一站通：港股打新奈雪的茶今起招股，一手入场费9999.7港元
外汇网特约 佚名
|奈雪的茶控股有限公司(以下称：奈雪的茶)于2021年6月18日-23日进行招股，招股区间为每股17.20港元至19.80港元，每手500股，一手入场费9999.7港元，最高募资58.58亿港元，摩根、招银国际和华泰国际为其联席保荐人。并将于6月30日在港交所挂牌上市。
正文：
在募集资金用途方面，奈雪的茶计划将募资所得款项的约70%用于支持扩张公司的茶饮店网络并提高市场渗透率；约10%用于通过强化技术能力，进一步提升公司的整体运营以提升运营效率；约10%用于提升公司的供应链能力，以支持公司的规模扩张；约10%用于营运资金和一般公司用途。
读懂招股文件，2020年奈雪营收超30亿人民币
1、去年营收超30亿人民币，净利润6217万人民币
据招股文件显示，2018、2019、2020年全年，奈雪的茶营业额分别为10.87亿人民币、25.02亿人民币、30.57亿人民币，门店经营利润分别为1.92亿人民币、4.03亿人民币、3.75亿人民币。
图源：初步招股文件
招股文件显示，非通用会计准则下，奈雪2018年净亏损5658万人民币，2019年净亏损减少至1174万人民币；而在2020年，实现净利润1664万人民币。如使用更准确地反映公司实际租金水平的国际会计准则第17号，奈雪2020年全年实现净利润6217万人民币。
2、连续3年，原料成本占比最高
奈雪的营业成本构成主要是原材料、员工成本和使用权资产折旧。其中，原材料成本连续三年占比最高，依次为35.3%、36.6%、37.9%。
图源：初步招股文件
3、去年线上订单占比近70%
在茶饮业都在发力的数字化方面，2018年、2019年及2020年，奈雪线上收入占比分别为7.5%、30.8%及69.6%。
据悉，奈雪正在用数字化赋能门店运营，通过IT团队自主研发，在门店管理、订货、排班等环节实现自动化。奈雪在招股文件中披露了其自研的集成信息平台Teacore，通过整合和处理在运营中各个系统中积累的大量运营数据，提供业务决策，达到提升整体运营效率的结果。
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