10月12日财经早餐：美联储官员鹰派讲话，美元延续涨势，IMF就市场风险增加发出警告

　　北京时间周三(10月12日)亚市早盘，美元指数交投于113.30附近，美元周二在震荡交投中普涨，延续近期升势，美联储梅斯特表示，将需要进一步推进紧缩货币政策，同时地缘政治紧张局势的担忧使投资者感到不安；金价收低，盘中拉锯，投资者关键的美国通胀报告做准备，该报告预计将影响美联储的货币政策立场；油价延续上一交易日下跌近2%的走势，因为经济衰退的担忧和疫情蔓延引发了对全球需求的担忧。

美股收盘情况：道琼斯工业指数涨0.12%，至29239.32点；标普500指数下跌0.65%，至3588.74点；纳斯达克指数下跌1.1%，至10426.19点。
　　商品收盘情况：布伦特原油结算价下跌2%，至每桶94.29美元；美国原油结算价下跌2%，至89.35美元。美国期金攀升0.6%，结算价报1686.00美元。
　　周三前瞻

OPEC公布月度原油市场报告、欧洲央行行长拉加德发表讲话、美联储官员讲话。
　　全球市场一览
　　美国股市标普500指数和纳斯达克指数周二收盘下跌，英国央行表示将仅再支持该国债券市场三天，这在尾盘加剧了不安情绪。市场交投震荡，在关键的美国通胀数据和本周晚些时候开始的第三季财报季到来之前，投资者交投谨慎。

道指收盘上涨，安进股价跳涨5.7%，此前摩根士丹利将对这家制药商的股票评级从“表现与大盘一致”提升到“表现超越大盘”。
　　三大股指在下午的交易中皆下跌，此前英国央行行长贝利告诉养老基金经理，在周五之前完成头寸再平衡，届时英国央行将结束其对债券市场的紧急支持计划。嘉信理财交易和衍生品总经理Randy Frederick说，“导致最新一轮下跌的是英国央行宣布将在三天后停止对英国公债市场的支持。”
　　周二早些时候，养老金和终身储蓄协会敦促英国央行将购债计划延长至10月31日，“甚至更长”。由于担心本周美国通胀数据不会阻止美联储快速加息，美国国债收益率上升，成长股和科技股表现不佳。标普科技股指数下跌1.5%。生产者物价指数报告将于周三公布，消费者物价指数数据将于周四公布。美联储一直在激进加息以抑制通胀，预计明年还会继续加息。

　　北京时间周三(10月12日)亚市早盘，美元指数交投于113.30附近，美元周二在震荡交投中普涨，延续近期升势，美联储梅斯特表示，将需要进一步推进紧缩货币政策，同时地缘政治紧张局势的担忧使投资者感到不安；金价收低，盘中拉锯，投资者关键的美国通胀报告做准备，该报告预计将影响美联储的货币政策立场；油价延续上一交易日下跌近2%的走势，因为经济衰退的担忧和疫情蔓延引发了对全球需求的担忧。

美股收盘情况：道琼斯工业指数涨0.12%，至29239.32点；标普500指数下跌0.65%，至3588.74点；纳斯达克指数下跌1.1%，至10426.19点。
　　商品收盘情况：布伦特原油结算价下跌2%，至每桶94.29美元；美国原油结算价下跌2%，至89.35美元。美国期金攀升0.6%，结算价报1686.00美元。
　　周三前瞻

OPEC公布月度原油市场报告、欧洲央行行长拉加德发表讲话、美联储官员讲话。
　　全球市场一览
　　美国股市标普500指数和纳斯达克指数周二收盘下跌，英国央行表示将仅再支持该国债券市场三天，这在尾盘加剧了不安情绪。市场交投震荡，在关键的美国通胀数据和本周晚些时候开始的第三季财报季到来之前，投资者交投谨慎。

道指收盘上涨，安进股价跳涨5.7%，此前摩根士丹利将对这家制药商的股票评级从“表现与大盘一致”提升到“表现超越大盘”。
　　三大股指在下午的交易中皆下跌，此前英国央行行长贝利告诉养老基金经理，在周五之前完成头寸再平衡，届时英国央行将结束其对债券市场的紧急支持计划。嘉信理财交易和衍生品总经理Randy Frederick说，“导致最新一轮下跌的是英国央行宣布将在三天后停止对英国公债市场的支持。”
　　周二早些时候，养老金和终身储蓄协会敦促英国央行将购债计划延长至10月31日，“甚至更长”。由于担心本周美国通胀数据不会阻止美联储快速加息，美国国债收益率上升，成长股和科技股表现不佳。标普科技股指数下跌1.5%。生产者物价指数报告将于周三公布，消费者物价指数数据将于周四公布。美联储一直在激进加息以抑制通胀，预计明年还会继续加息。
　　最近几周股市受到打击，因担心美联储将继续以何种幅度加息以及这对经济的潜在影响。标普银行股指数下跌2.6%，本周稍晚一些主要银行将公布季度业绩。这将开启标普500指数成份股企业第三季财报季。
　　国际货币基金组织(IMF)预测，美国经济今年将微幅增长1.6%，这加剧了人们最近对美国经济的担忧。纽约证交所跌涨股家数比为1.50:1；纳斯达克交易所为1.51:1。一只标普500指数成分股创下52周新高，104只创新低；33只纳斯达克指数成分股创新高，590只创新低。
　　美国各交易所累计成交116.5亿股，而在过去20个完整交易日的日均成交量为117.3亿股。
　　贵金属
　　金价周二从一周低位反弹，投资者为一份关键的美国通胀报告做准备，该报告预计将影响美联储的货币政策立场。

现货金上涨0.6%，至每盎司1677.70美元，盘中稍早一度上涨约1%。指标美国10年期国债收益率回吐了稍早涨幅，有助于提振对不孳息黄金的需求。
　　不过，道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Ryan McKay表示，“目前很多的每日价格走势都是杂音，”在下次美联储会议之前，市场仍在等待通胀数据和之前会议的记录。
　　周四的美国通胀读数预计将顽固地保持在高位，巩固美联储的鹰派货币政策立场。 McKay补充道：“实际上，黄金在实际利率上升的情况下表现得相当强劲，因此，我认为金价将有所下行。”
　　白银下跌1.2%，至每盎司19.42美元，铂金上涨0.2%，至900.35美元，钯金下跌1.1%，至2148.08美元。
　　原油
　　油价周二收低2%，延续上一交易日下跌近2%的走势，因为经济衰退的担忧和疫情蔓延引发了对全球需求的担忧。

世界银行行长马尔帕斯(David Malpass)和国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃周一警告说，全球经济衰退的风险越来越大，并表示通胀仍然是一个持续的问题。IMF周二警告称，通胀、战争导致的能源和粮食危机以及利率大幅上升的碰撞压力，正在将世界推向衰退的边缘，并威胁到金融市场的稳定。经纪公司OANDA的Craig Erlam说，“现在市场上的悲观情绪越来越重。”
　　今年年初，由于俄罗斯入侵乌克兰加剧了对供应的担忧，油价大涨，使布伦特合约接近147美元的历史高点，但由于经济担忧，油价下滑。
　　石油也受到了强势美元的压力，由于对加息和乌克兰战争升级的担忧，美元达到了多年来的高点。强势美元使石油对使用其他货币的买家来说更加昂贵，并倾向于压制风险偏好。
　　然而，由于市场供应吃紧以及上周石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+决定将其产量目标降低200万桶/日，因此跌幅有限。
　　外汇
　　避险美元周二在震荡交投中普涨，延续近期升势，此前英国央行行长重申，该行将在周五结束其紧急债券购买计划，并告诉养老基金经理在该时间段内完成仓位再平衡。这加剧了人们的担忧，即英国央行的退出可能重新点燃世界各地的市场波动，导致金融不稳定。

英国央行行长贝利告诉养老基金经理，在周五之前完成仓位再平衡，届时央行将结束对英国债券市场的紧急支持计划。周二稍早，行业机构养老金和终身储蓄协会(Pensions and Lifetime Savings Association)敦促英国央行将债券购买计划延长至10月31日，“甚至可能更长”。贝利讲话后，英镑跌至两周低点1.0962美元，下跌0.9%。
　　国际货币基金组织(IMF)的一份悲观报告加重了人们的忧虑，该报告称，累计占世界总产出三分之一的国家明年可能陷入衰退。IMF还进一步下调了2023年的全球增长预测。
　　克利夫兰联邦储备银行主席梅斯特(Loretta Mester)周二表示，虽然今年大幅加息，但美联储还没有把激增的通胀控制住，将需要进一步推进紧缩货币政策。不可接受和持续的高通胀仍然是美国经济面临的关键挑战。”
　　梅斯特在纽约经济俱乐部举行的一次活动上发表讲话时说，“尽管经济的需求侧有所缓和，供应侧的条件也出现改善的苗头，但在通胀方面没有任何进展。” 这位政策制定者是联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权的成员，该委员会今年已大幅度提高了短期借款成本。在9月的政策会议上，决策者将联邦基金利率目标区间提高到3%-3.25%，并暗示还将进一步加息直到明年，着眼于让联邦基金利率达到4.6%。
　　多伦多Silver Gold Bull的外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar说：“风险厌恶情绪将持续下去，直到我们看到一些好消息，而这都是对美元有利的。我可以看到它仍然推动着美元走高，尽管人们认为这是一个拥挤的交易。但现在的趋势绝对是看涨美元。”
　　投资者也在为本周晚些时候的关键通胀报告做准备，预计该报告将显示持续强劲的价格压力。
　　总体而言，由于对利率上升和地缘政治紧张局势的担忧使投资者感到不安，而日元在促使日本当局上个月进行干预的水平附近徘徊，美元人气仍然积极。
　　强劲的美国劳动力市场数据和周四的高通胀预估预期，使人们只能预期2023年全年保持高利率，这应该会推动美元向上月触及的2002年峰值回升。
　　在下午的交易中，美元指数上涨0.2%，至113.25，离上月末触及的20年高点114.78不远。
　　周四公布的美国数据预计将显示，9月份总体通胀率为8.1%，低于8月份的8.3%。核心通胀率预计将从8月的6.3%上升至6.5%。
　　美元兑日元触及三周高点145.895，距离三周前日本政府出手支撑日元前所创的24年峰值145.90不远。纽约尾盘，美元持平于145.815日元。
　　日本内阁官房长官松野博一周二重申政府进行干预的意愿，称他们将“对过度的汇率波动采取适当措施”。最近几周，对干预的担心帮助日元持坚，但随着日元回落至数十年来的低点，分析师们一直在关注日本央行是否会再次介入。
　　欧元兑美元报0.9706美元，变化不大，此前连续四天的下滑，使欧元跌向9月26日触及的20年低点0.9528美元。
　　英国市场仍紧张不安，英国央行加大债券购买力度以及财政大臣夸滕承诺提前公布预算的消息，并没有完全抚平市场疑虑。
　　与此同时，对风险敏感的澳元创下两年半以来的低点0.6248美元，纽约尾盘下跌0.4%，报0.6270美元。澳洲国民银行分析师表示，澳元是市场抛售的“替罪羊”，由于人气脆弱，短期内有可能进一步下跌。
　　市场要闻
　　匈牙利总理：欧盟对俄制裁后果是“灾难性的”
　　当地时间11日，正在德国访问的匈牙利总理欧尔班在出席一场活动时表示，欧盟对俄罗斯的制裁政策在执行上是“原始的”，其后果是“灾难性的”欧尔班批评欧盟对俄制裁，认为制裁措施“无视欧洲的利益”，破坏了德国和匈牙利的经济。“制裁本可以不破坏我们的能源产业，但是欧盟委员会失败了”。(央视)
　　墨西哥启动石油对冲计划以锁定2023年石油收入
　　据知情人士透露，墨西哥已开始2023年的大规模石油对冲计划。知情人士表示，该国将在2023年上半年将油价锁定在75美元/桶左右。墨西哥的“Hacienda对冲”是全球最大的主权石油对冲，受到全球市场的密切关注。其中一位知情人士称，今年该交易主要是通过石油巨头来执行的。虽然墨西哥历史上一直通过大型银行来运作该计划，但近年来，石油巨头在其中扮演了更重要的角色，因其实物资产允许它们在账面上保留更多风险。
　　消息人士：沙特无视美国在欧佩克+减产前的警告
　　据华尔街日报报道，知情人士透露，在欧佩克及其以俄罗斯为首的盟国宣布大规模减产的几天前，美国官员致电沙特和其他海湾产油国官员，紧急呼吁将减产决定再推迟一个月。但得到的回答是：“不”。知情人士称，美国官员警告沙特领导人，减产将被视为沙特在俄乌冲突中站在俄罗斯一边的明确选择，此举将削弱美方对沙特本已日渐减弱的支持。沙特官员拒绝了这些要求，他们认为这是拜登政府的政治策略，目的是在美国中期选举前避免出现坏消息，而高油价和通胀一直是竞选活动的中心议题。
　　国际货币基金组织发布《全球金融稳定报告》
　　当地时间11日，国际货币基金组织发布新一期《全球金融稳定报告》表示，自2022年4月以来，全球金融稳定风险有所增加，风险平衡明显向下行倾斜。报告分析了中央银行对高通胀的政策响应、金融环境无序收紧的风险以及新兴市场和前沿市场的债务危机，探讨了如何缩小新兴市场和发展中经济体的气候融资缺口，分析了开放型投资基金对资产市场脆弱性的贡献。报告建议，各国央行必须采取果断行动，将通胀恢复至目标水平。一些正在应对全球紧缩周期的新兴市场经济体应降低金融稳定风险并维持适当的货币政策传导。发展中经济体和前沿市场的主权借款人应更努力地遏制高债务脆弱性带来的风险。政策制定者应遏制金融脆弱性的进一步积累。(央视新闻)
　　9月份新能源汽车产销创新高售价30万元新能源车或可减免6.5万元
　　根据中汽协发布的最新数据，9月份，新能源汽车产销再创历史新高。记者走访北京乘用车市场发现，购置税优惠等促消费政策持续发力，带动新能源车销量不断攀升。某汽车品牌工作人员告诉记者，“总价30万元左右的车辆，综合国补、厂家补贴，再加上购置税补贴等，最高可能有6.5万元的补贴”。(央视财经)
　　普京：欧佩克+减产行动不针对任何人
　　上周，由俄罗斯和沙特共同主持的欧佩克+联盟同意将其日产量削减200万桶，这是自2020年以来的最大降幅。这一决定对拜登是一个沉重打击，他一直在寻求在冬季之前降低原油价格，并对此举表示失望。普京却坚称，欧佩克及其盟友的决定旨在稳定全球能源市场，不针对任何人。俄罗斯副总理Alexander Novak上周表示，俄罗斯不会向遵守限额的国家输送原油，并可能相应地削减产量。此举可能进一步挤压全球石油市场，导致油价飙升。
　　标普全球旗下汽车研究机构：能源危机或使欧洲汽车产量逐季减少近40%
　　标普全球旗下汽车研究机构SP Global Mobility周二警告称，在最坏的情况下，欧洲的能源危机可能会使其汽车产量到2023年底前每季度减少近40%。该机构在一篇题为《冬天来临》的报告中表示，已经受到新冠疫情和俄乌冲突影响的汽车行业供应链由于能源成本飙升甚至停电而“可能面临巨大的压力。
　　西班牙政府批准能源应急计划承诺降低燃气费用
　　当地时间10月11日，西班牙政府批准了新一版的能源应急计划，政府承诺为约160万户需要进行中央供暖的家庭降低燃气费用，但政府并未详细说明将如何进行减免，仅表示将在未来数周内提供具体细节。
　　IMF下调明年全球经济增长预期至2.7%
　　国际货币基金组织(IMF)11日发布最新一期《世界经济展望报告》，预计2022年全球经济将增长3.2%，与7月预测值持平；2023年全球经济增速将进一步放缓至2.7%，较7月预测值下调0.2个百分点。报告指出，当前全球经济面临诸多挑战：通货膨胀率达到几十年来最高水平、大多数地区金融环境收紧、乌克兰危机以及新冠疫情持续，严重影响全球经济增长前景。报告还指出，全球经济前景面临巨大下行风险，在应对通胀问题上货币政策可能出现失误，更多能源和食品价格冲击可能导致通胀持续更长时间，全球融资环境收紧可能引发广泛的新兴市场债务困境。”

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