元走软起到一定支撑作用,同时也显现出市场对连续打压价格有些犹豫。整体来看,美、日两国央行按计划将在9月20-21举行政策会议,市场目前对两个会议的结果都有一定预期,但这期间市场心理还将有所波动,进而带动铜价出现一定震荡。预计今日沪铜主力合约波动区间在37000-37500元。
沪锌:
隔夜LME三月期锌开盘2223美元/吨,最高至2258美元/吨,收于255美元/吨,涨24美元/吨或1.05%。美联储将召开FOMC货币政策会议并公布其9月货币政策利率决议,美联储究竟是否加息,市场持续观望,美元走软支撑伦锌在震荡回调之后小幅反弹。预计今日沪锌大致运行区间为17300-18200元/吨。
沪铝:
受中国宏观经济数据向好以及美元走弱带动,隔夜国际铝价止跌反弹,临近盘末伦铝涨至当日最高位1583美元/吨,较前一交易日上涨0.7%。在宏观利好提振下,今日国内期铝有望跟随外盘一道反弹,但考虑到供应增长预期压力,价格反弹力度或将有限,预计沪铝三月期铝大致运行空间为11910-12100元/吨。
黑色资讯:
钢铁业重组路线图排定 鞍本将接棒宝武
国家统计局:原煤产量降幅收窄 价格上涨速度加快
拜中国进口需求持坚所赐 铁矿石价格回落或推迟
发改委推介2.14万亿PPP项目 交通运输投资额占七成
国务院第三次大督查最新动态 剑指地方供给改革执行
央行逆回购放水浇灭降准预期 资金面趋紧Shibor飙高
贵金属:
国际
沪铜:
隔夜LME市场铜价收低,尽管中秋节后中国公布的经济数据还多偏正面,但对供应过剩的忧虑盖过良好的中国经济数据带来的支撑。当然,从盘中走势来看,铜价呈现探低后缓慢反弹的走势,美元走软起到一定支撑作用,同时也显现出市场对连续打压价格有些犹豫。整体来看,美、日两国央行按计划将在9月20-21举行政策会议,市场目前对两个会议的结果都有一定预期,但这期间市场心理还将有所波动,进而带动铜价出现一定震荡。预计今日沪铜主力合约波动区间在37000-37500元。
沪锌:
隔夜LME三月期锌开盘2223美元/吨,最高至2258美元/吨,收于255美元/吨,涨24美元/吨或1.05%。美联储将召开FOMC货币政策会议并公布其9月货币政策利率决议,美联储究竟是否加息,市场持续观望,美元走软支撑伦锌在震荡回调之后小幅反弹。预计今日沪锌大致运行区间为17300-18200元/吨。
沪铝:
受中国宏观经济数据向好以及美元走弱带动,隔夜国际铝价止跌反弹,临近盘末伦铝涨至当日最高位1583美元/吨,较前一交易日上涨0.7%。在宏观利好提振下,今日国内期铝有望跟随外盘一道反弹,但考虑到供应增长预期压力,价格反弹力度或将有限,预计沪铝三月期铝大致运行空间为11910-12100元/吨。
黑色资讯:
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贵金属:
国际现货黄金周一结束了上周的跌势,转而上涨,美市盘中最低高上探至1317.97美元/盎司。本周二及周三美联储将召开会议,市场广泛预期美联储将维持利率不变,但对可能在12月的加息会给出强烈的信号。如果维持利率不变,美元将会承压,黄金因此而有潜在的购买吸引力。日内公布的9月NAHB房屋市场指数高于预期,表明房产市场依然稳健。另外,结束中秋假期的中国投资者重返市场,对黄金形成一定的支撑。美元总体下跌一点,这对贵金属尤其是黄金是有好处的,经济数据不是很好,他们不会立即行动。但也有美联储制造意外的风险,这对黄金的结果影响是负面的
【农产品期货】
豆粕:
9、10月大豆到港量少,且因缺豆,不少油厂9月中下旬均有停机计划,期间进行设备大检修,导致9月份油厂开机率均保持在偏低水平。9月中下旬山东地区不少油厂因缺豆及机器大检修,将处于长时间停机状态,其中:日照恒隆9月9日停机检修,9月20日开机,日照邦基因缺豆已停机,预计将于10月2日开机,临沂中阳停机中,9月15日豆子到后才开,玉林三维9月15日因检修设备及锅炉维修将停机40天,博兴香驰因技术改造,9月15号停机检修,将停机30-40天,广东东莞富之源9月中旬或有3-7天因缺豆停机,东莞卡尔吉9月9日晚已停机,预计将于9月23日才开机,东莞达孚10月中旬停机15天,泰兴振华9月20号缺豆停机10天以上,南京邦基9月20日-10月20日将因缺豆而停机,福建区域豆粕现货也趋紧,9月14号厦门沿海遇最强台风“莫兰蒂”,码头大豆提货受影响,如厦门中禾停机检修时间提前,且厦门中禾、中盛、漳州鸿一三厂9月份均无大豆到港。
9月份大豆压榨总量初步预期在684万吨,低于8月份的713.7万吨,也低于去年9月的692.18万吨。这说明9月-10月上旬油厂豆粕供应将处于偏紧局面。油厂豆粕库存继续下降,未来几周豆粕还可能继续降低,国内豆粕货源供应紧张局面加剧,华北及山东、广东地区豆粕供应较为紧张,大多油厂可供销售货源不多。且9月份国内养殖业继续回暖,饲料销量较上月继续增长,终端需求正不断好转,加上近期期货反弹配合,近几周中下游提货速度较快,不少油厂限量提货,况且大多油厂已预售不少9-10月份基差合同,基本无销售压力,油厂跟盘提价积极性较高,今日益海及九三集团均两度提价。
在良好的基本面支撑下,短期国内豆粕现货将跟盘震荡反弹。但美豆丰产压力尤存,因此对于美豆本轮反弹空间也不宜过于乐观,上方阻力仍在1000美分大关附近。且8月底以来饲料厂及经销商均积极补库,目前已有近20天的安全库存,消费提前透支,豆粕大幅提价后成交难放量,或将影响其反弹高度。操作上,补足库存的买家暂可观望,库存不足的逢低适量补库,但对于涨幅过大的不宜过分追买。
棕榈油:
随着棕榈油船陆续抵达,本周棕榈油库存有所增加,目前全国港口棕榈油库存量30.42万吨,较上月同期的28.6万吨增1.82万吨,增幅6.4%,增幅14.8%,远低于5年平均库存69.83万吨。虽然库存有所回升,但仍处低位,且货权集中,货源极为紧张的局面缓解时间比预期的要迟。至少国庆假期前,棕榈油库存很难超过40万吨,市场供应缺口暂时难以弥补。
另外,据我们全面调查显示,2016年9月份国内各港口进口大豆预报到港91船586.4万吨,到港量明显低于8月份的741.6万吨,较2015年9月份的726万吨也下降19.22%。10月份最新预期维持550万吨,9、10月份进口大豆到港少,原料供应可能区域性偏紧。而国储豆拍卖市场成交率非常低,流入压榨领域的数量更是大幅低于预期,原料供应并不充裕,导致9月油厂开机率将明显下降,豆油库存也在缓慢下降,据我们统计,目前国内豆油商业库存总量117万吨,较9月上旬的小高点120万吨降3万吨,降幅为2.5%。
但随着价格的大幅上涨,马棕油在国际市场上的比价优势下滑,截止9月19日,棕榈油FOB近月船期价仅低豆油6美元/吨,为历史低位水平,且当前中国棕榈油与豆油价差较小,部分区域棕榈油甚至高于豆油17元/吨,棕榈油市场需求量锐减,据我们统计,2016年9月1日-19日棕榈油日均成交仅280吨。相对比,去年同期日均成交量3160吨。
总的来看,收割期降雨过多影响收割进度及出口良好,提振美豆继续反弹走高,今日大连盘油脂期货跟随走高,连棕油领涨油脂市场。加上,棕油库存紧张暂难缓解,近两月大豆到港量小导致油厂开机率持续下降,加上今日马盘价格暴涨,棕榈油现货短线或继续跟盘走高。但美豆丰产压力犹在,另外,马盘今日虽然大涨,但马来西亚棕榈油FOB价格与南美豆油价差过小,将抑制需求,一旦出口继续放慢,后市仍需回调修正,而国内棕榈油因与豆油价差倒挂,基本被市场弃用,目前棕榈油出货以执行前期合同为主,加之双节前包装油备货基本结束,市场基本有价无市。操作上,棕榈油价格过高,买家可维持随用随买,轻仓操作,或者用豆油、菜油替代。
白糖:
19日下午主产区现货报价综述
今天下午盘面仍以百元以上的涨幅收盘,不过各个主产区现货报价保持不变,总体成交一般。具体情况如下:
柳州:中间商报价6180元/吨,报价不变,成交一般;部分集团站台报价6220-6230元/吨,报价不变,成交一般。
南宁:中间商报价6200元/吨,报价不变,成交一般;部分集团厂仓报价6250-6310元/吨,报价不变,成交一般
云南:昆明中间商报价6000-6020元/吨,报价不变,成交一般;
湛江:制糖集团暂无报价;中间商报价6200-6250元/吨,报价不变,成交一般。
乌鲁木齐:优级甜菜糖报价5950-6050元/吨,报价不变,成交一般。
棉花:
09月19日,国内棉价涨幅较大,进口棉报价上涨。今日郑棉强势反弹,盘终所有合约收涨,CF1701合约交易活跃,近期新疆籽棉收购价格持续走强,加之外棉上涨影响,郑棉扭转弱势格局。
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