10月29日各投行美元、欧元、英镑、日元最新交易策略汇总

　　美元指数
　　【Kshitij】
　　美元指数可能在本周初跌向96.20，随后再次回升。从周线图来看，美元指数未来数周前景依然看涨。
　　【布朗兄弟哈里曼银行】
　　过去5周中4周的上涨令美元指数升穿96.00大关，接近8月中旬设立的年内高位96.99水平。
　　美元指数在周末前的反转走低令其收出一根看空射击星形态。
　　目前来看，强阻96.00将会提供部分支持，不过跌破95.70支撑则暗示顶部可能形成。
　　美元指数的技术指标喜忧参半，日图和周图的布林带通道上轨汇聚在96.50/96.65区域。
　　【易信金融】
　　周一(10月29日)亚市早盘，美元指数基本持稳，现货金则维持在1230美元/盎司上方。本周投资者将迎来诸多重磅经济数据，包括周五备受关注的非农报告，不过，分析师指出，周一投资者就将经受关键数据的洗礼，北京时间周一晚间美国PCE通胀数据将出炉，这也是美联储最看重的指标，预计数据表现将对美元、黄金等资产的短期走势产生显著影响。
　　【邦达亚洲】
　　上周五美元指数冲高后回落，日线小幅收跌，现汇价交投于96.50附近。时段内市场瞩目的美国GDP数据表现符合市场预期，不过在利好出尽是利空的影响下，美元指数不涨反弹。此外，获利回吐也是施压美元指数在连创新高后回落的重要因素。不过，投资者对意大利预算及英国脱欧的忧虑挥之不去限制了汇价的下跌空间。今日关注97.00附近的压力情况，下方支撑在96.00附近。
　　【FX168】
　　美元指数上周五冲高回落，尽管美国GDP数据好于预期，但是较前值有较大水平的回落，美元指数短线走高之后持续回落，现急需交投于96整数关上方。从技术面来看，美元短线有进一步回调的需求，技术指标目前走势较为消极，不过美元指数目前依旧交投于关键支撑水平上方，投资者需关注96整数关附近支撑。

　　美元指数
　　【Kshitij】
　　美元指数可能在本周初跌向96.20，随后再次回升。从周线图来看，美元指数未来数周前景依然看涨。
　　【布朗兄弟哈里曼银行】
　　过去5周中4周的上涨令美元指数升穿96.00大关，接近8月中旬设立的年内高位96.99水平。
　　美元指数在周末前的反转走低令其收出一根看空射击星形态。
　　目前来看，强阻96.00将会提供部分支持，不过跌破95.70支撑则暗示顶部可能形成。
　　美元指数的技术指标喜忧参半，日图和周图的布林带通道上轨汇聚在96.50/96.65区域。
　　【易信金融】
　　周一(10月29日)亚市早盘，美元指数基本持稳，现货金则维持在1230美元/盎司上方。本周投资者将迎来诸多重磅经济数据，包括周五备受关注的非农报告，不过，分析师指出，周一投资者就将经受关键数据的洗礼，北京时间周一晚间美国PCE通胀数据将出炉，这也是美联储最看重的指标，预计数据表现将对美元、黄金等资产的短期走势产生显著影响。
　　【邦达亚洲】
　　上周五美元指数冲高后回落，日线小幅收跌，现汇价交投于96.50附近。时段内市场瞩目的美国GDP数据表现符合市场预期，不过在利好出尽是利空的影响下，美元指数不涨反弹。此外，获利回吐也是施压美元指数在连创新高后回落的重要因素。不过，投资者对意大利预算及英国脱欧的忧虑挥之不去限制了汇价的下跌空间。今日关注97.00附近的压力情况，下方支撑在96.00附近。
　　【FX168】
　　美元指数上周五冲高回落，尽管美国GDP数据好于预期，但是较前值有较大水平的回落，美元指数短线走高之后持续回落，现急需交投于96整数关上方。从技术面来看，美元短线有进一步回调的需求，技术指标目前走势较为消极，不过美元指数目前依旧交投于关键支撑水平上方，投资者需关注96整数关附近支撑。
　　
　　

　　欧元兑美元
　　【AETOS艾拓思】
　　周五欧元出现了较为强劲的反弹，标普维持意大利主权评级在BBB不变，前景展望下调至负面。欧元上周尾的反弹主要是空头回补和获利了结的影响，但在更大时间周期内看到其已经出现了更明显的看跌突破，因此投资者需要小心空头陷阱。
　　在技术面上，欧元/美元走出了价格下跌的通道，但仍然需要维持在1.1405上方，以进一步升至1.1428和1.1447。当然不排除欧元/美元本周反弹至1.1550波段高位的可能，但依然有许多关键阻力需要突破。
　　总结：欧元再度走软，反映出在10月份最新PMI调查公布后，市场对欧元区增长动能丧失的担忧加剧。市场参与者将紧盯本周即将出炉的新一波欧元区经济数据。现阶段还不清楚相应的硬经济数据是否会如PMI数据一样软化。上方阻力位1.1428，下方支撑位1.1330。
　　【亚汇中国】
　　欧元/美元汇价走低，高见1.1401，低见1.3683。日图短期上修并不影响长期跌势，下行压力依然较重。4小时图随机指标向下，暗示短期或有下跌的可能，并受MA20的打压。后市支撑位1.1350，阻力位1.1430。
　　预测：汇价下行可能性较大
　　【兴业投资】
　　近期困扰欧元走势的意大利预算最新消息显示，欧盟首度驳回成员国提交的预算计划，但意大利政府坚持没有“B计划”，不接受预算调整。不利消息导致欧元/美元于欧洲时段刷新两个多月低位1.1334。纽约时段美国公布的第三季度GDP年化季率初值为3.5%，好于预期3.3%，但数据对美元支撑有限，反而在利多出尽之后令美元冲高回落，欧元受支撑从当日低位快速拉升并进一步扩大涨幅，收复1.14关口，缓和长期跌势。日内重点关注美联储最青睐的通胀数据，预计美国核心PCE物价指数年率增长或保持在2.0%。数据的表现或加剧市场波动。
　　日图短期上修并不影响长期跌势，下行压力依然较重。4小时图随机指标向下，暗示短期或有下跌的可能，并受MA20的打压。1小时图延续高位震荡下挫的走势，维持在1.14关口下方预计会保持弱势。日内可于1.1420一线轻仓做空。
　　支撑位：1.1350/1.1300/1.1290
　　阻力位：1.1430/1.1520/1.1600
　　【Kshitij】
　　欧元/美元上周收在1.14上方，此前曾触及低点1.1336；这令汇价升向1.1450的可能性仍然存在，欧元/美元或许会在未来几个交易日升向1.1450。位于1.1450的日线级别阻力位可能会令欧元/美元再次跌向1.13。
　　【布朗兄弟哈里曼银行】
　　欧元/美元自8月15日低点1.13至9月末大涨了近500点，当时其短暂升破1.18关口。
　　上周美联储新任副主席的首次公开演讲显示，美联储的独立性得到了维护，因在总统和他的一些经济顾问不断加大的压力下，美联储继续更多
　　的渐进式加息，相比而言，德拉基和欧洲央行强调，在今年年底资产购买结束后实施宽松货币政策的必要性。
　　新一轮政策背离帮助推动欧元至低位1.1330，随后在周末前展开反转，收出可能的锤形形态。
　　欧元的技术指标并没有转向走高。因此，我们怀疑欧元能否重返1.1440/70区域。
　　从稍长期的角度来看，我们继续预计欧元将跌破1.12关口，这是2017年涨势的61.8%回撤位。
　　【大华银行】
　　欧元/美元：中性，仍疲弱，但跌破年内低点1.1297的概率不是很高
　　过去一周多时间我们一直看空欧元，但上周五警告，短期指标严重超卖，欧元不太可能维持当年下跌速度。汇价不排除跌破1.1350的可能，但跌破年内低点1.1297的概率不是很高。汇价于上周五欧洲时段跌至1.1332后强势反弹，周五收高0.23%报1.1401。汇价仍有低配1.1297的风险。上方只有突破1.1450关键阻力才能暗示短线筑底。
　　【邦达亚洲】
　　上周五欧元触底反弹，日线微幅收涨，现汇价交投于1.1390附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在获利回吐和利好出尽是利空的联合打压下自10周高位回落是支撑欧元攀升的主要原因。此外，时段内欧元区公布的经济数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。不过，投资者对意大利预算的忧虑挥之不去，限制了汇价的反弹空间。今日关注1.1500附近的压力情况，下方支撑在1.1300附近。
　　【Leo Prime】
　　在上周五亚洲交易时段，欧元/美元维持在1.1360上方，并触及1.1382，但汇价未能进一步走高，而是回撤至1.1342。欧元/美元在1.1342处受到支撑，并出现回升，汇价突破了60分钟走势图中的趋势线阻力，上周五收盘略低于1.1405阻力位，报在1.1402。
　　日内预测：
　　欧元/美元走出了价格下跌的通道，但仍然需要维持在1.1405上方，以进一步升至1.1428和1.1447。欧元/美元需要维持在1.1382上方，才能保持目前的趋势。假如未能守住1.1382，欧元/美元也可能跌至1.1360。
　　支撑位：1.1382；1.1360；1.1342
　　阻力位/目标位：1.1405；1.1428；1.1447；1.1467
　　【FXstreet】
　　上周五早盘美元继续上扬，但收盘回吐大部分涨幅。欧元/美元在1.1335筑底收盘于1.14上方，连续第二周下跌。虽然美国第三季度GDP增长3.5%，高于预期3.3%，但美国PCE物价指数增长1.6%，低于前值2.1%，数据后美元回落。此外报道显示关税开始打压增长，出口下降，进口强劲增长。美国密歇根大学消费者信心指数从99下修至98.6，加剧美元跌势。股市依然承压，大公司财报股价打压股市。
　　周一将公布美国9月PCE物价指数，这是美联储青睐的物价指标。市场预期月率上升0.1%，年率上升2%，符合前值。若数据不佳，尤其考虑季度结果，将打压美元。不过该数据几乎不可能改变美联储的加息路径。
　　欧元兑美元反弹没有改变短线跌势，日图汇价仍远低于均线下方，看跌的20SMA位于1.1500附近，汇价无法突破1.1430，为10月低点所在。技术指标跟随汇价反弹，但仍位于负水平，上升潜能有限。4小时图汇价收盘于看跌的20SMA附近，技术指标触及中线后反弹结束，短期阻力位于1.1430，如破将指向1.1520。
　　
　　

　　英镑兑美元
　　【亚汇中国】
　　英镑/美元汇价持稳，高见1.2834，低见1.2822。预计在脱欧不确定性的背景下，英镑的反弹可能无法持续。日图当前反弹动能较弱，持续受5日均线的打压，下行压力仍较大。4小时图短期下行动能较强，短期均线系统空头排列良好。后市支撑位1.2780，阻力位1.2900。
　　预测：汇价下行可能性较大
　　【兴业投资】
　　上周五英镑/美元同样呈现探底回升的走势，于欧洲时段触及当日最低1.2776，创七周低位，之后受美元回落的提振震荡上行，但力度较小，因持续受到英国脱欧谈判僵局的阴影笼罩。上周五英镑仅录得温和反弹，收在1.2830，整理长期跌势。预计在脱欧不确定性的背景下，英镑的反弹可能无法持续。日内继续关注英国脱欧进展和英国9月央行抵押贷款许可和10月CBI零售销售差值。
　　技术上，日图当前反弹动能较弱，持续受5日均线的打压，下行压力仍较大。4小时图短期下行动能较强，短期均线系统空头排列良好。1小时图延续此前震荡下挫的走势，或有望下探1.28一线附近。日内可于1.2855附近轻仓做空。
　　支撑位：1.2780/1.2715/1.2670
　　阻力位：1.2900/1.2955/1.2985
　　【Kshitij】
　　英镑/美元短期支撑在1.28，更低支撑在1.27，这可能在本周限制汇价的下行走势。英镑/美元可能在未来几个交易日位于1.3050-1.2800区间波动。要想消除短期内下跌的可能性，英镑/美元需要突破1.3050-1.3100。
　　【布朗兄弟哈里曼银行】
　　尽管在周末前企稳，但英镑/美元在上周仍跌去1.9%，令其成为表现最糟糕的主要货币。
　　不过，英镑没有像欧元一样接近8月中旬低点1.2660。
　　在无协议脱欧风险和货币政策分歧的压力下，英镑/美元跌破9月低点1.2920。
　　目前来看，1.2920以及1.2950水平将成为阻力区间。
　　【大华银行】
　　英镑/美元：中性，短线或筑底
　　我们此前提到汇价跌破强劲1.2790跌势将仅限于1.2750，汇价最终跌至1.2777后强势反弹结束4连跌，上周五收盘涨0.07%报1.2827，关键阻力位于1.2890，在突破之前仍不排除跌至1.2750的可能，但上周五的走势表明汇价可能接近寻得短期底部。
　　【FXstreet】
　　风险延续继续支持美元，导致英镑/美元跌至两个月新低1.2776，但收盘于1.2825，美国GDP好坏不一且周末前的结利盘导致美元回落，退欧继续打压英镑，10月即将结束，而爱尔兰边境问题仍没有解决。周末英国财长哈蒙德(Philip Hammond)表示无退欧协议将扰乱预算计划，延迟英国的紧缩，政府将需要一个新的紧急计划。周一他将公布下一个预算计划，此外许多跨党派议员也支持修正第二次公投，在英国首相和欧盟达成协议时人民有说话权。
　　日图显示，上周五汇价收盘持平，技术指标仍看跌。技术指标处于周内低点，汇价继续下跌，远低于均线下方，20日均线目前位于1.3040附近，4小时图下行潜能更强，20SMA维持看跌斜度，连续第二周抑制上行。技术指标略修正超卖，之后失去上行动能，若突破1.2880将缓解下行压力。
　　【澳新银行】
　　当前市场风险情绪依旧支持美元，上一交易日英镑/美元一度跌至2个月新低1.2776，但最终收盘于1.2825。
　　英国脱欧相关的消息继续打压英镑，因10月即将结束，而爱尔兰边境问题仍未解决。上周末英国财长哈蒙德表示无脱欧协议将扰乱预算计划，延迟英国的紧缩，政府将需要一个新的紧急计划。
　　与此同时，NIESR经济学家认为，如果英国无法与欧盟达成协议，英国2019年和2020年经济增速料均放缓至仅有0.3%。
　　对于英镑走势，澳新银行(ANZ)认为，未来几周英镑将保持疲软，英镑潜在动能仍然不足。尽管英国经济活动相对令人满意，但脱欧风险仍是市场唯一的关注点，脱欧缺乏实质性的进展，难以改变英镑走势的方向。
　　【邦达亚洲】
　　上周五英镑震荡盘整于1.2800关口上方，日线微幅收涨，现汇价交投于1.2830附近。除空头回补和1.2800关口对英镑构成了一定的支撑外，美元指数在表现符合市场预期的GDP数据公布后因利好出尽和投资者在周末前获利回吐而走软是支撑英镑收涨的主要原因。此外，投资者对英国脱欧紧张的担忧挥之不去限制了汇价的反弹空间。今日关注1.2900附近的压力情况，下方支撑在1.2750附近。
　　【Leo Prime】
　　在上周五亚洲交易时段，英镑/美元在1.2819附近波动，但随后未能守住这一水平，并跌至1.2786支撑。英镑/美元试图在1.2786反弹，上周收盘位于1.2819上方。
　　日内预测：
　　英镑/美元今日开盘在1.2820，略高于1.2819支撑位，假如维持在1.2819支撑位上方，汇价可能进一步升至1.2848和1.2873。英镑/美元依然仍处于下行通道，需要打破这一障碍，以重新开始上涨。假如英镑/美元未能维持在1.2819上方，汇价可能跌至1.2786和1.2765支撑。
　　支撑位：1.2819；1.2786；1.2765
　　阻力位/目标位：1.2848；1.2873；1.2895
　　
　　

　　美元对日元
　　【兴业投资】
　　在短暂反弹之后，上周五美国股市在开盘后重新大幅下挫。道指一度重挫500点，当日累计下跌1.19%;标普跌幅近2%，纳指下跌逾2%。市场避险情绪急速升温，日元于盘中一度暴力拉升逾80点，美元/日元则狂泻，下探111.36，刷新一个半月低位。尾盘略微收复部分跌幅，但当日依旧录得重挫，收在111.77，维持整理走势。日内持续关注美国股市表现，若进一步下跌，美元/日元预计仍有下跌的空间。
　　日图整体的震荡上行走势保持完好，当前于高位回撤，不过暂时受到MA50的支撑，日内关注是否会跌破该水平。4小时图下破短期整理区间111.85-112.85底部有望进一步下挫。1小时图延续此前震荡下行的走势，当前受MA20的打压较强。日内可于112.10附近轻仓做空。
　　支撑位：111.65/111.15/110.90
　　阻力位：112.70/113.80/114.00
　　【亚汇中国】
　　美元/日元
　　汇价小幅回升，高见112.03，低见111.77。市场避险情绪急速升温，日元刷新一个半月低位。日图整体的震荡上行走势保持完好，当前于高位回撤，不过暂时受到MA50的支撑，日内关注是否会跌破该水平。后市支撑位111.65，阻力位112.70。
　　预测：汇价走高可能性较大
　　【AETOS艾拓思】
　　周五(10月26日)美元/日元在跌破112.25之后，出现惯性下滑。在美国GDP数据出炉后，美元/日元跌势持续，但汇价在111.47支撑附近展开反弹，并在上周五收盘时升向111.92阻力位。由于股市大跌，引发避险情绪升温，美元/日元遭到大幅抛售在，刷新9月13日以来的低位。
　　在技术面上，美元/日元或进一步下滑，因4小时图显示，汇价均远低于100和200均线，其中100均线下穿200均线，这是9月初以来的首次。同时技术指标几乎是垂直向下，动量仍高于周内低点，今日若收于111.70下方将展开更大的回调修正。
　　总结：日元的做空仓位仍在构筑，如果这些仓位瓦解而非增加，美元/日元会因此具有下行风险。近期避险情绪的抬头已经令日本国内投资者倾向于将资金留在国内，从而得到稳定回报。投机性日元空头仓位已经达到8个月高位，表明空头回补的风险正在积聚，一旦爆发将为日元带来显著提振。上方阻力位112.30，下方支撑位111.35。
　　【邦达亚洲】
　　上周五美元/日元震荡下行，刷新6周低位，现汇价交投于112.00附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，市场的避险情绪在全球股市普跌，市场的避险情绪升温，避险资金涌入避险货币日元是施压汇价走软的主要原因。此外，美元指数在利好出尽和获利回吐的打压下走软也是施压汇价走软的重要因素。今日关注113.00附近的压力情况，下方支撑在111.00附近。
　　【布朗兄弟哈里曼银行】
　　全球股市和收益率的下跌帮助日元抵御了美元走强的压力。
　　事实上，自5月底以来，美元/日元仅第三次跌至100日移动均线111.55下方(一次是在8月，一次是在9月)。
　　由于交叉头寸的平仓似乎对日元构成了压力，美元兑其他主要货币在上周尾盘出现回落，这导致美元/日元最终重返100日均线上方。
　　美元/日元初步阻力位于3月来的趋势线附近，这在上周下半部分被打破，处于112.00-20区域，但更强劲的阻力位于112.50水平。
　　【Kshitij】
　　美元/日元已经跌破112支撑，汇价眼下可能在本周跌向111.25-111.50的日线级别更低支撑。
　　【大华银行】
　　美元日元：中性，关注111.20
　　我们此前表示若汇价跌破111.80将进一步跌向111.20，汇价上周五北美时段跌破111.80跌至111.36，但之后强势反弹，小幅收跌0.45%报111.89，关注111.20，即便不会很快触及该位。关键阻力位于112.65，只有突破该位才能缓解下行压力。
　　【FXstreet】
　　受风险规避情绪影响，美债收益率下降至10月低位，美元/日元跌至9月13日以来的低位111.37。10年期美债收益率维持继触及日低3.06%后维持在3.07%，汇价同时受PCE通胀影响，美联储关注的这项数据不及预期，3季度该数据年率只上升1.6%。全球股市疲弱打压美元/日元。日内将公布9月美国PCE通胀数据。
　　美元/日元日图显示美元/日元突破100DMA，最终维持在该水平上方，技术指标维持在消极区域朝南，倾向于下行。短线来看4小时图显示汇价维持看跌，维持在100和200SMA下方，100SMA与200SMA形成死叉，技术指标朝南，维持在上周五低位附近。若美元/日元跌破100DMA，汇价有望延续下行，接近月新低110.85区域。
　　【加拿大帝国商业银行】
　　加拿大帝国商业银行(CIBC)周五(10月26日)撰文称，日元走势在进入2019年后仍将维持中期看多，预计明年初美元/日元将跌至110关口下方。
　　CIBC分析师指出：“我们上个月已经罗列出三个关键因素支持对日元的看多观点，分别是日本拥有大规模的经常帐盈余，净债权国的身份以及日本央行宽松立场的逐步淡化。因此我们相信日元在中期内存在稳步升值的可能。”
　　CIBC分析师补充道：“近期避险情绪的抬头已经令日本国内投资者倾向于将资金留在国内，从而得到稳定回报。另一方面，投机性日元空头仓位已经达到8个月高位，表明空头回补的风险正在积聚，一旦爆发将为日元带来显著提振。”
　　【Leo Prime】
　　上周五亚洲交易时段，在跌破112.25之后，美元/日元出现下滑。在美国GDP数据出炉后，美元/日元跌势持续，但汇价在111.47支撑附近展开反弹，并在上周五收盘时升向111.92阻力位。
　　日内预测：
　　美元/日元当前位于111.89附近，汇价正在升向111.92，根据60分钟走势图，这是一个关键的阻力位。美元/日元需要突破111.92并守在这一水平上方，以进一步升至112.10和112.25。假如未能维持在111.75上方，美元/日元可能跌至111.65、111.47和111.29。
　　支撑位：111.75；111.65；111.47；111.29
　　阻力位/目标位：111.92；112.10；112.25；112.39

10月29日各投行美元、欧元、英镑、日元最新交易策略汇总

资深黄金分析师汇金有道

黄金分析师王杨

黄金分析师龚申猛

资深黄金分析师景良东