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市场风格变换 细分行业指数基金表现突出

中国证券报

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  今年以来,市场风格变换,然而被动投资的指数基金在起伏中保持了逾10%的平均收益,超过同期上证指数涨幅。其中,有色、白酒、资源、钢铁等细分行业的被动型指数基金收益抢眼,部分可以超越沪深300的同期收益。市场人士指出,指数基金对行业配置的覆盖性以及自身特殊优势或是获益关键。
  指基平均收益超10%
  中国证券报记者统计开放式基金分类下的股票型基金中的被动指数型基金发现,截至9月11日,该类可统计的基金产品共有503只(不包含指数增强型),这503只产品今年以来平均收益率为10.45%。而今年年初至9月12日收盘,上证指数区间涨幅为8.89%。
  其中,有442只被动指数型基金产品今年以来收益为正,占总数比将近九成。在正收益的基金中,今年以来收益超过10%的有257只,占总数比超过一半。有62只被动型指数基金今年以来收益超过20%,占总数比约为12%。
  值得注意的是,在表单中,涨幅居最前的多是跟踪细分行业指数的被动型基金,部分收益超过了同期沪深300的强势涨幅。以信诚中证800有色为例,该基金今年以来涨幅为46.84%,记者查阅该基金二季报发现,该基金前十大重仓股中,有3只股票今年以来呈现翻倍增长,分别为赣锋锂业[ 国琪论股提到此股]、天齐锂业[ 国琪论股提到此股]、洛阳钼业,今年以来涨幅分别为248.88%、136.31%、122.71%,另有北方稀土,今年以来涨幅91.71%,亦为净值贡献不少。分析人士指出,新能源汽车概念被看好,以及最近以来周期股表现抢眼,或是该基金跟随的有色板块上浮明显的原因。
  市场人士指出,被动指数基金通常以跟踪精度为首要考核标准,因此排除了指数增强型的基金后,纯被动的指数型基金收益大体围绕着跟踪的指数来呈现。但如果某个行业集体受到市场热捧,选择该行业的指数基金往往是一种不错的选择。
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