平安基金钱晶:六月新能源车错杀机会出现 未来将诞生更多万亿级公司
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“2017~2021年新能源汽车的销量旺季是每年的八月份九月份，淡季是六七月份，加上今年上半年面临缺芯的环境，所以六七月可能有错杀的机会，那就是提前布局下半年非常好的时间点。”
“美国新能源车的渗透率是2.2%，美国政府说在市场渗透率到15%之前，会一直补贴下去，因为他担心中国和欧洲会在新能源汽车领域弯道超车。
目前欧洲的渗透率是14.9%，中国是9.4%，所以美国的支持力度会很大。又因为新能源零部件是全球采购，这也给中国的产业带来机会。”
“中国方面，今年最新预测新能源车销量会达到240万辆，2月时候预测是200万辆，每个月都在调整年度目标，可以看出中国在不断超预期。”
“新能源汽车最大的机会在中游。上游矿产的技术含量不是特别高。中游不只电池，包括电机电控，汽车零部件，汽车电子，整个产业链的面很广，中国很多企业也有成本优势、规模优势、技术优势。
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“2017~2021年新能源汽车的销量旺季是每年的八月份九月份，淡季是六七月份，加上今年上半年面临缺芯的环境，所以六七月可能有错杀的机会，那就是提前布局下半年非常好的时间点。”
“美国新能源车的渗透率是2.2%，美国政府说在市场渗透率到15%之前，会一直补贴下去，因为他担心中国和欧洲会在新能源汽车领域弯道超车。
目前欧洲的渗透率是14.9%，中国是9.4%，所以美国的支持力度会很大。又因为新能源零部件是全球采购，这也给中国的产业带来机会。”
“中国方面，今年最新预测新能源车销量会达到240万辆，2月时候预测是200万辆，每个月都在调整年度目标，可以看出中国在不断超预期。”
“新能源汽车最大的机会在中游。上游矿产的技术含量不是特别高。中游不只电池，包括电机电控，汽车零部件，汽车电子，整个产业链的面很广，中国很多企业也有成本优势、规模优势、技术优势。
下游造车新势力的上市公司基本不在A股，也没法选，比亚迪可投。充电桩的盈利模式还不是很清楚，可以选择特锐德这家龙头来作为代表，但是整个商业模式还需要等待市场跑出来。”
“如果说手机产业链是一万亿级产业，那新能源汽车产业链就是十万亿级产业。
一个手机是3000块或者5000块，一辆车是20万，即使一户只要一辆车，手机3000块乘以3是1万块，买一辆车20万，那差距也是10倍量级。
所以鉴于手机产业链已经出现万亿级上市公司，那新能源汽车产业链一定会出现更多万亿上市公司。”
近期，知名财经大佬@鳄鱼十三 对话两位明星基金大佬：平安基金指数投资总监成钧博士和新能车ETF基金经理钱晶，针对“新能源汽车下半年的投资机会”的话题展开分享。
钱晶聊到自己的产品新能源车ETF特意选择在6月进行调仓的原因，他表示六七月是销售淡季，结合今年缺芯的环境，可能面临一些公司被错杀带来的机会，所以现在是提前布局下半年的好时点。
谈到行业前景，他表示无论美国还是欧洲，还是中国，都在抢夺新能源车的未来，产品渗透率在快速提升，整体行业发展前景很大，未来五年复合增速在30%左右，未来行业会出现很多万亿级别的上市公司。
新浪财经整理了他的观点，分享给大家。查看视频
六月会调仓 因为六七月是销售淡季 加上上半年缺芯 中报出后有错杀机会
他表示自己的基金6月会迎来一次调仓，为什么是现在这个时点调仓，他表示从数据上来看，2017~2021年新能源汽车的销量旺季是每年的八月份九月份，淡季是六七月份，加上今年上半年面临缺芯的环境，所以六七月可能有错杀的机会，那就是提前布局下半年非常好的时间点。
再比如他去年(年中)布局了充电桩，9、10月销量起来后就受益了，所以大家可以关注这种节奏。
关于数据，新能源车非常好的地方在于每个月车联会都会公布销售数据，方便大家跟踪。
关于行业发展前景，他表示渗透率方面，可以看到2020年美国新能源车的渗透率是2.2%，美国政府说在市场渗透率到15%之前，会一直补贴下去，因为他担心中国和欧洲会在新能源汽车领域弯道超车。
目前欧洲的渗透率是14.9%，中国是9.4%，所以美国的支持力度会很大。又因为新能源零部件是全球采购，这也给中国的产业带来机会。
另外中国方面，他表示今年最新预测新能源车销量会达到240万辆，2月时候预测是200万辆，每个月都在调整年度目标，可以看出中国在不断超预期。
而且根据政策要求，到2025年整个汽车销量预期至少会达到500万元。所以总结起来看，全球的新能源车渗透率在快速提升，会有很广阔前景。
新能源车电池有不同技术路线 都不成熟 投资的成熟方式是广撒网买指数
另外他还提到自己对新能源车电池不同技术路线争议的看法。大家在争论是选择三元电池，还是磷酸铁锂电池，好多投资者还在问怎么看氢能源再生燃料电池，钠离子电池。新闻上都在讲不同电池的技术路线。
他认为这些都有可能，技术条件都不成熟，如果你要押宝，风险很大。看不准路线的时候就买指数，因为指数是优胜劣汰的，哪个东西上来，权重就会变大，广撒网会比较好。
新能源车最大机会在产业中游 产业是十万亿级规模 未来会有很多万亿级公司
关于新能源汽车的上中下游，他表示最大的机会在中游。上游矿产的技术含量不是特别高。中游不只电池，包括电机电控，汽车零部件，汽车电子，整个产业链的面很广，中国很多企业也有成本优势、规模优势、技术优势。
下游造车新势力的上市公司基本不在A股，也没法选，比亚迪可投。充电桩的盈利模式还不是很清楚，可以选择特锐德这家龙头来作为代表，但是整个商业模式还需要等待市场跑出来。
包括现在的新能源汽车ETF，也是在中游的布局多一些。所以整体来讲，新能源车产业链还是做得很好，值得投资覆盖整个产业链的ETF基金。
另外对比智能手机行业，新能源汽车会是一个更大的行业。2010年的时候消费电子苹果产业链已经涨了10年。如果说手机产业链是一万亿级产业，那汽车产业链就是十万亿级产业。
他详细核算了新能源汽车的市场规模。一个手机是3000块或者5000块，一辆车是20万，即使一户只要一辆车，手机3000块乘以3是1万块，买一辆车20万，那差距也是10倍量级。所以鉴于手机产业链已经出现万亿级上市公司，那新能源汽车产业链一定会出现更多万亿上市公司。
“消费定制的龙头到今年涨了10年，新能源汽车到现在不过才涨了两三年。大家觉得手机很强了，那汽车是不可想象的。因为小米苹果都还没进来。前两天新能源股票有异动，原因就是传言苹果要2023年进场要采购我们的电池了。”他这样表示。
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