5月31日财经早餐：美元冲高回落金价飙升，今日重磅数据来袭

周四(5月30日)美元冲高回落，虽然数据显示美国第一季国内生产总值(GDP)强劲增长，但美联储看重的通胀指标上季度增长弱于预期。黄金摆脱美元走强带来的阻力，触及近两周高位，数据显示美国通胀压力缓解，提振美联储将进一步降息的预期。油价重挫近4%，至两个多月来的最低水平，因美国原油库存降幅小于预期，同时市场担心市场争端会导致全球经济放缓。

商品收盘方面，COMEX 8月黄金期货收涨0.5%，报1292.40美元/盎司，创5月15日以来主力合约收盘新高。WTI 7月原油期货收跌2.22美元，跌幅3.77%，报56.59美元/桶；布伦特8月原油期货收跌2.33美元，跌幅3.43%，报65.54美元/桶。
美国三大股指小幅收高，标普500指数收涨5.80点，涨幅0.21%，报2788.87点；纳斯达克指数收涨20.40点，涨幅0.27%，报7567.72点；道琼斯指数收涨43.50点，涨幅0.17%，报25169.88点。
周五前瞻

时间	区域	指标	前值
07:01	英国	5月Gfk消费者信心指数	-13
07:30	日本	5月东京CPI年率(%)	1.3
07:30	日本	4月失业率(%)	2.5
09:00	中国	5月官方制造业PMI	50.1
14:00	德国	4月实际零售销售月率(%)	0.0
14:00	德国	4月实际零售销售年率(%)	-2.1
14:30	瑞士	4月实际零售销售年率(%)	-0.7
16:00	意大利	第一季度GDP年率终值(%)	0.1
16:00	意大利	第一季度GDP季率终值(%)	0.2
16:30	英国	4月央行抵押贷款许可(万件)	6.23
20:00	德国	5月CPI年率初值(%)	2
20:30	美国	4月PCE物价指数年率(%)	1.5
20:30	美国	4月核心PCE物价指数年率(%)	1.6
20:30	加拿大	3月季调后GDP月率(%)	-0.1
20:30	加拿大	3月季调后GDP年率(%)	1.1
20:30	美国	4月个人支出月率(%)	0.9
21:45	美国	5月芝加哥PMI	52.6
22:00	美国	5月密歇根大学消费者信心指数终值	102.4
凌晨01:00	美国	5月31日当周总钻井总数(口)	983
凌晨01:00	美国	5月31日当周天然气钻井总数(口)	186
凌晨01:00	美国	5月31日当周石油钻井总数(口)	797

凌晨00:00 美国纽约联储公布该行主席威廉姆斯在一场闭门会议的演讲稿，题为“货币政策理论及实践，以及利率下限”

周四(5月30日)美元冲高回落，虽然数据显示美国第一季国内生产总值(GDP)强劲增长，但美联储看重的通胀指标上季度增长弱于预期。黄金摆脱美元走强带来的阻力，触及近两周高位，数据显示美国通胀压力缓解，提振美联储将进一步降息的预期。油价重挫近4%，至两个多月来的最低水平，因美国原油库存降幅小于预期，同时市场担心市场争端会导致全球经济放缓。

商品收盘方面，COMEX 8月黄金期货收涨0.5%，报1292.40美元/盎司，创5月15日以来主力合约收盘新高。WTI 7月原油期货收跌2.22美元，跌幅3.77%，报56.59美元/桶；布伦特8月原油期货收跌2.33美元，跌幅3.43%，报65.54美元/桶。
美国三大股指小幅收高，标普500指数收涨5.80点，涨幅0.21%，报2788.87点；纳斯达克指数收涨20.40点，涨幅0.27%，报7567.72点；道琼斯指数收涨43.50点，涨幅0.17%，报25169.88点。
周五前瞻

时间	区域	指标	前值
07:01	英国	5月Gfk消费者信心指数	-13
07:30	日本	5月东京CPI年率(%)	1.3
07:30	日本	4月失业率(%)	2.5
09:00	中国	5月官方制造业PMI	50.1
14:00	德国	4月实际零售销售月率(%)	0.0
14:00	德国	4月实际零售销售年率(%)	-2.1
14:30	瑞士	4月实际零售销售年率(%)	-0.7
16:00	意大利	第一季度GDP年率终值(%)	0.1
16:00	意大利	第一季度GDP季率终值(%)	0.2
16:30	英国	4月央行抵押贷款许可(万件)	6.23
20:00	德国	5月CPI年率初值(%)	2
20:30	美国	4月PCE物价指数年率(%)	1.5
20:30	美国	4月核心PCE物价指数年率(%)	1.6
20:30	加拿大	3月季调后GDP月率(%)	-0.1
20:30	加拿大	3月季调后GDP年率(%)	1.1
20:30	美国	4月个人支出月率(%)	0.9
21:45	美国	5月芝加哥PMI	52.6
22:00	美国	5月密歇根大学消费者信心指数终值	102.4
凌晨01:00	美国	5月31日当周总钻井总数(口)	983
凌晨01:00	美国	5月31日当周天然气钻井总数(口)	186
凌晨01:00	美国	5月31日当周石油钻井总数(口)	797

凌晨00:00 美国纽约联储公布该行主席威廉姆斯在一场闭门会议的演讲稿，题为“货币政策理论及实践，以及利率下限”
全球主要市场行情一览

名称	最新价	涨跌	涨跌幅
上证指数	2905.81	-8.89	-0.31%
深证成指	8943.35	-67.01	-0.74%
日经225	20942.53	-60.84	-0.29%
德国DAX30	11902.08	64.27	0.54%
法国CAC40	5248.91	26.79	0.51%
英国FTSE100	7218.16	32.86	0.46%
道琼斯工业指数	25169.88	43.47	0.17%
纳斯达克指数	7567.71	20.40	0.27%

美股周四小幅收高，投资者仍在关注全球经济增长前景与紧张的经贸关系。紧张的国际经贸关系持续令本周美股市场承压。美债收益率下降，表明投资者对市场前景的不确定性越来越感到担忧。
商品

名称	最新价	涨跌	涨跌幅
现货黄金	1288.65	8.87	0.69%
现货钯金	1369.27	21.09	1.56%
现货白银	14.525	0.100	0.69%
现货铂金	796.25	2.46	0.31%
香港黄金	11926.00	78.00	0.66%
美国原油连续	56.41	-2.40	-4.08%

黄金周四摆脱美元走强带来的阻力，触及近两周高位，因数据显示美国通胀压力缓解，提振美联储将进一步降息的预期。金价逆转今日稍早的走势，当时下跌至1274.44美元的5月23日以来最低水准。

虽然数据显示第一季国内生产总值(GDP)强劲增长，但美联储看重的通胀指标上季度增长1.0%，而不是此前公布的1.3%；4月制造业、零售业、住宅销售和出口也出现下滑。美联储决策者下月开会时，可能会对上季强劲的经济增长不以为意，转而关注疲弱的国内需求和通胀。
道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示，核心PCE个人消费支出弱于预期，帮助黄金走高，因它确认市场相信美联储的下一步行动是减息，这会降低持有如黄金等资产的机会成本。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Tr>
油价周四重挫近4%，至两个多月来的最低水平，因美国原油库存降幅小于预期。

EIA数据显示，上周美国原油库存减少近30万桶，不及分析师预估的减少90万桶，也远低于API周三晚间公布的骤降530万桶。上周库存下降使原油库存从上周创下的2017年7月以来最高水平略有回落，但仍达到4.765亿桶，较同期五年平均水平高出5%左右。
Interfax Energy分析师Abhishek Kumar表示，石油库存报告加剧了今日市场上的普遍看跌情绪；预计持续的市场争端带来的需求侧忧虑仍将是打压油价的关键因素。
本月布油和美油价格有望分别下跌8%和11%左右，这将是美布两油五个月来的首次月度下跌。Bernstein Energy在一份报告中表示，不断升级的国际紧张局势给油市带来风险；在市场避险情绪不断升温的情况下，全球石油需求今年将仅增长0.7%，仅为目前预估的一半。
美国加强对伊朗主要收入来源的制裁后，伊朗5月原油出口量降至约40万桶/日，不到4月水平的一半；伊朗石油出口量需要达到至少150万至200万桶/日，才能实现收支平衡。
外汇
美元周四基本持平，势将连续第四个月月线上涨，因僵局促使交易商将资金投入包括美元在内的被认为安全的货币。纽市尾盘，追踪美元兑六种主要货币走势的美元指数跌0.01%，至98.151。美元指数一周前触及98.371，这是2017年5月以来的最强，尽管交易员加大了对美联储将多次降息的押注，但美元的强势仍在持续。

上周避险需求提振美元指数至两年高位。市场对美元的需求周四有所抑制，因美国股市在贸易忧虑引发大跌后企稳，且美国公债收益率短暂上涨，之后恢复近期的跌势。分析师称，欧元和英镑分别守在1.11美元和1.26美元的关键支撑位上方，也抑制美元的动能。

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美元兑欧元可能延续1月以来的月度涨势。欧元区经济走弱的迹象，以及对欧盟国家疑欧政党崛起的担忧，损及欧元。欧元兑美元涨0.04%，报1.1135，距离一周前触及的两年低点1.11055不远。

尽管在避险环境下，美元兑日元仍表现出韧性。美元兑日元小跌0.05%，至109.535，高于周三创下的两周低点。分析师表示，日元仍相对疲弱，因日本国内投资者对美元有需求。日元是一种避险货币，受到日本作为全球最大债权国地位的支撑。大和证券资深外汇分析师Yukio Ishizuki表示，在汇率接近109.10日元水准时，一直有日本投资者卖出日元、买进美元，日元恐怕难以涨至强于109的水平。
英镑兑美元下跌0.13%，至1.261美元，欧元兑英镑上涨0.17%，至0.8831英镑。英镑兑美元势将录得一年来最大月度跌幅，因英国首相特雷莎梅即将离任加深对英国无序脱欧的担忧。
国际财经要闻
【EIA库存降幅不及预期】EIA公布的数据显示，截至5月24日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少28.2万桶至4.765亿桶，减少0.1%，上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。
【美联储副主席克拉里达：美联储货币政策是适宜的，同时正密切关注下行风险】FOMC的政策体现出，通胀疲软乃暂时性现象。对“趋势性生产力增速正在上扬”这种观点不予理睬。美联储正观察通胀“持续不及预期”这个问题。美国通胀仍然受抑，通胀预期仍然保持稳定。美国经济形势良好，财政政策具有支持性作用。
【美国国务院新闻发言人Ortagus：美国的政策就是让所有国家不再进口伊朗原油】
【美联储宣布缩表计划结束之后的债券购买计划】美国纽约联储表示，美联储将通过二级市场把机构债券和住房抵押贷款支持证券(MBS)的本金再投资国债，此行动将从2019年10月份开始。对美债的再投资将从属于每个月200亿美元的上限，任何超出的金额都将被再投资到机构MBS。计划10月11日发布购买操作的首批安排。见闻注：FOMC已经宣布，9月份将结束缩表行动。
国内股市
【中证报头版评论：年中流动性可控】在月底有财政支出的情况下，央行及时有力的操作有效提升流动性总量，突发事件性因素造成的影响趋于缓和。虽然下周将有大量央行流动性工具到期，月初的货币市场未必平静；国库现金定存利率反弹、同业存单发行缩水，预示着银行负债压力可能上升，再考虑到年中时点监管考核因素的影响，6月份流动性尚需呵护，但总体风险仍然可控。

【短期防御中期乐观，基金静待积极信号】由于内外部因素不确定性依然较高，基金判断短期市场或延续震荡格局，因此防御心态较重并适度调仓应对波动。总体看，基金正转向业绩增长持续性较高的板块。中期看，由于估值重新进入有吸引力的区间、后续外资将继续流入、经济短周期触底时点渐近等因素，基金对A股市场中期表现并不悲观，正在等待更多积极信号的出现。(中证报)

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