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业绩亮眼 短债基金开启限购模式

金融投资报

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  今年以来,短债基金持续受到资金追捧而频频限购。数据显示,在市场短债基金中,已有40%以上的产品处于暂停大额申购或暂停申购状态,以保证基金的平稳运行,保护基金份额持有人的利益。

  金融投资报记者刘庆华

  

  今年以来,短债基金持续受到资金追捧而频频限购。数据显示,在市场短债基金中,已有40%以上的产品处于暂停大额申购或暂停申购状态,以保证基金的平稳运行,保护基金份额持有人的利益。

  从业绩表现来看,年内短债基金算术平均收益率已经接近1.6%,显著超越货币基金的收益水平。

  约四成短债基金已限购

  6月11日,浙商汇金短债基金发布公告称,自即日起暂停大额申购,在暂停大额申购期间,单个账户每一开放日申购不得超过1万元。在不久前,其兄弟基金浙商汇金聚盈中短债宣布自6月6日起暂停大额申购,在暂停大额申购期间,单个账户每一开放日的申购不得超过100万元。

  金融投资报记者注意到,在端午节假期之前,几乎每个交易日都有短债基金发布限购公告(剔除因端午节假期短暂限购者)。例如,6月7日,银河水星聚利中短债和财通资管鸿益中短债发布暂停大额申购公告,分别对单个账户每一开放日的申购额进行了限制;6月6日,国金及第中短债、汇添富中短债、汇添富短债等基金发布暂停大额申购限制公告。据不完全统计,自今年6月以来,至少有15只短债基金宣布暂停大额申购或暂停申购。

  整体来看,限购是为了保证基金的平稳运行,保护基金份额持有人利益。一部分基金的限购是对机构投资者的申购额进行了限制。例如,中欧中短债基金规定,自2024年6月6日起,对非个人投资者金额超过100万元的申购进行限制。有些短债基金是由于机构投资者占比较高,因此暂停接受个人投资者的申购。如弘毅远方中短债于6月5日公告,即日起暂停接受个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务。

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