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A股港股年初涨势如虹 权益类基金赚钱效应凸显

金融投资报

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  2017年基金理财市场可谓亮点频出。全年A股市场在家电、白酒等板块的带领下上演结构牛行情,重仓消费的基金收获颇丰。债券市场虽然一波三折,但部分基金收益最高仍然超过10%。以美股港股为首的海外权益市场表现出色,多只QDII基金和沪港深基金收益超过40%。进入2018年,如何进行资产配置,更好地布局当前行情,成为投资者关注的问题。
  在业内人士看来,年初仍然是布局权益类资产的较佳时机,A股市场和港股值得关注。而货币政策转向的概率不大,对债券资产则应多一份谨慎。
  年初是布局A股的较好窗口
  股票市场方面,从2018年的前两周行情来看,经过前期近一个半月的调整以后,A股持续反弹,截止1月12日收盘,上证指数已实现11连阳。地产股领跑,白酒和家电仍然保持强势。创业板指仍然在1800点附近徘徊,中小票仍然相对弱势。
  众禄研究中心指出,一月份是孕育反弹的较好窗口,市场有望从“上下有底”的震荡局面中逐步走出,部分基金可能获得明显涨幅,配置去年整体排名靠前、年尾回调较大的优秀主动型基金,有望获得超额收益,关注易方达新兴成长、国泰估值等。
  国金证券也认为,经过此前一个半月的调整,市场对于诸多扰动因素也有所消化,随着年末时点结束、流动性将获得边际上的改善,年初经济数据存在的真空期,都有利于市场情绪的平稳和修复。
  一方面,在主动管理的基金中往往会存在前一年领先的基金后一年就垫底的情况;另一方面,也有投资者担心市场风格会发生变化,基金业绩波动。在此情况下,不过分追求领先,追求业绩持续性强、每年均排名上游、风格较为灵活的基金就不失为一个较理想的策略。不妨关注最近三年业绩来看各年度业绩均表现居前的基金。以股票型基金为例,数据显示,最近三年各年度业绩均排名同类前1/2的基金有4只,包括南方天元新产业、安信价值精选、国富中小盘等。
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