邦达亚洲：美债收益率走高黄金小幅收跌

　　周一5年与30年期国债收益率之差一度缩小至84.5个基点，达到2020年4月以来的最低水平，引发对经济增速放缓的担忧，此后收益率差反弹至88个基点左右。5年期国债收益率上涨4个基点至1.168％左右。Global国债交易和策略董事总经理TomGaloma表示，“有一种看法是美联储势必会在11月宣布减码，然后明年某个时候提高基准利率，经济的增长动能可能枯竭，这是国债收益率曲线趋平的原因之一”。上周日英国央行行长贝利发出鹰派信号之后，交易员们加大对央行加息的押注。可以肯定的是，收益率曲线的其他部分，例如2年与10年期收益率差仍然处于较宽水平，目前还在117基点附近徘徊，仅比今年高点低30%左右。嘉信理财首席固定收益策略师KathyJones周一表示：“我认为美联储有必要调整说法，因为市场正在以相当快的速度将通胀率推算到未来。2022年下半年，国内和全球经济增长可能放缓，通胀压力将有所缓和。”
　　据彭博社周一报道，根据加拿大央行周一公布的一项调查，加拿大的经济在第三季度上升到创纪录的水平，尽管通胀预期升高，劳动力短缺越来越严重。加拿大COVID-19限制的放宽推动了商业信心的急剧改善，受调查的企业中高管们提到了加拿大国内和国外销售的强劲前景。加拿大央行商业前景指标是衡量国内经济情绪的指标，它达到了2003年以来的最高水平，升至创纪录的4.73。预计加拿大近期消费者通胀预期将再次上升，87%的加拿大企业认为未来两年通胀率将超过2%。尽管如此，企业仍然提到了各种损害其满足需求能力的因素，特别是劳动力短缺和供应链瓶颈。这促使通胀预期上升：45%的企业预计未来两年的通胀率将超过3%。加拿大央行在其调查结果的摘要中说：“大多数企业继续预期国内和国外需求的健康增长，尽管对那些提供远距离服务的企业来说，这意味着从低水平恢复，为了满足需求和缓解能力限制，大多数企业计划在明年增加资本支出和人员配置水平。”

　　周一5年与30年期国债收益率之差一度缩小至84.5个基点，达到2020年4月以来的最低水平，引发对经济增速放缓的担忧，此后收益率差反弹至88个基点左右。5年期国债收益率上涨4个基点至1.168％左右。Global国债交易和策略董事总经理TomGaloma表示，“有一种看法是美联储势必会在11月宣布减码，然后明年某个时候提高基准利率，经济的增长动能可能枯竭，这是国债收益率曲线趋平的原因之一”。上周日英国央行行长贝利发出鹰派信号之后，交易员们加大对央行加息的押注。可以肯定的是，收益率曲线的其他部分，例如2年与10年期收益率差仍然处于较宽水平，目前还在117基点附近徘徊，仅比今年高点低30%左右。嘉信理财首席固定收益策略师KathyJones周一表示：“我认为美联储有必要调整说法，因为市场正在以相当快的速度将通胀率推算到未来。2022年下半年，国内和全球经济增长可能放缓，通胀压力将有所缓和。”
　　据彭博社周一报道，根据加拿大央行周一公布的一项调查，加拿大的经济在第三季度上升到创纪录的水平，尽管通胀预期升高，劳动力短缺越来越严重。加拿大COVID-19限制的放宽推动了商业信心的急剧改善，受调查的企业中高管们提到了加拿大国内和国外销售的强劲前景。加拿大央行商业前景指标是衡量国内经济情绪的指标，它达到了2003年以来的最高水平，升至创纪录的4.73。预计加拿大近期消费者通胀预期将再次上升，87%的加拿大企业认为未来两年通胀率将超过2%。尽管如此，企业仍然提到了各种损害其满足需求能力的因素，特别是劳动力短缺和供应链瓶颈。这促使通胀预期上升：45%的企业预计未来两年的通胀率将超过3%。加拿大央行在其调查结果的摘要中说：“大多数企业继续预期国内和国外需求的健康增长，尽管对那些提供远距离服务的企业来说，这意味着从低水平恢复，为了满足需求和缓解能力限制，大多数企业计划在明年增加资本支出和人员配置水平。”
　　今日需要关注的数据不多，仅有美国9月新屋开工年化月率和美国9月营建许可月率两项数据值得大家关注。
　　黄金/美元
　　黄金昨日震荡下行，日线小幅收跌。除美债收益率走高对黄金构成了一定的打压外，美联储尽快加息的预期升温也是施压黄金走软的重要因素。不过，对能源危机及通胀的担忧情绪激发的避险情绪限制了黄金的回调空间。亚市早盘，黄金小幅反弹，现汇价交投于1774附近。今日关注1785附近的压力情况，下方支撑在1765附近。
　　美元/日元
　　美元/日元昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于114.20附近。除美债收益率走高对汇价构成了有力的支撑外，美联储的加息预期升温也是支撑汇价攀升的重要因素。此外，市场的避险情绪挥之不去，资金相较于日元更将青睐美元也对汇价构成了一定的支撑。今日关注115.00附近的压力情况，下方支撑在113.50附近。
　　美元/加元
　　美元/加元昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2350附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美债收益率走高是支撑汇价止跌反弹的主要原因。此外，原油价格涨势暂歇也对汇价构成了一定的支撑。不过，原油价格仍然徘徊于3年高位附近和时段内加拿大央行公布的一项调查显示加拿大的经济在第三季度上升到创纪录的水平限制了汇价的反弹空间。今日关注1.2450附近的压力情况，下方支撑在1.2250附近。

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