中信建投期货：贵金属表现较为强势，预期交易继续占优
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|上个交易日，上证综指跌 1.26%，深证成指跌 2.4%，创业板指跌 2.81%，科创 50 跌 2.5%，沪深300 跌 1.16%，上证 50 跌 0.61%，中证 500 跌 2.42%，中证 1000 跌 3.33%。两市成交额为8888.44 亿元，较前一交易日减少约 671 亿元。北向资金净流入-72.49 亿元，前一交易日净流入 47.25 亿元。申万一级行业中，表现最好的行业分别为：银行(0.42%)，家用电器(0.16%)，煤炭(-0.22%)。表现最差的行业分别为：电子(-3.78%)，传媒(-4.05%)，计算机(-4.75%)。基差方面，IC 贴水幅度缩窄，IM 贴水幅度扩大，当季合约年化基差率分别为-5.7%、-12.1%；IH、IF 基差小幅震荡，远月合约基本维持贴水，当季合约年化基差率分别为-1.9%、-2.9%。跨期价差方面，IH、IF 各期限合约价差小幅震荡，IC、IM 当月-下月合约价差整体扩大。指数进入震荡调整期，而且逐步进入公司业绩密集披露期，需要一段时间消化调整。2 月份信贷投放出现阶段性波动，社融整体走弱也表明实体融资需求有待修复，关注即将发布的 3 月 PMI数据。策略方面，股指震荡行情预计将持续，短期以谨慎观望为主。
国债
周三，国债期货普涨。单边方面，按收盘价计算，30 年期主力合约涨 0.44%，10 年期主力合约涨 0.13%，5 年期主力合约涨 0.11%，2 年期主力合约涨 0.01%；跨品种价差方面，4TS-T 下跌0.074 元，2TF-T上涨 0.05元，3T-TL 上涨 0.08；跨期价差方面，TS近远月价差上涨 0.012 元，TF 近远月价差持平，T 近远月价差持平，TL 近远月价差上涨 0.02 元。总体而言，期债单边除 TS2409 微跌外，其他合约均上涨，短期限合约弱于长期限的局势重现，近远月价差以走阔为主。
隔夜消息面对贵金属利空居多，但贵金属表现较为强势，预期交易继续占优。从消息面来看，日元贬值对美元有小幅拉动作用，美元走强，此外，美联储理事沃勒表示，不急于降息，应推迟降息、或削减潜在的降息幅度。总体来看，贵金属短期无实质性利多出现，但
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