晚间“小非农”震撼来袭！ 10月31日各投行美元、欧元、英镑、日元最新交易策略汇总

　　美元指数
　　【Dailyfx】
　　美元指数：上行趋势完好，或上行测试97
　　4小时图显示，美元指数昨日持稳近期通道下轨反弹，恢复10月低点以来的涨势，日内站稳96.60继续走强，预计上行将挑战8月高点97阻力。而若回调，96.70以及96.60等预计将充当支撑限制回调空间。
　　除非出现回落跌破上行通道下轨96.50的情况，则可能进一步下行指向96.35以及96.20等水平。
　　【邦达亚洲】
　　美元指数昨日震荡上行，刷新16个月高位，现汇价交投于97.00附近。除时段内美国表现良好的经济数据对汇价构成了有力的支撑外，德国总理默克尔无意连任、意大利预算问题令欧元区政治忧虑升温和英国脱欧谈判陷入僵局是支撑美元指数连创新高的主要原因。此外，中美贸易曝出的新消息令中美贸易战忧虑升温也是支撑汇价攀升的重要因素。今日关注97.50附近的压力情况，下方支撑在96.50附近。
　　
　　

　　欧元兑美元
　　【兴业投资】
　　欧元/美元
　　受欧元区第三大经济体意大利的影响，欧元区公布的第三季度GDP年率初值录得1.7%，不及预期1.8%;季率增长同样不及预期，为0.2%。欧元区第三季度经济增长疲软，经济信心持续下滑。当日公布的另一份报告显示，欧元区经济信心连续第10个月下滑，同时跌幅超过经济学家的预期。数据及担忧情绪令欧元进一步走弱。此外，美国10月消费者信心指数创18年高位，暗示短期内经济可能持续强劲增长，美元指数受提振加速上涨，最高刷新两个月高位96.98。美元持续走强加重了欧元的跌势，周二欧元/美元重挫重新下探年内低位1.1339，最终收在1.1344。日内可关注欧元区10月CPI和美国10月ADP数据。
　　日图隔夜进一步下挫，下行压力依然较重。4小时图维持在1.14关口下方弱势震荡，预计料持续受MA20的打压。1小时图延续高位震荡下挫的走势，下行走势保持完好。日内可于1.1370一线轻仓做空。

　　美元指数
　　【Dailyfx】
　　美元指数：上行趋势完好，或上行测试97
　　4小时图显示，美元指数昨日持稳近期通道下轨反弹，恢复10月低点以来的涨势，日内站稳96.60继续走强，预计上行将挑战8月高点97阻力。而若回调，96.70以及96.60等预计将充当支撑限制回调空间。
　　除非出现回落跌破上行通道下轨96.50的情况，则可能进一步下行指向96.35以及96.20等水平。
　　【邦达亚洲】
　　美元指数昨日震荡上行，刷新16个月高位，现汇价交投于97.00附近。除时段内美国表现良好的经济数据对汇价构成了有力的支撑外，德国总理默克尔无意连任、意大利预算问题令欧元区政治忧虑升温和英国脱欧谈判陷入僵局是支撑美元指数连创新高的主要原因。此外，中美贸易曝出的新消息令中美贸易战忧虑升温也是支撑汇价攀升的重要因素。今日关注97.50附近的压力情况，下方支撑在96.50附近。
　　
　　

　　欧元兑美元
　　【兴业投资】
　　欧元/美元
　　受欧元区第三大经济体意大利的影响，欧元区公布的第三季度GDP年率初值录得1.7%，不及预期1.8%;季率增长同样不及预期，为0.2%。欧元区第三季度经济增长疲软，经济信心持续下滑。当日公布的另一份报告显示，欧元区经济信心连续第10个月下滑，同时跌幅超过经济学家的预期。数据及担忧情绪令欧元进一步走弱。此外，美国10月消费者信心指数创18年高位，暗示短期内经济可能持续强劲增长，美元指数受提振加速上涨，最高刷新两个月高位96.98。美元持续走强加重了欧元的跌势，周二欧元/美元重挫重新下探年内低位1.1339，最终收在1.1344。日内可关注欧元区10月CPI和美国10月ADP数据。
　　日图隔夜进一步下挫，下行压力依然较重。4小时图维持在1.14关口下方弱势震荡，预计料持续受MA20的打压。1小时图延续高位震荡下挫的走势，下行走势保持完好。日内可于1.1370一线轻仓做空。
　　支撑位：1.1300/1.1290/1.1200
　　阻力位：1.1430/1.1520/1.1600
　　【亚汇中国】
　　欧元/美元汇价下挫，高见1.1347,，低见1.1337。因美元指数突破上行，欧元/美元继续走软。目前位于1.1343附近，略高于1.1342支撑。欧元/美元目前已经形成一个下降的价格通道，汇价需要突破1.1360并守在这一水平上方，才能实现回升。假如欧元/美元未能守住1.1342，汇价可能进一步下跌至1.1316和1.1216。后市支撑位1.1342，阻力位1.1360。
　　预测：汇价走低可能性较大
　　【Dailyfx】
　　欧元/美元：短线倾向在1.1350下方继续逢高做空
　　文章称，四小时图显示，欧元/美元短线在1.1340至1.1350之间窄幅整理，考虑到汇价总体走势向下，跌破1.1340的支撑继续走低的可能性较大。
　　短线倾向在1.1350下方逢高做空，符合预期的短线下行目标将看向1.1300附近。
　　一旦反弹有效突破1.1350，则可能进一步走强指向10月22日以来下行趋势线1.1370，如果不能突破仍有恢复下行的风险。
　　【大华银行】
　　欧元/美元：中性，仍疲弱，但跌破年内低点1.1297的概率不是很高
　　欧元兑美元昨日收跌0.23%报1.1344，但上周低点1.1332仍完好。短期下行动能再次增加。我们仍持“欧元仍疲弱，但跌破年内低点1.1297的概率不是很高”的观点。不过汇价跌破 1.1297的概率增加，除非突破1.1415(此前阻力位于1.1450)否则该概率将继续上升。
　　【加拿大丰业银行】
　　加拿大丰业银行分析师最新撰文，对欧元/美元走势作出简要分析和预测。其观点主要内容如下：
　　当前欧元/美元短期技术指标依旧维持中性-看跌，日图显示汇价维持基调，但上周五(10月26日)的净收益仍提醒投资者，欧元走软仍可能吸引买盘。然而，当前欧元走势看似仍较为疲软。
　　预计欧元/美元将继续走软，但下方料于1.1300/25区域寻获支撑。
　　【邦达亚洲】
　　欧元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.1340附近。除美元指数再创新高对欧元构成了一定的打压外，德国总理默克尔无意连任以及投资者对意大利预算的忧虑挥之不去令欧元区政治忧虑升温是持续施压欧元走软的主要原因。此外，时段内欧元区公布的经济数据整体表现疲软也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.1450附近的压力情况，下方支撑在1.1250附近。
　　【高盛】
　　高盛(Goldman Sachs)周二(10月30日)发布客户报告称，欧元/美元近期走势较为挣扎，投资者需要保持谨慎。
　　高盛分析师指出：“欧元/美元距离8月低位1.1301已经不远，但必须跌破此处才能明确长期跌势已经建立，不过即使跌破此处，最好进一步跌破1.1250，否则深度回调随时可能出现，反弹目标甚至可能看向1.1850高位。”
　　高盛分析师表示：“短期而言，投资者需要保持谨慎，该货币对存在迅速回升至10月9日低位1.1432上方的风险。下行方向只有跌破1.13-1.1250区域才能进一步看向1.06低位。但如果回升至1.1432上方，空头回补也可能将汇价推升至1.1780-1.1850区域。”
　　【加拿大丰业银行】
　　加拿大丰业银行(Scotiabank)分析师最新撰文，对欧元/美元走势作出简要分析和预测。其观点主要内容如下：
　　当前欧元/美元短期技术指标依旧维持中性-看跌，日图显示汇价维持基调，但上周五(10月26日)的净收益仍提醒投资者，欧元走软仍可能吸引买盘。然而，当前欧元走势看似仍较为疲软。
　　预计欧元/美元将继续走软，但下方料于1.1300/25区域寻获支撑。
　　【FXstreet】
　　欧元区数据不佳和持续的政治担忧令欧元/美元继续承压，汇价于周二欧洲时段跌至1.1345，之后进一步跌至1.1339。欧元区第三季度GDP增长0.2%，预期0.4%，前值0.4%；年率增长1.7%，前值2.2%。德国10月CPI年率升至2.5%，创10年新高，不过调和CPI持平于前值2.4%。欧元区10月经济信心指数从110.9降至109.8，消费者信心持平于-2.7。意大利第三季度GDP显示增长放缓，而之后意大利总理Salvini表示GDP增长放缓是因上届政府的做法和欧盟的要求引发，将按计划推进预算案，打压欧元。
　　周三德国将公布9月零售销售数据，预计月率增长0.5%，年率增长0.9%，而欧元区将公布10月CPI初值，核心CPI年率料上升1.0%，美国将公布ADP就业，预计在18.9万，前值23万，周五将公布美国非农。
　　汇价压迫日低，维持强烈跌势。4小时图反弹受阻于温和看跌的20SMA，位于更长均线下方。技术指标呈中性-看跌信号，动能指标继续持平于100附近，RSI略走低，目前位于33，短期支持位于上周五低点1.1335，更强支持位于1.13，为年内低点，如破将加速下行，将引发美元全线上扬。
　　【Leo Prime】
　　因美元指数突破上行，欧元/美元继续走软。欧元/美元在周二欧洲交易时段位于1.1382-1.1360区域整固，但在周三亚市早盘，欧元/美元已经跌破1.1360，目前试图守住1.1342支撑。
　　日内预测：
　　欧元/美元目前位于1.1343附近，略高于1.1342支撑。欧元/美元目前已经形成一个下降的价格通道，汇价需要突破1.1360并守在这一水平上方，才能实现回升。假如欧元/美元未能守住1.1342，汇价可能进一步下跌至1.1316和1.1216。
　　支撑位：1.1342；1.1316；1.1216
　　阻力位/目标位：1.1360；1.1382；1.1405；1.1428
　　
　　

　　英镑兑美元
　　【兴业投资】
　　据最新消息报道，只要全球金融危机之后的经济低迷持续下去，英国无协议脱欧的风险很可能让英国陷入衰退。英国脱欧谈判风险导致英镑持续受挫，再加上美元进一步强势拉升，英镑/美元隔夜全盘震荡下行，盘中一度暴跌逾百点，最低触及一个半月低位1.2694，收盘守住1.27关口。本周四英央行将举行利率决议，在此之前，市场的谨慎情绪可能会限制英镑跌幅。日内可关注脱欧消息和美国数据的表现。
　　技术上，日图进一步下挫并创年内低位，持续受5日均线的打压，下行压力风险很大。4小时图短期下行动能较强，短期均线系统空头排列良好。1小时图延续此前震荡下挫的走势，或有望跌破1.27关口。日内可于1.2745附近轻仓做空。
　　支撑位：1.2670/1.2650/1.2600
　　阻力位：1.2780/1.2825/1.2900
　　【GKFX】
　　隔夜美元指数突破97关口，令非美货币全线承压，英镑汇率一度跌破1.27一线。1.2660附近是英镑8月份低点，也是2018年调整以来的新低，能否守住值得关注。从日线图上看，KD指标虽然处于超卖状态，但是已经出现钝化，参考意义不大；最新汇率仍然处于多条均线下方，显示空头仍然处于优势地位，行情能否企稳反弹仍需要观望。而周四的英国央行利率决议或许将考验前期重要支撑位1.2660一线。
　　【大华银行】
　　英镑/美元：中性，跌破年内低点1.2662的概率增加
　　数日窄幅整理后，英镑兑美元突然大跌跌破1.2750支持，我们看跌英镑超过一周多时间，此前提到汇价跌破1.2750的概率低。昨日的走势表明汇价可能将指向年内低点1.2662。在突破1.2820之前继续承压，若跌破1.2660将跌至1.2590和1.2500。
　　【加拿大蒙特利尔银行】
　　加拿大蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)分析师表示英镑兑美元将跌至18个月新低，悬而未决的退欧问题料在未来数月导致英镑进一步下跌。
　　今年英镑兑美元跌5%，大部分跌势发生于10月份，退欧谈判在月中再次陷入僵局。不过若12月欧盟峰会没有达成退欧协议，则英镑跌势将很容易地延长。若英国退欧后没有过渡协议或贸易安排，则将引发市场恐慌。
　　加拿大蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)欧洲外汇策略部门负责人Stephen Gallo称，“目前的主要问题是，欧盟向英国谈判人员提出的任何建议都不会被足够多的国会议员接受，从而确保《撤军协议》在下议院获得通过。由于谈判缺乏进展，先前11月中旬特别的退欧峰会计划被搁置了。目前无协议或悬崖退欧的风险正在上升，将继续打压英镑。”
　　无协议退欧将导致英镑违反世贸组织规则，许多经济学家表示这将不利于英国经济，但更多的破坏将取决于贸易关系受到干扰的程度。
　　我们认为悬而未决的英国退欧问题将导致英镑兑欧元在3个月内下跌，3个月英镑兑美元目标将为1.25。
　　【道明证券】
　　道明证券分析师预计本周四英央行将以9:0的投票比例维持利率政策不变，因为该央行在退欧前景明朗化之前料按兵不动。
　　新的预期可能会显示变化轻微。MPC对于当前收益率曲线的斜度感到满意，将显示2019年加息一次被定价。
　　利率：目前市场预计2020年第一季度加息25个基点，市场保持鸽派预期。
　　外汇：英镑超卖，使得英镑容易受到意外鹰派立场的冲击。但预计英央行决议不变，能否引发英镑反转取决于退欧和美元，这需要更多耐心。
　　【亚汇中国】
　　英镑/美元汇价震荡回落，高价1.2711，低见1.2701。因美元上涨，英镑/美元继续下行。目前在1.2708附近，汇价需要突破1.2724并守在这一水平上方，以回升至1.2765。假如英镑/美元未能守住1.2693支撑，汇价可能进一步下跌至1.2670和1.2644。后市支撑位1.2786，阻力位1.2819。
　　预测：汇价走低可能性较大
　　【邦达亚洲】
　　英镑昨日震荡下行，刷新11周低位，现汇价交投于1.2710附近。除美元指数再创新高是施压英镑下挫的主要原因外，英国脱欧谈判在北爱尔兰保障政策上陷入僵持，英国硬脱欧忧虑挥之不去也是施压英镑持续下滑的重要因素。此外，时段内英国公布的经济数据表现逊于预期也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.2800附近的压力情况，下方支撑在1.2600附近。
　　【FXstreet】
　　英镑依然最弱，兑美元于北美时段午盘跌破1.2700创下第二差年内收盘价，汇价接近2018年低点1.2661。美元广泛上扬，欧元区政治风波以及退欧谈判毫无进展均打压英镑，但周二下挫没有诱因。英国CBI贸易调查显示10月零售销售下降，该指数仅上涨5%，为4月以来最低，前GFK消费者信心指数和BCR商店价格指数，预计不会改变英镑颓势。
　　技术上，短期指标超卖，但没有改变迹象。4小时图显示，汇价仍位于稳固看跌的20SMA下方，技术指标位于周内低点附近，RSI目前位于22，若跌破年内低点，下一目标可能为2017年6月底部1.2588，若跌破1.25将打开进一步下跌大门。
　　【Leo Prime】
　　因美元上涨，英镑/美元继续下行。英镑/美元在隔夜交易时段曾试图回升到1.2765，但宣告失败，汇价在周三亚市早盘回落至1.2693。
　　日内预测：
　　英镑/美元目前在1.2708附近，汇价需要突破1.2724并守在这一水平上方，以回升至1.2765。假如英镑/美元未能守住1.2693支撑，汇价可能进一步下跌至1.2670和1.2644。
　　支撑位：1.2786；1.2765；1.2724
　　阻力位/目标位：1.2819；1.2848；1.2873；1.2895
　　
　　

　　美元对日元
　　【兴业投资】
　　周二美国三大股指企稳反弹，三大股市收盘均跳涨逾1%，市场的风险偏好情绪抬头，日元承压。美元指数大幅上涨又提振美元/日元。此外，在今日日央行决议之前，市场对日央行存在继续保持宽松的预期，或不利于日元。美元/日元隔夜全盘上扬，一度急速拉升近百点，最高触及三周高位113.15，最终收复113关口，延续整体升势。稍后日央行将公布利率决议，预计将维持-0.1%的利率和80万亿日元的资产购买规模不变。投资者需关注14:30日央行行长黑田东彦的讲话，如果黑田东彦重申鸽派论调，有望进一步扩大美元/日元的涨幅。
　　日图延续整体的震荡上行走势。4小时图有效上破短期整理区间111.85-112.85的顶部，维持在该水平上方预计仍有上涨的空间。1小时图受MA20的支撑而持续向上拉升，当前上行动能较强。日内谨慎操作，可在日央行决议之后顺势操作。
　　支撑位：112.30/111.65/111.15
　　阻力位：113.35/113.80/114.00
　　【大华银行】
　　美元日元：中性，有测试13.70的空间，但不确定是否将持续性上扬
　　汇价进一步下跌概率下降，昨日强势反弹触及3周新高113.09，短期动能强劲，但目前不确定是否将持续性上扬。有测试113.70的空间，但持续性上扬的概率不高。关键市场位于112.60。
　　【AETOS艾拓思】
　　周二(10月30日)美元/日元伴随美元大涨，收复113整数关口。日本央行将公布利率决议结果，市场预期本次会议日本央行将维持利率水平不变。由于日本央行升息的预期降温，预计美元/日元对该央行操作调整的反应料更为温和。因此，预期本次日本央行议息期间美元/日元将走低。
　　在技术面上，美元/日元展开反弹，已经突破20日均线112.66，下行压力得以缓和，区间底部111.47为云层支撑位。倘若美元/日元未能守住112.39，汇价可能下滑至112.25和112.10。技术指标已进入积极区域。动量指标保持积极上行势头，RSI已经重回50上方区域。
　　总结：自7月日本央行货币政策会议以来，美元/日元对日本公债市场的波动敏感性已回归至中性。如果美元/日元自当前水位回落，则较高的外汇对冲成本将增加市场对美元的需求。另外，美元/人民币缓慢接近7，成为日元未出现上涨的部分原因。上方阻力位114.50，下方支撑位112.39。
　　【亚汇中国】
　　美元/日元
　　汇价小幅回调，高见113.32，低见113.03。美元/日元目前位于113.07附近，汇价需要突破113.20并守在这一水平上方，以进一步挑战下一目标位113.43。美元/日元需要维持在112.60上方，以维持当前趋势。假如美元/日元未能自113.20更进一步，汇价也可能回撤至112.90。后市支撑位112.90，阻力位113.20。
　　预测：汇价走高可能性较大
　　【美银美林】
　　美银美林(BofAML)发布研究报告称，日本央行政策会议料无新意，风险回报比青睐做多美元/日元。
　　美银美林分析师表示：“我们预期日本央行政策会议将会继续按兵不动，委员会可能会将宏观经济预期小幅下调，经济下行风险和通胀前景黯淡意味着宽松政策仍有较长的持续时期。需要关注的焦点是，日本央行如何看待长期的金融稳定性风险。”
　　美银美林分析师指出：“美元/日元近期走势颇为矛盾，一方面股市暴跌带来了强劲的下行压力，另一方面，美日货币政策背离现象加剧为该货币对提供着稳固支撑。日本央行今日稍晚的政策会议预计不会给市场带来太大影响，因此近期对该货币对的主要驱动力估计会来自于下周美国的中期选举，共和党和民主党谁能占到上风将会直接影响美元/日元的价格走势。”
　　美银美林分析师补充道：“考虑到股市回撤有些过度，风险回报比青睐于做多美元/日元。”
　　【德国商业银行】
　　日内德国商业银行(Commerzbank)固定收益技术分析主管Karen Jones最新撰文，对美元/日元走势作出简要技术分析和预测。其观点主要内容如下：
　　目前美元/日元已经站上112.66/89区域，其下行压力有所缓解。
　　本周美元/日元展开反弹，已经突破20日均线112.66，下行压力得以缓和，区间底部111.47为云层支撑位。若接下来汇价进一步上扬，则需攻克114.74关键阻力位，若突破则下一目标指向2016年12月高点118.66水平。
　　而下行方面，如果美元/日元失守111.47云层支撑水平，则可能加速下滑至200日均线和8月低点109.77/85区域。
　　【Leo Prime】
　　美元/日元昨日突破112.39后，触及预估目标价位112.60和112.90，随后在隔夜交易时段一度回撤至112.69。美元/日元再度展开反弹，并在周三亚市早盘回升至112.90上方。
　　日内预测：
　　美元/日元目前位于113.07附近，汇价需要突破113.20并守在这一水平上方，以进一步挑战下一目标位113.43。美元/日元需要维持在112.60上方，以维持当前趋势。假如美元/日元未能自113.20更进一步，汇价也可能回撤至112.90。
　　支撑位：112.90；112.60；112.39；112.25
　　阻力位/目标位：113.20；113.43；113.66；113.90
　　【FXstreet】
　　美元/日元涨至10月10日高位112.97，亚洲时段股市获得提振，特朗普称将会与中国进行一场“大笔的交易”，若未达成协议，将对来自中国的所有进口产品加征关税。美元/日元未突破113.00关口，自上述高位回撤，美国时段整理于112.60上方。美国10月咨商会消费者信心指数录得137.9，美元获得支撑，日本9月失业率同样积极，录得2.3%，前值和期值为2.4%。日本9月求才求职比自1.63升至1.64，同样好于预期。
　　亚洲时段开盘美元/日元接近上述高位，短线维持积极。4小时图显示美元/日元动能指标朝北，维持在超买，同时相对强弱指标处在62附近，美元/日元自向上的200SMA反弹数次。100SMA维持看跌，处在长周期均线下方。美元/日元只要守在112.60上方，则有望涨至9月8日位113.40。

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