8月9日财经早餐：CPI数据来袭，留意FED减码信号，疫情卷土重来，美油退守100日均线

　　在上周美国7月非农就业报告大好后后，本周(8月9日-15日当周)重点关注多名美联储官员公开发表讲话，留意是否释放缩减购债的信号，经济数方面，重点留意中国通胀和社融，美国消费者物价指数(CPI)，英国国内生产总值(GDP)等，原油市场方面，石油输出国组织(OPEC)将公布月报。
　　美国新增新冠肺炎确诊病例数已反弹至日均逾10万例，回到六个月前的冬季疫情严峻水平。这使得市场对原油需求前景的担忧情绪升温，美原油周一(8月9日)小幅低开，一度触及100日均线67.25，创逾两周新低至67.06美元/桶。
　　约翰霍普金斯大学和彭博汇编的数据显示，到上周五时的周新增病例数达到75万例，创2月份以来最高水平。佛罗里达州周病例数接近13.5万例，创该州新高，占到全美约五分之一。路易斯安那州表示，随着德尔塔(delta)变种扩散，其全部人口的1%在过去两周内被感染，未接种疫苗的人群感染尤多。
　　根据彭博疫苗追踪，尽管美国的接种速度在经过数月下降后已经开始回升，但病例数仍在增加，尤其是在路易斯安那州和阿肯色州等重灾州。过去一个月里日均死亡人数上升了一倍多，尽管仍远低于去年冬季的水平，但医疗专家警告说，新疫情扩散速度可能产生更致命的变种。

报告显示美国7月非农就业人数创近一年来的最大增幅，增强了市场对美联储将更早缩减债券购买规模的猜测。加拿大帝国商业银行的Bipan Rai表示，我们仍然预计美联储9月美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议上发出减码信号。
　　摩根大通全球市场策略师Mike Bell：美国7月非农就业报告显示劳动力市场强劲复苏，提升了美联储尽早缩减资产购买的可能性。预计年内余下时间美债收益率将走高，而随着失业救济金的到期，未来几个月的招聘活动可能增加。

　　在上周美国7月非农就业报告大好后后，本周(8月9日-15日当周)重点关注多名美联储官员公开发表讲话，留意是否释放缩减购债的信号，经济数方面，重点留意中国通胀和社融，美国消费者物价指数(CPI)，英国国内生产总值(GDP)等，原油市场方面，石油输出国组织(OPEC)将公布月报。
　　美国新增新冠肺炎确诊病例数已反弹至日均逾10万例，回到六个月前的冬季疫情严峻水平。这使得市场对原油需求前景的担忧情绪升温，美原油周一(8月9日)小幅低开，一度触及100日均线67.25，创逾两周新低至67.06美元/桶。
　　约翰霍普金斯大学和彭博汇编的数据显示，到上周五时的周新增病例数达到75万例，创2月份以来最高水平。佛罗里达州周病例数接近13.5万例，创该州新高，占到全美约五分之一。路易斯安那州表示，随着德尔塔(delta)变种扩散，其全部人口的1%在过去两周内被感染，未接种疫苗的人群感染尤多。
　　根据彭博疫苗追踪，尽管美国的接种速度在经过数月下降后已经开始回升，但病例数仍在增加，尤其是在路易斯安那州和阿肯色州等重灾州。过去一个月里日均死亡人数上升了一倍多，尽管仍远低于去年冬季的水平，但医疗专家警告说，新疫情扩散速度可能产生更致命的变种。

报告显示美国7月非农就业人数创近一年来的最大增幅，增强了市场对美联储将更早缩减债券购买规模的猜测。加拿大帝国商业银行的Bipan Rai表示，我们仍然预计美联储9月美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议上发出减码信号。
　　摩根大通全球市场策略师Mike Bell：美国7月非农就业报告显示劳动力市场强劲复苏，提升了美联储尽早缩减资产购买的可能性。预计年内余下时间美债收益率将走高，而随着失业救济金的到期，未来几个月的招聘活动可能增加。
　　周一(8月9日)重点关注中国7月通胀数据，今年上半年CPI处于温和上涨的态势，处于近年来比较低的水平。分析人士认为，7月CPI同比涨幅将延续回落态势，预计降至1%以内；PPI将继续“高位磨顶”，预计同比上涨8.8%左右。
　　本周市场热点
　　① 周一中国7月PPI、中国7月CPI、瑞士7月未季调失业率、德国6月未季调贸易帐、欧元区8月Sentix投资者信心指数、2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话，2021年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。
　　② 周二(8月10日)德国及欧元区8月ZEW经济景气、EIA油价预估、API库存，2021年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话，克利夫兰联储主席梅斯特就通胀风险发表讲话。
　　③ 周三(8月11日)美国CPI、EIA库存、芝加哥联储主席埃文斯与媒体成员就经济进行线上对话，2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美联储如何让经济更具包容性发表讲话。
　　④ 周四(8月12日)英国GDP、美国PPI、美国初请失业金、OPEC公布月度原油市场报告、堪萨斯城联储主席乔治发表讲话。
　　⑤ 周五(8月13日)美国8月密歇根大学消费者信心指数初值及美国7月进口物价指数月率。
　　本周假期提醒
　　周一日本山之日(奥运会闭幕式)休市一天，新加坡国庆节休市一天。
　　周一开盘行情

上周回顾
　　【7月非农大增94.3万人好于预期】美国7月非农就业报告显示就业人数增加94.3万人，好于预期的87万人，为4月以来最大增幅，失业率降至5.4%，预期为5.7%，每小时薪资同比增长4.0%，好于预期的增长3.9%。由于部分州的联邦失业补贴逐渐减少，6月和7月新增了200多万名青年求职者，劳动力供应限制会得到进一步缓解。强劲的家庭就业增长被参与率的大幅上升所抵消。
　　【达拉斯联储主席Robert Kaplan：美联储应该尽早以渐进方式缩减资产购买计划，大规模购债可能导致过度的冒险。我会支持尽快调整这些购买计划，但一旦程序启动，我希望以更加循序渐进的方式进行。他表示，美联储应该将每月购买美国国债的规模减少100亿美元，并将抵押贷款支持证券(MBS)的购买规模削减50亿美元，从而在8个月内结束购债计划。这样的步伐意味着，这两项资产的减码将同步进行，因为美联储目前每月买入800亿美元美国国债和400亿美元的MBS。鉴于房价飙升，一些官员此前主张更早或更快减少对MBS的购买】
　　【美国前财长萨默斯：德尔塔变异毒株加剧通胀】前美国财政部长劳伦斯·萨默斯表示，新冠病毒德尔塔变异毒株的出现对已经看起来过热的美国经济构成了新的通胀威胁。虽然这种新变异毒株可能给需求带来阻力，但也会损害经济的供应一侧。在通胀已经加速上升之际，这可能会带来价格上涨的威胁。不认为德尔塔会让我对通胀感觉更好一些。如果有的话，反而是让我对通胀感觉更悲观。
　　【美国7月31日当周首次申请失业救济人数38.5万人，预期为38.3万人，前值40万人】这是美国首申人数连续第二周下降，表明美国劳动力市场有所改善。经济学家预测该数据将在接下来几个月内继续下降，不过新冠变种病毒的传播给经济复苏带来风险。美国政策者们已经开始采取措施，实施新一轮的疫情管控。
　　【英国央行委员以7:1的票数决定维持利率和国债购买目标不变】英国央行货币政策委员一致投票同意将利率维持在0.1%不变，以7-1的投票结果维持债券购买目标不变，其中桑德斯反对维持购债目标不变，其主张将目标下调至8300亿英镑。
　　【英国央行行长贝利：经济今年有望恢复到2019年的水平。以历史标准衡量，通胀升幅很显著，问题是通胀上升是否是暂时的，“我们的看法是，随着需求继续转向服务业等，压力将减轻”。货币政策委员会将“注重通胀的中期前景，而不是可能暂时的因素”。如果经济发展符合预期，可能需要“略微收紧”货币政策。市场正常运作时，货币政策委员会就将开始出售英债。英国央行将等到银行利率升至0.5%之后再采取行动。利率下限没有固定数字，将某个数字视为利率有效下限是没有用的。负利率进入工具箱让我们有了一个选项，可以启用并接受一个负的有效下限，但这在很大程度上将取决于当时的情况】
　　【美联储副主席克拉里达：美联储可能会在2021年稍晚宣布关于减码QE的决定。美债收益率的下跌幅度一直都让我感到惊讶不已，实际收益率存在一个全球性的下跌现象，收益率走势可能在一定程度上折射出投资者对新冠肺炎流行病疫情的担忧情绪。未来数个月，将对美国就业市场有更加清晰的认识。我的基本看法是，美国就业人口增速将在2021年秋季“恢复健康”。充分就业就是就业市场与通胀目标保持一致性】
　　【美联储卡普兰：预计缩减购债规模需要大约8个月时间，美联储应该“很快”开始逐步缩减债券购买规模，缩减购债应该很快就会给美联储加息增加耐心和灵活性。将在下个月重新评估自己从6月开始的观点，即2022年加息将是合适的这一观点。缩减购债可能意味着每月美国国债购买规模减少100亿美元，抵押贷款支持证券减少50亿美元。将缩减购债决定与利率决定分开看待是“关键”的。更快的减码QE并不意味着美联储会更快地加息。质疑美联储资产购买计划的有效性，这不会加快劳动力市场匹配过程】
　　【美国证券交易委员会(SEC)主席Gensler暗示，比特币ETF面临严苛的审批制度。在监管加密资产方面，SEC需要国会山授予更多监管权限】
　　【美国财政部估计2021年下半财年将借入1.4万亿美元】美国财政部表示，假设国会议员提高或暂停新恢复的债务上限，政府将在下半财年借入近1.4万亿美元，以便继续支持防疫纾困工作。美国财政部周一发布声明，预计7月-9月期间将净发行债券6730亿美元，比5月份的预估低1480亿美元。当前和上次有关9月份的预估都假设能成功暂停或上调债务上限。该上限在经历两年暂停后于周日恢复。议员们尚未制定具体计划来避免违约。国会预算办公室警告称，一旦美国财政部用尽特别措施及其现金储备，违约可能在10月或11月发生。
　　全球主要市场行情一览

美国股市上周五上涨，而此前公布的美国非农就业数据好于预期，加剧了市场对美联储更加接近撤出刺激措施的预期。标普500指数触及纪录高点，金融和材料股领涨。科技股权重较高的纳斯达克100指数下跌。
　　美国7月份就业增长创下近一年来最大增幅，失业率下降，表明虽然在招聘方面存在挑战，但就业市场势头进一步增强。摩根资产管理全球市场策略师Mike Bell表示，今天的非农就业报告凸显了劳动力市场的强劲复苏，提高了美联储提前削减购债的可能性。
　　骏利亨德森投资的研究董事Matt Peron指出，就业报告也可能预示着企业下半年盈利前景向好，这帮助推动股市创纪录新高。周五就业报告几乎所有指标都表现强劲，表明尽管最近德尔塔(delta)令人担忧，但经济继续强劲增长，风险依然存在，但到目前为止，几乎没有迹象显示夏季疫情造成了重大影响。
　　贵金属与原油
　　现货黄金跌逾40美元，创6月30日以来新低至1758.80美元/盎司，为6月16日以来最大跌幅，美国就业数据强于预期，加剧了市场对美联储可能很快开始缩减大规模货币刺激措施的预期。

美国非农就业增加了近一年来最多，失业率比预期速度更快地下滑投资者担心美国经济改善和通胀上升将促使美联储撤出经济刺激措施，这推动了金价下跌，现货黄金跌逾40美元，创6月中以来最大单周跌幅。
　　Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示，非农就业数据推动金价大幅走低，因为交易员认为美联储将转变货币政策立场。
　　OANDA高级市场分析师Edward Moya指出，近期金价可能跌向每盎司1700美元，但他也称，我们仍将看到大量支持被注入全球经济，这仍应会支撑金价。
　　油价下跌，美油上周跌逾8%，创出去年10月以来的最大单周跌幅，因为德尔塔变种毒株在世界多个地区的蔓延给需求前景蒙上阴影；美国公布了好于预期的就业数据之后，美元上涨，也削弱了以美元计价的大宗商品的吸引力。

道明证券全球大宗商品策略主管Bart Melek表示，人们担心德尔塔变异毒株可能会严重影响出行，特别是在亚洲，市场对这种担忧心理做出了反应，这意味着定价中体现的供应紧缩程度将远低于这一波严重疫情之前。
　　外汇
　　美元大幅上涨，且美债收益率升高，因报告显示美国就业人数创近一年来的最大增幅，增强了市场对美联储将更早缩减债券购买规模的猜测。在G-10货币中，加元跌0.38%，因该国就业数据低于预期；瑞郎和克朗跌幅最大。

美元指数上涨近0.55%，报92.78，受强劲的美国就业报告提振，美元盘中一度上涨0.62%，为6月17日以来最大涨幅；上周上涨0.75%录得七周来最大周线涨幅。美国10年期国债收益率升至1.30%左右，为7月23日以来最高。
　　美国非农就业报告显示，7月就业岗位增加94.3万个，高于分析师预测的87万个。这一消息重新点燃了美元的动能。美联储官员曾表示，改善就业对于他们何时开始进一步缩减在疫情期间为经济提供的额外支持至关重要。本周中，美联储副主席克拉里达发表讲话，暗示最早可能在2022年底满足加息条件，这为美元上涨奠定了基础。
　　美元兑避险日元和瑞郎录得6月以来最大单日涨幅，反映出冒险情绪以及美国利率更高的吸引力。美元兑瑞郎上涨0.86%至0.9148；美元兑日元一度上涨0.5%至110.35，该货币对本周上涨0.46%。
　　欧元兑美元跌0.61%至1.1762，盘中一度下跌0.7%，为7月13日以来最大跌幅；欧元兑美元本周下跌0.9%；关键支撑位在1.1750美元，然后是1.1700美元。英镑兑美元跌0.42%，报1.3872。
　　
　　与美国就业报告形成鲜明对比的是，加拿大国内就业报告显示，7月新增就业岗位数远低于预期。美元兑加元上涨0.38%，至1.2554。
　　国际财经资讯
　　【阿富汗塔利班宣布攻占第二座省会城市】
　　阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德7日在社交媒体上宣布，该组织当天攻占北部朱兹詹省首府希比尔甘市。希比尔甘市是塔利班自美军5月1日开始撤离阿富汗以来攻占的第二座省会城市。截至目前，阿富汗政府尚未对塔利班的表态做出回应。
　　【日本财务大臣将开始自我隔离其私人司机新冠检测结果阳性】
　　据日本时事通信社报道，日本财务省7日表示，财务大臣麻生太郎新冠病毒检测结果为阴性。根据6日的检查结果，其私人司机新冠检测为阳性，麻生太郎需等待医疗机构判断是否为密切接触者，将开始自我隔离。(海外网)
　　【美国新冠肺炎确诊病例累计超过3573万例，过去24小时新增逾18万人确诊】
　　根据美国约翰斯·霍普金斯大学于美国东部时间8月7日17时20分(北京时间8月8日5时20分)统计的数据，美国新冠肺炎确诊病例已超过3573万例，达到35730560例；死亡病例超过61.6万例，达到616710例。数据显示，美国在过去24小时内新增新冠肺炎确诊病例189454例，新增死亡病例894例。(央视)
　　【美国参议院投票推进两党基础设施法案通过进程】
　　美国参议院当地时间8月7日以67票赞成、27票反对的投票结果，进一步推进了拜登的两党基础设施法案的通过进程。虽然尚不清楚该法案的最终表决日期，但是7日的投票几乎可以肯定该法案将在参议院获得通过。这项价值5500亿美元的预算法案，将解决核心基础设施需求，其中，1100亿美元将用于公路和桥梁，660亿美元将用于铁路，75亿美元将用于电动汽车终点站，170亿美元将用于港口，250亿美元将用于机场，550亿美元将用于清洁饮用水，650亿美元将用于高速互联网等。(央视)
　　【巴菲特的柏克夏在第二季度将股票回购规模降至60亿美元】
　　“股神”沃伦·巴菲特正在撤回他过去非常青睐的一些资本部署策略。根据季度财报，这位亿万富豪的柏克夏在第二季度仅仅回购了60亿美元股票，不仅低于第一季度的66亿美元，更是去年同期以来最低水平。他还连续第三个季度净卖出股票。
　　这使得他的现金储备依然高达1440亿美元，仅略低于第一季度。巴菲特近年来一直面临着一个高级问题：现金太多，机会太少。他一直在努力寻找方法，将这些资金用于回报更高的机会，并越来越多地将股票回购作为一种选择。然而，柏克夏的股票不仅缺乏流动性，近几个月还上涨了。柏克夏A类股在第二季度上涨了8.5%。
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　　【外媒：以色列任命总统兄长为驻美大使，称此人熟悉伊朗事务】
　　以色列当地时间6日称，已经任命伊萨克·赫尔佐格总统的兄长迈克尔·赫尔佐格为下任驻美国大使。据报道，以色列总理办公室发表声明称，现年69岁的迈克尔·赫尔佐格曾在以色列军队服役40年，担任过四任国防部长的参谋长，还曾参加多轮以巴和谈。声明称，迈克尔·赫尔佐格对“以色列面临的战略性问题、特别是伊朗核计划有深入的了解”，政府不久将批准对他的任命。
　　【日本政府考虑明年实施第三次疫苗接种】
　　关于新冠病毒疫苗，日本政府6日开始探讨对完成两次接种的人在2022年进行第三次接种。这是考虑到被指随着时间的推移，疫苗的效果有可能减弱，以及应对传染性强的变异毒株。政府已与疫苗生产商推进签约等以确保明年的疫苗，将视疫情及其他国家的动向作出判断。
　　【黎巴嫩和以色列发生交火，联合国呼吁保持克制】
　　据联合国新闻，联合国驻黎巴嫩临时部队8月6日发表声明，呼吁黎以双方停火并保持平静，以便联黎部队能够开始对交火事件展开调查。声明表示，当天上午晚些时候，联黎部队发现一些火箭弹从黎巴嫩南部联黎部队行动区外射向以色列占领的戈兰。随后，以色列立即对舒巴村(Kafer Chouba)周围地区进行了炮击。
　　国内财经资讯
　　【中信证券：下周新能源板块内部存在较大分流压力】
　　中信证券今日发布研报表示，成长制造板块持仓拥挤，板块内部分歧也在加大，消费医药类基金资金流出压力缓解，下周盐湖股份重新上市，新能源板块内部存在较大分流压力，板块层面呈现此消彼长态势，指数层面也显示极端分化有所缓解。
　　【中信证券：预计8月风格平衡的过程将持续风格切换可能在三季度末】
　　中信证券8月8日表示，近期成长制造板块剧烈波动明显增多，风格平衡的过程已经开启，过度解读政策并传播焦虑的问题正在被纠偏，市场也已经充分反映了经济预期的下修，预计8月风格平衡的过程将持续，不过风格的切换可能在三季度末才会发生。
　　【深圳中止第二批集中地块供应】
　　2021年是“双集中”供地开启的元年。继5月深圳进行了今年首批集中供地土拍后，深圳交易集团有限公司在7月9日发布本年度第二批次住宅用地集中出让公告，公开挂牌出让22宗住宅用地，总土地面积约83.38公顷。不过，深圳公共资源交易中心在8月6日发布的公告显示，为稳妥推进深圳第二批次居住用地集中挂牌交易组织工作，经研究决定，现中止上述宗地的挂牌出让工作，具体出让时间另行公告。截至8月6日24时，已交纳的竞买(投标)保证金，深圳土地矿业权交易平台将原路退回。(证券时报)
　　【海关总署：对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口均增长】
　　前7个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值3.12万亿元，增长24.6%，占我外贸总值的14.6%。其中，对东盟出口1.72万亿元，增长23.6%；自东盟进口1.4万亿元，增长25.9%；对东盟贸易顺差3233亿元，增加14.6%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为2.96万亿元，增长23.4%，占13.9%。其中，对欧盟出口1.79万亿元，增长22.2%；自欧盟进口1.17万亿元，增长25.3%；对欧盟贸易顺差6167.4亿元，增加16.7%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为2.62万亿元，增长28.9%，占12.3%。其中，对美国出口1.96万亿元，增长25.9%；自美国进口6616.1亿元，增长38.8%；对美贸易顺差1.3万亿元，增加20.2%。日本为我第四大贸易伙伴，中日贸易总值为1.37万亿元，增长12.6%，占6.4%。其中，对日本出口6049.8亿元，增长8.7%；自日本进口7688.9亿元，增长16%；对日贸易逆差1639.1亿元，增加54.2%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口6.3万亿元，增长25.5%。其中，出口3.57万亿元，增长25.3%；进口2.73万亿元，增长25.7%。
　　【国调基金二期即将落地总规模不低于1000亿元】
　　中国国有企业结构调整基金(下称国调基金)二期即将运营，该基金规模将超过1000亿元，由中国诚通控股集团有限公司和多家央企、地方国资机构共同发起，拟设立多支平行基金。该基金拟设立多支平行基金，首支落地无锡，注册资金737.5亿元，主要布局长三角地区先进制造等产业。据了解，国调基金二期后续计划筹备京津冀地区基金。
　　【国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2021年7月份外汇储备规模变动情况答记者问】
　　问：国家外汇管理局刚刚公布了最新外汇储备规模数据。请问造成2021年7月外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？
　　答：截至2021年7月末，我国外汇储备规模为32359亿美元，较6月末上升219亿美元，升幅为0.68%。
　　2021年7月，我国外汇市场供求基本平衡，市场预期保持平稳。国际金融市场上，受新冠肺炎疫情反复、主要国家货币政策预期及宏观经济数据等因素影响，非美元货币小幅走强，全球金融资产价格总体上涨。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额增加，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模上升。
　　当前全球新冠肺炎疫情仍在持续演变，国际经济金融形势不确定不稳定因素较多，但我国经济持续稳定恢复、稳中向好，高质量发展取得新成效，将为外汇储备规模总体稳定提供支撑。

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