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权益类基金全线告负 后分级时代申万菱信发展彷徨

号外财经网 佚名

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  4月过半, 2018年公募基金的排名战激战正酣;在二级市场陷入整体低迷的同时,部分基金公司的权益产品也陷入到集体的低迷中,笔者统计发现,甚至出现了基金公司旗下权益类基金全线失守的情况,而这家公司就是上海的申万菱信基金
  数据统计表明, 截至4月13日收盘, 在该公司旗下有数据可寻的11只主动权益类基金中(非指数、非量化),2018年开年迄今的净值增长率均为负数,其中下跌最惨的是申万新经济和申万行业轮动,两者开年迄今净值下跌超过了7%。
  巧合的是,这两只基金的现任基金经理均为卢扬。公开的资料显示,这位昔日在上投摩根业绩不俗的基金经理却未能在申万菱信再创辉煌,除去这两只产品外,目前还有一只由他担纲的偏股新基在发—申万菱信智能驱动股票
  业绩不佳却仍然有新品在发,申万菱信所选择的也不是一条寻常的道路。
  后分级时代申万菱信业绩表现平平
  曾几何时,作为黄浦江边一家不起眼儿的小公司,申万菱信长期在内地公募榜上排名居后,但所幸的是,他们抓住了当年分级基金大发展的契机实现了腾飞;数据显示,2015年第二季度,申万菱信所管理的资产规模达到了1024.9亿,在彼时纳入排名统计的100家公募中排在了第24位。
  但随后基金的排名就节节滑落, 截至2017年四季度末,该公司的资产规模已经大幅回撤到301.9亿,而公司的排名也在122家公募中退至了第62位。就公司旗下的产品结构而言,股票型基金混合型基金的数量约为31只、规模合计约占据了公司规模的90%。也就是说,该公司仍然是一家权益类产品占据主导的基金公司。
  不过问题随之而来,公司旗下大部分产品仍然是被动的指数型基金,其中包括了大量的分级基金产品,而主动型基金中,量化产品实际也不在少数。根据笔者的统计,公司目前真正具有参考价值的主动权益类基金约为11只。
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