瑞达期货：9月09日期货日评
中金在线特约 佚名
瑞达期货：期价收涨 短期维持区间震荡
盘面情况：今日连塑1701合约震荡收涨，开盘报9020元/吨，最高9045元/吨，最低至8950元/吨，收8980，涨40，日涨幅0.45%，成交量减少至41.27万手，持仓量减少13396手至52.59万手。
消息面：1、延长中煤30万吨/年全密度装置8月1日停车检修，低压装置停车检修(8月初)。据了解全密度装置暂未开车，计划近期开，随后开低压装置。2、本周PE社会库存总量较上周期(8月31日)相比增加了5687吨左右，涨幅1.5%左右。
原料价格：日本石脑油CF日本报406.38元/吨，涨9.88；石脑油FOB新加坡报43.14美元/桶，涨1.11。乙烯CFR东北亚报1190美元/吨，跌5，CFR东南亚报1060美元/吨，跌5。
现货价格：国外现货市场价格基本持平，远东报1160美元/吨，持平；中东报1149美元/吨，持平；国内市场价格基本持平，华北大庆报9100元/吨，涨100；华东余姚吉林石化9300吨，持平；华南报9400元/吨，涨100。西北独山子报9050元/吨，涨50。
观点总结：受装置检修影响，整体开工率下滑，但整体社会库存仍旧较高，目前处在一个区库存阶段， G20峰会结束后，下游工厂开工将重新启动，订单将有所增加，预计库存将逐步得到消化，价格有望维持偏强震荡，LLDPE1701合约震荡收涨，下方测试8850附近支撑，上方测试9100附近压力，预计短期维持8850-9100区间震荡，建议区间交易。
瑞达期货：PVC震荡收涨 建议五日线附近多单继续持有
盘面走势：PVC1701合约开盘5605，最高5660，最低5600，收盘报5660，较上一交易日涨50，日涨幅0.89%。成交量减少至26768手，持仓量增加76手至92810手。
消息面：1、 山东东岳PVC今日最新报价，电石法5型料出厂执行6100元/吨承兑。该厂12万吨/年PVC装置开工5成左右，预计9月18日停车检修一周左右。
瑞达期货：期价收涨 短期维持区间震荡
盘面情况：今日连塑1701合约震荡收涨，开盘报9020元/吨，最高9045元/吨，最低至8950元/吨，收8980，涨40，日涨幅0.45%，成交量减少至41.27万手，持仓量减少13396手至52.59万手。
消息面：1、延长中煤30万吨/年全密度装置8月1日停车检修，低压装置停车检修(8月初)。据了解全密度装置暂未开车，计划近期开，随后开低压装置。2、本周PE社会库存总量较上周期(8月31日)相比增加了5687吨左右，涨幅1.5%左右。
原料价格：日本石脑油CF日本报406.38元/吨，涨9.88；石脑油FOB新加坡报43.14美元/桶，涨1.11。乙烯CFR东北亚报1190美元/吨，跌5，CFR东南亚报1060美元/吨，跌5。
现货价格：国外现货市场价格基本持平，远东报1160美元/吨，持平；中东报1149美元/吨，持平；国内市场价格基本持平，华北大庆报9100元/吨，涨100；华东余姚吉林石化9300吨，持平；华南报9400元/吨，涨100。西北独山子报9050元/吨，涨50。
观点总结：受装置检修影响，整体开工率下滑，但整体社会库存仍旧较高，目前处在一个区库存阶段， G20峰会结束后，下游工厂开工将重新启动，订单将有所增加，预计库存将逐步得到消化，价格有望维持偏强震荡，LLDPE1701合约震荡收涨，下方测试8850附近支撑，上方测试9100附近压力，预计短期维持8850-9100区间震荡，建议区间交易。
瑞达期货：PVC震荡收涨 建议五日线附近多单继续持有
盘面走势：PVC1701合约开盘5605，最高5660，最低5600，收盘报5660，较上一交易日涨50，日涨幅0.89%。成交量减少至26768手，持仓量增加76手至92810手。
消息面：1、 山东东岳PVC今日最新报价，电石法5型料出厂执行6100元/吨承兑。该厂12万吨/年PVC装置开工5成左右，预计9月18日停车检修一周左右。
价格：1、日本石脑油CF日本报406.38元/吨，涨9.88；石脑油FOB新加坡报43.14美元/桶，涨1.11。乙烯CFR东北亚报1190美元/吨，跌5，CFR东南亚报1060美元/吨，跌5。
现货市场：国内部分PVC现货市场价格基本持平。华北电石法报5970元/吨，涨70；乙烯法报6360元/吨，持平；华东电石法报6050元/吨，涨130，乙烯法报6550元/吨，持平。华南电石法报6100，涨130，乙烯法6580吨的，持平。原料价格基本持平，华东报2700元，持平，西北报2240元，持平。
观点总结：环保检查逐步结束，电石供应转好。PVC社会库存维持中等偏下水平，再加上部分检修装置，市场供应压力不大，但临近交割月，交易所仓单增加，若货源流入市场，对价格或有一定压制，但1月合约价格贴水现货，短期存在一定修复空间。技术上，PVC1701震荡收涨，下方测试5600附近支撑，上方测试5700关口压力，短期有望维持区间偏强震荡，建议五日线多单继续持有。
瑞达期货： PTA缩量整理 测试4900压力
盘面情况：郑州PTA1701合约开盘报4870元/吨，收盘报4858元/吨，较上一交易日上涨4元/吨，涨幅为0.08%。成交量回落至84.41万手，持仓量增加8738手至162.43万手。
消息面：1、8日亚洲PX价格上涨3美元，报于787美元/吨FOB韩国和808美元/吨CFR中国。2、宁波三菱70万吨PTA装置按计划9日重启。3、9月9日当周国内PTA产量约在39万吨，平均开工率在62%。
现货价格：华东PTA市场报盘意向维持在4700-4720元自提，递盘意向4680-4690元自提附近，市场交投维持在4690-4700元自提附近，有部分实单在此价位达成。美金盘PTA市场报盘意向维持在612-640美元，递盘意向605-610附近，市场交投维持在610-615美元，成交有限。
库存数据：交易所仓单为97719张，较上一交易日减少3691张，有效预报为1001张。
观点总结：EIA上调原油需求预期及汽油上涨带动，国际原油期货收涨，亚洲PX报价小幅下调，按加工费500元/吨折算动态成本在4560-4670元/吨左右。国内PTA开工率处于62%左右，PTA现货市场价格持稳为主，聚酯厂家高价递盘谨慎。涤丝市场行情持稳，萧绍聚酯工厂将陆续重启。技术上，PTA1701合约小幅收涨，期价上测4900一线压力，下方考验4800一线支撑，短线延续震荡走势。操作上，短线4800-4900区间交易。
瑞达期货：沪胶小幅收涨，持仓有所增加
国内盘面：周五沪胶市场高开后震荡运行。1701合约收于12775元/吨，较上一交易日上涨0.63%，增仓1764手，成交439644手。
消息方面：1、 7月美国轮胎内胎进口同比增长3%。2、海关数据显示，8月中国进口天然橡胶及合成橡胶共计47万吨，同比增长16%，环比增长10.6%；今年1-8月共进口天然橡胶及合成橡胶358万吨，同比增长29.4%。
现货方面：上海市场14年国营全乳报价在10400 (+100)元/吨左右；越南3L报价10700-10800(+100/+100)元/吨；15年泰国3号烟片12700-12800(+200/+300)元/吨；人民币混合胶10800-10900(+150/+200)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片50.58(-0.08)泰铢/公斤；泰三烟片52.85(0)泰铢/公斤；田间胶水48.5(0)泰铢/公斤；杯胶41.5(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价11100元/吨(0) ；顺丁橡胶市场价11900元/吨(+400)。
观点总结：近期全钢胎和半钢胎开工率稳定在7成左右，且8月重卡增45%，创今年新高，显示整体需求表现尚好。从流通环节来看，截至8月底，青岛保税区橡胶库存降幅较前期扩大。泰国原料价格整体平稳，合成胶近期大幅上涨为天然橡胶价格提供支撑。今日沪胶1701合约波动于60日均线附近，短线关注期价能否站稳均线系统，建议在12600-13000区间交易。
瑞达期货：甲醇减仓缩量，小幅收跌
国内盘面：周五甲醇市场高开后震荡运行。1701合约收于2022元/吨，较上一交易日下跌0.2%，减仓19552手，成交475240手。
消息方面：1、兖矿榆林能化60煤制甲醇装置计划9月份检修12天，检修时间未定。2、陕西府谷20煤制甲醇装置9月3日起检修25-30天左右。3、9月，上海焦化甲醇最新出厂报价在2000元/吨(合同价)，较8月份价格相比下调50元/吨，目前厂家3套共计100万吨/年装置运行平稳，日产2400-2500吨左右，执行长期合约为主。
现货方面：华东太仓甲醇报价/商谈在1890-1900元/吨。南通：主流成交/报盘在1910-1920元/吨，江阴主流成交/报盘在1910元/吨附近。
观点总结：近期内地甲醇市场表现良好，因部分下游甲醛、二甲醚、MTBE等企业开始中秋节前备货，加上西北甲醇库存不高，企业放货量较少影响，局部地区库存降低；港口地区本周到港量正常，随着G20效应的消除，港口需求或将增多，临近中秋节假期，下游或将有一次集中补货，甲醇库存将下滑，短期郑州甲醇1701合约或呈震荡偏强态势，建议在2010-2080区间交易。
瑞达期货： 玻璃小幅收跌 考验1160支撑
盘面情况：郑州玻璃1701合约开盘报1163元/吨，收盘报1168元/吨，较上一交易日下跌3元/吨，跌幅为0.26%。成交回落至127.67万手左右，持仓量增加208手至30.57万手。
消息面：1、2016年09月09日的"中国玻璃综合指数"为1079.51点，比上期2016年09月08日上涨1.09点。"中国玻璃价格指数"为1089.56点，比上期2016年09月08日上涨0.4点。"中国玻璃市场信心指数"为1039.32点，比上期2016年09月08日上涨3.85点。
现货价格：华北地区，河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1360元/吨。华中地区，武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1494元/吨。库存数据：交易所注册仓单为1525张，较上一交易日减少117张。
观点总结：国内玻璃市场稳中有涨。沙河地区现货报价稳中有涨，安全、迎新玻璃小板价格小幅上涨，生产企业出库尚可，沙河玻璃展会开幕，市场将会加大出库及销售力度。华东、华中地区现货整体持稳为主。目前各区域会议陆续召开，会议均以提涨精神为主，现货价格预计稳中有升。技术上，玻璃1701合约小幅收跌，期价考验1160一线支撑，上方受10日线压力，短线呈现高位震荡走势。操作上，1160-1190区间交易。
瑞达期货：PP震荡收跌 短期维持区间震荡
盘面情况：PP1701合约开盘7300元/吨，最高7330，最低至7195，收于7215，跌101，日跌幅1.38%。成交量增加至40.25万手，持仓量增加21698手至66.27万手。
消息面： 1、中油西北PP粒纤维料下调100元/吨，出货压力可控。2、本周国内聚丙烯下游行业整体开工率在58.3%左右。其中塑编行业在60%，共聚注塑开工率在60%，BOPP开工率在55%。
原料价格：日本石脑油CF日本报406.38元/吨，涨9.88；石脑油FOB新加坡报43.14美元/桶，涨1.11。乙烯CFR东北亚报1190美元/吨，跌5，CFR东南亚报1060美元/吨，跌5。丙烯中国到岸价865美元/吨，涨5。
现货价格：国外现货市场价格基本持平，远东地区报960美元/吨，持平，中国到岸价报960美元/吨，持平。国内市场价格基本持平，华北齐鲁石化T30S报8150元/吨，持平；华东上海8050元吨，持平；华南大庆报8300元/吨，持平。
观点总结：终端受原料价格较高，利润跟进不足影响，需求有限，再加上G20期间华东地区货物运输受阻，石化库存增加，部分地区价格下调，短期市场交投气氛偏淡，预计价格维持震荡。PP1701合约震荡收跌，下方关注7100-7200附近支撑，上方测试7500附近压力，短期维持在7100-7500区间震荡，建议区间交易。
瑞达期货：郑煤增仓下跌，建议低买高抛
行情回顾：周五ZC701合约增仓下跌，开盘价报514元/吨，终盘报收501.2元/吨，跌9元/吨，持仓量为291510手，日增仓12894手。
基本面：
现货市场：秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓含税价报495元/吨，持平；山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口含税价报275元/吨，持平；广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提含税价报600元/吨，持平；澳大利亚褐煤(Q5500,A22,V>25,S1,MT10)CIF(不含税)报66美元/吨，较前一日上涨1美元/吨。
消息面：(1)发改委公布的数据显示，8月份，南方电网经营区域(广东、广西、云南、贵州和海南)用电增长总体保持稳定，全月用电量865亿千瓦时，同比增长4.1%。其中，广东增长3.2%；广西增长5.9%；云南增长0.1%；贵州增长10.9%；海南增长4.3%。(2)据海关总署9月8日公布的数据显示，8月份我国进口煤炭2659万吨，环比增加538万吨、增幅25.4%，同比增加910万吨，增幅52%。1-8月我国进口煤炭15574万吨，同比上升12.4%；此外，8月出口煤及褐煤76万吨，1-8月出口煤及褐煤567万吨，同比上升72.2%。
小结：
周五ZC701合约增仓下跌；全国动力煤市场暂稳，市场成交较好；操作上建议，495-520区间低买高抛，止损参考7个点。
瑞达期货：沥青小幅收涨，减仓缩量
国内盘面：周五沥青1612合约波动于1900附近，当日期价收于1898元/吨，较上一交易日上涨0.11%，减仓1800手，成交584228手。
消息方面：1、山西：规划建设旅游公路4120公里 总投资184亿。2、新疆：最长隧道月中开始掘进，全长约13.24公里。
现货方面：国内市场持平，东北地区报价维持在1950元/吨，持平；华东地区报价1800元/吨，持平；华北地区报价1700元/吨，持平；华南地区报1800元/吨，持平；山东地区报1700元/吨，持平；西北地区报2200元/吨，持平。
观点总结：今年以来沥青进口量与产量均出现明显增加，而需求减少近三成，市场资源供应过剩明显。尽管下半年国内沥青市场将进入需求旺季，但是前期冬储库存尚在消耗中，加之9月份期货待交割资源尚在交割库中，大量社会库存有待消耗。而受近期国际原油涨势疲弱影响，国内沥青市场价格或呈区间震荡态势，建议在1850-1925区间交易。
瑞达期货：CPI同比意外大幅回落，期债强势反弹
行情回顾：
周五(9月9日)，10年期国债期货主力合约T1612收盘报100.85元，涨0.105元或0.1%，成交18616手。此外，国债期货T1609合约平收，报101.30元，成交0手。国债期货T1703合约报100.4750元，涨0.12元或0.12%，成交475手。
5年期国债期货主力合约TF1612收报101.4050元，涨0.065元或0.06%，成交6561手。国债期货TF1609合约报101.4550元，跌0.12元或0.12%，成交0手。国债期货TF1703合约报101.0950元，涨0.065元或0.06%，成交146手。
观点：
央行今日公开市场进行500亿7天期和200亿14天期逆回购，中标利率分别为2.25%和2.4%，均与前次持平，今日有300亿7天期和500亿14天期逆回购到期，单日净回笼100亿。统计局今日公布数据显示，8月份CPI同比上涨1.3%，涨幅比上月回落了0.5个百分点，主要是由于食品价格同比涨幅回落较多；从环比看，8月份CPI环比上涨0.1%，其中鲜菜价格环比继续上涨，猪肉价格环比继续下降。此外，8月份PPI同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.9个百分点；环比则延续上个月的涨势，上涨0.2%，部分工业行业价格涨幅明显扩大。受CPI同比数据意外大幅回落影响，长债收益率在数据公布后由涨转跌，期债大幅反弹。
瑞达期货：沪指终结连阳 节前难有突破
三期指主力表现
简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 日增仓(手)
IF当月 3309.0 -14.0 -0.42% 12732 -3548
IH当月 2224.8 -5.4 -0.24% 3861 -953
IC当月 6445.0 -9.2 -0.14% 9821 -1801
成交额(亿)
沪深300 3318.0 -21.5 -0.64% 954.7
上证50 2229.3 -7.3 -0.33% 182.6
中证500 6471.1 -46.9 -0.72% 953.1
外盘表现：
亚太股指 收盘 涨跌 涨跌幅 成交额(亿)
上证综指 3078.86 -17.09 -0.55% 1820.6
深证成指 10762.79 -88.40 -0.81% 2991.3
创业板指 2202.97 -20.50 -0.92% 240.8
中小板指 6935.74 -52.38 -0.75% 273.7
台湾加权 9164.88 -98.01 -1.06%
韩国综指 2037.87 -25.86 -1.25%
日经225 16965.76 6.99 0.04%
综述：
沪指盘末下挫，收跌0.55%，止步五连阳，周线收红。
三大股指期货主力合约全线下跌，IF下跌0.42%，反观IC仅微跌0.14%而中证500指数则下跌0.72%。IF/IH/IC主力合约继续减持幅度再度扩大，而其余月份合约持苍凉均有所上升。三指主力合约贴水小幅收窄。
资金面，今日沪股通净流出0.70亿元，并未再像过去几日盘末下挫而选择逢低买入。两融余额昨日则上升至9077亿元，但今日的尾盘下挫或许会影响到融资客的做多情绪。
技术面，今日沪指在逾越年先后再度回落，并接连失守5日及20日均线，回撤至10日均线。目前3100点以及年线附近依然聚集了不少抛压盘，对于市场整体形成了压制，而KDJ日线已形成死叉向下，短期大盘或难有明显突破。若是指数出现大幅拉升，前期3140点附近套牢盘或将对股指再度形成压制。随着假期将至，多头或难有作为，盘整或将延续。
策略上，建议短线可适度逢低轻仓做多，中长期持仓待涨。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。
瑞达期货：中秋小长假前 多空交投清淡
外盘走势：今日亚市伦铜震荡下滑，其中3个月伦铜微跌0.31%至4650美元/吨，目前伦铜仍运行于近两周来的震荡整理平台，下方技术支撑关注4600美元/吨。持仓方面，9月7日，伦铜持仓量为33.1万手，较6日减少148手，持仓仍处于较低水平，显示多头逢低做多动能仍明显不足。
现货方面：据SMM报道，9月9日上海电解铜现货报升水70-升水110元/吨，平水铜成交价格36690-36750元/吨，开盘好铜报升水90～升水100元/吨，贸易商在预期下游备库回归的情况下，逢低买货积极。持货商见状上调报价，下游依旧零星备货，令贸易商看好下周节前备货预期不改。下周仅有3个交易日就要交割，投机买盘始显冷静。
内盘走势：今日沪铜主力合约1611合约振荡微跌，尾盘收于36620元/吨，较昨日收盘价微涨0.14%，为连续第十一日处于低位震荡，目前勉强位于M200之上，其技术形态略强于伦铜。期限结构方面，铜市呈现近低远高的正向排列，沪铜1610合约和1611合约转为负价差10元/吨。
市场因素分析：今日亚市美元指数反弹乏力，振荡微跌至94.9附近。中国8月CPI同比上涨1.3%，远低于预期和前值，为连跌三个月，8月PPI同比跌幅继续缩窄至0.8%，主要因基数效应，目前较低的通胀仍支持国内相对宽松的货币政策。资讯方面：秘鲁7月铜产量为201867吨，同比攀升29.97%，因新矿产量增加，但环比下滑2.57%，且同比增速较前几个月明显放缓，其记录高点为212454吨。今年1-7月秘鲁铜累计产量为1323995吨，同比攀升逾42.6万吨或47.53%。
行情研判：今日沪铜1611合约振荡下滑至36620元/吨，显示上方抛压仍较重，因8月中国铜进口量环比继续下滑。但短期美元指数走软，且中国通胀指标向好，部分抵消伦铜库存攀升对铜价的打压，令铜价走势震荡，建议沪铜操作可由偏空转为振荡，1611合约可于36500-37200元/吨间高抛低吸，止损各400元/吨。
瑞达期货：铁矿石低位震荡，短线交易
国内期市：周五国内铁矿石期货低位震荡，I1701合约终盘报收408.5元/吨，涨2元/吨，持仓量为1622734，日减仓38.
基本面：
(1)现货市场：辽宁66%粉矿报515元/吨，持平；青岛港：62% PB粉矿报436元/吨，跌2元/吨；印度62%粉矿报380元/吨，持平。
(2)消息面：海关总署最新公布数据，8月我国进口铁矿砂及其精矿8772万吨，环比下降68万吨，同比增长1360万吨，增幅为18.35%；今年前8个月累计进口66965万吨，同比增长5698万吨，增幅为9.3%。
小结：
周五I1701合约低位震荡。国产矿主产区市场价格平稳，进口矿现货价格续跌，干散货海运市场强势上扬。操作上建议，短线400-415区间低买高抛，止损6个点。
瑞达期货：获得小幅支撑，沪锌仍处调整
外盘方面：隔夜伦锌探底回升，收报2313美元/吨，跌0.28%。今日亚市伦锌冲高回落，沪市收盘时报2311.5美元/吨，跌0.06%。
现货方面：9月9日SMM现货0#锌报价为18170-18270元/吨，均价涨30元/吨。据SMM报道，现货升水基本持平；炼厂正常报价；贸易商积极出货，市场交投清淡，以长单交付为；下游按需采购，成交一般；市场整体成交平平。
内盘走势：沪锌主力合约震荡走高，报收18155元/吨，较上一交易日涨0.61%，持仓量308740手，成交量347410手。
行情研判：连续下挫后沪锌主力合约获得小幅支撑，不过近期市场风向仍然处于调整阶段，主力合约继续于5日线下方运行。操作上建议沪锌1611合约暂时观望，重新回落考虑介入空单。
瑞达期货：回到前期震荡平台，沪铅观望为主
外盘方面：隔夜伦铅探底回升，收报1921.5美元/吨，涨0.13%。今日亚市伦铅震荡走低，沪市收盘时报1911美元/吨，跌0.55%。
内盘方面：沪铅主力合约小幅震荡，报收14145元/吨，较上一交易日涨0.07%，持仓量18800手，成交量7464手。
现货方面：9月9日现货铅市场的SMM1#主流成交均价报于14100-14250元/吨，均价增0元/吨。SMM上海1#铅报道，沪市贸易商积极报价，期盘维稳，市场观望情绪较浓，下游以提长单为主，交投极其清淡。
行情研判：沪铅主力合约如期出现快涨快跌，回到前期震荡平台后或将进入震荡整理。操作上建议沪铅1610合约暂时离场观望，或回落万四附近轻仓做多
瑞达期货：螺纹钢探低回升，关注上方压力
国内期市：周五螺纹钢期货探低回升，RB1701合约终盘报收2343元/吨，涨5元/吨，持仓量3175186，日减仓34154。
基本面：
(1)现货市场：20mm HRB400螺纹钢上海报价2410元/吨，持平；广州报价2710元/吨，跌10元/吨；北京报价2470元/吨，持平；福州报价2530元/吨，持平。
(2)钢厂调价：2016年9月8日，裕丰在“9月5日广州裕丰建筑钢材出厂价格调整信息”基础上进行如下调整：HRB400螺纹钢出厂价下调20元/吨，现Φ18-25mm(HRB400/HRB400E)执行价格为2700元/吨。 以上调整均为含税，执行日期自2016年9月8日12：00执行
(3)消息面：2016年8月，汽车产销比上月均呈增长，同比增速较为明显。1-8月，汽车产销增速双双超过10%，与1-7月相比，增幅保持稳步提升。
小结：
周五RB1701合约探低回升。现货市场整体销售一般，实际成交价仍有调低，不过盘中随着期螺小幅回升，下游采购积极性有所提高。操作上建议，5日线下维持偏空交易。
瑞达期货：美国经济数据回暖，贵金属空头卷土重来
外盘走势：隔夜伦敦黄金震荡走跌，收报1337.78美元/盎司，跌0.53%。隔夜伦敦白银震荡走跌，收报19.618美元/盎司，跌0.89%。今日亚洲盘伦敦黄金小幅走跌，截止至沪市收盘时报1336.03元/盎司，跌0.13%；伦敦白银震荡走低，截止至沪市收盘时报19.535美元/盎司，跌0.43%。
内盘走势：沪金主力合约开于290元/克，盘中震荡走低，报收288.65元/克，较上一交易日收盘价跌0.62%，成交量179550手，持仓量317912手。沪银主力合约开于4404元/千克，盘中震荡走低，报收4351元/千克，较上一交易日收盘价跌1.38%，成交量603648手，持仓量619888手。
ETF持仓方面：SPDR Gold Trust截至9月8日黄金ETF持仓量为950.62吨，日减1.19吨；iShares Silver Trust白银ETF持仓量为11281.84吨，日增0吨。
消息面：美国上周初请失业金人数好于预期，且创7月中旬以来最低位，这也是连续79周处于30万关口以下。美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国9月3日当周季调后初请失业金人数减少4000人至25.9万人，已经连续79周维持在30万关口下方，预估为26.5万人，前值为26.3万人。世界黄金协会(WGC)此前在二季度报告中称，由于珠宝商罢工以及成本提高，印度今年上半年的需求出现下滑。但该协会预计，由于印度9月和10月份将迎来传统节日季，届时黄金消费可能回升。上述消息人士还称，本财年(始于4月1日)的前5个月，印度累计的黄金进口较去年同期暴跌71%，至129吨。
行情总结：隔夜公布的美国就业数据好于预期，一扫近期对于美国经济走势的悲观预期。技术上沪市贵金属走低，跌回5日线附近，投资者谨防调整卷土重来。操作上建议沪金1612合约5日线下方偏空交易，动态止损1.5元/克；沪银1612合约5日线下方偏空交易，动态止损30元/千克。
瑞达期货：沪铝交投清淡 多空观望情绪浓厚
外盘走势：今日亚市伦铝反弹乏力，交投十分清淡，其中3个月伦铝微跌0.31%至1588美元/吨，令伦铝有效运行于M60之下，但短期伦铝RSI指标跌至超卖区域，需警惕技术修正需求，下方支撑关注1550美元/吨，上方反弹阻力1650美元/吨。
现货方面：据SMM报道称，9月9日上海现铝成交集中12630-12640元/吨，对当月升水70-80元/吨。今日上海地区成交仍然不及无锡地区，无锡当地稍早成交价格尚较坚挺，随着甩货量的增加，市场价格随之下调，杭州当地货源较少，因此保持高升水，下游保持按需采购。下周面临交割，隔月基差仍有300元/吨，又逢下周是中秋节前的交易短周，持货商换现意愿增强，升水恐将继续下调。
内盘走势：今日沪铝1611合约震荡走强，小幅扩大隔夜涨幅，表现强于伦铝和期铜，尾盘收于12050元/吨，较昨日收盘价上涨0.5%，但目前沪铝仍运行于均线组之下，短期下跌风险犹存。同时，铝市期限结构转为近高远低的负向排列，沪铝1610和1611合约负价差略扩至230元/吨，显示远期合约下跌意愿攀升。
市场因素分析：今日亚市美元指数反弹乏力，振荡微跌至94.8附近。中国8月CPI同比上涨1.3%，远低于预期和前值，为连跌三个月，8月PPI同比跌幅继续缩窄至0.8%，主要因基数效应，目前较低的通胀仍支持国内相对宽松的货币政策。铝市行业资讯方面，SMM报道，8月国内电解铝产量增加至273.2万吨，同比增加4.9%，新增年化运行产能约65万吨至3216.7万吨，因山东魏桥，山东信发，新疆希望，广西百矿等新增产能释放，同期包括甘肃连城，山西兆丰，焦作万方，四川启明星等铝企复产，带动整体运行产能提升。
行情研判：今日沪铝1611合约振荡反弹至12050元/吨，表现强于其他基本金属，但鉴于沪铝偏空格局未改，建议沪铝1611合约可继续关注反弹至12100元附近建空机会，目标参考11850元/吨。
瑞达期货：煤焦涨跌不一，逢低买入为主
行情回顾：周五JM1701合约增仓微涨，终盘报收902元/吨，涨1.5元/吨，持仓量为310800手，日增仓13006手。
J1701合约增仓下跌，终盘报收1185.5元/吨，跌15.5元/吨，持仓量为301070手，日增仓11126手。
基本面：
现货市场：唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)出厂价报890元/吨，持平；京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)报1100元/吨，持平。
一级冶金焦天津港报价1500元/吨(平仓含税价)，持平。准一级冶金焦唐山报价1385元/吨(到厂含税价)，持平；天津港报价1410元/吨(平仓含税价)，持平。二级冶金焦唐山报价1350元/吨(到厂含税价)，持平；天津港报价1370元/吨(平仓含税价)，持平。
消息面：(1)据海关总署9月8日公布的数据显示，8月份我国进口煤炭2659万吨，环比增加538万吨、增幅25.4%，同比增加910万吨，增幅52%。1-8月我国进口煤炭15574万吨，同比上升12.4%；此外，8月出口煤及褐煤76万吨，1-8月出口煤及褐煤567万吨，同比上升72.2%。(2)山西韩城地区焦炭市场运行良好，一级焦出厂价1210元/吨，强二级1150元/吨，焦企基本保持满负荷生产，厂内焦炭库存维持零库存，出货顺畅。
小结：
周五JM1701合约增仓微涨；国内炼焦煤主流市场继续走强，煤矿仍有提涨意向；操作上建议，900附近择机买入，止损参考15个点。
周五J1701合约增仓下跌；国内焦炭市场运行强势，成交较好；操作上建议，1180附近择机买入，止损参考20个点。
瑞达期货：豆粕高开低走，短线或振荡运行
外盘走势：芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收盘小幅上涨，在尾盘交易中收复稍早失地，交易商称在政府下周发布作物报告前出现少量技术性买盘。 11月大豆期货合约收升1-1/4美分，报每蒲式耳9.76-3/4美元。 12月豆粕合约收高0.9美元，报每短吨317.6美元。12月豆油合约收涨0.12美分，报每磅33.27美分。
国内走势：9月9日，从主力合约来看，连豆1701合约持平，收报3632元/吨，收平，持仓量减少1888手至197926手；豆粕1701合约高开低走，收报2947元/吨，下跌0.34%，持仓量减少27358张至2051102手；豆油1701合约高开上涨，收报6342元/吨，上涨0.96%，持仓量增加2362手至799046手。
消息方面：
1、中国8月份进口大豆767万吨，7月份进口大豆776万吨，1-8月份大豆进口总量为5399万吨；去年同期累计为5239万吨，同比增加3.1% 。
2、中国头号粮食产区向农户提供每亩150元(22.46美元)的补贴，鼓励农户用大豆来轮作玉米。
现货方面：9月9日，2013年大豆过塔后出售价格大体在3800-3900元/吨区间。山东烟台地区油厂豆粕价格：43%蛋白：3240元/吨；跌20元/吨。山东日照地区：贸易商报价，一级豆油6330元/吨。山东济宁地区：工厂报价，一级豆油6360元/吨。
观点总结: 出口数据再现利好，美豆指数短期延续反弹，不过部分机构预测的单产值超过美国农业部8月报告数值，丰产预期愈加强烈，加上随着收割时节的临近，市场仍将消化产量带来的利空作用；中国国家发改委计划到2020年把大豆年产量提高到1890万吨，加上黑龙江公布玉米大豆轮作补贴方案，压制连豆一价格。从主力合约看，连豆1701合约振荡运行，短线趋势尚未扭转，以反弹看待，上方压力关注40日均线，，建议在3600-3700元/吨区间内交易；豆粕1701合约高开低走，仍在3000元/吨关口下方运行，短线预计呈现振荡走势，建议在2980-3000元/吨区间轻仓短空，止损3020元/吨；豆油1701合约高开高走，系统均线交织，走势有所反复，但总体保持偏强走势，建议依托60日均线轻仓试多交易。
瑞达期货：棕榈增仓走高，运行于5500之上
外盘走势：马来西亚BMD毛棕榈油期货周四中止两日连跌走势收升，受原油及豆油期货涨势提振。 BMD指标11月毛棕榈油期货合约收高0.5%，报每吨2,610马币。成交量为37,335手，低于2015年均值44,600手。每手为25吨。
国内走势：9月9日，棕榈油1701合约增仓上行，开盘5542元/吨，收盘5608元/吨，上涨1.19%，持仓量增加66724至793400手。
消息方面：
1、根据对九位种植户、交易员和分析师的调查，8月棕榈油产量料较前月增加9.7%至174万吨，而出口料增加21%至168万吨。
2、中国8月份进口食用植物油55万吨，7月份进口食用植物油45万吨，1-8月份食用植物油进口总量为343万吨；去年同期累计为423万吨，同比减少18.9%。
现货方面：9月9日，天津地区：贸易商报价，24度棕榈油6340-6350元/吨。广州地区：工厂报价，24度棕榈油6340元/吨。山东日照地区：工厂报价，24度棕榈油6400元/吨。江苏仪征地区：工厂报价，24度棕榈油6450元/吨。福建厦门地区：工厂报价，24度棕榈油6250元/吨。江苏张家港地区：工厂报价，24度棕榈油6380元/吨。
观点总结：8月下旬以来国内迎来船期到港，库存下滑趋势放慢，棕榈油出现调整走势，不过港口库存保持低位水平，制约回调空间。技术上，棕榈油1701合约增仓上行，短线在5500元/吨关口之上偏强运行，建议多单适当减持兑现利润，剩余持仓止盈为5500元/吨。
瑞达期货：郑糖窄幅整理，延续高位振荡格局
国内盘面，9日郑糖1701合约开盘6216元/吨，报收6231元/吨，较前一交易日结算价跌5元/吨，交易量小幅减少，持仓量减少860手至707200手。
外盘走势：洲际交易所(ICE)原糖期货周四放量下跌，但未能大幅下滑，因看多投机客仍持有大量的头寸。10月原糖期货下跌0.07美分，或0.3%，收报每磅20.22美分；盘中一度跌至19.96美分低位，市场仍深陷维持了逾一个月的19.50-21美分左右的区间内。
消息面：
1、据广西糖网消息，截至8月31日，广西全区共入榨甘蔗4432万吨，同比减少775万吨；累计销糖417万吨同比减少138.7万吨；产销率81.7%，同比下降5.94个百分点。其中8月份单月销糖61万吨，同比减少18.3万吨。
2、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示，截至8月30日当周，对冲基金及大型投机客持有的原糖净多头仓位为312,672手，较前周增加3,391手，为连续第二周增加，距创纪录高位仅一步之遥。
现货方面：中间商报价5970元/吨，报价不变，成交一般；部分集团站台报价590-6000元/吨，高价上调10元/吨，成交一般。南宁中间商报价5950元/吨，报价不变，成交一般；部分集团厂仓报价5970-6030元/吨，报价不变，成交一般。
总结：国际原糖于20美分关口上方运行；国内市场本榨季减产明显，进口明显减少，总体供应依旧偏紧。技术上，郑糖1701合约于6200一线上方振荡整理，多空谨慎，区间收敛，等待新的指引。操作上，建议中长线多单继续持有，止损6100元/吨。
瑞达期货：承压20日均线，郑棉反弹放缓
国内盘面：9日郑棉1701合约振荡运行，开盘14160元/吨，收盘14135元/吨，较前一交易日结算价上涨45元/吨，成交量低迷，持仓量减少15904手至357584手。
外盘走势：洲际交易所(ICE)棉花期货周四下跌，从前一交易日触及的三周高位回落，在美国农业部(USDA)周五发布周度出口销售数据前窄幅波动。12月期棉合约周四收跌0.25美分，或0.36%，报每磅69.29美分，盘中交易区间为68.92-69.53美分。
消息面：9月8日储备棉轮出资源30066.575吨，成交总量：29286.114吨，成交比例：97.40%，成交平均价格：13456元/吨，(上一轮出日成交均价13377元/吨)。当日成交最高价：14720元/吨，成交最低价：12760元/吨。据中国棉花信息网统计，截至9月8日，储备棉轮出累计成交：2188455.75吨，进口棉成交总量：296306.06吨，成交率：98.16%。国产棉成交总量：1892149.70吨，成交率：85.16%。
现货方面：棉花指数3128B价格为14115元/吨，较上一交易日上涨26元/吨。
观点总结：因美国热带风暴影响，美棉止跌回升，关注70美分/磅关口压力。国内方面，国储棉拍卖时间延长一个月，预计增加市场供应60万吨，压制棉价。技术上，郑棉1701合约小幅上涨，承压20日均线，反弹走势如期放缓，短线可能徘徊于14000元/吨一线附近。操作上，建议暂时观望。
瑞达期货：菜粕偏弱调整，菜油反弹走高
外盘走势：周四，洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘上涨，因为芝加哥期货交易所(CBOT)大豆及制成品市场走强。截至收盘，11月期约收高3.90加元，报收463.30加元/吨；1月期约收高3.80加元，报收470.20加元/吨；3月期约收高3.80加元，报收476.30加元/吨。
国内走势：9月9日，菜籽1609合约无成交；菜粕1701合约收报2262元/吨，跌6元/吨，跌幅0.26%；郑油1701合约收报6330元/吨，涨48元/吨，涨幅0.76%。
消息面：据法国分析机构——战略谷物公司发布的最新报告显示，2016/17年度欧盟油菜籽产量预计为2003万吨，低于早先预期的2067万吨，比上年的2195万吨减少约8.7%。
现货方面：据万德数据，湖北菜籽粕价格2550元/吨，价格偏弱；进口菜油6300元/吨，价格偏弱。
小结：美豆回升提振国内粕类市场，菜粕现货偏紧支撑期货价格回升；菜油期货自区间下轨回升，延续区间振荡格局，仓单压力快速增加。技术上，油菜籽1609合约交投清淡，不建议交易；菜粕1701合约止跌回升，短期走势偏强，建议短线多单继续持有，止损2250；郑油1701合约延续反弹，关注上方60日线附近压力，建议暂时观望。
瑞达期货：鸡蛋遇阻回落，关注3400支撑
行情回顾：9月9日，鸡蛋1701合约收报3407元/500千克，较前一个交易日结算价跌20元/500千克，跌幅0.58%。成交量小幅缩减，持仓量减少228手至253686手。
现货方面：据博亚和讯数据监测显示，8日全国主产区鸡蛋价格震荡调整，均价4元/斤，较昨日上涨0.01元/斤。其中山东地区均价最高为4.24元/斤，辽宁地区均价最低3.85元/斤。今日主产区蛋价涨跌互现，局部地区继续反弹，主销区整体趋稳；中秋以及学校开学备货临近尾声，市场走货开始转缓，蛋商观望心理渐浓，不过市场流动环节库存不多，部分地区仍有持续反弹的可能，空间有限，后期在产蛋鸡存栏增加，预计后期蛋价高位回调。
小结：现货蛋价快速上行后承压小幅回落，鸡蛋期货价格提前下探，反映市场对未来蛋价的预期偏悲观。技术上，鸡蛋1701合约近日于3330一线附近获得支撑止跌回升，持仓量大幅缩减，但反弹阻力较大，关注3400一线支撑，建议空单继续持有，3440附近可适当加仓，止损3500。
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