【热点导读】
蚂蚁灵波发布面向灵巧手的触觉基础模型
谷歌推出两款新TPU芯片，加码与英伟达竞争
Meta推出轻量级AI模型Muse Ember
随着技术的不断成熟，商业航天产业化有望加速
“星云星座计划”发布，我国太空算力网加快部署
字节跳动正式发布豆包图像创作模型Seedream 5.5
【主题详情】
蚂蚁灵波发布面向灵巧手的触觉基础模型
蚂蚁灵波科技开源触觉基础模型LingBot-Touch，该模型基于近5000小时真实触觉数据预训练，覆盖磁触觉、视触觉和压阻式三类主流传感原理，可将不同信号转化为同一套触觉表征，供不同灵巧手和动作模型使用，让机器人在“看得清楚、想得明白”的同时，进一步补齐精细操作所需的触觉感知。
国金证券认为，物理AI核心需要的是物理状态数据——接触力、切向力、形变、接触时序等数据，这些触觉的数据需要真实交互采集和标注，2026年初全球高质量真实物理交互数据存量约50万小时，而通用具身模型训练至少需要1000万小时级，存量不足需求的5%，触觉采集相关设备中远期需求大。物理AI发展推动下，数采手套、灵巧手有望成为产业趋势中的核心增量环节。
上市公司中，奥比中光发布无本体数据采集硬件平台，其中核心产品之一EGORGB-D由公司与蚂蚁灵波共同打造，能够实现“芯片级深度直出+模型级深度增强”的RGB-D数据采集能力。南山智尚超高分子量聚乙烯纤维可应用于机器人灵巧手绳驱腱绳、柔性防护等场景。捷昌驱动与浙江灵巧智能科技有限公司共同出资设立的浙江灵捷机器人零部件有限公司主要从事机器人灵巧手、关节模组及驱动器等核心零部件的研发生产制造销售等相关业务，目前其发布的Dexhand系列灵巧手产品已经开始销售。
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谷歌推出两款新TPU芯片，加码与英伟达竞争
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随着技术的不断成熟，商业航天产业化有望加速
“星云星座计划”发布，我国太空算力网加快部署
字节跳动正式发布豆包图像创作模型Seedream 5.5
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蚂蚁灵波发布面向灵巧手的触觉基础模型
蚂蚁灵波科技开源触觉基础模型LingBot-Touch，该模型基于近5000小时真实触觉数据预训练，覆盖磁触觉、视触觉和压阻式三类主流传感原理，可将不同信号转化为同一套触觉表征，供不同灵巧手和动作模型使用，让机器人在“看得清楚、想得明白”的同时，进一步补齐精细操作所需的触觉感知。
国金证券认为，物理AI核心需要的是物理状态数据——接触力、切向力、形变、接触时序等数据，这些触觉的数据需要真实交互采集和标注，2026年初全球高质量真实物理交互数据存量约50万小时，而通用具身模型训练至少需要1000万小时级，存量不足需求的5%，触觉采集相关设备中远期需求大。物理AI发展推动下，数采手套、灵巧手有望成为产业趋势中的核心增量环节。
上市公司中，奥比中光发布无本体数据采集硬件平台，其中核心产品之一EGORGB-D由公司与蚂蚁灵波共同打造，能够实现“芯片级深度直出+模型级深度增强”的RGB-D数据采集能力。南山智尚超高分子量聚乙烯纤维可应用于机器人灵巧手绳驱腱绳、柔性防护等场景。捷昌驱动与浙江灵巧智能科技有限公司共同出资设立的浙江灵捷机器人零部件有限公司主要从事机器人灵巧手、关节模组及驱动器等核心零部件的研发生产制造销售等相关业务，目前其发布的Dexhand系列灵巧手产品已经开始销售。
谷歌推出两款新TPU芯片，加码与英伟达竞争
据报道，谷歌将推出两款新型张量处理器(TPU)芯片TPU8tx和8iMax，以满足不同AI应用需求。其中，TPU8tx面向政府机构及受监管行业的保密计算需求，并与AMD芯片协同工作；TPU8iMax主要面向需要长上下文窗口的AI应用，通过将两颗TPU芯片封装在一起提升算力和内存容量。谷歌芯片负责人AminVahdat表示，两款新产品预计将于明年推出。行业研究预计，谷歌TPU相关芯片、软件及硬件销售额到2028年将超过1350亿美元，高于今年预计的120亿美元。
TPU(张量处理器)是谷歌专为机器学习研发的定制化ASIC芯片，核心作用是加速神经网络的训练与推理过程。爱建证券许亮指出，相较于通用计算的GPU，TPU针对特定AI任务进行深度优化，具备更高的运行效率，可全面覆盖模型训练与推理全流程。ASIC市场呈现高增长趋势，国内外厂商正加速布局。随着谷歌TPU持续迭代与产能扩张，有望拉动光模块、高端PCB等供应链企业迎来发展新机遇。
上市公司中，科德教育参股的中昊芯英是国内掌握TPU架构AI芯片核心研发技术并实现TPU芯片量产的公司，致力于打造“自研AI芯片+超算集群+预训练大模型”的产业价值链。华正新材主要产品覆铜板是制作印制电路板的基础材料，在算力芯片等应用场景已形成系列产品，公司的UltraLow-lossLowCTE材料已通过国内头部终端认证，并实现小批量订单，应用于大芯片智算领域。
Meta推出轻量级AI模型Muse Ember
据媒体报道，Meta现已推出Muse Ember AI模型。这是Meta迄今最小、效率最高的模型，专为复杂推理任务执行以及智能体日常反复处理的工作而设计。
近期海外大厂集中推出常驻式智能体产品，国内大厂则主打嵌入办公生态的企业智能体。渤海证券研报认为，国内头部国产大模型企业持续深化芯模协同开发，将国产算力芯片作为模型推理阶段核心算力底座。国内云厂商资本开支回暖，国产算力占投资比重有望逐渐提升。国产大模型迭代持续推进，个人智能体成为头部厂商核心布局方向，基座能力升级带动Agent实体任务落地能力增强，商业化有望提速，或将成为Token需求新增量。
上市公司中，风语筑已正式发布企业核心AI产品——「语言AI」。产品以“让创意成为一种新语言”为Slogan，是面向沉浸式物理空间内容创作的AIDesignerPlatform，依托企业二十余年线下展陈、文旅空间落地经验，融合海量场景数据与多模态AI能力，覆盖展厅平面设计、3D空间建模、沉浸式数字内容制作等创作全环节。新炬网络AI运维智能体是基于公司多年专业IT智慧运维经验和成熟的智能运维平台作为基础，以Agent为核心调度单元，整合感知、记忆、认知与行动四层能力，自动归因海量告警、自主编排修复动作、沉淀运维知识形成持续进化的智能体，帮助客户切实把AI技术应用到生产上，提升企业智能化管理水平与运维效率。
随着技术的不断成熟，商业航天产业化有望加速
2026商业航天论坛近日在武汉开幕。国内外航天机构、科研院所、高校等各界代表及专家，围绕商业航天技术创新、产业链协同、产业生态构建等领域开展深度交流。
国泰海通证券表示，商业航天长期增长逻辑稳固，政策支持持续强化。十五五期间，随着可重复回收火箭、低成本商业卫星等技术的不断成熟，我国商业航天产业化有望加速，建议关注商业航天产业链相关标的。华创证券表示，全球商业航天竞技迎来“下半场”，资本开支、生态建设、应用闭环同步推进，卫星互联网有望迎来密集催化。
上市公司方面，钧达股份商业航天板块相关布局正常推进；公司地面钙钛矿叠层电池小面积转换效率达到33.53%，处于行业领先水平，已完成关键技术验证；地面钙钛矿叠层电池以及适配太空场景的柔性钙钛矿-晶硅叠层电池目前均处于实验室研发阶段。上海沪工全资子公司上海沪航卫星科技有限公司，主要从事商业卫星总装集成、航天产品核心部件设计及制造等服务，参与多种小型卫星的装配、制造业务，具备专业的商业卫星AIT生产能力，可同时装配多颗500KG以下的商业卫星，是少数具备500KG级商业卫星总装场地条件的民营卫星公司。
“星云星座计划”发布，我国太空算力网加快部署
据媒体报道，在2026太空云产业生态大会上，“星云星座计划”等我国太空云产业化成果发布，标志着我国“太空云”生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。本次发布的“星云星座计划”是中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发的全栈国产化太空算力网，是太空云生态产业化落地的重点项目。该计划覆盖从国产算力芯片到卫星应用的全产业链条。
据机构统计数据，中国卫星互联网产业市场规模预计从2026年264亿元增长到2030年2773亿元，年复合增长率约80%。国泰海通证券指出，GW星座、千帆星座、鸿鹄-3三大“万星星座”加速组网，合计规划超4万颗卫星，2026年航天装备行业处于高景气上行期。
公司方面，电科蓝天的宇航电源业务主要包括空间太阳电池阵、空间锂离子电池组及电源控制设备等核心产品，为卫星、飞船、空间站、深空探测器等各类航天器提供能源保障。其中，空间太阳电池阵是航天器在轨运行的核心能源来源，空间锂离子电池组用于储能及释放电能，电源控制设备负责电源系统的管理与控制。公司已为"千帆星座"、"国网星座"等国家级重点工程提供电源产品。中国卫星是中国航天科技集团旗下小卫星总装龙头，主营1000公斤以下小型/微型卫星研制与‘天地一体化’系统集成服务，深度参与GW千帆星座等国家级重大工程。
字节跳动正式发布豆包图像创作模型Seedream 5.5
据媒体报道，字节跳动正式发布豆包图像创作模型Seedream 5.5。相较上一代Seedream 5.0Pro，新模型生成速度大幅提升。目前，豆包、豆包工作、即梦已同步接入Seedream 5.5，API即将上线火山方舟平台。
德邦基金基金经理陆阳表示，当前应用端商业化成熟度显著提升，行业已进入收入与盈利验证阶段。云厂商业绩加速兑现，为应用落地提供了更好的基础；除AI编程外，AI影视、智慧工业等方向的落地速度也明显加快。
公司方面，博纳影业自研短剧生成平台“博乐一键AI短剧”、AI垂直应用平台“博卡云片场”已上线开放使用。公司与抖音集团合作，推出了AIGC科幻短剧《三星堆·未来启示录》。掌阅科技的泡漫AI智能体平台选题、剧本、制作、分发四大模块全面上线，支持AI真人剧、动态漫、解说漫等多形态AI内容生产，升级的“一键成片”功能，打通剧本到成片全链路，串联各环节制作流程，助力AI漫剧全自动量产。公司与抖音(字节跳动)在版权、内容生产、广告商业化等多方面开展了深度合作。
