5月7日各投行美元、欧元、英镑、日元最新交易策略汇总

　　欧元
　　【FX Charts】
　　上周五参差不齐的非农数据公布后，美元兑欧元短暂触及新的趋势高点，该汇价走势震荡，在触及高位1.1995后迅速走低至0.1910，随后收于区间中部1.1963附近。本周初需要维持谨慎立场，因动能指标看上去相当矛盾，不过长期图形显示美元上行趋势尚未结束。本周市场将是繁忙的一周，周四的美国CPI将是关注要点。
　　技术指标来看，1小时/4小时图技术指标转向走高，日图技术指标下行，周图指标转向走低。
　　交易策略方面，欧元/美元已经自斐波那契支撑位1.1935/10找到部分买盘，该区域在短期内继续提供支持，但跌破该位可能重返长期上升趋势支撑1.1890水平，进一步失守则可能敞开下行至1.1850以及1.1815的大门，更进一步强支撑看向1.1800/1.1785。
　　上行方面，初步阻力位于1.1975以及1.1995/1.2000水平，进一步看向200日均线1.2010，以及5月2日高点1.2030，日内不太可能触及。如果猜测错误，欧元则可能重返1.2065。
　　日内操作方面，建议在1.2020做空欧元/美元，止损设在1.2070，获利了结点设在1.1900。
　　【瑞士Dukascopy银行】
　　从基本面分析：目前市场已经基本确认美联储会在6月份进行加息，而市场已经迅速反应了这一预期。从中线来看，在6月份加息落地之前，欧元/美元下跌趋势不会轻易改变。从短线来看，本周四美国将公布CPI以及PPI数据。如果CPI数据好于预期，将再度推高美元价格。此后，市场有望进入一段时间的空窗期，或将有助于欧元展开一波短线反弹行情。我们认为，欧元/美元经过超级周的洗礼后，短线很难再有持续令美元出现超预期上涨的重大事件发生。因此，非美货币在短线超跌后出现反弹的预期是存在的。值得一提的是，美国十年期

　　欧元
　　【FX Charts】
　　上周五参差不齐的非农数据公布后，美元兑欧元短暂触及新的趋势高点，该汇价走势震荡，在触及高位1.1995后迅速走低至0.1910，随后收于区间中部1.1963附近。本周初需要维持谨慎立场，因动能指标看上去相当矛盾，不过长期图形显示美元上行趋势尚未结束。本周市场将是繁忙的一周，周四的美国CPI将是关注要点。
　　技术指标来看，1小时/4小时图技术指标转向走高，日图技术指标下行，周图指标转向走低。
　　交易策略方面，欧元/美元已经自斐波那契支撑位1.1935/10找到部分买盘，该区域在短期内继续提供支持，但跌破该位可能重返长期上升趋势支撑1.1890水平，进一步失守则可能敞开下行至1.1850以及1.1815的大门，更进一步强支撑看向1.1800/1.1785。
　　上行方面，初步阻力位于1.1975以及1.1995/1.2000水平，进一步看向200日均线1.2010，以及5月2日高点1.2030，日内不太可能触及。如果猜测错误，欧元则可能重返1.2065。
　　日内操作方面，建议在1.2020做空欧元/美元，止损设在1.2070，获利了结点设在1.1900。
　　【瑞士Dukascopy银行】
　　从基本面分析：目前市场已经基本确认美联储会在6月份进行加息，而市场已经迅速反应了这一预期。从中线来看，在6月份加息落地之前，欧元/美元下跌趋势不会轻易改变。从短线来看，本周四美国将公布CPI以及PPI数据。如果CPI数据好于预期，将再度推高美元价格。此后，市场有望进入一段时间的空窗期，或将有助于欧元展开一波短线反弹行情。我们认为，欧元/美元经过超级周的洗礼后，短线很难再有持续令美元出现超预期上涨的重大事件发生。因此，非美货币在短线超跌后出现反弹的预期是存在的。值得一提的是，美国十年期债券收益率已经提前见顶回落，从最高的3.03%回落到周五最低2.91%附近。
　　从技术面分析：4小时图上，欧元/美元本轮下跌从1.2413回落至最低1.1909，恰好落在斐波那契61.8%回撤位的支撑1.1936附近。而1.1909由恰好是欧元/美元开启加速拉升的起涨点位置，具有比较强的支撑。目前，均线呈现空头排列格局，但是汇价距离各条均线位置比较远，短期乖离率过大容易引发超跌反弹。如果欧元/美元本周开启反弹周期，则观察市场反弹力度。如果反弹较弱则关注上方斐波那契50%回撤位1.2055的阻力位，如果汇价反弹能够越过1.2055，则有机会测试上方38.2%回撤位1.2173的阻力位。
　　但是，我们认为，即便欧元/美元短线出现超跌反弹也很难改变中线汇价的下跌趋势。尤其是在6月13日美联储利率决议公布的前一周，汇价有可能再次向下创出本轮下跌行情的新低。
　　【大华银行】
　　欧元/美元：看空，必须保持在1.1910/15下方，否则短期低点形成风险迅速上升
　　上周三首次提及的目标位1.1915被小幅跌破，上周五欧元短暂触及低位1.1909。
　　不过在触及该关键水平后跟进不足，加上随后的迅速反弹，暗示欧元当前超卖动能已经很难维持其下行趋势。
　　尽管如此，欧元只有上破“止损位”1.2050才意味着上周初开始的看空阶段已经结束。在此之前，不排除进一步走低至下一支撑位1.1820，不过若要发生这种情况，欧元必须明显跌破1.1910/15水平，并在未来1-2日内保持在该位下方，否则在低位的持续整固可能令短期低点形成的可能性急剧增加。
　　【AceTrader】
　　交易商AceTrader外汇分析团队撰文对欧元/美元日内的交易策略进行分析，内容如下：
　　尽管上周五欧美交易时段在非农公布后，欧元/美元重启近期跌势，刷新3个半月低点至1.1912，不过随后的反弹以及日内亚盘的坚挺暗示短期低点可能已经形成。预期欧元整固偏上，或进一步攀升至1.2025水平。
　　下行方面，只有跌至支撑位1.1912/16下方才存在小幅走低的风险，不过日内下行动能不足将令价格保持在1.1881/86上方。
　　【摩根士丹利】
　　摩根士丹利维持战术性做空欧元兑美元的策略，目标指向1.1600。
　　摩根士丹利指出，欧元区数据疲软以及外汇对冲活动增加应打压欧元。由于欧央行政策利率在G10国家央行中最低，对于进入欧元区的外国投资者来说进行外汇对冲将取得有利回报。
　　【FXTechstrategy】
　　针对本周欧元/美元的走势，外汇交易研究团队FXTechstrategy Team撰文分析如下：
　　上周欧元/美元连续第三周下跌，本周预期可能会进一步下挫。不过预计期间可能会进行一定的修正走高。
　　上行方面来看，初步阻力位于1.2000关口，突破该位则敞开上行至1.2050的大门，进一步阻力则依次看向1.2100以及1.2150水平。
　　下行方面的话，初步支撑看向1.1900关口，跌破则目标指向1.1850，进一步失守则分别下看1.1800以及1.1750水平。
　　总的来看，欧元/美元面临进一步下行威胁。
　　【FXStreet】
　　上周欧元/美元一度跌至1.1908，触及年内新低。逊于预期的美国非农报告未能阻挡美元升势，美元兑主要货币连续第三周上涨。
　　美国4月非农就业人口增加16.4万，低于预期19.2万，平均小时薪资月率和年率分别增长0.1%和2.6%。但失业率跌至2000年以来最低3.9%。
　　技术面来看，欧元/美元上周收盘于1.1961，连跌三周。尽管指标超卖，但依然看跌。日图技术指标未能修正极度超卖后转跌，汇价加速下跌破200日均线，为一年以来首次跌破该均线。
　　20日均线大幅下行，位于100日均线下方，远高于现价上方。4小时图20SMA抑制上行。动能指标位于负区域，表明风险偏于下行，但短期不排除上修可能。
　　支撑位：1.1940 1.1910 1.1880
　　阻力位：1.2000 1.2030 1.2055
　　【邦达亚洲】
　　上周五欧元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.1960附近。美元指数在美联储年内加息预期和强劲失业率数据的联合支撑下持续反弹是施压欧元下挫的主要原因。此外，投资者对欧洲央行加速紧缩的预期降温也对汇价构成了一定的打压。不过，空头回补和时段内美国意外表现疲软的非农就业数据限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2050附近的压力情况，下方支撑在1.1850附近。
　　
　　

　　美元
　　【易信金融】
　　受美联储加息预期推动，美元指数创下过去两年以来最大涨幅。最近一段时间，包括美联储最为鸽派的理事布雷纳德以及芝加哥联储主席埃文斯都不断释放出鹰派倾向，而美联储最新会议纪要也显示美联储有可能在2018年之后更大范围的收紧货币政策，近期数据也显示通胀正在走高。本周市场将密切关注美国4月CPI数据，同时多名官员将密集发声。市场预计整体通胀年率将升至2.5%，剔除食物和能源后的核心通胀年率有望升至2.2%，若数据结果符合预期，将创下14个月以来最高水平。当日内: 向上运行。RSI技术指标向上运行。压力位：92.81-93.20；支撑位：91.75-90.82。
　　【摩根大通】
　　摩根大通资产管理公司全球市场策略师Hannah Anderson接受彭博TV采访时表示，美元应比当前水平更低。
　　Anderson表示，美元被大幅高估，美国赤字增加以及目前低位意味着长期内美元汇率应下跌。头条风险和市场情绪帮助推升美元，但美元当前短期收益将在未来几周或数月延续。不过到了2018年底美元或下跌。
　　【GKFX】
　　欧洲央行和日本央行今年不会加息，美国与这两大经济体之间利差可能不断扩大，对于强劲的国际投资资本流而言，美国方面的优势仍愈明显，美元的直接投资的回报较强。这些资本流入支撑长期美元预期，从而可能进一步推高美元。
　　【美银美林】
　　由于发展中国家央行一直不愿加息，美元兑新兴市场货币将持续升值。美元的走强使新兴市场追求独立货币政策的能力受损，一些央行和政策制定者正视图向投资者保证货币政策。美国最新的就业数据表明就业市场非常稳健，证明美联储收紧政策和美元走强是合理的。在美元不断升值的情况下，如果美国国债收益率继续上升，美元升值也将在一定程度上冲销高收益新兴市场债券的热钱流动。
　　【邦达亚洲】
　　上周五美元指数震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于92.60附近。时段内美国公布的失业率数据表现强劲是支撑美元指数走高的主要原因。此外，美联储6月份的加息预期仍存也对汇价构成了一定的支撑。不过，时段内市场瞩目的美国非农就业报告意外表现疲软，限制了汇价的上升空间。今日关注93.00附近的压力情况，下方支撑在92.20附近。
　　
　　

　　英镑
　　【FX Charts】
　　英镑/美元
　　英镑周五再次承压，跌至200日均线1.3535下方，创下新的趋势低点1.3485，随后展开反弹，上周收于200日均线附近，这暗示本周初需保持谨慎立场，而日图/周图暗示前方存在进一步的麻烦。本交易日英国银行节日意味着市场交投清淡。
　　技术指标来看，1小时/4小时图技术指标喜忧参半，或转向走高，日图技术指标下行，周图指标转向走低。
　　交易策略方面，尽管短期动能指标本周初看上去有些积极，如果英镑有望小幅上涨，那么短期阻力位于周五高点1.3585水平，进一步看向1.3600，突破该位则面临阻力位1.3640/50以及5月高点1.3665，后者距离当前仍有一段距离。
　　不过长期技术图形看上去依旧沉重，日内重测1.3485也不令人意外，不过跌破该位将敞开下行至1月低点1.3457以及主要斐波那契水平1.3400的大门。
　　日内来看，仍倾向于逢高做空。
　　【AETOS艾拓思】
　　前言：英镑/美元上周五收跌0.32%，周线收跌1.81%，报1.3530。除了平淡的经济数据外，英镑面临的政治风险似乎也在升温。有消息称，英国首相特雷莎·梅因英国与欧盟未来的关税安排面临很大压力。有英国高级官员表示，需要将英国脱欧过渡时期延长几年时间。CFTC报告显示，投机者持有的英镑投机性净多头减少10993手，至26372手。
　　在技术面上，维持英镑/美元持中性观点，长线看多头或在当前的低点重拾上行动能，料短线仍有温和反弹的概率。当前1.3500点位的较强支撑仍扶助汇价。英镑/美元日图MACD绿色动能柱持稳，随机指标(KDJ)持于低位。若跌破200日均线1.3535将打开短线进一步下跌大门，跌破1.3500将指向年内低点1.3460-55区域。
　　总结：英国近期的数据较弱，英国央行行长卡尼的言论突显出，加息轨迹不太可能是平稳的。英镑的走势与英国央行的政策预期密切相关，随着加息预期上升英镑上涨，而当这些预期降温时，英镑则下跌。另外，有关英国退欧协议的长期不确定性，可能会继续限制英镑的进一步上涨。上方阻力位1.3650，下方支撑位1.3500。
　　【大华银行】
　　英镑/美元：看空，但进一步走低至1.3458的可能性不大
　　我们上周五强调“为强化走低至1.3458的前景，英镑继续决然并迅速跌破1.3500支撑位”。随后英镑跌破1.3500关口，但在触及低位1.3487后迅速反弹。
　　尽管仍有可能进一步走低至年内迄今低点1.3458，但短期动能大幅消退，加上超卖状态持续，英镑进一步走低至1.3458的可能性不大。
　　上行方面来看，只有突破1.3630才表明当前看空阶段已经结束。
　　【邦达亚洲】
　　上周五英镑震荡下行，险守1.3500关口并刷新4个月低位，现汇价交投于1.3540附近。除美元指数在良好失业率数据的支撑下走高对汇价构成了一定的打压外，近期英国表现疲软的经济数据降温英国央行5月份的加息预期和英国脱欧不确定忧虑重燃也对英镑构成了一定的打压。不过，时段内意外表现疲软的美国非农就业报告和1.3500关口所形成的技术面买盘限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3650附近的压力情况，下方支撑在1.3450附近。
　　【FXStreet】
　　英镑/美元上周一度跌至1月11日以来最低1.3484，主要因素依然是英国央行5月加息预期降温，英国数据疲软且英国政府内部对于脱欧策略分歧加剧。
　　本周英国央行将利率决议，同时将英国将公布工业和制造业产出数据。英国央行或鸽派加息同时推迟进一步潜在行动，这将导致英镑继续承压。
　　技术面来看，日图技术指标反弹，但仍位于极度超卖区域，汇价收盘远低于均线，20日均线直线下行，但比现价高400点。
　　4小时图表明，英镑/美元仍位于看跌的20SMA下方，技术指标缺乏方向，位于负区域，暗示多头依然徘徊。
　　支撑位：1.3510 1.3485 1.3450
　　阻力位：1.3610 1.3645 1.3690
　　【丹斯克银行】
　　丹斯克银行外汇策略研究团队对本周英央行决议进行分析。
　　丹斯克银行外汇策略研究团队称，对英央行决议预期做出调整，不再预期英央行将在5月加息。
　　料英央行将推迟至8月加息。由于市场对英央行加息的预期定价相对低迷，料英央行将暂缓维持鹰派。
　　
　　

　　日元
　　【AETOS艾拓思】
　　前言：美元/日元周五下跌0.11%，报109.060，但上周录得0.03%的涨幅。周五非农意外爆出大冷门，打击了部分投资者的信心，也一度影响了年内加息预期。结果显示，4月非农就业报告喜忧参半，总体仍欠佳。美元/日元短线走低20个点，整个交易日弱势震荡。美债收益率由3.0%关键心理价位上方回落至2.93%水平，这令最近美元上行的风头渐减。
　　在技术面上，MACD红色动能柱大幅收缩，KDJ指标下行脱离超买区域，表明汇价上行压力暂时减轻。上行方面，即刻阻力位位于110.03(5月1日高位)，随后是110.22(200日简单移动平均线)及110.48(2月2日高位)。美元/日元若跌破108.96(5月4日低位)就将前往108.73(100日简单移动平均线)。
　　总结：标普500指数期货下跌0.27%，引发市场风险厌恶情绪升温，这对具有避险属性的日元构成支撑。此外，10年期美债收益率进一步回落，目前交投于2.948%。鉴于美元/日元通常追随美债收益率的走势，汇价下滑应该不会让人感到意外。假如标普500指数期货转为上涨，美元/日元可能重新上涨。上方阻力位109.70，下方支撑位108.50。
　　【FX Charts】
　　外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands撰文对美元/日元走势作出简要分析，并提出最新交易策略。
　　美元/日元上周五走势震荡，但收盘几近持平，在非农公布后交投在109.26/108.63区间内。日内日本央行会议纪要了无新意。
　　技术指标来看，1小时/4小时图技术指标交投复杂，日图技术指标转向走低，周图指标转向走高。
　　交易策略方面，日图目前显示中期顶部可能形成，不过短期动能暗示周一可能会出现小幅上行。
　　如果确实如此，周五的高点109.26附近可能会存在部分卖盘，进一步阻力看向109.50，突破则有望重返强阻110.00关口，不过日内似乎不太可能触及，如果猜测错误，突破110.00关口则看向110.20/25水平，进一步看向110.50以及110.85阻力位。值得注意的是，倒置头肩形态颈线位于107.85，这暗示该汇价上涨目标指向110.70附近。
　　日图指标看上去尽管有些下行，4小时图看上去也有些沉重，目前最有可能测试100日均线和周五低点108.63。跌破该位则可能在108.50/55找到部分买盘，跌破该位则可能重返头肩形态颈线水平108.05附近。
　　如果触及该位，可能是一个良好的买入机会，不过我仍将止损位设在107.70紧下方。
　　【大华银行】
　　美元/日元：中性，接近形成短期顶部
　　正如上周五提到的，美元/日元跌破108.80则暗示该汇价已经在上周三的110.02水平形成短期顶部，上周五该汇价最低触及108.62。
　　不过当前仍维持中性立场不变，但现阶段的回撤在未来几日可能存在延续走低至108.30的空间。
　　只有突破关键阻力位109.85才表明短期下行压力缓解。更短期来看，109.50已经是一个强阻。
　　【瑞穗银行】
　　瑞穗银行驻东京的首席市场经济学家Daisuke Karakama指出，市场开始关注阿根廷比索暴跌，或重演2013年美联储可能削减QE时新兴市场货币暴跌的一幕。
　　那些和阿根廷和土耳其一样面临加息停止其货币进一步贬值压力的国家，表明可能会再次上演2013年的“伯南克冲击(Bernanke shock)”。在此背景下，日元将获得支撑，阿根廷上周宣布加息。
　　此外，由于投机性净多头触及历史高位，欧元涨势受到抑制。同时在2018年末之前欧央行料不会提高利率，欧元仓位调整缺乏推动力。
　　【Learn To Trade The Market】
　　美元/日元——回撤至关键支撑可能成为做多机会
　　美元/日元在突破107.35/108.15阻力区域后，一直处于短期上行趋势当中。
　　目前我们看到该汇价继续交投走低，如上周稍晚开始的那样，因此我们将寻求在107.35/108.15区间内的买入信号来入场做多，与近期涨势保持一致。
　　只要该汇价保持在支撑位107.35上方，我们将维持看涨偏向。
　　【FXStreet】
　　因美国就业数据不佳，美元/日元一度跌至108.64，但上周收盘持平，维持在109.00关口上方。
　　日元未受美元走强影响，维持震荡，美债收益率波动不大，10年期美债收益率整理于2.95%。
　　从技术面来看，日图显示继美元/日元受阻于200DMA，维持在心理关口110.00附近，美元/日元有望进一步下跌，技术指标自超买回撤。
　　4小时图显示，美元/日元接近向上的100SMA，目前该水平处在108.40附近，同时技术指标继短期整理处在消极区域后恢复下行，表明汇价倾向于下行。
　　支撑位：108.95 108.60 108.35
　　阻力位：109.50 109.85 110.05

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