欧市盘前：美国刺激谈判进展良好，商品货币集体走高，黄金实物需求有望上升

　　周四(10月1日)亚洲时段，美元指数重心下移，美国财长努钦表示，早前和美国众议院议长佩洛西进行了富有成效的会议。刺激计划有可能在本周达成，这对黄金构成利好，也令美元有所回落，商品货币集体走高，适逢中国国庆假期期间，黄金实物需求有可能上升。

本交易日主要关注各国PMI数据及美联储官员讲话。
　　亚洲时段行情回顾
　　亚盘时段，英镑兑美元继续走高，汇价现报1.2937，涨幅0.13%；英镑受益于美元回落及英欧谈判的良好进展，今天英国和欧盟新一轮脱欧贸易磋商进入第四天。法国欧洲事务副部长Beaune表示，英国脱欧协议可能在11月底达成，脱欧协议仍是可以达成的，英国比欧盟更需要脱欧协议。
　　亚盘时段，商品货币集体走高，澳元兑美元现报0.7186，涨幅0.39%；美元指数回落，商品货币集体走高，部分受到美国达成刺激协定预期升温的影响，尽管中国迎来国庆假期，但昨日的中国PMI数据显示中国经济依旧强劲，复苏进程加快，同时股市近期企稳，大宗商品也有所反弹，商品货币受益于此。
　　亚盘时段，现货黄金震荡走高，现货黄金现报1892.71美元/盎司，涨幅0.37%；美国财长努钦表示，早前和美国众议院议长佩洛西进行了富有成效的会议。刺激计划有可能在本周达成，这对黄金构成利好，也令美元有所回落，适逢中国国庆假期期间，黄金实物需求有可能上升。但全球央行购金力度减弱，可能是趋势性的衰减，投资者需关注投资需求的持续性。
　　亚盘时段，国际油价回升，美油现报40.23美元/桶，涨幅0.02%；布伦特原油现报42.31美元/桶，涨幅0.02%；受中国国庆假期影响，亚洲消息清淡，欧洲及印度疫情形势依旧严峻，美国财长努钦表示，早前和美国众议院议长佩洛西进行了富有成效的会议。但媒体进行的一项调查发现，9月石油输

　　周四(10月1日)亚洲时段，美元指数重心下移，美国财长努钦表示，早前和美国众议院议长佩洛西进行了富有成效的会议。刺激计划有可能在本周达成，这对黄金构成利好，也令美元有所回落，商品货币集体走高，适逢中国国庆假期期间，黄金实物需求有可能上升。

本交易日主要关注各国PMI数据及美联储官员讲话。
　　亚洲时段行情回顾
　　亚盘时段，英镑兑美元继续走高，汇价现报1.2937，涨幅0.13%；英镑受益于美元回落及英欧谈判的良好进展，今天英国和欧盟新一轮脱欧贸易磋商进入第四天。法国欧洲事务副部长Beaune表示，英国脱欧协议可能在11月底达成，脱欧协议仍是可以达成的，英国比欧盟更需要脱欧协议。
　　亚盘时段，商品货币集体走高，澳元兑美元现报0.7186，涨幅0.39%；美元指数回落，商品货币集体走高，部分受到美国达成刺激协定预期升温的影响，尽管中国迎来国庆假期，但昨日的中国PMI数据显示中国经济依旧强劲，复苏进程加快，同时股市近期企稳，大宗商品也有所反弹，商品货币受益于此。
　　亚盘时段，现货黄金震荡走高，现货黄金现报1892.71美元/盎司，涨幅0.37%；美国财长努钦表示，早前和美国众议院议长佩洛西进行了富有成效的会议。刺激计划有可能在本周达成，这对黄金构成利好，也令美元有所回落，适逢中国国庆假期期间，黄金实物需求有可能上升。但全球央行购金力度减弱，可能是趋势性的衰减，投资者需关注投资需求的持续性。
　　亚盘时段，国际油价回升，美油现报40.23美元/桶，涨幅0.02%；布伦特原油现报42.31美元/桶，涨幅0.02%；受中国国庆假期影响，亚洲消息清淡，欧洲及印度疫情形势依旧严峻，美国财长努钦表示，早前和美国众议院议长佩洛西进行了富有成效的会议。但媒体进行的一项调查发现，9月石油输出国组织(OPEC)石油产量连续第三个月增加，因利比亚一些设施重启和伊朗出口增加抵消了其他成员国对检减产协议的有力执行。
　　财经数据

财经大事
　　时间待定欧盟峰会进行，为期两天。
　　英国和欧盟新一轮脱欧贸易磋商进入第四天。
　　23:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参加纽约经济俱乐部主办的视频对话。
　　亚洲时段消息回顾
　　姆努钦和佩洛西延长刺激方案谈判，众议院推迟表决；
　　① 美国众议院领导人推迟了对民主党单方面提出的刺激议案的投票，以给财政部长姆努钦和众议院议长佩洛西多一天的时间，就疫情纾困一揽子方案进行磋商。
　　② 姆努钦和佩洛西周三举行了约90分钟的会晤，虽然未达成协议，但双方会后都表示，他们已经取得了进展，并计划继续进行讨论。
　　③ 姆努钦周三晚间接受采访时说，预计潜在刺激协议的规模在1.5万亿至2.2万亿美元之间。“总统已指示我们大幅提高，因此我们已从万亿美元方案上，”他和白宫幕僚长前往国会山谈判前与总统特朗普举行了会议，对达成协议表示乐观。
　　④ 佩洛西在一份声明中说，她和姆努钦正寻求“进一步澄清”彼此立场，“我们的对话将继续”。
　　⑤ 为了给谈判留出更多时间，众议院对2.2万亿美元刺激方案的投票表决推迟至周四。
　　⑥ 众议院议员计划本周末离开华盛顿，到11月中旬才会返回。不过，如果要对刺激措施进行表决的话，众议院议员将待命返回。大多数参议员也有可能离开华盛顿，除了10月下旬对美国最高法院大法官提名人选Amy Coney Barrett进行投票。如果就经济救济方案达成协议，他们也可能被召集回来。
　　美欧贸易战再次升级！世贸组织同意欧盟向美国40亿美元商品加税；
　　① 消息人士称，世界贸易组织(WTO)已准许欧盟对价值40亿美元的美国商品加征关税，作为对波音公司获得美国补贴的反制措施；
　　② 世贸组织仲裁机构将在未来几周公布这一决定。报道称，这项即将发布的裁定是美国向总价值约75亿美元的欧盟进口商品征税一事的后续反应 (央视新闻)
　　西班牙卫生部：西班牙处于疫情高风险状态；
　　① 西班牙卫生部9月30日的最新疫情数据显示，西班牙检测出的新冠肺炎累计确诊病例达到769188例，累计死亡病例31791例；
　　② 过去24小时新增确诊病例3897例，过去7天新增死亡病例486例。西班牙卫生部表示，由于新冠病毒在整个国家不受控制地传播，目前西班牙处在疫情高风险状态，需要施行进一步的管控措施。
　　日本东京证券交易所将全天暂停交易；
　　① 10月1日，日本东京证券交易所发布公告，将全天暂停交易；
　　② 据共同社此前报道，东京证券交易所1日因系统故障停止所有股票交易。
　　美国财长努钦：刺激措施协议规模将接近1.5万亿-2.2万亿美元；
　　美国财长努钦：早前和美国众议院议长佩洛西进行了富有成效的会议。向美国众议院议长佩洛西提交了一份“合理的”刺激措施提案。准备好接受合理的妥协，我们已经完成了规模多达万亿的协议，刺激措施协议规模将接近1.5万亿-2.2万亿美元。如果刺激措施协议获得同意，将有现金派发措施。今晚将再次和美国众议院议长佩洛西进行会谈。预计在周四有机会在协议上取得更多进展。
　　日本央行短观调查显示大型制造商信心从疫情低点回升；
　　日本大型制造商的信心从疫情危机以来的低点回升，显示日本经济已经度过最糟的时期，尽管信心仍然低于疫情前的水平。日本央行短观调查显示，衡量汽车、电子和机械等大型制造商的信心指数在9月份从三个月前的-34升至-27，结束了连续六个季度下滑，但仍然连续第三个季度低于零水平，这意味着悲观受访者人数超过了乐观者，经济学家的预测为-24。
　　白宫幕僚长：特朗普将在今晚回到白宫时签署权宜支出法案；
　　白宫幕僚长Meadows称，白宫已经收到权宜支出法案，总统特朗普将在今晚回到白宫时签署。该法案将使政府保持当前支出水平直至12月11日，以避免联邦政府在10月1日陷入停摆。
　　为了应对疫情对经济带来的冲击，欧洲央行可能对其通胀目标进行重大调整；
　　① 自2003年以来，欧洲央行一直将通货膨胀率的目标设定在“低于但接近2％”，以缓解人们对物价大幅上涨的担忧。然而，欧洲央行目前更担心物价上涨缓慢。欧洲央行行长拉加德最近暗示，欧洲央行可能设定新的通胀目标。
　　② 拉加德在周三的新闻发布会上称：在当前通货膨胀率较低的环境中，我们面临的担忧(与2003年不同)，这种变化需要体现在我们的通货膨胀目标中；
　　③ 她谈到，欧洲央行内部正在围绕该机构是否应当明确承诺应当花费更多时间来弥补央行的通胀目标失误进行辩论。
　　9月OPEC石油产量连续第三个月增加，增幅主要来自利比亚和伊朗；
　　① 媒体进行的一项调查发现，9月石油输出国组织(OPEC)石油产量连续第三个月增加，因利比亚一些设施重启和伊朗出口增加抵消了其他成员国对检减产协议的有力执行。
　　② 调查发现，9月份，由13个成员国组成的OPEC平均产量为2438万桶/日，较8月修正后的数据增加了16万桶/日，从6月创下30年低位进一步增加。
　　③ 调查还发现，OPEC产油国9月减产协议执行率为101%，高于8月的100%。
　　④ 利比亚产量有所增加，此前该国国民军(LNA)领袖哈夫塔尔将军9月18日表示，他的部队将解除对石油出口长达八个月的封锁。9月该国石油产量平均增加了7万桶/日。
　　⑤ 根据基于油轮追踪的评估均值，伊朗石油供应量增加了12万桶/日，因该国不顾美国制裁，9月出口增加，此次评估范围比前几个月更广。
　　⑥ 安哥拉9月产量增幅最大，达6万桶/日，因出口增加。
　　⑦ 产量降幅最大的是阿联酋，该国8月曾超配额生产。消息人士表示，这一下降表明阿联酋正在进行补偿性减产。
　　⑧ 消息人士称，最大石油出口国沙特的产量稳定在900万桶/日。前几个月对OPEC+减产协议执行不力的伊拉克和尼日利亚，9月都限制了产量，且执行率提高。科威特的产量也很稳定。
　　安永：脱欧已导致金融业1.2万英镑资产撤离英国；
　　安永周四发布的报告显示，在今年年底英国脱欧过渡期结束前，金融业已将大约7500个工作岗位和超过1.2万亿英镑资产从英国转移到其他欧盟国家，预计未来几个月还将有更多岗位和资金撤离。仅过去一个月就有大约400个金融业岗位被迁离英国。
　　机构观点
　　分析认为，如果本周不能达成刺激协议，达成妥协的希望可能会推迟到11月大选后，也可能推迟到明年1月份新的国会组建之后；
　　① 众议长佩洛西表示，她正与美国财长姆努钦进行磋商，二人找到了就需要进一步澄清的领域，对话将继续进行。而姆努钦则表示，达成协议是可能的，并且两党之间的妥协也是合理的。
　　② 谈判的一个关键症结是民主党要求联邦政府向州政府和市政府提供超过4000亿美元的援助，但共和党一直在抵制国会的拨款。
　　③ 参议院共和党领袖Mitch McConnell周三表示，尽管佩洛西和姆努钦进行了会谈，但双方仍然分歧依然巨大。
　　④ 此外，参议院提出了一项价值约5000亿美元的刺激方案的立法，这一方案远远低于白宫的提议，但本月在一次关键程序性投票中未能获得通过。
　　⑤ 许多经济学家和美联储官员警告称，如果没有进一步的救助方案，美国从疫情中复苏的可能会更弱、更慢，这将扩大破产、失业的可能性。
　　⑥ 此前，特朗普提名了新的最高法院法官，这加剧了美国司法的不平衡，使立法者更难像3月和4月那样对3万亿美元救助达成协议。民主党总统候选人拜登支持民主党的新经济刺激计划，他表示自己首要的经济任务就是直接帮助陷入困境的家庭和企业。
　　美国国债、美元下滑，因美国经济刺激谈判继续取得进展；
　　① 随着美国财长史蒂文· 姆努钦向众议院议长南希·佩洛西提出了一个新一揽子计划，刺激谈判继续取得进展，美国国债在10年期国债期货经历了一系列抛售后承受压力。
　　② 美国财长姆努钦北京时间周四早上接受Fox Business采访时表示，他今晚将与众议长佩洛西再次会谈，双方均努力就刺激计划达成协议。姆努钦预计潜在刺激协议的规模在1.5万亿至2.2万亿美元之间。
　　③ 姆努钦预计刺激计划谈判有机会在周四取得更多进展，他准备接受公平的妥协，双方正在展开富有成效的会谈。
　　④ 受此消息影响，市场乐观情绪有所升温，标准普尔500指数期货升0.6%，美元指数则一度下跌0.15%。
　　⑤ 美国国债收益率曲线熊市变陡，10-30年期收益率上升1-1.5个基点；期货市场出现高成交量，约为每日同一时段10天平均水平的两倍，这表明卖出活跃。
　　黄金已经贵到央行都不敢买了？；
　　① 在过去几年里，全球中央银行持续不断购买黄金是金价上涨的重要推动力，但看着金价今年春季之后节节攀升，这一趋势可能会放缓；
　　② 花旗集团预计，今年，以央行为主的官方部门的黄金需求量将下降至375吨，为10年来的最低水平，之后将增至450吨左右。汇丰证券的预计略高，他们认为今年央行的黄金需求为390吨，这可能是10年来的第二低量，而明年央行的需求有望恢复至400吨；
　　③ 尽管上述两家机构对明年央行的黄金需求预计和2018、2019年每年近600吨的需求相比仍然规模较小，但市场普遍预计，央行如果持续增加购买黄金，则有助于提振黄金价格。
　　加拿大帝国商业银行：澳元兑美元四季度料跌至0.69；
　　加拿大帝国商业银行认为，由于澳洲联储采取的措施，澳元兑美元将走软，预计第四季度将跌至0.69，美元逆转疲态导致澳元兑美元下跌，虽然其他交叉货币的疲软，包括兑日元、欧元和加元的疲软更能说明问题，预计未来几周乃至明年还会进一步走软；澳洲联储之前可能已经排除了负现金利率的可能性，尽管提到负现金利率仍在政策工具箱中，但市场现在不太确定它们是否会被使用，预计澳洲联储将在年底前将现金利率目标从目前的25个基点下调至10个基点，目前收益率曲线控制的目标是3年期国债收益率为25个基点，预计也会下调至相同水平。
　　高盛：美国民主党执政将推出更大规模的财政刺激计划；
　　高盛称，若美国民主党党魁担任总统并控制国会两院，将意味着美国将实施更大规模的财政刺激，更具周期性的上涨空间，更少的贸易政策风险，美元疲弱且新兴市场货币走强；预计新冠病毒疫苗提前发布将产生类似于民主党执政的方向性影响，美国总统大选定于11月3日举行，特朗普总统在与民主党候选人拜登首次总统大选辩论中强调有争议投票风险。

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